海洋工程裝備產業競爭力要素實證分析

武曉嵐

作為《中國制造2025》規劃重點發展的戰略性新興產業，我國海洋工程裝備（簡稱海工裝備）制造業在近些年發展迅速，產業規模不斷擴大，國際競爭力明顯提升，已形成基本現代化的、較為完備的海工裝備設計和制造產業體系，產業發展前景廣闊。從總體上看，海工裝備業的價值增值主要集中于研發設計、高端裝備制造和裝備服務三個環節。其中，在研發環節和高端裝備制造環節都需要科研設計能力支撐，因此，研發投入力度是直接影響海工裝備業全球競爭力的關鍵要素。

一、我國海洋工程裝備產業發展的現狀

（一）海洋工程裝備產業的界定

海工裝備主要指從事海洋資源（通常是海洋油氣資源）勘探開發、施工生產、儲運管理、工程服務等方面的大型工程裝備，也包括相關的配套、輔助裝備。在《戰略性新興產業分類（2012）》（試行）中，海工裝備產業被歸為高端裝備制造產業，產業目錄具體分為三類，即海洋工程專用設備制造、專用設備修理和專業化設計服務。而在《戰略性新興產業分類（2018）》中，將海工裝備產業細分為五類，即海洋工程裝備制造、深海石油鉆探設備制造、其他海洋相關設備與產品制造、海洋環境監測與探測裝備制造和海洋工程建筑及相關服務。

（二）海洋工程裝備產業發展現狀

進入21世紀，特別是近年來，我國船舶工業快速發展帶動海洋工程裝備產業的設計建造能力不斷增強，產業綜合實力和國際影響力不斷提升，已形成了基本現代化的、較為完備的海工裝備總體設計、研發及制造產業體系。從主要涉及的四大領域（海洋工程裝備設計、裝備制造、油田服務和設備運輸）來看，可將對應的企業類型劃分為設計企業、裝備制造商、海洋油服類公司和石油公司等類型。如上海振華重工、中國船舶重工、中船集團、中遠船務、中集集團等少數大型國有企業，不僅規模較大，擁有承接大型海工裝備的建造能力，而且具有自主研發創新設計能力，聚集了一大批專業技術人才，在自升式鉆井平臺建造等領域取得了一批具有完全自主知識產權的成果，技術創新能力居國內領先水平，國際市場競爭力也逐步得到提升。由于我國具備了世界一流的船舶建造工業基礎，全球海工裝備制造中心逐漸向我國轉移。數據顯示，2015-2018年中國海工裝備制造業建造市場訂單規模在全球占比保持在40%以上。

海工裝備產業自主創新發展路徑主要有三種，即自主研發、集成創新和引進技術-部分自主開發-技術自主路徑，目前我國主要是后兩種發展路徑。船舶與海工裝備制造業在我國擁有堅實的產業基礎和日漸完善的工業體系，但要實現產業優化升級就需要在技術創新方面有所突破。

當前，我國海工裝備企業多位于世界海工裝備制造產業鏈的低端，產品附加值和企業利潤空間較低，海洋領域技術總體創新研發水平仍處于較低層次。技術創新能力弱和研發投入不足是海工裝備企業普遍存在的問題，產業整體競爭力較弱。產業發展中還存在著高端設計建造實力薄弱、技術創新仍停留在模仿開發階段和尚未建立起以企業為主體的產業創新體系等問題。因此，如何有效提高產業競爭力和產業價值鏈水平，已成為當前及未來海工裝備業能否取得市場競爭優勢的關鍵環節。

（三）海工裝備產業區域發展特點

通過依托大型造修船基地、新建專業海洋工程裝備基地等方式，我國海工裝備產業集群發展格局已基本形成。同時，骨干企業發揮各自優勢，基本形成了各具特色的發展態勢（見表1）。

目前，我國海工裝備產業形成以環渤海灣地區、長江三角洲地區和珠江三角洲地區為中心的產業集群，并擁有數家具有較強競爭力的海工裝備企業，產業區域分布呈現明顯的集中性。其中，渤海灣地區和長江三角洲地區是兩個重要的集中區域，主要集中于少數沿海、沿江大城市（大連、青島、上海、杭州、廣州、深圳等），且與這些城市的綜合環境優勢密切相關。這些城市區位優勢明顯，生產基礎好，市場需求大，且經濟發展水平高，基礎設施建設相對完善，交通條件便利，專業科研機構較為集中，政府投資力度大等有利因素，吸引了大企業總部及其生產基地的布局建設和聚集發展。同時，一些城市（保定、蘭州、武漢等）由于技術創新實力雄厚或生產制造能力強等原因，近些年也有一定的發展。

（四）海工裝備產業競爭態勢分析

據《2019年中國海工裝備制造行業分析報告-市場競爭格局與未來趨勢預測》分析，全球海工裝備市場年需求量約為400億-500億美元。雖然受市場環境影響，近幾年全球海工裝備新造需求極為有限，但是隨著世界海洋油氣開發向深水進軍，這一市場規模還將繼續擴大。

表1 我國海工裝備產業總體區域布局

■近水知魚｜付秀宏/攝

在全球海工裝備建造市場上，我國所占份額總體上呈現明顯上升趨勢，與韓國和新加坡呈現三足鼎立的競爭態勢。

根據2011-2018年世界海工市場規模情況顯示，除了2009年的低谷期，2013年前海工裝備產業基本處于發展上升階段，市場供需活躍，競爭激烈，訂單成交額曾達到600億美元。自2015年起，全球海工裝備市場持續低迷，2017年市場形勢雖有一定的回暖，但2018年和2019年全球成交總額仍低于100億美元。從市場發展趨勢來看，由于海工裝備建造市場需求不足的基本形勢并未得到實質性改變，低迷形勢仍會持續下去。目前，歐美主要生產國和亞州的韓國、新加坡等國企業都致力于技術創新，積極調整產業結構，降低開發運營成本，以渡過困境。

從總體市場競爭力來分析，目前我國僅在海工裝備的詳細設計、淺水和低端產品的自主設計領域擁有自主知識產權，在高端深遠海自主設計和研發能力方面較為薄弱，這是海工裝備產業鏈提升的關鍵環節和未來市場競爭的焦點，目前大部分核心技術尚被國外所壟斷，這也必然成為我國海工裝備產業進一步發展的方向。

二、我國海工裝備產業競爭力要素分析

在產業競爭力分析過程中，對企業數據的分析極其重要。目前，一些產業特別是戰略性新興產業，其界定和分類尚不夠清晰，數據不夠完善，獲取較為全面的行業數據和信息較為困難。因此，挖掘和利用行業內經營管理完善、會計財務數據完整的上市公司相關數據，來反映和衡量產業（特別是新興產業）的發展水平和競爭力狀況是合理的。本文在實證研究過程中，選取40家海工裝備上市公司研發投入的相關數據作為競爭力要素進行分析，時間范圍選定在2011-2018年。

（一）研發投入分析

1.從研發投入資金看，海工裝備上市企業在2011-2018年間企業的平均研發投入呈上升趨勢，由2011年的3.747億元上升至2018年的6.116億元（見圖1）。

2.從研發投入強度看，2011-2013年間海工企業研發投入有一定波動；2013-2015年間海工企業研發投入強度上漲幅度較大，企業明顯加大了研發投入在營業收入中的占比；2015年受全球海工市場低迷影響，海工產業整體發展滯緩，導致企業研發投入強度增長速度放緩，但依舊呈現出上升趨勢（見圖2）。綜合來看，8年間海工企業研發投入強度呈上升趨勢。

圖1 海工裝備上市公司2011-2018年研發投入資金平均水平

圖2 海工裝備上市公司2011-2018年研發投入強度

圖3 海工裝備上市公司2011-2018年平均研發投入強度分布

圖4 海工裝備上市公司2015-2018年均研發人員投入占比分布

3.從研發投入強度分布看，選取8年間平均研發投入強度水平指標進行分析，可以看出，97%的海工企業年均研發投入強度處于10%以下（見圖3）。

（二）研發人員投入分析

1.研發人員投入占比分布。研發人員投入占比情況是反映企業研發投入強度的重要指標之一，表示為企業投入研發人員總數占從業總人數的比重。從2015-2018年間平均研發人員投入占比情況（見圖4）可以看出，17家企業四年來的研發人員投入占比為10%-15%，9家企業研發人員占比達到15%-20%，研發人員占比達到20%以上的企業有7家，而低于10%的企業也有7家。

圖5 海工裝備上市公司2015-2018年研發人員投入占比趨勢

2.研發人員投入占比趨勢分析。從企業研發人員投入在2015-2018年間的趨勢線（見圖5）可以看出，總體上研發人員投入比重在2015-2016年間有一次明顯下降趨勢，究其原因，主要是受到當時世界海工市場的蕭條期影響，企業做出縮減成本和開支決策而導致的變化；此外，在2017年和2018年，企業平均研發人員投入占比恢復到15.62%左右的水平，這與全球海工市場回暖引發企業加大研發人員投入力度有一定關系。

三、結論

研發投入及其績效是制約海工裝備產業全球競爭力提升的關鍵因素。作為高端裝備制造業的海工裝備產業，涉及到國家安全和戰略領域，需要建立和提升生產者驅動型價值鏈，提高研發設計能力是促進產業競爭力提升的關鍵要素。特別是全球競爭力較弱的高端深遠海裝備產業，其發展的突出特點是對技術含量和附加值要求高，產品差異化程度明顯。由于目前全球海工裝備市場仍處于低迷期，產業發展還面臨著嚴峻的宏觀經濟形勢制約。從海工裝備產業技術創新的特點來看，高端海工裝備技術及產品的研發以定制設計為主，主要是自主研發創新活動，其技術含量高，研發投入強度大，中下游企業和一些小企業很難進入，因此，實力雄厚的海工裝備制造企業可以通過努力加大研發投入力度，積極改善產品結構，縮減開發運營成本，以應對全球市場波動的挑戰，在高端海工裝備市場上獲取市場競爭優勢。