機構薦股

金力永磁300748

低碳化、智能化趨勢勢不可擋，稀土永磁材料發展空間廣闊，高性能釹鐵硼永磁材料是稀土永磁電機的關鍵材料，其制造的電機效率高、體積小、力矩高、穩定性好，是全社會實現節能降耗、綠色環保的基礎材料之一。

公司是國內高性能釹鐵硼磁材龍頭，多個領域具有領先優勢。近年來產能增長迅猛，產品更加均衡和多樣化，瞄準新能源汽車、3C等新興消費領域，三個改擴建項目和新增項目均指向新能源汽車驅動電機及3C等新增長領域。今年四季度包頭8000噸項目投產，公司毛坯產能將從15000噸躍升至23000噸，并計劃在2025年前毛坯產能達到40000噸。公司未來5年有望延續高成長并具備確定性。

老板電器002508

公司披露2021年中報，2021H1公司實現營業總收入43.26億元，同比+34.72%，歸母凈利7.9億元，同比+29.08%，其中，2021Q2營收同比+24.28%，歸母凈利同比+17.49%。我們維持公司2021-2023年EPS為2.02、2.30、2.59元的預測，截至2021/8/3，可比公司2021年平均PE為16x，短期地產景氣度較高，我們仍看好公司在零售渠道的恢復性增長，電商渠道的產品及內容拉動力，工程把握精裝修趨勢，拓展創新渠道增量，維持營銷高舉高打，均有望更積極應對原材料價格波動，且公司估值仍處于歷史估值中樞附近，全年業績增長對應的估值吸引力提升。

百亞股份003006

8月2日晚，百亞股份發布2021年半年度報告，公司上半年實現營業收入7.6億元，同比增長25.35%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32億元，同比增長48.04%，表現十分亮眼。半年報顯示，百亞股份堅持既定的發展戰略，順應衛生巾產品中高端化的消費趨勢，通過不斷的產品升級和新品推出，滿足了消費者對產品多樣化的需求，提升了消費者對于公司產品的美譽度，進一步強化和鞏固了品牌力。同時進一步強化渠道建設，提升產品滲透率和覆蓋率，電商渠道和線下渠道均實現了快速增長。

隨著公司產品升級+渠道突破雙輪驅動，區域個護龍頭百亞股份的全國拓展之路正在加速。

聯得裝備300545

眾多消費電子巨頭推出搭載MiniLED的產品，MiniLED開啟商用元年，短期與OLED競爭，長期替代傳統LED。聯得裝備MiniLED設備進入京東方供應鏈，綁定貼合設備為國內一流。公司依靠面板設備技術，向外擴展至車載顯示屏、半導體設備、光伏設備，已發行6億元定增用于擴產，23年達產后收入彈性大增。21年因擴張，人員、研發、廠房等成本上升，短期利潤承壓，但長期向好。

中文在線300364

騰訊系正式入股。公司公告股東啟迪華創將其持有的占總股本10%的股份協議轉讓給上海閱文和深圳利通，已完成過戶登記手續。深圳利通為騰訊旗下投資平臺，且持有上海閱文65.38%的股份，轉讓完成后騰訊系的公司合計持股10%，成為公司第二大股東。

在閱讀方面，有望與閱文集團互相實現內容授權代理，豐富17K小說網等在線閱讀平臺內容資源;在版權運營方面，或與騰訊視頻、騰訊音樂等平臺達成合作，更好促進旗下IP實現多元變現。公司與騰訊有望實現雙贏局面，進一步使優秀IP具象化，探索更多商業化潛力。

中國神華601088

2021年7月30日，公司發布上半年業績預告稱，預計公司2021年上半年凈利潤約260億元，同比增長約26%，歸屬于本公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約256億元，同比增長約26%。業績增長的主要原因有：1）公司主要產品煤炭、烯烴等產品價格上漲;2）受煤炭銷售量增長等因素影響，運輸業務板塊鐵路運輸周轉量、港口裝船量、航運周轉量等業務量同比增長。

公司盈利穩健，現金流優勢明顯，預計2021年-2023年的凈利潤分別為499.76億元、504.67億元、511.04億元。公司上市以來始終維持穩定高分紅，估值有望回升。

西部超導688122

需求激增訂單飽滿，高溫合金取得較大進展，典型產品已向多個型號小批量交付。公司在研發上重點聚焦主要牌號，研制取得多項關鍵進展，持續突破了航空發動機及燃氣輪機用高溫合金材料工程化制備技術，典型產品已向多個型號小批量交付。市場得到了進一步開拓，產品質量穩步提升。21H1，公司實現高溫合金業務營業收入5165.01萬元、同比大幅增長515%，已達到2020全年高溫合金業務收入的151%，取得顯著進展。

面對下游需求的高景氣度，公司當前的短板是產能瓶頸，為此公司已于2021年7月8日發布非公開發行預案公告，擬募集資金總額不超過20.13億元擴產，未來成長可期。

紫光國微002049

公司的主要業務為集成電路芯片設計與銷售，包括智能芯片產品、特種集成電路產品和存儲器芯片產品，分別由北京同方微電子有限公司、深圳市國微電子有限公司和西安紫光國芯半導體有限公司三個核心子公司承擔。自主研制的微處理器、可編程器件、存儲器、總線等核心特種集成電路產品技術水平居于國內領先地位，已廣泛用于國家重點工程中，具有領先的市場地位。

公司預計2021-01-01到2021-06-30業績：凈利潤60289.03萬元至80385.38萬元，增長幅度為50.00%至100.00%。