2020年舉升車市場(chǎng)分析及2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心·中汽數(shù)據(jù)有限公司 黃睿 宋雨童

宏觀環(huán)境分析

2021年6月份，低基數(shù)效應(yīng)持續(xù)減弱導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)同比增速減小，但復(fù)合增速仍能反映出經(jīng)濟(jì)環(huán)境的持續(xù)修復(fù)。

在需求層面，呈現(xiàn)出以下三個(gè)特點(diǎn)：一是投資端的固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.6%，其中兩年平均增速4.4%，較1～5月小幅加快，制造業(yè)投資恢復(fù)是投資增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?；二是消費(fèi)端的社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)12.6%，兩年復(fù)合增速4.5%，較上月的增速抬升0.6個(gè)百分點(diǎn)，在局部地區(qū)疫情的干擾下消費(fèi)增速維持平穩(wěn)趨勢(shì)；三是外貿(mào)端在短期內(nèi)進(jìn)出口增速維持高位。

在供給層面，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.3%，兩年復(fù)合增速6.5%，連續(xù)4個(gè)月保持在6.5%左右高位，工業(yè)生產(chǎn)維持較高景氣。分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，上半年高技術(shù)制造業(yè)保持較快增速，是工業(yè)生產(chǎn)快速增長(zhǎng)恢復(fù)的重要支柱。

在物價(jià)表現(xiàn)方面，CPI同比上漲1.1%，環(huán)比下降0.4%。其中豬肉供給持續(xù)充裕，價(jià)格繼續(xù)環(huán)降，成為CPI的主要“拖累”；收入增長(zhǎng)緩慢或仍對(duì)非食品類價(jià)格增長(zhǎng)形成制約，非食品分項(xiàng)增速動(dòng)能放緩。PPI同比上漲8.8%，“保供穩(wěn)價(jià)”系列政策效用顯現(xiàn)，工業(yè)品價(jià)格趨穩(wěn)。

在物流市場(chǎng)方面，物流市場(chǎng)仍舊運(yùn)行在景氣區(qū)間，但受到高溫、降雨等因素影響增速環(huán)比小幅回落。夏季雨季來(lái)臨，預(yù)期短時(shí)間內(nèi)物流市場(chǎng)都將受到小幅影響，增勢(shì)放緩。

舉升車市場(chǎng)分析

舉升車整體市場(chǎng)發(fā)展概括

2017～2018年，國(guó)內(nèi)投資以基建為主，各類重大項(xiàng)目投資計(jì)劃密集出爐，進(jìn)而推動(dòng)了各類工程機(jī)械銷量的增長(zhǎng)：2017～2018年，舉升車市場(chǎng)的復(fù)合增幅71.5%，其中2017年增幅高達(dá)93.2%；2018年之后，國(guó)內(nèi)基建投資增速趨緩，房地產(chǎn)行業(yè)受到國(guó)家的嚴(yán)格管控，舉升車市場(chǎng)銷量增速也逐漸趨緩。2020年，舉升車銷量8.3萬(wàn)輛，同比提升24.5%。2021年1～6月，受低基數(shù)效應(yīng)的影響，舉升車銷量5.9萬(wàn)輛，增幅回升至40.1%。如圖1所示。

圖1 2012～2021年6月舉升車市場(chǎng)銷量圖

舉升車市場(chǎng)月度表現(xiàn)

2 0 2 0年1～3月，受新冠疫情影響，舉升車生產(chǎn)廠家停工停產(chǎn)，銷量同比下滑35.7%，其中2月份降幅高達(dá)78.2%，3月份降幅31.1%。疫情緩解后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)改善，重大工程項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，“地?cái)偨?jīng)濟(jì)”、電商物流等加快發(fā)展，運(yùn)力剛需拉動(dòng)商用車市場(chǎng)持續(xù)回暖；老舊車淘汰、治超及“大噸小標(biāo)”治理等政策加快實(shí)施，進(jìn)一步刺激存量市場(chǎng)更新需求釋放，舉升車市場(chǎng)的增速也有了一定的回升。2～3季度的平均增幅為56.0%，其中8月份增幅高達(dá)80.9%，6月與7月的增幅也在70%以上。2020年舉升車市場(chǎng)月度表現(xiàn)如圖2所示。

圖2 2020年舉升車銷量月度走勢(shì)

2021年1～3月，受基數(shù)效應(yīng)的影響，舉升車市場(chǎng)銷量平均增幅為116.4%，其中2月增幅高達(dá)416.7%，3月增幅為134.6%。二季度舉升車銷量增幅快速回落，其中5月銷量出現(xiàn)了同比下滑，降幅為13.1%。2021年，基建投資規(guī)模與去年相近，但地方專項(xiàng)債券對(duì)比2019年和2020年發(fā)債量仍處于較低水平，導(dǎo)致基建投資增長(zhǎng)動(dòng)力仍有所欠缺，舉升車市場(chǎng)也受到了一定的波及。20201年上半年舉升車月度市場(chǎng)情況如圖3所示。

圖3 2021年舉升車銷量月度走勢(shì)

舉升車細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

按照車輛功能劃分，舉升車市場(chǎng)主要以土建工程車（汽車起重機(jī)）、隨車起重運(yùn)輸車（隨車吊）、高空作業(yè)車等市場(chǎng)組成。2012～2016年，在供給側(cè)改革下，房地產(chǎn)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度均放緩，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，土建工程車銷量連年下滑，由2012年的2.0萬(wàn)輛降至2016年的不足萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率為-20%。從而導(dǎo)致土建工程車在舉升車市場(chǎng)的比重持續(xù)下滑，由2012年的70.6%降至2016年的45.4%，下滑了25.2個(gè)百分點(diǎn)。

2016年之后，我國(guó)的基礎(chǔ)建設(shè)投資額以及房地產(chǎn)投資額均保持著較快的增速，基建和地產(chǎn)投資雙重加碼，從而刺激了市場(chǎng)需求，土建工程車的銷量快速增長(zhǎng)，2019年比重再次回升至65.7%。而后，基建與房地產(chǎn)投資收緊，土建工程車銷量增速放緩，比重維持在66.0%左右。

2020年，土建工程車銷量5.4萬(wàn)輛，同比提升25.0%，比重66.0%，較2019年提升了0.3個(gè)百分點(diǎn)；隨車起重運(yùn)輸車銷量2.3萬(wàn)輛，同比提升26.9%，比重27.5%，較2019年提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)；高空運(yùn)輸車銷量0.5萬(wàn)輛，同比提升10.2%，比重6.1%，較2019年下滑了0.8個(gè)百分點(diǎn)。

2021年1～6月，土建工程車銷量3.9萬(wàn)輛，同比提升37.2%，比重65.9%，較2020年全年下滑了0.1個(gè)百分點(diǎn)；隨車起重運(yùn)輸車銷量1.7萬(wàn)輛，同比提升比重28.4%，較2020年全年提升了0.9個(gè)百分點(diǎn)；高空運(yùn)輸車銷量0.3萬(wàn)輛，同比提升63.9%，比重5.4%，較2020年全年下滑了0.7個(gè)百分點(diǎn)。

2012～2021年6月按車輛功能劃分各產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售情況如圖4所示。

圖4 按車輛功能劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)圖

按照車輛類別劃分，舉升車市場(chǎng)主要是以重型貨車為主，且其比重呈現(xiàn)上升趨勢(shì)（見(jiàn)圖5）。2020年重型貨車產(chǎn)品比重為84.7%，較2019年提升了3.0個(gè)百分點(diǎn)；2021年1～6月重型貨車產(chǎn)品比重為88.4%，較2020年全年提升了3.7個(gè)百分點(diǎn)；中型貨車產(chǎn)品比重下滑比較嚴(yán)重，從2014年的28.6%下滑至6%。

圖5 按車輛類別劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)圖

舉升車區(qū)域銷量分析

從舉升車全國(guó)銷量區(qū)域分布來(lái)看，主銷在廣東、江蘇、湖北與山東等省份，銷量T O P 1 0省份市場(chǎng)集中度為68.1%，較2019年提升了2.2個(gè)百分點(diǎn)，集中度提升（見(jiàn)表1）。

表1 2020年舉升車TOP10省份銷量及份額情況表

從區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，廣東與江蘇兩省的的銷量在10 000輛以上，兩者份額合計(jì)30%。銷量TOP10省份中，僅有陜西與河南的銷量同比下滑，陜西銷量降幅為8.4%，河南降幅為18.9%。其他省份銷量均實(shí)現(xiàn)不同幅度的提升，其中廣東銷量增幅70.9%，江蘇銷量增幅43.7%。

舉升車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2020年，舉升車市場(chǎng)銷量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為76.3%，相較于2019年增長(zhǎng)了1.0個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度較高且進(jìn)一步提升（見(jiàn)表2）。

2020年共有149家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量554輛，其中共有16家企業(yè)銷量超過(guò)1 000輛，但16家企業(yè)的銷量合計(jì)占整個(gè)舉升車市場(chǎng)的84%。有64家企業(yè)的銷量不足20輛，舉升車市場(chǎng)的整合空間較大。

在銷量TOP10企業(yè)中，僅有東風(fēng)商用車有限公司的銷量同比下滑，降幅為25.0%，產(chǎn)品全部為隨車起重運(yùn)輸車。徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司、中聯(lián)重科股份有限公司和三一汽車制造有限公司的銷量超過(guò)萬(wàn)輛，銷量遠(yuǎn)超排名第四的企業(yè)，三家產(chǎn)品的份額合計(jì)59.2%。其中，徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司銷量增幅13.7%，產(chǎn)品構(gòu)成為土建工程車1.8萬(wàn)輛、隨車起重運(yùn)輸車1 055輛和高空作業(yè)車315輛；中聯(lián)重科股份有限公司同比增幅37.4%，其產(chǎn)品全部為土建工程車；三一汽車制造有限公司增幅46.0%，其產(chǎn)品全部為土建工程車。此外，中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司銷量增幅最高，其產(chǎn)品全部為隨車起重運(yùn)輸車。

舉升車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

從宏觀環(huán)境來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)實(shí)質(zhì)逐漸凸顯。年初以來(lái)，出口、房地產(chǎn)投資以及工業(yè)生產(chǎn)是支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支柱。行至年中，海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，出口增速已經(jīng)出現(xiàn)邊際放緩跡象；地產(chǎn)投資在資金管控的背景下逐步降溫，竣工周期僅可在短期起到支撐作用。預(yù)期下半年接棒支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的消費(fèi)以及制造業(yè)投資，當(dāng)前看來(lái)仍舊受到收入增長(zhǎng)放緩的制約。整體而言，雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)的趨勢(shì)不會(huì)改變，但是受到收入等結(jié)構(gòu)性因素制約，下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的壓力較大，經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù)仍需要宏觀政策支撐。

從基建方面來(lái)看，上半年整體累計(jì)專項(xiàng)債發(fā)行額度和比例專項(xiàng)債發(fā)行明顯滯后，下半年發(fā)行空間較為充裕，隨著專項(xiàng)債額度的逐漸釋放，將對(duì)基建投資起到拉動(dòng)作用，預(yù)期基建投資未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)?？紤]到財(cái)政支出審核趨嚴(yán)，且疫苗等民生支出導(dǎo)致地方政府財(cái)政壓力較大，因此短時(shí)間內(nèi)財(cái)政支出放量仍需觀望，基建投資預(yù)期緩和修復(fù)。

此外，隨著國(guó)內(nèi)疫情壓力的減弱，2020年4月份以來(lái)，商用車市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，銷量始終處于一個(gè)相對(duì)較高的水平，對(duì)后期市場(chǎng)有一定的透支。據(jù)預(yù)測(cè)，2021年下半年，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)還不明朗的情況下，受高基數(shù)效應(yīng)的影響，商用車整體呈下滑趨勢(shì)，預(yù)計(jì)同比下滑21%，重卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比下滑38%。受此影響，舉升車市場(chǎng)銷量也將有所下滑。