輪胎產業的市場現狀與發展趨勢分析

侯亮

(青島伊科思技術工程有限公司， 山東 青島 266000)

輪胎產業一直以來都是我國橡膠制品業中最重要的一個行業，人均耗膠量在橡膠制品耗料總量中可達65%～70%，以日本為例，可以達到80%的耗料量，尤其是人均耗膠量更是衡量一個國家橡膠產品工業技術水平的主要測定指標之一。日本的耗膠量達到14.76 kg/人 ，在全球排第一位，而像美國、德國等發達國家的耗膠量也能達到11～12 kg/人。

1 全球市場分析

1.1 全球輪胎工業現狀

2010～2020年全球輪胎市場的消費量整體規模放緩，2019年我國輪胎總產品市場規模和消費量大約為18.22億條。2020年開始爆發新冠疫情，導致大量工業產品市場停擺，輪胎制造企業的開工率低迷，市場供給能力急劇衰退，輪胎制造企業也遭遇了突如其來的重大影響。受新冠疫情的影響，輪胎產業鏈被阻，相當多的輪胎企業緊急調整產能甚至直接停工停產，在此種危機之下，各個生產企業面臨巨大的考驗，全年消費量及銷售額同比下降超過15%。

1.2 全球輪胎工業發展趨勢

目前，子午線輪胎是全球輪胎行業的主要產品，全球輪胎的子午化率已經高達90%，發達國家甚至已經達到或接近100%。進入21世紀后，輪胎工業已經逐步發展至“全新概念技術”的時期。21世紀將迎來一個以高新技術汽車為核心的世紀，全球許多大型輪胎企業都斥資不斷研究和開發新技術和新產品，例如綠色輪胎、節能輪胎、智能輪胎環、保型輪胎、防水性和潤滑安全輪胎等。特別是各種智能型汽車輪胎陸續出現，安全、綠色、環保、智能集于一體的新型輪胎已經成為輪胎行業發展的新趨勢。

從目前全球總體格局上，子午線輪胎的研發制造正在從發達國家慢慢轉向發展中國家。部分發達國家的大型商用輪胎生產企業紛紛把自己的產業資金與輪胎產品研發投入到發展中國家，特別是一些亞洲地區的發展中國家。而亞洲國家的迅速發展又使得汽車保有量穩步攀升，為輪胎企業創造了更多的機會。加上亞洲擁有天然橡膠得天獨厚的先天性優勢，作為輪胎制造商重要原材料之一，全球三大橡膠主產國全部位于亞洲。預計從2020年到2025年，整個亞洲的品牌輪胎產品市場需求將以每年3.8%的平均增長速度繼續快速增長，到2025年，亞洲品牌輪胎的全球總體市場銷售額規模預計將迅速翻倍增長至1 176億美元，其中處于亞洲核心的中國將會因此繼續增長至一半的份額。預測全球輪胎銷售額見表1。

表1 全球輪胎銷售額（預測值）

1.3 我國輪胎進出口情況

據統計，2020年12月中國卡客車輪胎（40112000）出口量環比降幅繼續放寬至14.96%，整體來看，2020年中國輪胎出口盡管累計未能與去年持平，但在全球市場皆受到疫情沖擊的情況下，下半年依舊呈現出斷崖式波動后的強勁反彈之勢，最終達到47 684萬條，也算給全年出口量交上一份滿意的答卷。近年中國輪胎出口情況（萬條）及同比增長率詳見圖1。

圖1 近年中國輪胎出口情況（萬條）及同比增長率

在輪胎出口數量方面，2019年，中國對于充氣式橡膠輪胎的出口總數已經達到50 060萬條，累計增長3%。2020年，中國對充氣式橡膠輪胎的出口總數累計突破47 684萬條，在新冠疫情過后快速恢復生產，從而保證了有效的出口量，相比上年累計下降4.7%。

在出口額方面，2019年，中國充氣橡膠輪胎出口金額累計達到148.01億美元，累計下降2%。2020年，中國充氣橡膠輪胎出口金額累計達到121.14億美元，相比上年累計下降10.7%。

我國近幾年每年均能繼續保持較高的經濟增長速度，生產的子午線輪胎出口的主要目標國家（城市和地區）分別為美國、德國、意大利、荷蘭、哥倫比亞、澳大利亞、阿拉伯、埃及、尼日利亞等，在我國總體出口的輪胎中，子午線輪胎所占的比重約為77.45%。

2 國內市場分析

2.1 國內公路及交通運輸業的發展

我國的交通運輸行業正處在基礎性設施開拓、服務水平的提升與轉型發展的黃金階段。根據國家交通運輸部門的最新統計數據報告顯示，2019年，交通固定資產項目投資規模完成32 164億元，按照實際可比口徑進行計算，較上年增長2.2%。公路工程總投資實現2.16萬億元，比去年同期上升1.3%。

據國家交通運輸管理部門的一項最新統計數據研究報告表明，2010年以來，全國城市道路交通總行車行駛里程大幅提升。根據初步統計，至2019年末，全國高速公路總通車里程501.25萬km，比上一年同期累計增加16.6萬km。隨著近年來我國對公路基礎設施工程的持續規劃建設和項目投資以及重視程度水平的不斷提高，高速公路的總體規劃和工程建設也持續呈現出平穩的和快速增長的良好態勢，高速公路設計里程14.96萬km，同比增加0.7萬km。

2.2 國內汽車工業的發展

輪胎工業的發展與汽車工業的發展是緊密相連的。2020年中國汽車產銷2 522.5萬輛和2 531.1萬輛，較去年下降2.0%和1.9%。

輪胎制造產業的未來發展依賴于汽車制造產業的變化和發展。根據我國現代汽車制造產業的形成和發展變化規律，雖然2020年經受了新冠疫情的嚴重影響，但從全年總體產銷量來看，基本和上一年度相對持平，在我國進入新的產業發展時期和臺階后，到2021年及以后仍將繼續保持較高的增長率和速度，這種趨勢是完全可以預見的。

重型貨車和大型旅客汽車的應用與發展，為我國全鋼載重子午線輪胎的應用與發展奠定了良好的市場前景，并且有利于推動我國全鋼載重子午線輪胎朝著公制低斷面輪胎的方向發展。

2.3 國內輪胎工業現狀及其發展

我國輪胎制造的工業最早可追溯到上世紀50年代。在1950年前，全國各地的輪胎總體產量僅僅只有不足3萬條；到1980年，全國各地的輪胎總產量已經發展到1 146萬條，但在產品品種上基本都是斜交胎；到2007年，全國子輪胎總產量合計約為2.25億條，子午線輪胎達到1.86億條，在這其中全鋼載重子午線輪胎超過4 000萬條，子午化率大約為75%。2010年，我國的輪胎子午化率已經達到80%，到2020年我國的輪胎子午化率達到96%。

我國子午線輪胎產量由2015年的5.65億條上漲至2019年的6.16億條，年均復合增長率大約為2.3%。受2020年新冠疫情影響，2020年全年產量較2019年稍微降低，但總體預測產量基本與往年相當。

2.4 國內全鋼載重子午線輪胎市場預測

（1）國內全鋼載重子午線輪胎市場分析

全鋼載重子午線輪胎作為輪胎行業結構調增及國家重點扶持發展產品，2001年國家為了支持和鼓勵子午線輪胎發展，出臺了一系列政策，比如減免10%的消費稅、取消項目行政審批，重點支持和鼓勵開發子午線輪胎等。從近幾年中國橡膠工業協會輪胎分會近50家單位的統計數據來看，全鋼載重子午線輪胎的高速發展，已經成為我國輪胎產業新的一個經濟增長點。目前，外資輪胎公司的主體競爭優勢大部分集中在半鋼乘用轎車子午線輪胎，全鋼承載式子午線輪胎仍然被認為是國內輪胎公司的一個拳頭型產品。本土企業全鋼載重子午線輪胎的產量約占全國總產量的80%，外資企業占有其余20%的份額。

我國全鋼承載重型子午線輪胎技術發展迅速，各全鋼載重子午胎生產廠家最大限度地發揮了其已形成的生產能力，滿產滿銷。同時，2020年全鋼承載的子午線輪胎出口量大約占到全國輪胎進出口貿易總量的20.5%，數量已經超過2 000萬條，具有廣泛的市場和相當的提高空間。因此，在對我國全鋼承載式子午線輪胎需求中，它們仍然存在著巨大的市場潛力。

我國生產全鋼載重子午線輪胎的企業主要分布于山東、江蘇、浙江、遼寧等沿海省區，西部地區生產全鋼載重子午線輪胎的企業總數約為全國的5%。

（2）市場預測

由于輪胎必須定期更換的需求，促使它產生了巨大的替代市場。目前，全球對橡膠輪胎統計數據表明，市場需求數量高達18億條，市場發展空間也已經完全突破了萬億級。國內市場年需求量達到約3.76億條，市場發展保守可以達2 500億。目前中國汽車市場的汽車總數和銷售市場規模已經超過2 500萬輛，已經占到全球新車銷量1/3。雖然在未來幾年我國汽車行業增量市場較之前放緩，但在巨大且穩定的存量市場，依舊穩定增速的大環境背景下，未來對于輪胎替換的需求仍然會源源不斷地釋放。此外，與全球輪胎替換率相比，國內輪胎替換市場仍有較大差距，所以增長空間潛力巨大，未來十分看好。