新冠疫情對(duì)中國(guó)航煤消費(fèi)影響分析及“十四五”航煤需求預(yù)測(cè)

羅艷托*，邢治河，張慶辰

（中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院）

2020 年初，以武漢為中心突發(fā)的新冠肺炎疫情（簡(jiǎn)稱新冠疫情）打亂了國(guó)民的工作生活節(jié)奏，為了防止疫情蔓延，各地紛紛采取防控措施以減少人員流動(dòng)和聚集，其中尤以武漢于1 月23 日采取的封城措施最為嚴(yán)厲，受此影響國(guó)內(nèi)跨省域長(zhǎng)途交通運(yùn)輸活躍度大幅下降［1］。基于對(duì)疫情的有效控制，特別是4 月8 日武漢解禁之后，中國(guó)在“五一”前后逐漸開始大范圍的復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)，交通運(yùn)輸行業(yè)逐漸恢復(fù)［2］。縱觀2020 年全年，航空運(yùn)輸是受影響最大的運(yùn)輸方式，民航周轉(zhuǎn)量同比下降近40%，航煤消費(fèi)量同比下降超過30%，成為降幅最大的交通用油品種。2020 年12 月至2021 年1 月，北京市、石家莊市、黑龍江省、大連市等局部地區(qū)二次爆發(fā)新冠疫情，各地防控措施再次加嚴(yán)，又在一定程度上影響了國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量的回升速度、降低了“十四五”航煤需求增長(zhǎng)預(yù)期。

1 新冠疫情對(duì)2020 年中國(guó)民航運(yùn)輸?shù)挠绊?/h2>

得益于中國(guó)對(duì)疫情的有效控制，中國(guó)民航總周轉(zhuǎn)量在2020 年2 月份觸底之后呈逐漸回升走勢(shì)，年底已回升至2019 年同期水平的76%左右，全年民航總周轉(zhuǎn)量800×108t·km，同比下降38.1%［3］。2020年中國(guó)國(guó)內(nèi)民航總周轉(zhuǎn)量及增速情況詳見圖1。

圖1 2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)民航總周轉(zhuǎn)量及增速情況

疫情對(duì)航空客運(yùn)的影響較大。從逐月運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)疫情逐漸得到控制和消除，民航旅客周轉(zhuǎn)量同比增速?gòu)?020 年2 月份的-83.1%回升至11 月份的-30.0%，12 月份受局部疫情影響同比增幅下降到-33.7%；民航貨郵周轉(zhuǎn)量同比增速?gòu)?2 月份-19.4%逐漸震蕩回升，11 月份回正至1.4%，12 月份又下降到-0.2%。2020 年全年，民航旅客周轉(zhuǎn)量完成6 310.9×108人·km，同比下降46.0%；民航貨郵周轉(zhuǎn)量完成239×108t·km，同比下降了9.1%［3］。2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量同比增速變化趨勢(shì)詳見圖2。

圖2 2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量同比增速變化趨勢(shì)

疫情對(duì)國(guó)際航線運(yùn)輸影響較大。由于國(guó)內(nèi)外對(duì)新冠疫情的控制力度和效果不同，中國(guó)國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線航空運(yùn)輸恢復(fù)速度表現(xiàn)出明顯差異。國(guó)內(nèi)航線受益于國(guó)內(nèi)疫情的迅速控制和逐漸消除，航空運(yùn)輸迅速回暖，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量同比增速?gòu)?020 年2 月份的-81.3%回升到12 月份的-4.6%；國(guó)際航線受國(guó)外疫情持續(xù)蔓延的拖累，2020 年2—12 月，航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量同比增速持續(xù)在-66.0%～-51.6%低位震蕩、緩慢回升［3］。2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線周轉(zhuǎn)量變化趨勢(shì)詳見圖3。

圖3 2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線周轉(zhuǎn)量變化趨勢(shì)

2 2020 年中國(guó)航煤消費(fèi)變化特點(diǎn)

2.1 全年消費(fèi)量大幅跳水，月度消費(fèi)量快速回升

2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)民航航煤消費(fèi)量2 556×104t，同比大幅下降30.4%。從月度消費(fèi)量來看，受新冠疫情爆發(fā)的影響，2 月份國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量跌到年內(nèi)谷底，僅有84×104t，同比暴跌70.8%，環(huán)比陡降72.6%。之后，月度消費(fèi)量持續(xù)回升。其中，5 月份受中國(guó)大面積復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)影響、8 月份和9 月份受消費(fèi)旺季和開學(xué)季拉動(dòng)消費(fèi)量回升速度較快，同比降幅分別收窄19 個(gè)百分點(diǎn)、9 個(gè)百分點(diǎn)和7 個(gè)百分點(diǎn)；10—11 月，航煤消費(fèi)量已恢復(fù)到2019 年同期水平的87%左右，12 月受局部地區(qū)新冠疫情復(fù)發(fā)的影響，航煤消費(fèi)量回暖速度放緩［4］。2020 年中國(guó)航煤消費(fèi)量月度變化趨勢(shì)詳見圖4。

圖4 2020 年中國(guó)航煤消費(fèi)量月度變化趨勢(shì)

2.2 國(guó)內(nèi)航線消費(fèi)量同比增幅回正，國(guó)際航線依舊低位徘徊

中國(guó)國(guó)內(nèi)航線航煤消費(fèi)量從2020 年2 月份的56×104t 一路回升至9 月份的223×104t，全年國(guó)內(nèi)航線航煤消費(fèi)量2 044×104t，同比增幅-18.8%。其中，同比增幅從2 月份的-72.0%持續(xù)震蕩回升，9月份同比增幅開始轉(zhuǎn)正并實(shí)現(xiàn)6.0%的增長(zhǎng)，10 月份同比增幅進(jìn)一步擴(kuò)大到9.0%，11—12 月同比增幅略有下降，但仍保持4.7%～4.9%的正增長(zhǎng)。國(guó)際航線航煤消費(fèi)量一度回升至5 月份的51×104t，但是，受國(guó)外疫情持續(xù)惡化和國(guó)內(nèi)“五個(gè)一政策”“熔斷政策”等防控措施加嚴(yán)的影響，國(guó)際航線航煤消費(fèi)量持續(xù)低迷，月度消費(fèi)量同比增幅一直在-71.0%～-46.3%之間震蕩徘徊，2020 年全年國(guó)際航線航煤消費(fèi)量495×104t，同比增幅-56.1%［4］。2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線航煤消費(fèi)量變化趨勢(shì)詳見圖5。

圖5 2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線航煤消費(fèi)量變化趨勢(shì)

2.3 各區(qū)域消費(fèi)降幅表現(xiàn)各異，北方地區(qū)受影響相對(duì)較大

受新冠病毒在不同溫度下傳染性的差異性和各地區(qū)疫情發(fā)展程度、持續(xù)時(shí)間和防控措施執(zhí)行力度不同的影響，各地航煤消費(fèi)量降幅表現(xiàn)不同。總體來看，中國(guó)北方地區(qū)受影響較大，華北地區(qū)因?yàn)榉揽卮胧┳顬閲?yán)厲，航煤消費(fèi)量降幅最大，同比下降43%，超過全國(guó)平均降幅將近13 個(gè)百分點(diǎn)，東北和西北地區(qū)次之，同比降幅均在31%左右；南方地區(qū)受影響較小，尤其是西南地區(qū)受影響最小，消費(fèi)量同比僅下降20%，中南和華東地區(qū)在疫情過后消費(fèi)量迅速回彈，全年消費(fèi)量同比降幅分別為26%和30%［4］。2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)各區(qū)域航煤消費(fèi)量同比變化詳見圖6。

圖6 2020 年中國(guó)國(guó)內(nèi)各區(qū)域航煤消費(fèi)量同比變化

3 “十四五”中國(guó)航煤需求預(yù)測(cè)

2021 年中國(guó)國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量預(yù)計(jì)在3 360×104t左右，仍難以恢復(fù)到疫情前2019 年的消費(fèi)水平［5］；至“十四五”末，2025 年國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量將達(dá)到4 715×104t 左右，“十四五”期間年均增速13.0%。

2019—2025 年中國(guó)國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線航煤消費(fèi)量變化趨勢(shì)詳見圖7。

圖7 2019—2025 年中國(guó)國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線航煤消費(fèi)量變化趨勢(shì)

（1）新冠疫情對(duì)國(guó)內(nèi)航線的影響持續(xù)到2021年，但影響程度明顯減弱。

目前中國(guó)已具備豐富的防控經(jīng)驗(yàn)，疫情在中國(guó)不會(huì)大面積擴(kuò)散。2021 年初以來，黑龍江省、大連市、石家莊市、北京市、廣東省、安徽省、遼寧省等局部地區(qū)爆發(fā)的疫情已得到有效控制。各地嚴(yán)防死守，截至2021 年5 月28 日，中國(guó)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)清零，中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)19 個(gè)，其中，廣東省2 個(gè)、安徽省2 個(gè)、遼寧省15 個(gè)。

中國(guó)國(guó)內(nèi)疫苗產(chǎn)能基本能夠保證接種需求。2020 年12 月31 日，國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)宣布中國(guó)已經(jīng)制定了統(tǒng)一的疫苗接種方案，將通過有序開展接種，對(duì)符合條件的群眾都能夠?qū)崿F(xiàn)“應(yīng)接盡接”［6］；1 月13 日在國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，截至2021 年1 月10 日，全國(guó)已經(jīng)超過700×104劑滅活疫苗供應(yīng)到各省，國(guó)內(nèi)有10×108支疫苗的產(chǎn)能能夠保障疫苗供應(yīng)［7］。截至2021 年5 月27 日，中國(guó)內(nèi)地累計(jì)接種新冠疫苗已經(jīng)超過5.8×108劑次，預(yù)計(jì)7 月初全國(guó)新冠疫苗覆蓋率將達(dá)到40%，年底疫苗覆蓋率可達(dá)到80%［8］。

根據(jù)中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院（簡(jiǎn)稱中國(guó)石油規(guī)劃總院）開發(fā)的航煤短期和中長(zhǎng)期需求預(yù)測(cè)模型，預(yù)計(jì)2021 年中國(guó)國(guó)內(nèi)航線航煤消費(fèi)量仍延續(xù)2020 年4 季度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年消費(fèi)量2 719×104t，同比增長(zhǎng)33.0%，較2019 年增長(zhǎng)8.0%。其中，2021 年一季度主要是受“就地過年”政策的影響，國(guó)內(nèi)航線航煤消費(fèi)量522×104t，同比增長(zhǎng)46.2%，僅為2019 同期消費(fèi)水平的84.7%［4］，但春節(jié)過后政策影響消除，國(guó)內(nèi)航線航煤消費(fèi)量已呈快速回升態(tài)勢(shì)；之后，國(guó)內(nèi)航線航煤消費(fèi)量恢復(fù)正常，年均增速保持6%左右，預(yù)計(jì)至2025 年中國(guó)國(guó)內(nèi)航線航煤消費(fèi)量將達(dá)到3 435×104t，“十四五”期間年均增速6.1%。

（2）新冠疫情對(duì)國(guó)際航線的影響存在較大不確定性，恢復(fù)性增長(zhǎng)需要3～4 年。

海外疫情發(fā)展趨勢(shì)受其防控機(jī)制影響較大，近期英、美、日、韓等國(guó)家防控措施有加嚴(yán)趨勢(shì)；此外，海外疫苗紛紛上市，接種范圍逐步擴(kuò)大。因此，預(yù)計(jì)2021 年海外疫情影響總體將逐漸減弱，國(guó)際航線運(yùn)輸和航煤消費(fèi)量緩慢回升，根據(jù)中國(guó)石油規(guī)劃總院開發(fā)的航煤短期和中長(zhǎng)期需求預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)全年航煤消費(fèi)量625×104t，同比增長(zhǎng)26.2%，恢復(fù)到2019 年的55%左右。其中，2021 年一季度受“就地過年”政策和國(guó)外部分地區(qū)疫情惡化的影響，國(guó)際航線航煤消費(fèi)量109×104t，同比降幅27.3%，達(dá)到2019 年同期消費(fèi)水平的40.7%［4］；但春節(jié)過后政策影響消除，國(guó)際航線航煤消費(fèi)量已呈穩(wěn)定回升態(tài)勢(shì)。隨著海外疫情的有效控制，預(yù)計(jì)2022—2023 年國(guó)際航線航煤消費(fèi)量能夠恢復(fù)到疫情前的水平，2025 年達(dá)到1 264×104t 左右，“十四五”期間年均增速20.6%。

綜合國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線航煤消費(fèi)量預(yù)測(cè)以及每年20×104t 左右用于培訓(xùn)等用途的地面結(jié)算量，預(yù)計(jì)2021 年中國(guó)國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量在3 360×104t，同比增長(zhǎng)31.5%，較2019 年消費(fèi)量仍低8.4%。2025年中國(guó)國(guó)內(nèi)航煤消費(fèi)量將達(dá)到4 715×104t 左右，“十四五”年均增速13.0%。