淺析互聯網招投標交易平臺的需求管理

文｜浙江鴻程計算機系統有限公司 劉佳穎/中油物采信息技術有限公司 喬松/中國合格評定國家認可中心 靳冬

隨著我國企事業單位對物資采購工作的不斷規范，電子招投標業務迅速發展，通過互聯網平臺完成的招標投標交易、公共服務和行政監督活動。互聯網招投標交易平臺，在規范企業業務流程，提高信息透明度和公正性，降低運營成本等方面發揮了巨大作用。需求管理作為平臺的首要環節，需要通過規范的流程管理加強平臺的需求收集、分發、實施等各環節的順暢流轉。在提高產品研發的計劃性的同時，使平臺需求管理效能得到顯著提升。

1 需求分類

根據互聯網招投標交易平臺的業務形態，結合平臺功能的合規性、完整性、可拓展性以及使用流暢度等重要因素，可將平臺需求分為新增需求、管理需求、優化需求、已完成需求和缺陷等五類。新增需求指用戶希望平臺實現的新功能或是新體驗。管理需求是新增需求的特殊分類，主要包含業務規則、業務流程的制定等業務規劃內容，需各業務分管部門根據業務管理政策事先確認。優化需求旨在通過改進設計，優化用戶界面等方式，提升用戶體驗度。已完成需求指用戶反饋的需求，運營機構已完成功能發版或優化的需求。缺陷指用戶在應用過程中遇到的有關影響平臺正常使用的問題。

一個功能完整的平臺總體可劃分為招標交易管理、招標管理和公共管理三大業務模塊。招標交易管理包含和招標采購業務相關的如招標流程管理、招標模板管理等統計管理、代理機構管理、專家管理、CA 應用管理以及金融應用管理等業務子模塊；招標管理包含投標人主數據管理、招標交易環節統計與評價管理、專家管理以及投標人統計管理等業務子模塊；公共管理包含集成管理、數據管理、易用性管理、標準化管理、運營管理以及運維管理等相關通用業務子模塊。每個需求均可實現與業務模塊及其子模塊的對應關聯。

從開發實施的角度，需求可按照業務緊急程度和重要性程度分為高（重要緊急）、中（重要不緊急）和低（緊急不重要）三個優先等級。優先級為高的需求，對用戶使用將造成較大影響的，需要第一時間對其進行處理；優先級為中的需求，需要將其納入開發計劃，并按時間計劃完成實施；優先級為低的需求，可在時間和資源允許的條件下，安排計劃并完成實施。

2 需求管理組織體系支撐

平臺的需求管理工作主要由運營機構的內部顧問負責。內部顧問是在產品實施過程中成長起來的IT 關鍵用戶，負責日常解決平臺終端用戶的問題，同時承擔產品改善工作，在系統配置和維護等方面具有豐富經驗。

隨著平臺業務規模快速擴張，用戶的需求也將得到進一步爆發和釋放。為實現各類復雜需求在不同組織和用戶間的快速有效溝通和處理，需求管理則應當采用職能式的產品開發模式開展，建立跨組織的、關注業務實現的需求全生命周期管理模式。為充分發揮業務主導作用，組建以集團公司和地區公司（或分支機構）業務管理和業務實施骨干為代表的平臺關鍵用戶組。關鍵用戶組的成立，進一步完善了平臺項目的需求問題溝通體系。關鍵用戶組與運營機構和集團公司，集團公司上下級之間建立起了溝通的橋梁，各方意見在這里匯聚并得到充分溝通。關鍵用戶、內部顧問將與實施顧問一起全面參與項目需求分析、功能設計、用戶測試等方面的工作，配合推進項目的建設與應用，使平臺功能達到最優化以滿足業務需要。

3 需求管理與關鍵控制點說明

為使需求全生命周期各環節之間的效能持續提升，除了建立業務線內和不同業務線之間的緊密聯系外，還要形成需求全生命周期的閉環管理模式：首先對需求進行收集整理，其次對需求進行分析和評審，再次對需求進行排期和跟蹤，最后對需求進行驗收。

3.1 需求收集

平臺需求主要有三個來源，集團公司采購供應鏈管理中心戰略層對產品的規劃，運營機構對產品的探索，以及從日常用戶反饋問題中提煉的運營效率提升需求。其中，用戶反饋的問題需求為占比最多，最重要的需求來源。

平臺日常運營中，各類用戶可向運營機構的內部顧問提交《需求申請表》反饋業務需求；內部顧問也可通過運營過程中的常見問題總結提煉相關改進需求，錄入《需求申請表》。為盡可能規避偽需求，需求提出人需要給出需求隸屬模塊、場景、問題描述以及影響范圍的評估等內容。

3.2 需求分析與評審

內部顧問將不同渠道收集到的需求進行簡單初篩后，按一定的規范進行歸總，結構化的錄入《需求清單》中。《需求清單》能夠實現對需求完成情況的宏觀把握，有助于對需求的跟蹤記錄，建立清晰的產品版本規劃。

內部顧問與實施顧問對《需求清單》內容進行初步分析、分類，明確優先級排序，定期（按月）向軟件研發部門項目負責人或關鍵用戶提出需求評審的申請。各相關方需求確認的權限如表1所示。

表1

平臺各類需求統一由運營機構組織其他關鍵用戶、內部顧問以及實施顧問共同研討和評審，并將結果提報上級主管部門審批。如審批未通過，則由運營機構將意見反饋至需求發起方；如審批通過，則由運營機構提交至產品研發部門。

產品研發部門接收需求后進行二次需求分析并評估開發周期。同時，由運營機構內部顧問確認后進行后續開發實施。必要時，由需求提報人與內部顧問和實施顧問共同討論細化，如需求描述不清，應由需求提交人詳細描述后再次提交；需求的實施排序由運營機構具體負責。

3.3 需求的跟蹤和驗收

對于功能型需求，實施顧問將按照需求確認清單以及《需求分析報告》開展產品設計，出具《需求規格說明書》和《需求登記表》。關鍵用戶組和內部顧問對產品功能設計進行評審。

涉及業務模塊的需求，實施顧問應出具《UAT 測試用例》。內部顧問定期（按月）組織關鍵用戶組對業務模塊進行UAT 功能測試。關鍵用戶代表負責組織關鍵用戶組編寫和簽署《UAT 測試總結報告》，并提交《UAT 測試問題清單》。

涉及公共模塊的需求，實施顧問應出具《UAT 測試用例》。內部顧問負責組織運營機構相關關鍵用戶進行功能測試，并編制測試報告和測試問題清單。

內部顧問與實施顧問對《UAT 測試問題清單》內容分析、分類、明確優先級排序。當前版本可以優化的問題，立即安排處理。不能解決的問題，如對業務影響不大，可以作為遺留問題，待后續迭代優先完成。

對于非功能型需求，實施顧問將單獨出具實施計劃和方案，運營機構負責人確認后進行實施，并完成實施后的驗證工作。

測試驗證結束，確認需求實現符合預期。運營機構內部顧問負責完成《需求清單》狀態、平臺操作手冊以及知識庫等文檔的更新，實施團隊完成生產系統發版。平臺用戶對上線功能進行驗證確認，完成需求的閉環管理。

4 需求管理信息化與標準化建議

為夯實需求管理工作，以“統一、簡潔、標準化、易操作”為目標，以基礎工作和隊伍建設為重點，構建運轉協調、科學高效、安全有序的需求管理工作機制，可考慮搭建平臺運維管理信息系統，將需求管理流程進行固化，且各關鍵節點均可得到有效控制，從而使需求管理標準化程度得到顯著提升。當前，按照國家相關規定，互聯網招投標交易平臺須通過指定機構的檢測認證后，方可上線運行。通過檢測認證推動了包括電子招投標技術規范、平臺運營規范等在內的相關制度、流程的標準化水平，從而有效助力平臺持續、健康發展。需求管理作為平臺運營工作中的重要環節，其標準化程度的高低將成為平臺能否高效運行的關鍵。然而，上述檢測、認證的依據仍然是以行業技術規范形式發布，尚未形成系統性、規范化的行業標準、國家標準，以指導各級招投標平臺的建設。從現狀來看，國內各大平臺系統與運營機構分別隸屬于各自的組織機構，管理模式不統一，對于平臺問題解決和需求收集的及時性、準確性不高，缺乏標準化指導。為進一步突出需求的問題導向，建議相關標準化組織研究出臺互聯網招投標交易平臺需求指南類標準，提升需求管理水平，使其全生命周期閉環管理切實落到實處。