中國成品油供需關(guān)系演進(jìn)二十年回顧與“十四五”展望

邢治河*，仇玄，魏昭

（中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院）

過去二十年，中國成品油行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了近三倍，煉油能力增至全球第二。從國內(nèi)成品油市場(chǎng)的發(fā)展歷程來看，需求和供應(yīng)均存在顯著的階段特征，也正是由于階段特征的變化，成品油市場(chǎng)的核心矛盾也出現(xiàn)了明顯轉(zhuǎn)變，資源的全面過剩和微觀市場(chǎng)的存量競(jìng)爭(zhēng)成為新時(shí)代新市場(chǎng)的新主題。

1 中國成品油供需關(guān)系二十年回顧

1.1 經(jīng)濟(jì)規(guī)模指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，成品油需求擴(kuò)大3 倍

過去二十年，在加入WTO 的紅利加持下，中國經(jīng)濟(jì)總量迅速增長(zhǎng)。按不變價(jià)計(jì)，中國經(jīng)濟(jì)總量從2000 年的5.1×1012元增長(zhǎng)到2019 年的89.2×1012元，增長(zhǎng)了17.5 倍，業(yè)已成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。成品油作為國民經(jīng)濟(jì)的血液，其規(guī)模也隨經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)顯著擴(kuò)張。按照國家發(fā)改委表觀消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國成品油消費(fèi)量從2000 年的1.1×108t 增長(zhǎng)到2019 年的3.3×108t （本文成品油供需數(shù)據(jù)均為國家發(fā)改委口徑），規(guī)模擴(kuò)大了3 倍［1］。

按照增長(zhǎng)動(dòng)力的不同，過去二十年我國成品油需求擴(kuò)大過程可以分為兩個(gè)階段。

第一階段是以柴油需求增長(zhǎng)為主要驅(qū)動(dòng)力的高速增長(zhǎng)階段（2000—2013 年）。這一階段中國成品油需求從1.1×108t 增長(zhǎng)到2.7×108t，年均增長(zhǎng)7.0%。柴油需求的不斷擴(kuò)大是這一階段成品油需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。其消費(fèi)規(guī)模從2000 年的6 628×104t，增長(zhǎng)到2013 年的1.54×108t，年均增長(zhǎng)6.7%，貢獻(xiàn)了成品油需求總增量的57%。從增長(zhǎng)原因來看，這一階段中國正處于工業(yè)化中期，也是工業(yè)發(fā)展最快的階段，第二產(chǎn)業(yè)占經(jīng)濟(jì)的比重一直保持在45%以上的高位水平，鋼鐵、水泥、玻璃等高能耗重工業(yè)產(chǎn)業(yè)在這一階段實(shí)現(xiàn)了指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。作為生產(chǎn)資料，柴油被大量應(yīng)用于這些產(chǎn)業(yè)相應(yīng)的生產(chǎn)和運(yùn)輸中，使得柴油需求最終于2013 年達(dá)到歷史峰值。

第二階段是以汽油需求增長(zhǎng)為主要驅(qū)動(dòng)力的中低速增長(zhǎng)階段（2014 年至今）。這一階段中國成品油需求從2.7×108t 增長(zhǎng)到3.3×108t，年均增速下降至3.2%，增速不及上一個(gè)階段的一半。柴油需求在這一階段進(jìn)入峰值平臺(tái)期，圍繞1.5×108t 的規(guī)模上下波動(dòng)。作為日常消費(fèi)品的汽油成為這一階段的主要成品油需求增長(zhǎng)動(dòng)力，從2013 年的0.87×108t 增長(zhǎng)到2019 年的1.38×108t，7 年累計(jì)增量5 141×104t，與上一階段13 年累計(jì)增量5 311×104t 基本相當(dāng)。汽油需求增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了成品油需求總增量的78%，是這一階段增長(zhǎng)的絕對(duì)動(dòng)力。從增長(zhǎng)原因來看，經(jīng)過快速工業(yè)化階段后，發(fā)展紅利開始更多地惠及民眾，居民財(cái)富開始大幅增長(zhǎng)。伴隨汽車價(jià)格下沉，大量居民跨過了汽車購買門檻開始擁有汽車，中國汽車保有量從2013 年的1.2×108輛增長(zhǎng)到2019 年的2.6×108輛。6 年增量1.4×108輛，超過了建國至2013年的累計(jì)總和。在此動(dòng)力推動(dòng)下，汽油需求增長(zhǎng)明顯加速，此階段年均增速達(dá)到7%的高水平。同時(shí)，居民的財(cái)富效應(yīng)也惠及了煤油需求的增長(zhǎng)，煤油需求總規(guī)模也擴(kuò)大至0.37×108t，是2000 年的4 倍。

總體來看，過去二十年中中國成品油市場(chǎng)經(jīng)歷了生產(chǎn)性需求驅(qū)動(dòng)向消費(fèi)性需求驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型，增速緩步下臺(tái)階，由成長(zhǎng)型市場(chǎng)向成熟型市場(chǎng)不斷邁進(jìn)。2000—2020 年中國成品油表觀消費(fèi)量變化情況見圖1，其中2020 年表觀消費(fèi)量為預(yù)估量。

圖1 2000—2020 年中國成品油表觀消費(fèi)量變化情況

1.2 成品油產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，已成全球第二大煉油國

過去二十年里，以保障國內(nèi)能源需求為目標(biāo)，中國煉油工業(yè)也取得了長(zhǎng)足發(fā)展。成品油年產(chǎn)量從2000 年的1.19×108t 增長(zhǎng)到2019 年的3.81×108t，年均增長(zhǎng)6.2%，增速高于同期需求增長(zhǎng)0.3 個(gè)百分點(diǎn)。目前，中國煉油能力已達(dá)8.9×108t/a，是全球僅次于美國的第二大煉油國?？紤]到美國煉油工業(yè)已經(jīng)穩(wěn)定，而中國沿海七大煉化基地仍在建設(shè)之中，預(yù)計(jì)2022 年中國煉油能力將超過美國，成為全球第一大煉油國。

與需求增長(zhǎng)的特點(diǎn)相似，過去二十年中國成品油產(chǎn)量的增長(zhǎng)也具有階段特征。

第一階段是以主營單位為主推動(dòng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)階段（2000—2014 年）。這一階段中國成品油產(chǎn)量從1.19×108t 增長(zhǎng)到2014 年的2.84×108t，年均增長(zhǎng)6.6%，與成品油需求增速基本相當(dāng)。主營單位是推動(dòng)這一階段煉油能力增長(zhǎng)的主要力量，主營單位成品油產(chǎn)量增長(zhǎng)了1.53×108t，增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到78%。

第二階段是以民營單位為主推動(dòng)的快速增長(zhǎng)階段（2014 年至今）。這一階段中國成品油產(chǎn)量從2.73×108t 到3.81×108t，年均增長(zhǎng)5.5%。增速與上一階段差距不大，但增長(zhǎng)動(dòng)力出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。2014—2015年，中國向民營煉化企業(yè)開放了原油進(jìn)口權(quán)和原油進(jìn)口資質(zhì)，同時(shí)兩次上調(diào)了成品油消費(fèi)稅［2］，民營煉化企業(yè)在原料來源增加和盈利空間擴(kuò)大的雙重動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，開始大規(guī)模擴(kuò)張，成品油產(chǎn)量從2013年的3 592×104t 增長(zhǎng)到2019 年的7 274×104t，累計(jì)增長(zhǎng)3 682×104t，貢獻(xiàn)了總增量的58.2%。民營煉化企業(yè)多興建于沿海省份，其崛起深刻地改變了成品油資源流向。北油南運(yùn)、西油東送、中部集結(jié)的傳統(tǒng)資源流向不斷向東部區(qū)域自足、東西部共同爭(zhēng)奪中部市場(chǎng)的方向演進(jìn)。2000—2020 年中國成品油產(chǎn)量變化情況見圖2，其中2020 年產(chǎn)量為預(yù)估量。

圖2 2000—2020 年中國成品油產(chǎn)量變化情況

1.3 供需演進(jìn)節(jié)奏錯(cuò)配，市場(chǎng)核心矛盾發(fā)生根本轉(zhuǎn)變

過去二十年，由于供需兩側(cè)演進(jìn)的節(jié)奏存在差異，導(dǎo)致供需差成倍擴(kuò)大。供需兩側(cè)均經(jīng)歷了兩個(gè)階段的變化，區(qū)別在于需求在兩個(gè)階段的轉(zhuǎn)化中增速逐步下降，而供應(yīng)增速則基本持穩(wěn)。這種差異導(dǎo)致供需關(guān)系出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折性改變。2013 年前，供應(yīng)與需求基本同步增長(zhǎng)，國內(nèi)資源總體平衡。由于生產(chǎn)工藝限制，生產(chǎn)柴汽比一直低于消費(fèi)柴汽比，在以保障柴油供應(yīng)為目標(biāo)的前提下，汽油常年富余需要出口海外，但過剩量不超過1 000×104t。2014 年后，供應(yīng)增速開始常年高于需求增速，成品油產(chǎn)需差開始成倍擴(kuò)大，從2013 年的936×104t 增長(zhǎng)到2019年的5 179×104t，擴(kuò)大了5 倍。同時(shí)由于汽油成為消費(fèi)端的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，消費(fèi)柴汽比出現(xiàn)了顯著的下行態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)柴汽比與消費(fèi)柴汽比逐漸匹配。過剩結(jié)構(gòu)上，也從汽油單一過剩轉(zhuǎn)變?yōu)槠?、煤、柴全面過剩。供需關(guān)系的轉(zhuǎn)變也讓市場(chǎng)的核心矛盾發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。

2014 年前，供需的核心矛盾是保供，市場(chǎng)主體間的核心矛盾是分享增長(zhǎng)紅利。由于需求連續(xù)快速增長(zhǎng)，而產(chǎn)能建設(shè)和調(diào)整則需要周期，供需在總體平衡的情況下會(huì)出現(xiàn)偶發(fā)結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張現(xiàn)象。尤其是2006—2012 年的工業(yè)化峰值期，消費(fèi)柴汽比常年圍繞2.2 波動(dòng)，而生產(chǎn)柴汽比僅能達(dá)到2.1 左右，柴油的供應(yīng)較為緊張，較大范圍的柴油脫銷出現(xiàn)了3 次。此時(shí)，市場(chǎng)主體的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力在于掌握需求的增長(zhǎng)規(guī)律，快速推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)和調(diào)整，跟上需求快速增長(zhǎng)的節(jié)奏就能實(shí)現(xiàn)發(fā)展。市場(chǎng)主體間的競(jìng)爭(zhēng)也以搶奪保供范圍為主，總體上在分享發(fā)展紅利。

2014 年后，供需的核心矛盾是資源消化，市場(chǎng)主體間的核心矛盾是存量競(jìng)爭(zhēng)。此階段成品油需求增速開始放緩，供應(yīng)開始顯著增加，資源開始大量過剩，如何消化連年增長(zhǎng)的過剩資源成為行業(yè)難題，大量出口成為唯一選擇。同時(shí)需求增量變小，市場(chǎng)規(guī)模接近觸頂，也難以讓所有市場(chǎng)主體共同成長(zhǎng)。此時(shí)，市場(chǎng)主體的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫邆湮⒂^比較優(yōu)勢(shì)，能夠在成本、服務(wù)或者差異化等方面形成優(yōu)勢(shì)才能在此消彼長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)發(fā)展。市場(chǎng)從本質(zhì)上轉(zhuǎn)入了存量競(jìng)爭(zhēng)階段。2000—2020 年中國成品油供需差變化情況見圖3，其中2020 年為預(yù)估量。

圖3 2000—2020 年中國成品油供需差變化情況

2 中國成品油供需關(guān)系“十四五”展望

2.1 未來五年成品油需求接近觸頂

從發(fā)展空間來看，中國成品油需求增長(zhǎng)已經(jīng)接近觸頂，但不同品種油品的走勢(shì)將出現(xiàn)分化。

汽油需求還有增長(zhǎng)空間，但增速將持續(xù)放緩。增長(zhǎng)空間主要來自不斷擴(kuò)大的汽車保有量。宏觀上，千人汽車保有量是衡量汽車市場(chǎng)發(fā)展階段的重要指標(biāo)。2019 年中國千人汽車保有量180 輛/千人［3］，剛剛超過全球平均水平，而歐美等先發(fā)型發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體千人汽車保有量往往在500 輛/千人以上，韓國等后發(fā)型發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體汽車保有量往往也能達(dá)到380 輛/千人以上。據(jù)此判斷，中國汽車保有量還有將近1 倍的增長(zhǎng)空間。微觀上，目前中國城鎮(zhèn)居民每百戶擁有汽車40 輛，鄉(xiāng)村居民每百戶擁有汽車約20 輛。根據(jù)相關(guān)理論，當(dāng)平均車價(jià)與居民年收入比值低于3.5 時(shí)，居民便具備了汽車購買力。目前中國收入排位在40%～80%的城鎮(zhèn)居民已跨過此門檻，收入排位在20%～40%的鄉(xiāng)村居民也已跨過此門檻，在購買力上足以支持汽車保有量持續(xù)增長(zhǎng)。但從發(fā)展階段來看，汽車普及速度將會(huì)放緩［4-5］。根據(jù)國際比較經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)千人汽車保有量超過200 輛/千人后，普及進(jìn)程將進(jìn)入普及期的中低速增長(zhǎng)階段，潛在增速將從10%以上降低到5%左右，具體見表1。增速放緩則主要是由于單車油耗的持續(xù)降低，汽車電動(dòng)化是降耗的重要推動(dòng)因素［6］。特別是今年中國出臺(tái)了新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，要求到2025 年新能源汽車銷量占到汽車總銷量的20%；同時(shí)還出臺(tái)了新能源和節(jié)能汽車發(fā)展技術(shù)路線圖，要求到2025 年貨車油耗下降8%～10%，客車油耗下降10%～15%，傳統(tǒng)能源乘用車油耗下降到5.6 L/100 km［7］。綜合以上要求，預(yù)計(jì)“十四五”期間汽車單車年油耗年均下降4%左右。綜合汽車數(shù)量和單車油耗兩方面的變化情況，預(yù)計(jì)“十四五”期間汽油需求年均增長(zhǎng)1%～2%。

表1 汽車普及一般規(guī)律

柴油需求將進(jìn)入緩步下行通道。柴油需求可以分為以工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主的生產(chǎn)性柴油消費(fèi)和以公路運(yùn)輸為主的運(yùn)輸性柴油消費(fèi)兩部分。其中，生產(chǎn)性消費(fèi)強(qiáng)度與工業(yè)化進(jìn)程密切相關(guān)。目前，中國正從工業(yè)化中期向后期邁進(jìn)，工業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的比重已經(jīng)降至40%以下，生產(chǎn)性柴油消費(fèi)將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。運(yùn)輸性柴油消費(fèi)主要與貨運(yùn)強(qiáng)度有關(guān)。以往中國公路貨運(yùn)在貨運(yùn)總量中的比重約為33%～35%。2018年起為降低總體運(yùn)輸成本，中國在戰(zhàn)略層面提出“以鐵替公”，降低公路貨運(yùn)比例，2019 年該比例已降至30%以下。受此影響，運(yùn)輸性柴油消費(fèi)占比也將出現(xiàn)萎縮。預(yù)計(jì)“十四五”期間，中國柴油需求將年均下降1%～2%。

煤油來看，中國還處于航空業(yè)的高速發(fā)展期。隨著居民收入增長(zhǎng)，更多人群將選擇航空出行。同時(shí)，供應(yīng)側(cè)向三四線城市普及機(jī)場(chǎng)的工程也在持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)到2030 年機(jī)場(chǎng)設(shè)施可以覆蓋中國80%的人口。雖然新冠疫情對(duì)航空業(yè)產(chǎn)生重大影響，2020—2021 年間國際航空需求嚴(yán)重下挫，使得中國國內(nèi)航煤需求難及2019 年規(guī)模［8-9］。但隨著疫苗普及，疫情影響減弱，航煤需求仍將保持較快增長(zhǎng)。拉長(zhǎng)周期來看，2019—2025 年間中國航煤需求年均增速仍在6%～8%的區(qū)間。

未來五年，三大類成品油將按照“汽緩、煤增、柴降”的格局分化演進(jìn)，成品油需求總量增速降至1%左右，市場(chǎng)規(guī)模接近觸頂。

2.2 七大煉化基地陸續(xù)建成，煉化行業(yè)迫切需要轉(zhuǎn)型

未來數(shù)年，規(guī)劃中的七大煉化基地（上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港）將陸續(xù)建成，除已投產(chǎn)項(xiàng)目外，在建和規(guī)劃中的煉能高達(dá)1.6×108t/a，具體見表2。

表2 沿海七大煉化基地項(xiàng)目建設(shè)情況

按照合理開工率測(cè)算，到2025 年中國成品油產(chǎn)量將達(dá)到1×108t 左右。屆時(shí)，亞太市場(chǎng)也將無力容納我國出口資源。因此，煉化行業(yè)的轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫?？紤]到目前以高端烯烴為代表的化工品市場(chǎng)還有很強(qiáng)的增值性和進(jìn)口替代性，“減油增化”將是行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向之一［10］。

3 結(jié)束語

2000—2020 年間，中國成品油市場(chǎng)需求規(guī)模和煉油能力快速擴(kuò)大，在較短的時(shí)間內(nèi)成為全球第二大成品油生產(chǎn)和消費(fèi)國。但由于供需演進(jìn)節(jié)奏錯(cuò)配，2015 年前后，市場(chǎng)的核心矛盾發(fā)展了重大轉(zhuǎn)變，宏觀的資源全面過剩和微觀市場(chǎng)的存量競(jìng)爭(zhēng)取代宏觀的資源緊平衡和微觀市場(chǎng)的共享規(guī)模紅利成為今后較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)的主旋律。

展望未來，中國成品油需求總體呈現(xiàn)“汽緩、煤增、柴降”的格局，需求規(guī)模接近觸頂。但新興煉化基地還在建設(shè)之中，資源過剩的態(tài)勢(shì)還將加劇。調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高成本競(jìng)爭(zhēng)力、推進(jìn)減油增化將是煉油企業(yè)實(shí)現(xiàn)生存發(fā)展的關(guān)鍵所在。