棉花產業貿易形勢與我國急需解決的問題

黎玉華

摘要：棉花產業形勢和趨勢的研究對看清棉花產業發展的未來和推動鄉村振興戰略的實施具有重要現實意義。作者通過世界與我國棉花產業貿易形勢觀察認為，我國棉花產業存在“2020年中國棉花產量列世界第一位，占24%，但棉花產業競爭力有待提高;農業供給側結構性改革還不夠深入，推動農業由增產導向轉向提質導向還不明顯，棉花產業鏈增值收益低;產業布局和產業融合不夠，主產棉區的產業布局需要完善;企業布局有待優化，企業帶動效應有待加強”等問題。這嚴重制約了棉花產量與品質的提高和棉農收益的提高。因此本文就世界棉花產業貿易形勢和趨勢全面分析新時代我國棉花產業發展的方向，并根據棉花產業的發展情況提出棉花產業發展所面臨的急需解決的問題：為棉花產業發展賦能。

關鍵詞：中國;棉花;產業形勢;貿易形式;統籌規劃

中圖分類號：S562文獻標識碼：A文章編號：2095-3143（2021）06-0003-06

DOl：10.3969/j.issn.2095-3143，2021，06.001

The Trade Situation and the Urgent Problems in China of Cotton Industry

Li yuhua

Xinjiang Bole Seed Industry Development Center. ， Bole， Xinjiang 833400， China）

Abstract： Studying the situation and trend of cotton industry is of great practical significance to see the future of cotton industry development and promote the implementation of Rural Revitalization Strategy. Observing the trade situation of the world and Chinas cotton industry， it is believed that China s cotton industry has lots of problems Chinas cotton output ranked first in the world in 2020， accounting for 24% o， but the competitiveness of cotton in-dustry needs to be improved. The structural reform on the agricultural supply side is not deep enough， it is not ob-vious to promote agriculture from increasing production to improving quality， and the value-added income of the cotton industry chain is low. The industrial layout and industrial integration are not enough， and the industrial lay-out of the main cotton producing areas needs to be improved. The layout of enterprises needs to be optimized and the driving effect of enterprises needs to be strengthened. It has seriously restricted the inerease in cotton yield and quality and the increase in the income of cotton farmers. Therefore， based on the world cotton industry trade situa-tion and trend， this paper comprehensively analyzes the development direction of Chinas cotton industry in the new era， and puts forward the urgent problems faced by the development of cotton industry according to the development of cotton industry， so as to empower the development of cotton industry.

Key words： China; Cotton; Industrial situation; Trade situation; Overall planning

棉花產業是我國經濟作物支柱產業之一。新形勢下，做優做強棉花產業需要新智慧、新方案、新動能。棉花產業融合發展是棉花產業高質量發展的必然選擇及發展的關鍵。棉花產業融合發展對于促進棉花產業轉型升級，提高棉花貿易競爭力，提升我國棉花產業現代化水平具有十分重要的現實意義。以“產業賦能，融合發展”為主題，聚焦棉花產業新技術新思維新模式的融合應用與創新發展，就棉花產業生產、產業技術、產業加工、產業紡織、產業政策等方面。圍繞棉花生產、科研、加工、紡織、貿易深度融合實現棉花全產業增值發展進行深入研究，為棉花產業高質量發展提供建議[2]。

1世界棉花產業形勢和趨勢

1.1世界棉花生產整體格局

2020年世界棉花生產量在2485.2萬噸，2021年預測產量2470萬噸。世界棉花生產主要分布于亞洲和美洲。中國、美國、印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦是世界棉花產量最大的5個國家，其收獲面積占世界的72.7%，產量占世界的70%。其中印度棉花收獲面積列世界第一位，占25%;中國產量列世界第一位，占24%。棉花總收獲面積基本穩定。科學技術進步支持了世界棉花生產能力的提高[3]。

1.2世界棉紡織業整體發展格局

隨著《服裝與紡織品協議》的終結，世界紡織品生產的發展格局將發生改變，發展中國家在服裝領域的競爭力降低，棉紡織業將整體發展加快，中國作為全球紡織品和服裝凈出口大國的地位不會改變[4]。

1.3世界棉花消費整體格局

世界棉花消費量總體呈增長趨勢。2020年世界棉花消費量為2551.9萬噸，2021年預測消費量2430萬噸。隨著亞洲紡織生產能力不斷擴大，棉花消費量總體在增加。中國、印度和巴基斯坦棉花消費量大，占世界棉花消費量的50%以上。其中消費量最大的是中國，棉花消費量占世界的30%以上[5-6]。

1.4世界棉花貿易整體格局

全球35%以上的原棉產量參與全球貿易，涉及原棉和紡織品進出口貿易。2020年棉花貿易量占生產量的37.9%，超過許多大宗農產品，棉花貿易量在969萬噸（2020年），以及棉紗、棉布和紡織品的國際貿易數額（棉花纖維的總貿易量）將達到棉花產量的75%左右。

美國、烏茲別克斯坦、澳大利亞、巴西、印度是世界主要棉花出口國，棉花年均出口量占世界棉花總出口量的60%以上。美國是世界上棉花出口貿易量最大的國家，其棉花生產量的40%左右用于出口。非洲地區成為僅次于美國的第二大出口地區，年出口棉花140余萬噸。中國、土耳其、印尼、泰國、孟加拉國、巴基斯坦、俄羅斯聯邦、墨西哥、韓國和中國臺灣省是世界棉花進口市場的十大主要進口國和地區，占世界棉花總進口量的60%以上[7]。

1.5世界棉花貿易發展形勢

棉花跨國貿易的比重總體下降。世界棉花供求格局向一體化的方向發展，世界范圍內棉花生產群體與消費群體割裂的格局正在逐步被打破，棉花生產大國和消費大國的供求一體化程度越來越高，對出口和進口的依賴相對弱化。世界棉花產業對國際貿易的依存比重在下降。

紡織品服裝配額取消所導致的全球紡織品市場變化必將對世界棉花市場格局產生深遠影響，全球紡織品貿易更加自由化。棉花貿易面臨各種貿易戰的挑戰。

2我國棉花產業形勢和趨勢

2.1棉花產業貿易的重要性

中國是棉花生產、消費、進口大國，是全球棉紡中心和棉花貿易中心，是最大的棉花及紡織品進出口國，棉花產業貿易高低與經濟發展密切相關。棉花產業貿易對促進我國棉花產業高質量發展和推動鄉村振興戰略的實施具有重要現實意義。

2.2棉花生產格局

2020年，我國棉花產量591.0萬噸，2021年預測棉花產量598萬噸。自2014年國家實施棉花目標價格政策以來，我國棉花生產進一步向新疆集中，已形成新疆為主、內地為輔的棉花生產格局。據2019年統計數據，我國棉花種植面積約334萬公頃（5009萬畝）、產量589萬噸，其中新疆棉花種植面積約254萬公頃（3811萬畝）、產量500萬噸，面積、總產分占全國76%和85%。2020年，我國棉花產量591.0萬噸，占全球23.8%（其中新疆516.1萬噸，占全國87.5%）。2020年新疆棉花播種面積約250.76萬公頃（3761.38萬畝），棉花機采面積占69.83%。目前新疆棉花面積和產量均較穩定，面積在250萬～267萬公頃，總產在500萬噸以上，單產籽棉在5250kg/hm2以上[10-12]。

2.3棉花消費格局

2020年我國消費量860萬噸，2021年預測棉花消費量827.4萬噸，棉花消費量占全球的40.1%。受多重因素影響，棉花消費量波動下行，棉花消費量總體在850萬噸水平，但我國有14億人口的消費基礎。從產需平衡看，我國棉花供需缺口大，缺口200萬～300萬噸，這應引起高度重視。

2.4棉花加工格局

我國棉花加工主要在新疆，而新疆棉花加工能力過剩，需要進一步整合資源。目前我國棉花加工能力800萬噸以上，超過產能200余萬噸。新疆（含兵團）經自治區發改委認定的具有棉花收購資質的棉花加工企業共949家，棉花加工生產線1126條。其中多數加工企業進行了技改升級，提升了加工品質。

2.5棉花紡織格局

紡織服裝是我國傳統優勢產業，而我國是全球第一大紡織產業國，紡織規模1.27億錠，占全球55%;紡織纖維加工總量4000余萬噸，占全球加工總量的50%以上。我國棉花紡織品出口占全球的38%～42%[13]。

我國紡織業擁有全球非常重要的競爭力。紡織行業總體運行平穩，紡織服裝業轉型升級加快，紡織服裝業根據分工不斷開拓“一帶一路”市場。

隨著我國棉紡織工業重心西移，新疆棉紡產業發展迅速，已規劃建設了棉紡織產業“三城七園一中心”，華孚、魯泰、如意、天虹、新野等大型紡織企業相繼入駐新疆。目前棉紡規模已達近2000萬錠，占全國棉紡規模25%以上，均為先進紡織設備。新疆棉紡企業滿負荷生產，年可生產棉紗135萬噸，消耗皮棉200萬噸，將成為我國第二大棉紡織省。按照自治區棉花紡織服裝產業帶動就業規劃（2013-2023年），到2023年棉花紡織規模將達到2300萬錠，帶動就業100萬人。雖然80S以上生產企業逐漸增多，但紡織32S以下普梳紗占69%，40S～60S精梳紗的占22%，60S～80S高支紗占6%，80S以上高支紗的占3%，棉紡產品仍以中低支紗為主，產業發展主流還處于中低端水平。棉紡產品應逐漸向高檔次、高附加值發展[14-15]。

2.6棉花貿易格局

2020年我國棉花貿易量239.5萬噸，紡織品貿易量7375.5億元。2021年預測進口原棉217.7萬噸。我國常年進口棉花150萬～200萬噸，最高年份進口棉花500萬～600萬噸，進口額約213億元。2014年至今進口由500余萬噸縮小到150萬～200萬噸，主要來自美國、印度、澳大利亞、巴西和烏茲別克斯坦5國。該5國進口量合計占90%左右，美棉進口量占33.1%～43.8%，其次是印棉和澳棉。

我國棉花去庫存效果明顯，已提前完成去庫存工作，且庫存規模趨于合理。我國棉花期末庫存量由2014年1300余萬噸高庫存，經過6年的去庫存，已接近庫存底線，2017/2018年度期末庫存量為762萬噸，其中國儲棉在300萬噸以下。2019和2020年已啟動了新的國儲棉收儲，每年收儲50萬噸新疆棉花作為輪入。

2.7棉花產業貿易形勢

2010年以來我國棉花產能下降明顯，特別是2014年目標價格市場化改革試點后的2015-2019年，棉花產能出現大幅下降。2010至2017年長江和黃河流域地區種植面積下降了70.5%～62.6%，總產量下降了73.1%～59.7%，下降幅度超出了預期。近五年（2015-2019年）我國棉花面積在333.4萬余公頃（5000余萬畝），總產600萬噸左右，均在低位徘徊并降到近20年來的最低位，引發業內對產業安全的擔憂。三足鼎立的棉花生產布局變為一支獨大的生產布局風險加大。

2019年以來，我國棉紡織行業虧損面大、主要營業收入下滑、利潤總額下降;棉織物出口量明顯下降，出口歐美、日本等地區數量下降，東南亞部分地區出口量也出現不同程度的下降，目前棉織品出口市場以亞洲地區為主。貿易摩擦等原因對我國棉花產業造成一定影響，但尚未對產業鏈產生實質性影響[16]。

我國棉花產業勞動力成本低的優勢和中低端棉花產品的競爭優勢已經喪失。中國紡織產業受發展中國家成本優勢制約，經濟發達的原紡織大國實施“再工業化”，中國紡織產業進一步受到制約，中國紡織產業在高端紡織產品市場，面臨經濟發達的原紡織大國的制約。

我國棉花產業對外依存度高，常年進口棉花150萬～200萬噸，最高年份進口棉花500萬～600萬噸，進口量根據國內外經濟貿易形勢的變化而變化，一般在35%以內。進口的棉花主要是質量一致性好、穩定性好、沒有異性纖維、內在品質優。

我國棉花貿易與新疆棉花產業發展密切相關，對于我國棉花產業貿易發展極為重要。棉花產業經濟貢獻度小、產業附加值低、棉花產業產值與產業地位不匹配。棉花產業鏈長，但產業鏈嚴重脫節，產棉與用棉沒有建立市場信息和優質優價利益共享傳導機制，全產業鏈價值難以挖掘提升，甚至產需錯配，產品附加值低。目標價格沒有起到提升質量的引導作用，補貼方式不符合WTO貿易規則等政策落地性不足問題。產業呈現多小散低水平重復的業態、企業集團產業集群不足等問題。

面對復雜的外部環境，我國棉花產業面臨貿易摩擦加劇進出口壓力大（中美貿易戰），標準認定和技術貿易壁壘等問題;面臨在國際產業市場中的產品定位和產業格局問題。特別是貿易環境問題：以莫須有的人權為理由進行制裁，發動不公平競爭的貿易戰，對輸美棉產品增加25%關稅，負面企業產品清單，技術問題，進而上升到產業競爭，打擊中國棉花產業供應鏈8]。

我國棉花質量總體偏低，棉花質量的一致性、穩定性差，異性纖維含量高，馬克隆值高（纖維偏粗），纖維短，強度低。原棉以中低端產品為主，中高端棉花占比少，不足20%。2020年新疆棉花公檢品質下降明顯，27～28mm棉花占比76%以上，29mm棉花占比20.2%，中低等級棉花占比有所提升，高等級棉花占比明顯降低，并伴有摻雜摻水等現象，應引起高度重視。其中40S～50S的中端棉花市場需求量最大，占比60%～70%，60S以上的高端棉花需求量占比15%～20%，32S以下的低端棉花需求量占比10%～15%[19]。

3我國棉花產業貿易急需解決的問題

3.1全方位提升棉花質量

優化棉花生產布局、品質布局和品種布局，從源頭控制遺傳品質，推廣“雙30”棉花品種（絨長30mm、比強度30cN/tex），抓好一主兩輔用種模式，提高棉花品質一致性穩定性，控制“三絲”污染。加強機采棉綜合農藝技術配套。實現高品質棉花生產200萬噸以上，長絨棉纖維長度≥37mm，比強度≥45cN/tex，馬克隆值以3.6～4.2的為主。

3.2促進棉花產業綠色發展

隨著我國與國際市場的關系越來越密切，綠色和技術壁壘的影響越來越大。我國棉紡產品一些功能綠色纖維原料的供給不能充分保證，這是影響我國紡織行業整體競爭力和技術升級緩慢的又一個重要原因。加強長絨棉、有機棉、彩色棉等專用棉的生產。加強高品質棉花生產，解決我國棉花過度依賴進口問題。

3.3促進棉花生產節本增效

改變生產方式，建立“六化一體”棉花生產模式（社會化、規模化、自動化、機械化、信息化、水利化），從種管收生產環節積極推廣化學封頂和機械化采收為代表的全程機械化技術、田間管理信息化技術、棉花質量協同技術、減肥減藥等技術[20]。

3.4加強促進棉花全產業鏈融合發展

培養具有全球競爭力的產業集群和企業集團，探索建立全產業鏈增值的棉花產業發展模式，推進和實現棉花全產業鏈增值，創新棉花生產經營模式。從產業化入手，從全產業鏈考慮，創新棉花產業經營主體，建立棉花全產業鏈增值服務體系，探索產業化聯農帶農機制，通過多種組織形式實現“公司制+合伙股份制+合作社制”，以市場為導向，以企業為主體，組成深度融合的棉花產業經營主體。鼓勵棉農向棉花加工企業、下游紡織企業流轉土地，降低棉花生產成本。鼓勵棉花企業與植棉農戶在種植銷售方面進行訂單合作。解決收購銷售中存在的問題。加快推進南疆四地州紡織服裝等勞動密集型產業發展，創新農業經營體系。深化土地改革制度，建立健全土地確權制度，簡化土地流轉手續，為棉農實現規模化植棉提供更多的耕地，促進棉花產業的快速發展[21。

3.5鞏固提升我國棉花產業優勢的保障體系

國家在制定新疆棉花扶持政策時，明確政策實施的針對性落地性，從源頭上提高扶持政策的合理性和科學性，提高政策效率。棉花相關政策的制定應充分考慮兩大目的，即保障棉花安全和提高棉農收入。政府應針對不同農戶制定相應扶農政策，提高植棉家庭的生產積極性。優化棉花目標價格政策實施的具體環節，簡化優質植棉區補貼款的發放程序，讓農民在每年的2～3月份能完全拿到補貼，更有利于棉農進行種植決策的選擇。積極推進棉花目標價格補貼與質量掛鉤，推行優棉優價、優質優補。

完善棉花補貼政策體系，包括生產資料補貼、棉花專業合作社補貼、機械補貼、保險補貼等。保障補貼政策達到棉農增產增收的目標。

制定差異性的農業惠農政策，解決不同類型棉農的內在需求。為不同種植規模特征的棉農提供相應的產前、產中和產后的惠農政策。提供產后服務時，重點提供初加工和包裝服務，棉花采摘服務也必不可少。

3.6建立自己的貿易工具

面對高關稅禁令等挑戰，建立自己的標準認證供應鏈體系，優化政策支持，降低產業損失。引導產業轉型升級，提高綜合競爭力。

3.7抓住棉花產業發展機遇

一是利用好中國經濟的穩定性、堅韌性和潛力性，成長中的中等收入人群，14億人口的消費群體等，實施擴大內需的消費戰略。二是棉花去庫存已提前完成，專對新疆棉新的輪入收儲已經啟動，紡織行業總體運行平穩，紡織服裝業轉型升級加快，紡織服裝業根據分工不斷開拓一帶一路市場。三是產業向著綠色高質量提質增效發展。四是國家對新疆棉花目標價格改革政策的繼續支持。五是抓住鄉村振興、農業農村現代化發展和一帶一路建設發展機遇，利用鄉村振興和農業農村現代化發展穩棉固棉優棉。六是抓住國家優質棉基地建設、棉花生產保護區建設、“一帶一路”建設和優化產業集群建設的發展機遇，進一步提升我國棉花產業競爭力和產業經濟貢獻度，做大做強我國棉花產業。

3.8構建棉花產業新格局

充分發揮新疆棉花產業在國內國際雙循環中的重要作用，構建國內和國際棉花產業新格局和新發展格局。深入實施擴大內需戰略，暢通國內大循環，破解我國棉花產業對高品質進口棉的依賴和西方國家對“新疆棉”的打壓。面對不公平的貿易戰，加強高品質關鍵技術的研發，加強國內外雙循環消費貿易格局的建立。培育一批品種品質優良、規模體量較大、融合程度較深的區域性優勢特色產業集群。培育形成3～5個產值百億元以上、在國內具有一定影響力的棉花產業集群。建立棉花實體產業聯盟和現代農業產業園。依托棉花實體產業聯盟機制和平臺，增強農業合作社的互補性。通過實體聯盟的建設帶動地區棉花產業的發展，幫助農戶更好地融入全產業價值鏈。

參考文獻

[1]梁亞軍，李雪源，鄭巨云，等。新疆2019年棉花產業情況概述及存在問題與策略[J].棉花科學，2020，42（01）：14-20。

[2]王俊鐸，梁亞軍，鄭巨云，等。新疆植棉區2019年棉花種業報告[J].棉花科學，2021，43（01）：3-10

[3]翟雪玲，張杰。中國棉花產業供給側結構性改革現狀與展望[J].農業展望，2018，14（08）：53-58.

[4]譚成程。新疆棉花目標價格背景下的棉花種植意愿研究[J].農村經濟與科技，2018，29（08）：176.

[5]王俊鐸，梁亞軍，龔照龍，等。中美澳棉花生產的成本和效益與優勢比較[J].棉花科學，2016，38（6）：13-18.

[6]鞏慧，孟梅。阿克蘇地區棉花目標價格補貼政策實施效果及完善建議[J].棉花科學，2019，41（06）：46-50.

[7]張夢醒。棉花目標價格政策實施背景下新疆棉農種植規模決策行為研究[D].烏魯木齊：新疆農業大學，2017。

[8]盧冰冰，陳玉蘭，余國新。棉農對農業社會化服務滿意度評價及影響因素分析：基于新疆塔城地區245戶農戶調查數據[J].農業展望，2017，13（02）：87-93.

[9]周風濤。新疆棉農對農業社會化服務的需求意愿及影響因素分析[D].烏魯木齊：新疆農業大學，2016。

[10]李先東。新疆棉區農業社會化服務水平及制約因素分解[D].烏魯木齊：新疆農業大學，2016.

[11]蒲娟。新疆棉區農業社會化服務效果評價研究[D].烏魯木齊：新疆農業大學，2016。

[12]緱曉亮，宋玉蘭。北疆棉區棉農棉花保險購買意愿分析[J].農業展望，2019，15（09）：110-114.

[13]于雅雯，余國新，魏敬周。供給側改革背景下新疆棉花生產布局空間變化及影響因素分析[J].干旱區資源與環境，2019，33（05）：74-80。

[14]劉樂。基于棉花目標價格補貼政策背景的新疆棉農植棉意愿及其影響因素分析[D].烏魯木齊：新疆農業大學，2017。

[15]鄒彬，曹宏斌，章國琴。新疆經濟發展現狀及對策[J].現代農業科技，2018（01）：245-246。

[16]顧雪微，賈備。基于團場棉農視角的棉花采收方式調查研究[J].棉花科學，2018，40（02）：2-4.

[17]孫澤昭，黃樂珊。新疆棉花產業優勢分析[J].甘肅農業，2007（09）：30-33。

[18]魏敬周。新疆棉花市場化改革：組織過程、執行效果與對策建議[D].烏魯木齊：新疆農業大學，2017。

[19]劉敏，陳玉蘭。新疆棉花目標價格補貼政策實施現狀與對策研究[J].天津農林科技，2018（06）：29-30.

[20]鄧亞麗，曹瑛，李巧巧。新疆棉花產業鏈競爭力與供應鏈金融研究[J].金融發展評論，2016（12）：91-98.

[21]李雪源，王俊鐸，梁亞軍，等。新疆棉花質量效益規模分析與發展適度規模下的質量效益型棉業[C].中國農學會棉花分會2016年年會論文匯編，安陽：中國棉花雜志社，2016。

[22]李雪源，王俊鐸，鄭巨云，等。新疆棉花產業發展與供給側改革[J].中國棉花，2017，44（08）1-7.