稀土行業運行報告
——2020 年及2021 年1～4 月稀土行業運行情況

2021-07-27 11:22:02中國稀土行業協會

稀土信息 2021年6期

關鍵詞：產品

● 中國稀土行業協會/文

（一）2020 年稀土行業運行情況

1.稀土價格指數

據中國稀土行業協會統計，2020 年平均稀土價格指數145.4 點，最高189.0 點，最低129.2 點。12月31 日收于183.9 點。全年高低點相差59.8 點，波動幅度為41.1%。1～6 月受新冠肺炎疫情影響，稀土終端應用需求下降，企業訂單尤其是出口訂單受到不同程度影響，稀土價格低位運行。7～12 月隨著國內疫情防控取得重大戰略成果，經濟發展穩定轉好，尤其進入四季度，受需求端拉動，稀土價格明顯上漲。（詳見圖1）

圖1 2020 年稀土價格指數走勢圖

2.稀土行業相關上市公司經營運行情況

據行業協會統計，2020 年稀土行業相關上市公司（20 家）營業總收入1233.50 億元，同比增長25.43%，扣非凈利潤同比增長25.86%。其中原料綜合板塊（5 家）收入602.13 億元，同比增長23.85%，扣非凈利潤同比增長120.00%；磁性材料板塊（10 家）收入290.43 億元，同比增長18.83%，扣非凈利潤同比增長28.94%；功能材料板塊（5 家）收入340.94 億元，同比增長34.84%，扣非凈利潤同比下降2.30%。（詳見表1）

表1 2020 年稀土行業相關上市公司營收情況

3.稀土產品出口情況

2020 年出口稀土產品總量7.78 萬噸（實物量），同比下降13.67%，出口金額21.62 億美元，同比下降4.94%，出口均價27.79 美元/公斤，同比上漲10.10%。其中出口稀土化合物2.93 萬噸，同比下降25.90%，

出口金額2.63 億美元，同比下降18.84%；出口稀土永磁體3.6 萬噸，同比增長2.02%，出口金額16.69 億美元，同比上漲1.59%。2019～2020 年我國稀土產品出口統計情況見表2。

表2 2019～2020 年我國稀土產品出口情況

（1）稀土產品主要出口國情況

2020 年我國稀土產品主要出口至日本、美國、德國等國家，出口情況如下圖所示。

2020年稀土產品主要出口國

①日本

2020 年中國出口至日本的稀土產品主要以未列明氧化稀土、釹鐵硼磁粉、稀土永磁體等為主，稀土產品類型如下圖所示。

2020年出口至日本的稀土產品情況

②美國

2020 年出口美國的稀土產品主要以稀土永磁體、氧化鑭、未命名氧化稀土等為主，稀土產品類型如下圖所示。

2020年出口至美國的稀土產品情況

③德國

2020 年出口德國的稀土產品主要以稀土永磁體、釹鐵硼磁粉等為主，稀土產品類型如下圖所示。

2020年出口至德國的稀土產品情況

（2）稀土化合物及金屬出口情況

2020 年稀土化合物及金屬主要出口至日本、美國、荷蘭等國家，出口情況如下圖所示。

2020 年稀土化合物及金屬出口情況

（3）稀土永磁體出口情況

2020 年稀土永磁體主要出口至德國、美國、韓國等國家，出口情況如下圖所示。

2020 年稀土永磁體出口情況

（4）釹鐵硼磁粉出口情況

2020 年釹鐵硼磁粉主要出口至日本、越南、德國等國家，出口情況如下圖所示。

2020 年釹鐵硼磁粉出口情況

4.稀土產品進口情況

2020 年稀土產品進口總量12.23 萬噸（實物量），同比增長35.09%，進口總金額7.87 億美元，同比增長52.39%，產品均價6.44 美元/公斤，同比增長12.81%。其中，進口稀土金屬礦7.18 萬噸（折REO 4.31 萬噸），同比增長53.75%，進口金額1.18 億美元，同比增長93.40%；進口稀土化合物4.77 萬噸（實物量），同比增長16.15%，進口金額5.04 億美元，同比增長85.07%。

進口稀土化合物中包含從緬甸等國進口的中重稀土化合物3.55 萬噸（折REO 1.98 萬噸）。

另外從進口的釷砂礦、鋯礦砂、鈦礦砂等含稀土礦中提取獨居石1.5～2 萬噸（REO）。2020 年稀土各類產品進口統計見表3。

表3

（1）稀土產品主要進口國情況

2020 年稀土產品主要進口國為美國、緬甸和馬來西亞等國家，進口情況如下圖所示。

2020年稀土產品主要進口國

①美國

2020 年從美國進口的稀土產品以稀土金屬礦為主，進口情況如下圖所示。

2020年進口美國稀土產品情況

②緬甸

2020 年從緬甸進口的稀土產品以未列明氧化稀土、未列名稀土金屬及其混合物的化合物、混合碳酸稀土為主，進口情況如下圖所示。

2020年進口緬甸稀土產品情況

③馬來西亞

2020 年從馬來西亞進口的稀土產品以碳酸鈰、未列明氧化稀土、混合碳酸稀土等為主，進口情況如下圖所示。

2020年進口馬來西亞稀土產品情況

（2）稀土金屬礦進口情況

2020 年稀土金屬礦主要進口國是美國，進口情況如下圖所示。

2020年稀土金屬礦進口情況

（3）稀土化合物及金屬進口情況

2020 年稀土化合物及金屬主要進口國是緬甸、馬來西亞、越南等國家，進口情況如下圖所示。

2020年稀土化合物及金屬進口情況

（4）稀土永磁體進口情況

2020 年稀土永磁體主要進口國是日本、菲律賓、我國（保稅區等）等，進口情況如下圖所示。

2020年稀土永磁體進口情況

這里需要特別強調指出的是，從2018 年開始，我國由歷史上的稀土凈出口國（實物量計）轉變為稀土凈進口國（實物量計）后，我國稀土進出口產品的結構繼續發生著積極的變化。2020 年我國稀土凈進口量為4.45 萬噸（實物量計），進口以稀土原料類產品為主，出口以稀土深加工和稀土功能材料類產品為主，我國稀土資源整體對外依賴度為26.5%，其中輕稀土23%，中重稀土39%。同時，我們也欣喜地看到海外輕稀土、中重稀土資源的開發和利用不斷取得積極進展，對我國稀土行業的發展雖然有一定的競爭壓力，但也是有效的補充和促進。

5.稀土功能材料產業發展情況

2020 年受企業產品出口受阻、產品結構調整等因素影響，從全年數據來看，除燒結釹鐵硼磁體和儲氫材料有所增長外，其余稀土功能材料同比均有不同程度的下降。但整體仍保持企穩回升和增長的態勢，取得了來之不易的成績。2020 年我國稀土功能材料產量情況見表4。

但是，我們要堅定地認識到，隨著我國科學技術的突飛猛進，戰略性新興產業的迅猛發展，碳達峰、碳中和、減污降碳戰略目標的要求，稀土新材料、稀土功能材料將在新能源、新材料、高端裝備制造、節能環保、軌道交通、國防軍工、5G 等諸多領域有更為廣泛和重要的應用，在“十四五”期間和未來一個較長發展時期，預計稀土、稀土新材料、稀土功能材料將總體保持年均5%～10%增長的態勢，稀土應用產業將持續蓬勃發展。

（二）2021 年稀土行業相關情況

1.2021年1～4 月稀土價格指數

2021 年1～4 月平均價格指數為232.6 點，價格指數最高為262.5 點，最低184.1 點。4 月30 日收于233.7 點。高低點相差78.4 點，波動幅度為34.5%。（祥見圖2）

圖2 2020 年1～4 月稀土價格指數走勢圖

表4 2020 年我國稀土功能材料產量統計表（單位：噸）

2.2021年1～4 月稀土行業相關上市公司經營運行情況

據行業協會統計，2021 年1～4 月稀土行業相關上市公司（20 家）營業總收入378.97 億元，同比增長62.98%，扣非凈利潤同比增長223.81%。其中原料綜合板塊（5 家）收入184.71 億元，同比增長57.09%，扣非凈利潤同比增長674.23%；磁性材料板塊（10 家）收入87.49 億元，同比增長74.39%，扣非凈利潤同比增長211.68%；功能材料板塊（5 家）收入106.77 億元，同比增長64.82%，扣非凈利潤同漲98.82%。（詳見表5）

表5 2021 年1～4 月稀土行業相關上市公司營收情況

3.2021年1～4 月稀土產品出口情況

2021 年1～4 月稀土產品出口總量33212 噸（實物量），同比增長16.40%；出口金額10.37億美元，同比增長50.74%，均價31.23 美元/公斤，同比上漲29.50%。其中出口稀土化合物12871噸，同比增長0.54%，出口金額1.45 億美元，同比增長45.27%，均價11.26 美元/公斤，同比增長44.50%；出口稀土永磁體14292 噸，同比增長32.40%，出口額7.46 億美元，同比增長49.11%，均價52.23 美元/公斤，同比增長12.62%。出口統計情況如表6 所示。

表6

（1）稀土產品主要出口國情況

2021 年1～4 月我國稀土產品主要出口至日本、美國、韓國等國家。出口情況如下圖所示。

2021年1～4月稀土產品主要出口國

①日本

2021 年1～4 月出口至日本的稀土產品主要以未列名氧化稀土、釹鐵硼磁粉、碳酸鈰等為主，出口情況如下圖所示。

2021年1～4月出口至日本稀土產品

②美國

2021 年1～4 月出口至美國的稀土產品主要以稀土永磁體、氧化鑭、其他氯化稀土等為主，出口情況如下圖所示。

2021年1～4月出口至美國稀土產品

③韓國

2021 年1～4 月中國出口至韓國稀土產品主要以稀土永磁體、氧化鑭、氧化鈰等為主，出口情況如下圖所示。

2021年1～4月出口至韓國稀土產品

④德國

2021 年1～4 月出口至德國的稀土產品主要以稀土永磁體、釹鐵硼磁粉、碳酸釔等為主，出口情況如下圖所示。

2021年1～4月出口至德國稀土產品

（2）稀土化合物出口情況

2021 年1～4 月稀土化合物主要出口至日本、美國、荷蘭等國家。出口情況如下圖所示。

2021年1～4月稀土化合物主要出口國

（3）稀土金屬出口情況

2021 年1～4 月稀土金屬主要出口至日本、印度、荷蘭等國家。出口情況如下圖所示。

2021年1～4月稀土金屬主要出口國

（4）稀土永磁體出口情況

2021 年1～4 月稀土永磁體主要出口德國、美國、韓國等國家。出口情況如下圖所示。

2021年1～4月稀土永磁體主要出口國

（5）釹鐵硼磁粉出口情況

2021 年1～4 月釹鐵硼磁粉主要出口至日本、越南、德國等國家。出口情況如下圖所示。

2021年1～4月釹鐵硼磁粉主要出口國

4.2021年1～4 月稀土產品進口情況

2021 年1～4月稀土產品進口總量45636.6 噸（實物量），同比增長8.62%，進口金額5.08 億美元，同比增長105.47%，產品均價11.12 美元/公斤，同比增長89.17%。其中，進口稀土金屬礦27915 噸，同比增長2.93%，進口金額9119.9 萬美元，同比增長151.12%，產品均價3.27 美元/公斤，同比增長143.98%；進口稀土化合物16726.0 噸，同比增長18.94%，進口金額3.48 億美元，同比增長114.95%，產品均價20.81 美元/公斤，同比增長80.72%。具體明細詳見表7。