跑輸客車大盤，宇通強勢霸榜
——2021年前4月大中型客車市場特點簡析

任詩發 文

According to the data of China Association of Automobile Manufacturers, 4,000 large-sizedbuses were sold in April 2021; from January 2021 to April 2021, 12,000 large-sized buses and 11,000 medium-sized buses were sold. Based on the data, this paper will briefly analyze the specific characteristics of large- and medium-size bus segment in the first four months of 2021.

根據中汽協數據，2021年4月大型客車銷售0.4萬輛，同比下降2.4%，中型客車銷售0.3萬輛，同比下降8.8%；2021年1-4月大型客車累計銷售1.2萬輛，同比增長9.1%，中型客車累計銷售1.1萬輛，同比增長10%。本文根據數據簡析2021年前4月大中型客車市場的具體特點。

特點一：2021年4月及1-4月大中型客車均跑輸客車市場大盤

根據中汽協數據，2021年4月及1-4月大中型客車同比與客車大盤比較如表1所示。

由表1可見，2021年4月，大中型客車同比增幅分別是-2.4%和-8.8%，而客車大盤4月增長23.1%；2021年1-4月，大型客車和中型客車同比累計增長分別為9.1%和10%，而客車大盤1-4月累計同比增長52.2%。也就是說，無論是4月還是1-4月，大中型客車均遠遠跑輸客車市場大盤。具體原因大致為：

表1 2021年4月及1-4月大中型客車同比與客車大盤比較

一是大中型公路客車受高鐵、飛機等交工具的擠壓比較嚴重，換言之，大中型公路客車在中長途道路運輸中，在與高鐵和飛機等交通工具競爭中處于劣勢，其客源被高鐵和飛機瓜分；

二是受新冠疫情影響，不少旅游線路目前尚未完全恢復，旅游客車市場無疑受到影響；

三是得益于國家高額的補貼政策，前幾年大中型新能源客車“大干快上”，很多大城市的公交客車已幾乎全部電動化；由于前期市場的嚴重透支，目前這些城市的新能源公交客車市場已趨于飽和狀態，需求空間不大；

四是疫情影響導致很多地方政府財政緊張，無力承擔更多的費用來購買更多的大中型公交客車，對不是剛需的大中型公交客車實施壓縮；

五是2021年新能源客車補貼政策在2020年基礎上進一步退坡(見表2)，供給側車輛制造成本上升，若漲價， 市場不接受，若不漲價，車企經營壓力加大，處于兩難境地，因此對2021年4月及1-4月的大中型新能源客車市場產生了一定的影響；

表2 近年大中型新能源客車補貼退坡幅度統計

六是作為客車領域最大細分市場的輕客，由于其目標市場寬泛，加上以下有利因素的促進，使得其銷量大增：

第一，近期藍牌輕卡監管趨嚴，導致不少客戶放棄藍牌輕卡，改為購買輕客物流車跑城配市場；

第二，2021年前4月電商高速發展導致城配市場規模擴大，導致輕客寬體物流車市場大增；

第三，疫情催生輕客專用車(如救護車和疫苗專用車)市場的剛需增加；

第四，疫情影響導致很多中小企業效益不好，個體創業者購買客貨兩用的輕客作為創業工具的增多，帶動了輕客市場的增長；

第五，國Ⅲ淘汰加速，帶動了柴油輕客的更新換代。

上述諸多因素疊加作用導致2021年前4月輕客市場狂漲，而輕客市場作為客車市場的主體(超8成)，必然拉升客車市場整體的漲幅；相對來說，大中型客車市場就顯得更加慘淡，這就解釋了為何2021年4月及1-4月大中型客車均跑輸客車市場大盤了。

特點二：從2021年1-4月大中型客車累計銷量看，宇通客車是唯一銷量超8 000輛的企業，市場占有率超1/3，強勢霸榜；中通客車居第2，金龍客車居第3； TOP10同比7增5降，中車電動同比增速最猛

根據中國客車統計信息網數據，2021年1-4月TOP10大中型客車銷量及占比統計(含6 m以上大中型客車)如表3所示。

由表3可見，在2021年1-4月6 m以上大中型客車銷量中，TOP10客車企業銷量及同比呈現以下特點：

表3 2021年1-4月TOP10大中型客車銷量及占比統計(含6 m以上)

(1)宇通客車累計銷量8 446輛奪冠，也是行業銷量唯一超出8 000輛級別的企業，同比增長30.14%，增幅高出行業(9.15%)近21百分點，是第2名銷量的3.84倍，說明宇通客車在大中型客車的霸主地位無人能撼動，且強者越強的特點明顯；

(2)中通客車累計銷量2 202輛，位居第2，同比下降33.33%，跑輸了客車大盤，也是TOP10中同比降幅最大的車企；

(3) 廈門金龍累計銷量1 721輛，位居第3，同比增長5.58%，跑輸行業大盤；

(4)蘇州金龍累計銷量1 635輛，位居第4，同比下降6.68%，是TOP10中同比降幅第3大的車企；

(5)廈門金旅累計銷量1 281輛，位居第5，同比增長7.56%，跑輸行業大盤；

6. 中車電動累計銷量1 220輛，位居第6，同比大漲174.16%，是TOP10中同比增幅最大的車企，跑贏客車大盤；

7. 比亞迪計銷量1 149輛，位居第7，同比下降7.04%，是TOP10中同比降幅第2大的車企，跑輸行業大盤；

8 .第8名至第10名累計銷量均在1 000輛以下，且同比均為正增長，其中安凱客車和亞星客車均跑輸行業大盤，南京金龍跑贏大盤。

特點三：從2021年1-4月市場份額及同比變化看，宇通占據超1/3的市場份額，一家獨大，且同比份額增加最大，強者更強；TOP10市場份額同比7降3升，可見主流大中型客車企業競爭激烈，份額此消彼長

根據中國客車統計信息網數據，2021年1-4月TOP10大中型客車市場份額及變化統計如表4所示。

由表4可見，2021年前4月大中型客車TOP10市場份額及份額同比變化呈現以下特點：

表4 2021年1-4月TOP10大中型客車市場份額及變化統計

(1)宇通客車市場份額超1/3(35.8%)，獨霸行業，且同比份額增加5.77百分點，是市場份額同比增加最大的車企，可見市場份額進一步向龍頭企業集中的趨勢明顯；

(2)中通客車占據9.34%的份額，位居第2，但同比下降5.94百分點，是市場份額下降最多的車企；

(3)廈門金龍占據7.3%的份額，位居第4，但同比下降0.24百分點；

(4)蘇州金龍占據6.93%的份額，位居第5，但同比下降1.18百分點；

(5)中車電動占據5.17%的份額，位居第6，且份額同比上升3.11百分點；是份額增加第2大的車企，表現不錯；

(6)比亞迪占據4.87%的份額，位居第7，但同比下降0.85百分點；

(7)南京金龍占據4.01%的份額，位居第8，但同比上升0.29百分點；

(8)安凱客車占據3.23%的份額，位居第9，但同比下降0.19百分點；

(9)亞星客車占據3.21%的份額，位居第10，但同比下降0.15百分點。

特點四：2021年1-4月大中型新能源客車累計銷量中，宇通是唯一銷量超2 000輛的企業；中車居于第2；比亞迪第3；TOP10同比8增2降，其中同比增長最大的是銀隆新能源

根據中國客車統計信息網數據，2021年1-4月TOP10企業大中型上新能源客車(含6 m以上)累計銷量排行如表5所示。

由表5可知：

表5 2021年1-4月TOP10企業大中型上新能源客車(含6 m以上)累計銷量排行

(1)2021年1-4月新能源客車累計銷量前10名企業依次為宇通客車(2 365輛)、中車電動客車(1 150輛)、比亞迪(1 149輛)、中通客車(1 065輛)、南京金龍(947輛)、金龍客車(625輛)、海格客車(565輛)、安凱客車(407輛)、銀隆新能源(404輛)、東風襄旅(391輛)。

(2)前4月TOP10中，宇通是唯一累計銷量超過2 000輛(2 365輛)，占比超2成份額(20.92%)的企業，可謂遙遙領先，獨占鰲頭；而中車電動、比亞迪客車和中通客車是累計銷量均超1 000輛的3家企業，分別位居第2和第3、第4；與宇通客車共同組成2021年前4月新能源客車市場的第1陣營。

(3)前4月TOP10中，銷量同比8增2降，其中增幅最大的是銀隆新能源，同比增幅達到43.89倍；其次是東風襄旅，達到5.52倍；再次是中車電動，達到2.16倍；第4是金龍新能源客車，增幅達到近2.02倍。2021年1-4月，行業6 m以上新能源客車累計銷售11 303輛，同比增長18.36%。

(4)備受業內關注的“三龍”(廈門金龍、廈門金旅、海格客車)，前4月中只有廈門金龍和海格客車“二龍”進入前10名(分別位居第6和第7名)，其中廈門金龍表現相對突出，同比增長較大。

特點五：從2021年1-4月大中型新能源客車市場占有率及市占率變化看，宇通客車占比20.92%，一家獨大；TOP10市場份額同比4增6降，其中同比份額增加最大的是中車電動，表現最搶眼

根據中國客車統計信息網數據，2021年1-4月TOP10企業大中型新能源客車市場(含6 m以上)占有率及市占率變化如表6所示。

從表6可以看出，2021年1-4月新能源客車TOP10中市場份額變化特征是：

表6 2021年1-4月TOP10企業大中型新能源客車市場(含6 m以上)占有率及市占率變化

(1)宇通客車市場占有率達到20.92%，是唯一份額超出2成的車企，再度稱雄，但同比份額下降1.68百分點，說明其份額正在被其他競爭對手侵占；

(2)中車電動客車市占率為10.17%，位居第2，但同比上升6.36%，是TOP10中份額同比增加最大的車企，表現搶眼；

(3)比亞迪客車市占率為10.17%，位居第3，且同比減少2.77百分點，是TOP10中同比份額減少第2大的車企；

(4)中通客車市占率為9.42%，位居第4，且同比增加0.22百分點；

(5)南京金龍客車市占率為8.38%，位居第5，但份額同比下降0.04百分點；

(6)金龍客車市占率為5.53%，位居第6，但份額同比下降0.5百分點；

(7)海格客車市占率為5.00%，位居第7，但份額同比下降3.5百分點，是TOP10中份額同比減少第1大的車企；

(8)安凱客車市占率為3.60%，位居第8，但份額同比下降0.15百分點；

(9)銀隆新能源市占率為3.57%，位居第9，但份額同比增加3.476百分點，是同比份額增加第2多的車企，表現也不俗；

(10)東風襄旅客車市場份額為3.46%，位居第10，但同比份額增加2.83百分點，是市場份額增加第3多的車企。

總體看，2021年前4月大中型新能源客車TOP10中市場份額同比4增6降，份額增加最大的是中車電動，份額減少最大的是海格客車。 D