從寧夏銀行卡收單市場看行業現狀

田星

摘要：隨著社會經濟的不斷發展和居民消費水平的不斷提高，銀行卡作為一種非常便捷的支付工具，為拉動社會消費、促進經濟增長作出了很大貢獻，重要性日益凸顯。近年來，銀行卡業務得到了長足的發展，銀行卡發卡量持續增長，信用卡滲透率也在不斷提升，截至2020年末，全國銀行卡在用發卡數量89.54億張，同比增長6.36%，人均持有銀行卡6.40張。其中信用卡（含借貸合一卡）在用發卡量7.78億張，同比增長4.26%，人均0.56張，占到銀行卡總量的8.69%。在寧夏，截至2020年11月銀行卡在用發卡數量為4183.2萬張，同比增長6.58%，銀行卡交易筆數為15.07億比，同比增長11.80%，銀行卡交易金額為32161.44億元，同比增長0.46%，為推動經濟發展，活躍消費市場發揮了重要作用。

關鍵詞：銀行卡;收單市場;行業現狀

1.收單業務通過收單機構向商戶提供銀行卡交易和資金結算等服務

具有同時連接B端商戶和C端客戶的獨特優勢，深入實體經濟的同時服務于經濟，不僅創造了大量業務收入，同時蘊含海量用戶及交易信息，價值巨大，因此收單業務的合規穩健發展尤為重要。2021年1-2月，寧夏收單業務數據顯示，POS機交易金額為467.59億元，筆數1054.71萬筆，交易金額同比增長14.3%，筆均金額為4435.61元;二維碼交易金額為3.32億元，筆數207.08萬筆，其中2021年2月二維碼交易金額和筆數環比分別增長91.2%、65.0%，筆均金額為160.56元。可見大額交易主要通過POS機完成，而二維碼支付因其成本低、易操作的特點，越來越受到商戶和消費者的認可，交易量增速迅猛。

2.當前，銀行卡收單業務發展給人們帶來消費便利的同時也帶來了一定的風險

且在今年疫情的沖擊影響下，呈現愈發嚴重的趨勢，這對發卡銀行、持卡人及商戶造成了很大損失，也擾亂了正常的金融秩序，給社會穩定帶來一定影響。信用卡作為銀行卡的一種，在收單市場起著至關重要的作用。2021年1-2月，POS收單中信用卡交易金額為384.86億元，筆數為961.01萬筆，分別占比82.31%、91.16%;二維碼收單中信用卡交易金額為2.86億元，筆數為84.57萬筆，分別占比86.16%、40.84%。然而近年來，隨著信用卡數量和業務量的快速上升，信用卡逾期透支規模不斷增大，不良率和延滯率有持續上升趨勢。與此同時，信用卡套現問題與商戶“套碼”問題相互交織，銀行面臨的風險敞口加速擴大。一是信用卡逾期透支規模呈現上升趨勢，截至2020年第二季度末，全國信用卡逾期透支余額達到3032.9億元，較上年末增長16.7%。二是信用卡不良率、延滯率保持相對高位，不良率為2.17%，較上年末上升0.4個百分點，延滯率為1.03%，較上年末上升0.24個百分點，信用卡資產質量有所下滑。三是未激活信用卡和睡眠卡數量較多，銀行“重數量輕質量”問題明顯。四是套現手段層出不窮且呈現專業化、團伙化特征，監測識別難度加大。“以卡養卡”及將套現資金用于高風險投資領域等行為擴大了信用卡業務風險隱患，“套碼”問題進一步加劇虛假交易等違規行為，擾亂支付市場秩序。這是全國范圍內存在的風險隱患。

3.反觀寧夏，問題可以說更加嚴峻

受疫情影響，2020年一季度，寧夏社會消費品零售總額同比下降16.5%，絕大部分商戶暫停營業，但信用卡交易量并未隨實體經濟下滑發生顯著變動。通過對疫情期間寧夏信用卡市場和收單市場進行分析研究，發現存在餐飲等行業交易量異常、跨省交易量異常、交易時間異常等怪象，銀行卡收單市場違規現象復雜多樣，由此可見存在大規模非正常交易，可能包含套現、跳碼等違規行為。據估算，套現比例至少可達到20%，由此引發的卡債風險也在不斷提升。截至2020年上半年末，寧夏地區信用卡逾期透支余額為17.80億元，同比增長12.80%;信用卡不良率為2.86%，同比增長14.4%，比全國平均水平高出31.80%;信用卡延滯率為1.11%，同比增長30.59%，比全國平均水平高出7.77%。信用卡業務風險隱患擴大，一旦爆發系統性風險，將觸發連鎖式壞賬，嚴重影響地區金融穩定。

4.信用卡套現現象的背后，是行業管理不完善及風險防控滯后問題的存在

信用卡申領門檻低，持卡人額度調整管理審慎性不足，部分機構縱容甚至勾結不法商戶套現，且風險監測不到位等是核心原因。針對這些問題，應優化信用卡規則設計，結合風險趨勢主動調整發卡、授信管理策略;應建立綜合信用系統，為個人信用“畫像”，建立健全覆蓋信用卡業務全流程的數據監測機制，精準定位并自動排查可疑交易主體;應研究信用卡套現犯罪新機制，聯合公安部門形成惡意套現打擊合力。

5.虛假商戶、刷卡費率差異套碼、收單業務外包等，讓收單市場亂象叢生

在日趨激烈的市場競爭環境中，企業的不正當競爭、行業的無序擴張是導致亂象的深層次原因。因此，整肅收單市場秩序刻不容緩。這就要求應全面開展虛假商戶整治，對于入網商戶審核過于寬松甚至縱容、協助違法違規行為開展的收單機構加大處罰力度;應規范新增終端管理，有序開展存量受理終端整治工作;應加強外包機構審慎性管理，確保外包違規問題早發現早糾正。

6.今年是決勝小康社會，決戰脫貧攻堅和“十三五”收官之年，也是“十四五”規劃和2035年遠景目標謀劃之年

對于銀行卡收單市場風險防控工作來說，既面臨挑戰，更蘊含機遇。在應對挑戰和搶抓機遇過程中，商業銀行和支付機構應嚴格按照“誰的商戶誰負責”“誰的客戶誰負責”原則，全面梳理排查異常情形，并聯手銀聯盡快建立風險信息共享和協作檢查機制，針對性堵塞漏洞、防范風險。有關部門應發揮跨部門合力，加強風險聯防聯控，充分發揮各自職能作用，力爭從源頭處對違法犯罪行為形成震懾，不斷凈化銀行卡收單市場環境。

參考文獻：

[1]袁鋼.銀行卡收單市場現狀分析及建議[J].中國信用卡，2017（11）：36-39.