2021 年前5 月新能源客車市場特征簡析

任詩發 文

According to the licensing information of new energy Buses&Coaches terminals,this paper makes an in-depth analysis on the characteristics of new energy Buses&Coaches terminal market in the First 5 Months of 2021,which may be used as a reference for vehicle enterprises to formulate regional marketing strategies of new energy Buses&Coaches.

2021 年已過去5 個月，新能源客車目前市場表現怎樣？各細分市場銷量表現如何？都銷往哪里？誰家銷售最好？這無疑都是從業者關注的重點。根據最新上牌信息，2021年5 月新能源客車終端銷售0.31 萬輛(不含出口)，同比下降6%；2021 年1-5 月新能源客車累計終端上牌數量為1.35 萬輛，同比下降9%。現根據新能源客車終端上牌信息對2021 年前5 月新能源客車終端市場特征進行解析，供車企制定新能源客車區域營銷策略參考。

特征一：縱觀近4 年，2021 年5 月新能源客車上牌數量在近年中居于第二低，同比降幅在近年同期中居第二大

根據近年5 月上牌數據，新能源客車上牌數量及同比情況如表1 所示。

由表1 可見，2021 年5 月新能源客車終端上牌數量在近4 年同期中處于第二低，同比降幅也處于第二大。出現這種情況，主要是受補貼退坡、市場飽和、受疫情影響需求不足、地方政府財政緊張等因素影響所致。

表1 近4 年5 月新能源客車上牌(銷售)數量

特征二：縱觀近4 年1-5 月，2021 年前5月新能源客車終端上牌數量創近年新低，同比降幅居第二大

根據近年1-5 月上牌數據，新能源客車上牌數量同比情況如表2 所示。

由表2 可見，2021 年前5 月新能源客車終端上牌銷量在近4 年同期中處于最低，同比增長-9%，在近年同期增速中居于第二低?？梢哉J為2021 年前5 月新能源客車終端銷量是近年最差、處于近年同期最為慘淡的年份。

表2 近4 年1-5 月新能源客車上牌(銷售)數量

特征三：從2021 年前5 月各月新能源客車終端市場表現看，1 月銷量最多，2 月同比增幅最大

根據最新終端上牌信息，2021 年前5 月各月新能源客車銷量及同比如表3 所示。

由表3可知，在2021年1-5月各月新能源客車終端市場中，1月銷量最大，為0.34 萬輛，2 月同比增幅為567%，居于最高?？傮w看，2021 年前5 月新能源客車終端市場表現不盡人意，每月銷量都不多；2 月同比增幅高，是由于2020 年同期受疫情影響基數太低的緣故，并不是市場真實需求旺盛的表現。

表3 2021 年1-5 月各月新能源客車銷量

特征四：按新能源客車產品技術路線劃分，2021 年前5 月純電動客車占比94.25%，一家獨大，且占比比2020 年增加4.55 百分點；插電混動占比3.41%，為第二，且占比比2020 年減少4.73 百分點；燃料電池客車占比2.34%，但占比比2020 年增加0.18 百分點，居第三

由表4 可見，2021 年5 月新能源客車上牌銷量結構中，按技術路線劃分，純電動客車銷量占比92.93%，一騎絕塵；燃料電池客車和插電式混動客車占比都很小，特別是燃料電池客車，幾乎可以忽略。

表4 2021 年5 月及1-5 月新能源客車按技術路線劃分銷量

2021 年1-5 月新能源客車上牌銷量結構中，按技術路線劃分，純電動客車銷量占比94.25%，一家獨大，且占比比2020年增加4.55百分點，是占比增加最大的細車型，說明純電動客車的主體地位還在加強；其次是插電式混動客車，占比3.41%，占比比2020 年減少4.73 百分點，說明插電式混動是正在被邊緣化的技術路線。燃料電池占比2.16%，為最小，占比比2020 年增加0.18 百分點。

特征五：2021 年前5 月按大中輕劃分，大型客車占比49.66%，為最大，但占比同比減少2.34 百分點；中型客車占比36.16%，同比增加1.76 百分點；輕型客車占比14.18%，但占比同比增長4.1 百分點(同比增幅最大)，說明新能源客車有向中小型化發展的跡象

根據表5 顯示，2021 年5 月新能源大中輕客車占比分別為46.65%、30.79%和22.56%。

表5 2021 年5 月及1-5 月新能源客車按大中輕劃分銷量

2021年前5月新能源客車按大中輕劃分，大型客占比仍然是最大的(占比49.66%)，但占比比2020 年下降2.34 百分點；中型客車占比36.16%，位居第二，但占比比2020年下降1.76 百分點；輕型客車占比最小，只有14.18%，但占比比2020 年增長4.1百分點，是同比增加份額最大的車型。

上述數據呈現的特征，顯示了在新能源客車結構中，大型客車占比仍然是最大的，中型客車其次，但同比占比均減少，說明大中型客車有向輕型客車轉移的跡象，從一定程度上說明了在新能源客車內部結構中，有“大轉小”的趨勢。

特征六：從2021 年前5 月TOP10 車企上牌數量看，宇通客車獨占鰲頭，中通客車位居第二，比亞迪獲得第三

根據終端上牌信息，2021 年前5 月TOP10 客車企業新能源客車上牌數量及占比如表6 所示。

表6 2021 年1-5 月TOP10 客車企業新能源客車上牌數量及占比

由表6 可見，在2021 年前5 月新能源客車終端上牌銷量中，宇通客車一家獨大，也是唯一上牌數量超出2 000 輛級別的車企，市場占比近2 成(19.71%)；中通客車位居第二，上牌數量為1 256 輛，市場占比9.28%；比亞迪上牌數量為1 166 輛，占比8.62%，位居第三；中車電動上牌數量為1 067輛，占比7.89%，位居第四。前4 家終端銷量均超出1 000輛。其余第5～10名銷量均在1 000輛以下。

特征七：根據2021 年前5 月新能源客車銷量居于前10 的城市市場銷量及份額統計來看，宇通客車綜合表現最棒

根據終端上牌信息，2021 年前5 月大中輕新能源客車流向全國前10 個城市的銷量及份額如表7 所示。

由表7 可知，從全國區域市場分布看，2021年前5月新能源客車TOP10 城市中，廣州位居第一，占據5.05%；其次是重慶，占比4.51%；再次是深圳，占比4.31%，而且在這些主流城市的新能源客車上牌中，都有1 個(或2 個及以上)表現最好的車企。如廣州是宇通、廣汽比亞迪表現最好，重慶是宇通、中車電動表現最好，深圳是南京金龍和比亞迪表現最好，成都是宇通、銀隆等新能源表現最好，武漢是東風汽車表現最好，北京是福田歐輝表現最好?？傮w看，宇通的新能源客車在前10 城市中的綜合表現最棒，不愧為新能源客車老大。

表7 2021 年1-5 月大中輕新能源客車銷量居于前十的城市市場銷量及份額

上述分析，可以為車企下一步對新能源客車在全國各大區域市場營銷策略的制定、營銷資源的投入分配以及如何避開主流競品的競爭提供量化的參考依據。

特征八：大型新能源客車主要目標市場是公交領域，但也在向公路和團體市場滲透，其滲透力度目前還不大；中型新能源客車同樣主要應用于公交領域，但向公路客運領域的滲透力度大于大型客車；輕型新能源客車從公交領域向公路、團體及租賃市場滲透的力度最大

根據中國汽車流通協會數據，2021 年前5 月按目標用途劃分，新能源客車銷量結構及同比變化情況如表8 所示。

從表8 可以看出，按目標市場用途劃分，2021 年前5 月大、中、輕型新能源客車在公交、公路、非營業(團體)及租賃終端市場的占比及變化情況為：

表8 2021 年1-5 月新能源客車銷量結構及同比變化情況

(1)大型新能源客車仍然主要應用于城市公交領域(占91%)，但占比同比下降5 百分點，說明大型客車有向其他市場轉移的趨勢(分別向公路和團體領域轉移了5%和4%的市場份額)；

(2)中型新能源客車也是主要應用于城市公交領域(占90%)，但占比同比下降6 百分點，說明中型客車有向其他市場轉移的趨勢(向公路客車和團體市場領域轉移了3%和1%的市場份額)；

(3)輕型新能源客車表現最為活躍，有55%的市場份額用于公交領域，但同比下降了38 百分點，變化較大，主要是轉向公路(轉移了9 百分點)、團體(轉移了14 百分點)及租賃市場(轉移了22 百分點)，也就是說新能源輕客(主要是純電動)已經從之前的主要服務公交，轉為用途多元化了。

上述這種大中輕新能源客車角色轉換的市場現象，可以給客車企業在產品策劃和市場定位方面提供一定的量化參考。