推動LNG在交通領域高質量發展的策略
——以成渝地區雙城經濟圈為例

錢治家 朱力洋 熊 波 王 蒞 張建平

1.中國石油天然氣銷售分公司（昆侖能源有限公司） 2.中國石油西南油氣田公司 3.中國石油西南油氣田公司天然氣經濟研究所

0 引言

川渝地區是國內較早利用天然氣的區域，天然氣在一次能源消費結構中的占比位居全國前列，是天然氣行業發展相對成熟的區域。隨著成渝地區雙城經濟圈戰略的實施，政府將四川盆地天然氣上產1 000×108m3/a作為兩地能源領域合作的重要內容。盡管目前全國天然氣市場整體仍處于緊平衡狀態，但隨著四川盆地天然氣上產步伐的加快[1]，加之國家石油天然氣管網集團有限公司的成立，促使成渝地區加大天然氣就地轉化利用的力度[2]，成渝地區天然氣供大于求將成為常態，產銷矛盾將逐漸凸顯，積極發掘市場潛力、擴大用氣規模就成為必然的舉措。成渝地區車用CNG業務起步較早，產業鏈發展相對成熟，但受新能源汽車競爭的影響，總體用氣量已呈現出萎縮的態勢[3-7]。LNG重卡在成渝地區氣源有保障，商業模式和技術成熟，有利好政策，因此發展潛力巨大。為此，筆者深入研究了川渝地區LNG產業發展現狀及趨勢，分析了天然氣行業高質量發展的特征；在此基礎上，提出了促進天然氣行業高質量發展的策略建議，以期對該行業高質量發展做出有益的探索。

1 成渝地區推動LNG在交通領域高質量發展的必要性分析

成渝地區推動LNG及相關產業集群的發展，是成渝經濟圈能源一體化建設的重要內容，是打造高品質生活宜居地的重要選項，也是探索在交通領域打造天然氣利用示范區的重要主題。

1.1 是成渝經濟圈能源一體化建設的重要內容

隨著《共同推動成渝地區雙城經濟圈能源一體化高質量發展合作協議》的簽訂，成渝兩地將攜手打造具有全國影響力的能源綠色高效利用示范區和重要清潔低碳能源生產基地，助推成渝地區雙城經濟圈在西部形成高質量發展的重要增長極。四川盆地地區作為中國天然氣工業的搖籃和重要的工業基地，長期處于全國天然氣利用發達水平。天然氣利用在工業、城鄉居民燃氣領域已經非常成熟，未來具有較大增長空間的是交通領域，大力推進LNG在交通領域發展成為重要研究課題。

1.2 是成渝地區打造高品質生活宜居地的重要選項

隨著社會的進步和技術的發展，全社會對環保要求日益提高，交通燃料升級已經成為碳中和的重要領域。與傳統汽油車相比，天然氣汽車所排放的氮氧化物量比柴油汽車少96%、比汽油汽車少68%，二氧化碳排放量減少22%，顆粒物排放量減少33%[8]。而純電動汽車的“零排放”，僅限于汽車的使用階段，從全生命周期的角度來看，因為煤電占據較大的發電份額，電動汽車是直接燒電間接燒煤。即使西南地區水電比例較高，但西南地區約45%的煤電比例導致SOx和PM等排放量依然比天然氣汽車高[9]。同時，由于新能源車輛在技術和商業模式方面還不完備，短期內僅依靠新能源車輛實現碳中和的目標是不現實的，必須要推動清潔能源汽車與新能源汽車的協同發展才能更好地打造高品質生活宜居地。

1.3 是成渝打造天然氣利用示范區的重要主題

經過多年發展，成渝地區天然氣利用在居民用氣領域已經相對成熟，在工業用氣領域形成了完整的產業集群，但是在LNG重卡領域發展相對滯后于山東、河北、山西和新疆維吾爾自治區等地。LNG重卡適用場景已經從區域走向全國，細分市場從煤炭運輸轉向干線和配貨運輸，產品系列已經覆蓋牽引、自卸、攪拌和載貨全系列。LNG重卡客戶也已經從煤炭、礦石專用領域轉變為物流各領域通用車。隨著成渝雙城經濟圈及“一帶一路”戰略的實施，成渝地區物流需求將有巨大增長，LNG重卡在成渝發展勢頭良好。隨著成渝地區天然氣上產規模的進一步擴大，在成渝地區打造天然氣利用示范區的條件愈發成熟[10]，而作為天然氣利用領域的短板，加快發展LNG重卡領域成為打造天然氣利用示范區的重要主題。

2 LNG在成渝地區交通領域高質量發展的認識

成渝地區LNG行業發展處于快速發展階段，與高質量發展相對應的是高速度發展，高速增長階段主要表現為“突飛猛進”，高質量發展階段主要表現為“穩中求進”；高速增長階段主要表現為“個別先富”，高質量發展階段主要表現為“行業共贏”；高速增長階段的關切主要表現為“利益居首”，高質量發展階段更關切“綜合效益”[11]。隨著成渝雙城經濟圈戰略的實施，成渝地區要打造成為具有全國影響力的重要經濟中心、科技創新中心、改革開放新高地、高品質生活宜居地，LNG對交通領域實現綠色低碳的高質量發展具有重要的推動作用。

LNG在成渝地區的高質量發展特征可以總結為以下6個方面。

2.1 產品供給：從數量供給轉為效益供給

成渝地區目前開工LNG工廠11座，產能約858×104m3/d，實際加工能力為744×104m3/d。成渝地區LNG工廠開工負荷逐年上升，從2017年的59.8%到2018年的69.3%，在2019年開工負荷達到72.8%，受疫情影響，2020年開工負荷為53.8%。成渝地區在建LNG工廠6座，建設規模為日處理天然氣830×104m3（表1），總建設規模（已投運+在建）為日處理天然氣1 980×104m3，約每年70×108m3。按照正常年份2019年開工負荷率72.8%計算，成渝地區仍有25×108m3/a的產能待發揮。

表1 成渝地區LNG工廠情況表

在LNG數量供給穩定增長的同時，新建LNG加工廠呈現出效益供給的特征。以威遠港華燃氣項目為例，該項目計劃建設成為集生產、儲存、貿易和多元化業務于一身的平臺型項目，還規劃建設提氫、制氫、液化天然氣充裝站、加氫站及氫燃料電池項目，在確保項目盈利能力的同時，加強了區域天然氣儲氣能力，從而實現LNG供給從數量增長到效益增長的轉變。

2.2 行業需求：從產品需求到綜合需求

近年來成渝地區LNG汽車和加氣站規模不斷壯大。根據重卡行業交強險統計數據，2017年成渝地區LNG汽車保有量從約4 000輛增至2019年底約14 000輛，2020年增至約20 000輛。2020年底成渝地區擁有LNG加氣站約160座（包括合建站），比2019年增長20余座。成渝地區企業建設LNG站點積極性高，國企、民企等多種資本積極投資LNG站點建設。

隨著市場形勢的變化，單一的LNG產品需求已經不能滿足行業需求。當前，雖然成渝地區加氣站、LNG車輛、LNG加工廠已經呈現良性發展狀態，LNG重卡車輛、加氣站和LNG加工廠可以互相滿足，但要促進行業進一步發展，還需要有更便捷的LNG車輛維修服務網點、穩定的貨源供應、更低的LNG物流成本、充足的金融服務以及能夠整合各方資源的信息平臺，以此實現LNG交通領域產業鏈的協同化以及和諧發展[12]。LNG交通領域用氣產業鏈由五個重要利益相關方構成，包括氣源方、物流方、金融方、信息平臺方、重卡供應方[13]，但是當前五方處于分割發展的狀態，產業鏈協同化發展水平依然有待提升。

2.3 配置方式：從約束性配置轉為市場化配置

當前，成渝地區LNG加工廠的資源主要來自管道氣，屬于可中斷用戶[14]，當北方在冬季供暖需求量大的時候需要中斷生產進行保供，還處于約束性資源配置的階段。但是隨著市場化改革的持續推進，管網、沿海LNG接收站等基礎設施將逐漸公平開放，成渝地區LNG加氣站可以通過罐箱運輸等方式獲取海外LNG資源。此外，還可以通過天然氣交易中心進行競拍，獲得管道氣資源，從而在冬季也可以實現資源的市場化配置。

長期以來，成渝地區LNG與柴油的比價都處于相對合理狀態（圖1、2），LNG與柴油的比價在0.37～0.83之間波動，除冬季以外，多數時期油氣比價處于合理區間。此外，冬季是重卡運營淡季，可以有效緩沖LNG漲價帶來的不利影響。隨著成渝地區天然氣產能增加和LNG加工廠的陸續投產，再加上市場化資源配置方式逐漸成為常態，未來成渝地區油氣比價將繼續保持相對合理狀態。

2.4 行業發展：從粗放型發展轉為內涵式發展

LNG重卡是天然氣產業鏈價值高地，將成重點競爭領域。就天然氣終端利用各領域而言，居民用氣價格在3.0元/104m3左右，工業領域用氣維持在2.0～3.0元/104m3之間，而LNG終端售價在4.0～4.5元/104m3之間，價格高時可達6.0元/104m3。相對較高的終端售價讓LNG處于天然氣產業鏈價值高地，但是潛力沒有充分發掘。LNG主要用于交通、城市燃氣調峰和工業點供三個領域。隨著儲氣設施建設的日益完善及天然氣管網覆蓋率的提升，LNG點供的市場規模將逐漸縮小。LNG行業的粗放發展主要體現在點供工業和居民比例過高，再者是LNG加工廠將資源委托第三方貿易商進行銷售，因此攤薄了行業利潤。

LNG加氣站項目立項程序復雜、建設手續辦理困難，特別是近年來隨著新能源電動車的推廣，導致偏重新能源汽車，對LNG加氣站建設重視度不夠，LNG產業整體發展的落后嚴重制約LNG推廣工作。目前在建和擬建加氣站通常使用合資合作方存量土地，用戶相對固定，在初期基本可以滿足效益化運行要求。規模推廣LNG必然使用城市商業用地，站場建設則涉及規劃調整、土地招拍掛、建設審批等事宜，征地成本高、建設周期較長，難以確保建成站投資效益。

可以預見，隨著行業增長方式的轉變，粗放型的建站和建廠方式將逐漸失去競爭力，更多LNG加工廠會采取自產自銷的方式，加強終端市場開發力度，采取油氣氫電合建站的方式實現行業內涵式增長。

2.5 產業帶動：從單一產業帶動轉為綜合產業提升

LNG重卡在全生命周期層面對比柴油重卡有成本優勢[15]（表2），在當前油氣價差較小且行駛里程得到保證的前提下，可以在1～3年收回天然氣車輛購置差價。因此，成渝乃至全國的LNG重卡市場在2017年以來都迎來了快速增長。LNG重卡適用場景已經從區域走向全國，細分市場從煤炭運輸轉向干線和配貨運輸，產品系列已經覆蓋牽引、自卸、攪拌和載貨全系列，LNG重卡客戶也已經從煤炭、礦石專用領域轉變為物流各領域通用車。

表2 LNG重卡與柴油重卡經濟性對比表

隨著成渝雙城經濟圈及“一帶一路”戰略的實施，成渝地區物流需求將有巨大增長，LNG重卡在成渝發展勢頭良好，LNG行業除了帶動單一產業外還可以帶動其他相關產業。近年來，氫能在世界范圍內獲得極高的關注，全國多個地區提出氫能發展規劃，成渝地區也積極將氫能發展作為帶動地方經濟發展的重要舉措[16-17]。氫能最大的增量市場在交通領域，且油、氣、氫、電可以通過建設綜合站的方式來運營，當前很多天然氣設備廠商轉型生產氫能設備是產業鏈升級的證據之一。但是，當前氫能產業的商業模式、經濟性、技術成熟度都存在明顯不足，而LNG與氫能發展的商業模式和產品間的替代具有內在的緊密聯系，可以實現LNG與氫能的無縫對接，因此是連通油品與氫能，實現交通領域清潔化發展的橋梁，除了可以加大天然氣上產后的就近利用外，還可以帶動氫能相關產業的發展，LNG重卡與氫能重卡有效銜接是更具資源配置力、產業帶動力、價值創造力的創新發展模式[18]。

2.6 環保效益：從高碳增長轉為低碳增長

隨著中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和目標的提出，交通領域的低碳發展面臨艱巨的任務。根據生態環境部發布的《中國移動源環境管理年報（2020）》，2019年全國機動車保有量達到3.48×108輛，新能源汽車保有量達到381.0×104輛，柴油貨車數量占機動車總量的7.9%，但是氮氧化物排放量超過汽車排放總量的80%，PM排放量超過90%。相比而言，天然氣汽車所排放的氮氧化物比柴油少96%、比汽油少68%，二氧化碳排放減少22%，顆粒物排放減少33%。據工信部規劃，2025年我國新能源汽車銷量占比將達25%，2030年增至40%。預測未來2～3年氫燃料電池將在商用車領域快速滲透，5年后進入乘用車市場。但就全生命周期而言，將新能源汽車作為減排主力要經歷漫長過程，而氫能在短期內實現大規模商業化推廣也存在極大難度，特別是氫能源汽車推廣需要大量的財政補貼，對于廣大中小城市而言財政能力有限，因此LNG車輛成為交通領域低碳發展最現實的選擇[19]。

3 推動LNG在成渝地區交通領域高質量發展的策略

LNG重卡的高質量發展，離不開政策的規劃引導，應促進天然氣重卡與新能源汽車實現協同互補發展共同完成減排目標；還需要通過行業利益相關的氣源方、物流方、金融方、信息平臺方、重卡供應方等五方協同發展，實現交通網、能源網、信息網和資金網的四網融合；燃氣企業需要進行營銷模式的創新，通過“氣源+貨源”聯盟的模式實現從同質化競爭到生態鏈競爭。

3.1 政策層面需要進一步加強LNG車輛的規劃引導

積極引導長途運輸領域推行LNG重卡替代策略。隨著碳中和戰略的實施，《國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》等政策陸續出臺，進一步要求推廣綠色低碳運輸工具，淘汰更新或改造老舊車輛，城市物流配送、郵政快遞領域優先使用新能源或清潔能源車輛。具體而言，應該進一步出臺政策，統籌LNG重卡與電動車和氫能源車輛的協同發展，形成“遠短途銜接，油氣電互補”的發展模式，即在長途運輸領域，采用有行駛里程優勢的LNG重卡替代柴油重卡，在短途配送領域，采用新能源車輛替代燃油車輛，當前政策對短途的新能源汽車出臺很多鼓勵政策，但是對于適合遠途的LNG重卡的鼓勵政策很少。執行層面，應積極暢通天然氣汽車發展的政策堵點，比如加氣站土地等，應出臺政策允許臨時使用自有土地（國有建設用地）或采取土地租賃、聯營 （國有或集體建設用地）等方式建設經營加注站[20]。此外，政府還應積極引導LNG氣質標準、LNG氣瓶標準、LNG氣瓶靜態蒸發率標準等標準的修訂工作，以此促進LNG重卡行業的更好發展。

3.2 以物流領域多方協同方式推動LNG發展

行業的高質量發展離不開利益相關方的共同努力，商業生態系統理論主張跳出“把自己看作是單個的主體”的競爭思維定勢, 通過構建顧客、市場、產品或服務、經營過程、組織、利益相關者、社會價值和政府政策等七個維度的系統成員, 以合作演化為主要機制建立成功的商業生態系統[21]。

為促進行業高質量發展，需要推動行業發展協同化轉型。可由核心企業牽頭整合氣源供應方、車輛供應方[22]、物流供應方、金融服務方、信息平臺服務方五方資源，形成覆蓋LNG產業全鏈條的生態系統。在金融服務商和信息平臺服務方協同方面，可以通過燃氣企業參股構建“第四方物流”綜合服務平臺，以此整合物流服務方信用數據，增強企業金融信用。由于重卡是生產資料，需要有穩健的金融支持，可以通過融資租賃的方式提供供應鏈金融服務，以此降低物流企業的融資成本，降低牽頭企業的授信風險，促進生態鏈條的穩固性。重卡車輛的供應方則可以通過團購批發的模式降低銷售渠道費用，提升參與的意愿。而物流企業也可以通過信息平臺獲得更加周到的服務，提升運營效率，降低企業運營成本。在此基礎上，形成交通網、金融網、能源網和信息網的四網融合發展，提升整個生態鏈的價值創造能力。

3.3 通過“氣源+貨源”聯盟方式實現營銷模式創新

在多方協同的基礎上，燃氣企業可以“氣源+貨源”聯盟的營銷模式創新，進一步深挖細分物流市場潛力，實現從同質化競爭向生態鏈競爭的轉型。在消費品物流領域，新奧燃氣和申通、中通、韻達等快遞公司聯手投資一家能源公司，提供LNG燃氣車加注服務。在工業品物流領域，吉利新能源商用車集團與傳化智聯集團成立合資公司，深挖汽車物流細分市場，共同努力“打造汽車物流供應鏈新標桿”。成渝地區燃氣企業也可以尋找從事建材、電子、化工等工業品領域運輸的物流企業成立合資公司，通過深挖各個領域的細分市場來降低物流燃料成本，促進LNG重卡業務的發展。此外，還可以共同成立信息平臺公司，負責收集加氣還款信息的同時，為物流公司提供多種增值服務，包括資訊服務、保險服務、維修服務、貨物匹配服務等[23]。

3.4 以加快綜合能源站建設推動LNG重卡發展

LNG重卡的快速發展離不開健全的加氣站網絡，但當前受現有政策制約，存在投資周期長、經濟收益保障低等問題。由于LNG重卡行車路線基本在高速或國道，可以在現有加油站基礎上通過合建站的方式縮短建設周期，提升收益保障。除此之外，在有條件的服務區和加氣站點，還可以提供“司機之家”服務，為重卡司機提供餐飲、住宿、洗漱、車輛維修、日常消費等全方位服務，創造更多的盈利渠道，保障投資效益。除此之外，還可以通過跨省市建設“加氣聯盟”來彌補當前LNG站點不足的缺陷，提升加氣便利性。

3.5 進一步加大LNG重卡技術研發

當前，LNG重卡技術取得較大進展，在動力性、經濟性、排放和可靠性方面有了顯著提高，但在天然氣重卡發動機和儲氣瓶等重點技術領域依然需要進一步加大科技研發力度。國六排放標準下，天然氣重卡普遍采取“當量燃燒+EGR+三元催化”技術路線，與國五階段“稀薄燃燒+EGR+DOC”的技術路線差別很大，造成國六標準重卡的售價和使用成本高于國五標準重卡。雖然從環保角度國六標準更有優勢，但天然氣重卡發動機依然需要進一步技術研發降低售價和使用成本。就儲氣瓶技術而言，未來容量大型化是車載氣瓶的技術趨勢，更大的氣瓶可以帶來更好地經濟效益，2個500 L氣瓶自重1 t左右，而995 L自重800 kg，更多自重的降低意味著更多的載重能力。為了適應市場，氣瓶需要在高承壓、低成本、輕量化氣瓶3個方面進一步加大研發力度。此外，商用車的發展趨勢之一是智能化，要求提供車輛安全預警、車輛運行監控、導航、節能駕駛、應急調度、遠程診斷、肇事車輛追蹤等一系列服務，這些都是技術研發的攻關方向。

4 結論

1）成渝地區推動LNG在交通領域高質量發展，是成渝經濟圈能源一體化建設的重要內容，是打造高品質生活宜居地的重要選項，也是成渝地區打造天然氣行業高質量發展示范區的重要主題。

2）LNG在成渝地區高質量發展需要實現6個轉變，包括LNG產品供給從數量供給轉為效益供給、從產品需求轉為綜合需求、從約束性資源配置轉為市場化資源配置、從粗放型發展轉為內涵式發展、從單一產業帶動到綜合產業提升、從高碳增長轉為低碳增長。

3）為實現行業高質量發展，需要通過行業利益相關的氣源方、物流方、金融方、信息平臺方、重卡供應方等五方協同發展，彌補產業鏈各方分割發展帶來的各種困難，實現交通網、能源網、信息網和金融網的四網融合。

4）燃氣企業需要進行營銷模式的創新，通過“氣源+貨源”聯盟的模式實現從同質化競爭到生態鏈競爭，還需要通過綜合能源站建設加快LNG加注站點的布局。

5）LNG重卡的高質量發展，離不開政策的規劃引導，除了加強標準制定，引導企業加大科技研發外，還應促進長途LNG重卡與短途新能源汽車實現協同互補發展，共同完成減排目標。