我國干辣椒市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報告

干辣椒不僅是飲食中重要的調(diào)味品，也是我國部分地區(qū)農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，在促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收中發(fā)揮著重要作用。2019年8月，中國農(nóng)學會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預警分會組織專家對干辣椒市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行專題調(diào)研。

近年來，我國干辣椒原料種植面積和產(chǎn)量穩(wěn)步增長、產(chǎn)區(qū)相對集中；辣椒加工產(chǎn)品需求量快速攀升，深加工企業(yè)有所增多，火鍋等餐飲與休閑食品加工業(yè)成為帶動干辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。干辣椒三產(chǎn)融合發(fā)展模式基本形成，涵蓋原料育種、種植、加工、貿(mào)易、餐飲等的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。預計未來幾年干辣椒生產(chǎn)規(guī)模將進一步擴大，消費繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，進出口均保持上升趨勢。

干辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

主產(chǎn)區(qū)逐漸向西北等地區(qū)轉(zhuǎn)移。2010—2018年，我國干辣椒原料收獲面積、產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。2018年收獲面積71.63萬畝，比2010年增長11.05%，總產(chǎn)量32.12萬噸，比2010年增長21.21%；單產(chǎn)每畝448.62公斤，比2010年增長9.14%。據(jù)國家辣椒產(chǎn)業(yè)體系調(diào)研與相關文獻資料，目前我國有24個省區(qū)生產(chǎn)干辣椒原料。近年來，由于部分傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)受病蟲害、天氣等多方面因素影響，干辣椒生產(chǎn)向西北等地區(qū)轉(zhuǎn)移，目前西北地區(qū)種植面積和產(chǎn)量分別占全國的67%、65%。

消費以調(diào)味品為主，工業(yè)消費占比較低。我國干辣椒以加工為辣椒粉、辣椒醬、火鍋底料等形態(tài)為主，作為居民餐飲調(diào)味品和休閑食品輔料。部分作為精深加工品，如辣椒色素、辣椒堿產(chǎn)品的原料。消費區(qū)域主要集中在貴州、四川、重慶、湖南、湖北、陜西等嗜辣區(qū)。目前我國大部分嗜辣省區(qū)的干辣椒產(chǎn)量無法滿足市場消費需求，湖南、江西、湖北、重慶、四川、陜西均需調(diào)入大量干辣椒。

流通渠道呈多樣化格局。我國干辣椒主要通過批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、電商、超市等進行銷售，其中，約90%通過批發(fā)市場集散。近年來，電子商務營銷量逐步增長，老干媽、海底撈等企業(yè)均開設了網(wǎng)絡店鋪進行輔助營銷。

干辣椒進出口呈穩(wěn)定增長趨勢。2018年干辣椒進口量額分別為4.0萬噸、0.76億美元，較2014年增長875.6%和744.4%；出口量額分別為24.95萬噸、5.84億美元，較2014年分別增長33.8%和37.4%，進口增長率顯著高于出口增長率。進口主要來源國為印度，出口市場集中在歐洲和亞洲。2014—2019年，我國從印度進口的干辣椒占比維持在95%以上；我國出口到歐洲、亞洲的占比分別維持在45%、20%以上，出口到北美洲的占比由2014年的2%上升到2018年的29%，北美洲是中國出口干辣椒的潛在地之一。

市場價格總體呈上漲趨勢。2017、2018年價格指數(shù)相對平穩(wěn)，2019年價格指數(shù)波動較大，上半年上升較快，下半年逐漸回落，平均價格指數(shù)較2018年、2017年分別上升37.55%、36.42%。

主產(chǎn)區(qū)種植成本和凈利潤呈上升趨勢。2011—2017年河南、貴州、云南、山東、新疆5大產(chǎn)區(qū)種植成本呈上升趨勢，其中人工成本占比最高，基本保持在50%以上。除山東外，其他省辣椒凈利潤總體呈上升趨勢。各地區(qū)凈利潤差異顯著，其中云南、山東明顯偏低。

收種植益低于其他茄果類蔬菜，合作社收益高于一般散戶。通過5省干辣椒與同季節(jié)種植的糧菜收益對比，辣椒的成本收益遠高于玉米，但是與西紅柿、黃瓜、茄子等茄果類蔬菜相比，產(chǎn)值與利潤并不具備較大優(yōu)勢（除新疆外）。合作社利潤普遍是一般散戶2倍左右，主要原因是合作社的辣椒產(chǎn)量和售價均高于散戶，也與政府補貼、設備利用率高和穩(wěn)定的銷售渠道有關。

干辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

干辣椒原料種植收益較高，為增加農(nóng)民收入，多地政府提出了增加辣椒種植的決策；但部分產(chǎn)區(qū)機械化種植水平提高有限，使得辣椒的種植面積將保持相對穩(wěn)定。目前辣椒醬在國內(nèi)市場上的消費量和貿(mào)易量都在不斷上升，2017年我國辣椒醬市場規(guī)模已達320億。隨著“一帶一路”倡議對沿線國家貿(mào)易推動作用的增強，將進一步帶動我國辣椒產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯。

干辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風險

主要問題是種植成本上升，勞動力緊缺，基地規(guī)模化難以實現(xiàn)。隨著人工、土地流轉(zhuǎn)成本上漲，辣椒種植成本也逐年攀升；辣椒產(chǎn)地大多在偏遠貧困農(nóng)村，難以使用農(nóng)田機械降低勞動成本，隨著農(nóng)村青壯勞力大量涌入城鎮(zhèn)，勞動力不足已成為辣椒規(guī)模化發(fā)展的障礙。

全產(chǎn)業(yè)鏈深度開發(fā)不夠，產(chǎn)品科技含量低。目前我國干辣椒制品仍處于初加工階段，深加工企業(yè)少。干辣椒加工制品企業(yè)與科研院所的聯(lián)系不緊密，研發(fā)創(chuàng)新能力不足，不能緊跟市場需求開發(fā)新產(chǎn)品、延長產(chǎn)業(yè)鏈。

產(chǎn)業(yè)底數(shù)不清，影響生產(chǎn)決策。我國未將干辣椒作為一個獨立的品類進行單獨統(tǒng)計，以至于種植面積、產(chǎn)量、消費量等產(chǎn)業(yè)底數(shù)不清，各地生產(chǎn)者主要根據(jù)當?shù)厥袌鰞r格決定，影響生產(chǎn)決策的科學性。

風險分析

干辣椒價格變動幅度較大。一是自然災害發(fā)生頻繁、游資炒作等情況導致干辣椒價格波動幅度較大，二是由于冷庫基礎設施較少、干辣椒不耐儲等特殊性，價格易大幅波動。

國際貿(mào)易形勢嚴峻，印度辣椒對我國沖擊較大。由于印度進口到中國的商品可以享受最惠國稅率20%等優(yōu)惠的關稅待遇，加上泰國、印度等勞動力成本較低的國家發(fā)展辣椒產(chǎn)業(yè)潛力大，特別是印度椒相較我國辣椒而言辣度高、價格低，未來對我國的辣椒市場沖擊可能較大。

政策措施建議

完善辣椒市場調(diào)控機制，穩(wěn)定生產(chǎn)者收入預期。一是加強政府對辣椒產(chǎn)區(qū)的支持與扶植；二是加強干辣椒信息監(jiān)測平臺建設；三是做好市場淡旺季的供需調(diào)整，合理調(diào)整淡旺季供給差異；四是合理控制干辣椒的進出口規(guī)模。

加大科技投入，強化品種選育。一是加大對辣椒新品種選育，豐富辣椒種質(zhì)資源；二是抓好名優(yōu)地方特色辣椒品種的提純復壯；三是加強對高色素、高抗性等辣椒種質(zhì)資源的引進，對中國辣椒品種進行改良。

提高干辣椒精深加工能力。一是加大高新技術(shù)在辣椒綜合深加工中的應用；二是建立辣椒原料及深加工產(chǎn)品的統(tǒng)一評價體系，提高辣椒及深加工產(chǎn)品的檢測水平，確保內(nèi)銷產(chǎn)品與國際貿(mào)易產(chǎn)品的質(zhì)量標準相一致，逐步加大國內(nèi)深加工產(chǎn)品的競爭力。

加強龍頭企業(yè)培養(yǎng)，提高產(chǎn)業(yè)化水平。一是培育一批起點高、帶動力強的辣椒深加工龍頭企業(yè)；二是實行強強聯(lián)合或資產(chǎn)重組，減少重復建設，構(gòu)建技術(shù)先進、抗風險能力強的中大型深加工企業(yè)集團；三是逐步培育具有特色和知名度的深加工拳頭產(chǎn)品，打造名牌產(chǎn)品或名牌企業(yè)。

（報告撰寫人：彭志良，貴州省農(nóng)業(yè)科技信息研究所黨委書記、研究員；李莉婕，貴州省農(nóng)業(yè)科技信息研究所室主任、副研究員；胡明文，貴州省蠶業(yè)（辣椒）研究所副所長；包維嘉、孫長青、黎瑞君、李裕榮、駱丹，貴州省農(nóng)業(yè)科技信息研究所；朱文超、蘇丹、廖芳芳，貴州省蠶業(yè)（辣椒）研究所）