中國制造業競爭力：整體優勢明顯，關注動態變化

陳衛東?王有鑫

2020年，在全球經濟受到疫情沖擊的情況下，我國成為全球主要經濟體中唯一實現正增長的國家，2021年繼續維持良好復蘇勢頭。上述成績的取得，很大程度上得益于我國制造業在全球具有的較強競爭力和較大韌性。我國經濟的快速復蘇，穩定了國內就業，推動了我國工業生產和出口規模快速回升。

中國在全球生產分工體系中居于核心位置

我國制造業發展形勢向好，整體競爭力優勢明顯。改革開放后，經過40多年的快速發展，我國已成為全球第二大外商投資接受國和第二大對外投資輸出國;制造業得到長足進步，在國際上的地位穩步提升，是全球最大的出口國和僅次于美國的第二大進口國。根據聯合國工業發展組織公布的2020年版“全球制造業競爭力指數（CIP，以2018年指標為基礎計算）”，我國制造業全球競爭力連續四年排名第二，僅次于德國，較1990年提高30名，較金融危機前的2007年提高十名（圖1）;我國工業化強度總體呈增強趨勢，1990年工業化強度指數為0.533，到2018年增長至0.667，排名世界第七，較世界平均水平高0.344;2018年我國制造業出口占全部出口比重為96.4%，較1990年提高12.4個百分點。

圖1：中國制造業競爭力指數全球排名變化趨勢。資料來源：聯合國工業發展組織，中國銀行研究院

隨著我國制造業競爭力提升，我國制造業在全球產業價值鏈中的地位及對世界制造業的外溢影響逐漸加大。目前，我國制造業的生產、增加值和出口在全球占比中均居第一位。2018年，我國制造業總產值全球占比為28.2%，高于排名第二的歐盟（18.9%）和排名第三的美國（15.3%），同期印度、墨西哥和越南的制造業產值占全球比重分別為2.8%、1.5%和0.3%，中國制造業體量是印度的10倍、墨西哥的19倍、越南的102倍。中國在2009年成為全球制造業增加值第一大國，全球份額達到20.9%，2018年進一步升至28.9%。出口份額也快速增長，1990年中國制造業出口在全球占比僅為2.5%，到2008年已升至12%，成為全球制造業第一出口大國，2018年進一步升至17.2%。

目前，全球主要有歐洲、北美和亞太三大制造業中心，發展趨勢和前景并不相同。居于歐洲板塊的德國制造業競爭力穩居世界第一，其生產和出口制成品能力突出;而處于亞太板塊的中國、韓國等國家在“技術深化和升級”以及“世界影響力”方面，逐漸脫穎而出;處于北美板塊的美國，雖然在全球制造業競爭力指數中的各項得分很高，但整體趨勢下滑，競爭力指數排名由之前的全球第二降至第四。

在總量增長的同時，中國制造業出口結構、績效和出口產品質量也同步提升。中高技術制造業出口占制造業總出口比重由1990年的不足30%增長至2018年的60%以上。出口產品質量顯著提升，工業出口質量指數由1990年的59.6%提升至2018年的83%，與發達經濟體的工業出口質量相當。

但不容忽視的是，中國制造業仍處于世界產業鏈和價值鏈中下游階段，同時，中國制造業增加值在GDP中占比出現下降趨勢。近30年，中國中高技術制造業增加值占全部制造業增加值的比重小幅上漲，由1990年的37.8%升至2018年的41.5%，低于中高技術制造業出口份額升幅（32.1個百分點）。如果用二者比值衡量中高技術制造業出口增加值創造能力，1990年為1.3，而目前僅為0.7，中高技術制造業出口份額的提升并未帶來增加值同比例提升，出口績效有待強化。反觀德國、日本等制造業強國，2018年中高技術制造業增加值在全部制造業增加值中的份額分別為61.7%和56.6%，比中國分別高20.2和15.1個百分點。中國制造業增加值占GDP比重同樣變化不大，2018年比重為29%，僅比1990年提高8個百分點左右。特別需要注意的是，自2013年開始，中國制造業增加值占GDP比重連續五年下降，一定程度上呈現“去工業化”跡象。此外，中國人均制造業增加值有待進一步提高。1990年，中國人均制造業增加值僅為185美元，雖然到2018年提高到2726美元，但水平仍然較低，與德國（9148美元）、美國（6762美元）、日本（7556美元）、新加坡（10974美元）等發達經濟體相比仍有較大差距。

中國制造業對于推動疫后經濟復蘇具有重要作用

中國制造業的強勁韌性成為經濟復蘇重要亮點。在2020年疫情暴發初期，中國制造業采購經理指數（PMI）就快速反彈，3月回升至榮枯線以上，并保持至今，顯示出強勁韌性。受此帶動，工業生產和出口貿易規模快速反彈，成為支撐中國GDP增速在2020年由負轉正并持續回升的重要推動力。2020年第二產業對中國經濟增長貢獻率達到34.4%，較2019年提高7.5個百分點，為2015年以來最高。2021年一季度第二產業對GDP增長貢獻率為47.1%，較前一季度提高3.8個百分點，保持良好增長態勢。2021年前四個月，中國貨物出口貿易累計增長44%，繼續保持良好表現。

與世界主要國家相比，中國制造業對經濟穩定復蘇的支撐作用更加明顯。以包括發達經濟體和發展中經濟體在內的二十國集團（G20）國家為例，觀察2020年各國制造業增加值占GDP比重與經濟增速和失業率變化情況結果發現，制造業增加值占比越高的國家，在遭受疫情沖擊后，其經濟下滑幅度越低，失業率增長越慢，經濟越具有韌性，這一點在中國和韓國身上表現尤為明顯（圖2）。中國和韓國制造業增加值占GDP比重在G20國家中最高，2018年占比分別為28.9%和27.5%，2020年經濟增速較2019年降幅也是G20國家中最低的（除土耳其經濟增速加快外），就業也基本保持穩定，失業率僅略微上漲。可見，強大的制造業基礎是保持經濟穩健增長的重要根基，在應對外部沖擊時具有更強的穩定性，是實現“六穩六保”的重要支撐。

圖2：G20國家制造業增加值占GDP比重與經濟萎縮程度關系。資料來源：聯合國工業發展組織，國際貨幣基金組織，中國銀行研究院

2020年9月5日，分辨率創世界紀錄、具有100%自主知識產權的國產芯片在2020年中國國際服務貿易交易會亮相。

關于推動中國制造業及產業鏈轉型升級的一些建議

目前，影響我國制造業基礎和競爭力的比較優勢在發生動態變化，一些國家提出產業布局的“中國+1”方案和西方主導的輿論導向可能推動產業鏈無序轉移。為了維護和培育我國在產業鏈供應鏈方面的優勢和競爭力，需要更加有利的政策環境。

一是高度重視制造業及產業鏈升級對我國建立現代化社會主義強國的重要價值。要綜合施策，創造制造業發展、質量提升的良好環境。要以產業鏈的完整性和經濟性考慮招商引資的總體規劃，通過制定產業指導政策，或建立相應的資金、稅收等政策支持措施，解決當前產業鏈布局方面存在的不足。在涉及產業出售、退出或轉移之后的效果評估等方面，應有相關的指導意見和前瞻性安排;國家層面需要考慮整體社會效益和經濟安全，省市層面需要考慮區域發展、就業和經濟效益問題。

二是繼續挖掘人力資源優勢。加大對人力資本的培養、教育、開發，通過職業教育體系的完善和新的激勵措施，為熟練勞動力和高技能人才的形成創造更好的條件，彌補成本上升的不利局面，繼續維持與發達國家間的相對優勢。這既是維護產業鏈完整性之所需，也是解決我國就業之所需。

三是采取更有效的措施強化基礎教育、基礎研究，加強對前沿理論和前沿技術的布局。在事關國家安全和發展全局的基礎核心領域，針對薄弱環節和“卡脖子”環節，制定實施戰略性科學計劃和科學工程。針對人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目，支持產業共性基礎技術研發，補齊產業鏈供應鏈短板。發揮國家財政資金、稅收政策及金融政策作用，支持企業注重對傳統產業的智能化改造、自動化替代，逐步減少對簡單勞動力的數量依賴。同時，采取各種配套措施，強化各類企業尤其是龍頭企業的科技開發和產品設計能力，打造“鏈主”企業，推動價值鏈延伸擴展。

四是完善金融供給側結構性改革，更好地服務于產業鏈供應鏈新發展需要。通過發展以核心產業為中心的供應鏈融資，提高產業鏈發展資金的可得性，降低產業運作財務成本。適應新的產業鏈發展狀態，針對頭部企業創造的生態圈，創新供應鏈融資體系，提升供應鏈的聚合效應。鼓勵支持國內資本加大對前沿技術的開發、投資、轉化，建立更為完善的資金、資本市場，加大對完整產業體系的挖掘、培育，特別要通過完善直接融資和信貸資金融通，建立更加便捷和發達的技術轉化融資支持渠道，更大規模、更強力度促進新技術公司的設立和發展壯大。鼓勵金融機構提供資金支持成熟企業技術改造、開發、引進，推動傳統企業轉型升級。