中國汽車企業國際化發展與展望

蔡婭囡 農馳

【關鍵詞】中國汽車企業;國際化;新能源汽車

【中圖分類號】U46;U48 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688（2021）05-0024-04

0 前言

自2009年中國成為全球第一大汽車產銷國，至今已經連續保持12年。然而，中國車企在國際市場占有的份額卻微乎其微，中國汽車企業走向全球市場的雄心遠未達到預期。本文通過回顧中國汽車行業國際化發展的歷史、現狀，探討在國內外新形勢下，中國汽車行業如何通過制定合適的策略抓住機遇，由大變強，真正走向全球市場。

1 中國汽車企業國際化發展的戰略意義

1.1 汽車企業的國際化發展對實現我國制造強國戰略至關重要

汽車產業是國民經濟戰略性、支柱性產業。公開資料顯示，2018年我國汽車商品零售總額達3.89萬億元，占全社會消費品零售總額的10.2%，汽車行業從業人員、稅收、投資等也占有非常大的比例[1]。

汽車行業也是支撐國際貿易的重點產業之一。據相關數據顯示，德國、日本、韓國等汽車強國2018年的出口量占總產量的48%～78%[1]。2018年我國汽車產品出口106萬輛，僅占國內產量的3.8%，相比汽車強國差距甚遠（見表1）。

因此，中國汽車行業在國際主流市場中取得領先的市場份額，對實現我國制造強國戰略，搶占制造業新一輪競爭制高點非常關鍵。

1.2 國際化發展是中國汽車企業進一步增強競爭力的必由之路

跨國經營是所有全球領先車企的共同特點。跨國經營可以取得規模化的市場、生產和供應鏈，從而極大地降低研發和制造成本，提高企業的市場競爭力和盈利能力。

當下，中國政府正在推進新一輪更高水平的對外開放，國內市場的競爭將更加激烈，中國汽車企業也有了更強烈的跨國經營壓力和動力。

表2是全球主要車企的海外銷量占比數據，其海外銷量占比基本超過50%，最高接近90%，由此可見，進行國際化經營和充分參與全球市場競爭是中國車企增強國際競爭力的必由之路。

2 中國汽車企業國際化發展回顧

回顧中國汽車企業國際化發展歷史，可以總結出以下特點。

2.1 加入WTO后出口快速增長，之后在100萬輛的水平長期徘徊

中國加入WTO后，汽車產品出口增長迅速。2003—2008年出口年復合增長率達到77%。2009年受全球金融危機影響后大幅下降;之后經過兩年的恢復性增長，在2012年首次突破100萬輛，達到103萬輛。2013年至今，出口總量在100萬輛徘徊，汽車出口增長乏力（如圖1所示）。

2.2 產品結構由以商用車為主逐漸轉為以乘用車為主，新能源車出口開始起步

總體上，2000—2019年中國汽車出口結構由以商用車為主逐漸轉為以乘用車為主，乘用車占比持續攀升（如圖2所示）。

令人欣喜的是，國家寄予厚望的新能源車的出口開始啟動。據統計，2019年新能源車的出口已達2.25萬輛，呈現快速增長態勢，尤其是“上汽”向西歐國家大批量出口EZS等車型，更是成為里程碑式的突破。而“小鵬”“蔚來”“威馬”等國內新勢力頭部企業也已經開始或者即將進入西歐市場。

2.3 出口市場集中在亞非拉發展中市場，歐美發達市場份額有所提升

國產汽車的主要市場集中在亞非拉發展中國家市場。但是，中國車企近年來在開拓區域市場方面還是有一些積極的變化。相比2015年，2019年亞太區域的份額上升，歐美發達國家市場的份額也有一定提升，出口區域更加多元化和均衡（如圖3所示）。

2.4 國際化經營方式由純貿易出口逐漸轉為多種方式并存

經過多年的國際化經營，中國車企已經逐漸從單一的商品貿易向產品、技術和資本共同輸出的海外產業戰略布局轉變[1]。比如，上汽通用五菱汽車股份有限公司投資7億美元在印尼建立全價值鏈子公司，并在泰國、印度建立制造工廠，“吉利”收購“沃爾沃”和馬來西亞“寶騰”，“長城”也在俄羅斯、泰國和印度投資建立規模龐大的生產基地。這些公司通過資本輸出，將具有比較優勢的產品和技術輸出到當地市場，對當地市場精耕細作，已經漸漸取得良好的市場份額，也為下一步的市場開拓奠定了扎實的基礎。

3 中國車企國際化發展未達預期原因粗析

從中國汽車出口比例及國際市場占有率來看，中國車企國際化發展遠未達到預期。其中，受全球經濟不景氣、國際政治形勢不穩定、逆全球化思潮抬頭等不可控因素的影響，也有其他一些因素我們可以采取適合的策略消除或者削弱其負面影響。

3.1 國際領先車企的技術封鎖

經過幾十年不懈的努力，中國車企已經在很多技術上接近歐美日韓等國家和地區的領先企業，只剩下動力總成等很有限的零部件和技術尚存在差距，這些核心技術被當前的汽車巨頭們嚴密封鎖。正是這些核心技術方面的差距，又進一步形成品牌、質量、服務上的差距，使得中國車企很難在歐美地區等主流市場立足，在發展中國家的市場中也只能處于相對低端的位置。

3.2 單純的出口貿易很難在國際市場做大

目前，中國車企的國際業務仍以整車出口貿易為主。據估計，中國車企的海外產量不超過30萬輛，遠低于整車出口量。而目前日本汽車公司的海外產量為整車出口量的4～5倍。單純的出口貿易在滿足本地市場需求、對當地合作伙伴的管控支持、規避貿易壁壘及享受當地優惠政策等方面，無法取得令人滿意的效果，也就很難拓展市場，特別是大的發展中國家市場及歐美發達國家和地區的市場。

3.3 中國車企的品牌力比較弱

英國品牌評估機構Brand Finance發布的2020全球最有價值的100個汽車品牌，排名最高的中國自主品牌為“吉利”，也僅排在第20位，排在前列的全部來自歐美日韓等國家和地區。可見，中國自主汽車品牌和國際領先車企在品牌力方面的差距依然巨大。品牌力直接地影響了銷量、售價、盈利能力、消費者信心和合作伙伴信心和投入等方面，這些對開拓國際市場也很重要。

4 全球汽車市場動態

目前，全球汽車市場呈現以下態勢。

4.1 近年市場持續低迷

受經濟下行、新的排放法規實施和新冠肺炎疫情等多重因素的影響，2017年以來，全球汽車銷量總體低迷甚至有所下降（如圖4所示）。

4.2 市場集中度很高

全球汽車市場的集中度很高，中國、歐洲地區、美國、日本四大市場總銷量占全球總銷量約76%，而東亞、歐洲、北美三大區域市場則占全球總銷量的82%;加上如印度、巴西、東盟、澳大利亞這些區域市場后，市場集中度更是進一步達到95%。

4.3 電動汽車方興未艾

隨著全球主要國家節能減排法規日趨嚴格，新能源汽車已經成為市場增長的主要領域，即使在近幾年整體汽車市場低迷甚至遭遇疫情的情況下，仍然呈現快速增長態勢（如圖5所示）。

5 全球電動汽車競爭態勢

節能環保及能源結構轉型已經成為全球大多數國家的共識，很多國家已經制定了明確的排放目標，部分國家甚至出臺了燃油車禁售時間表，使得近年來電動汽車迎來了爆發式發展（見表3）。因此，我們有必要就全球范圍內電動汽車的競爭和發展動態做進一步的分析。

電動汽車的市場格局和傳統燃油車有很大的不同。強大的傳統國際車企不再具有壓倒性的統治力。如表4所示，美國電動車公司“特斯拉”依靠強大的產品和技術優勢，產品銷量和份額超過所有競爭對手。中國品牌占據全球前20位品牌有8個，成為賽道上的亮點。相比而言，傳統歐美車企和日本車企則黯然失色。

根據《中國新能源產業發展報告2020》發布的數據顯示[2]，在考慮了環境競爭力、基礎競爭力、產業支撐力、顯示競爭力、企業競爭力和產品競爭力6個維度的新能源汽車產業競爭力指數綜合排名中，與美國、日本、德國、韓國相比，中國從2013年的排名第五穩步提升至2019年的第三，競爭力絕對數值也從2013年的70.7提升至2019年的95.3，分別是日本的95.3%、美國的99.7%、德國的101.1%、韓國的108.7%，這意味著中國新能源汽車企業已經具備比肩汽車工業強國的全球競爭力。

在資本市場，投資者更是對汽車行業的未來趨勢做出投票，銷量尚不及傳統車企零頭的電動汽車企業市值已經接近甚至超過傳統車企。如表5所示，“特斯拉”2020年市值超過5 000億美元，是排名第二的“豐田”的兩倍多，而其銷量僅為“豐田”的1/19。來自中國的“蔚來”“比亞迪”“小鵬”等電動汽車企業的市值也接近或超過“大眾”“奔馳”“通用”這樣的全球汽車巨頭。

6 中國汽車國際化發展展望

面對世界百年未有之大變局的加速演化，國際政治經濟環境在快速并深刻變化，汽車市場也面臨同樣的境況。在紛紜復雜的國內外形勢下，結合中國汽車行業的優勢和短板，我們可以考慮采用一些揚長避短的策略。

6.1 抓住電動汽車大發展機遇，突破發達國家市場

在碳排放政策的推動下，全球汽車產業即將進入大變革時期，新能源汽車即將成為市場中的主角。在這種情況下，中國汽車企業應該策略性放棄以燃油車進入發達國家市場，取而代之以具有國際競爭力的電動汽車突破發達國家市場。在這個過程中，中國需要做好從國家政策到企業戰略方面一系列充分的準備，只有這樣，才能在這個汽車行業歷史性的機會來臨時，另辟賽道，實現突破。

（1）國家層面需要統籌國內企業和機構充分參與全球電動汽車標準的制定，確保中國標準在新的產業標準中占據有利位置。

（2）吸取以前摩托車和汽車出口過程中的經驗與教訓，制定政策確保中國電動汽車企業在開拓國際市場中保持有序競爭，為真正有實力、有意愿開拓國際市場的企業保駕護航。

（3）企業在制定市場進入優先順序時，可考慮優先進入更開放和更中立的歐洲市場，而因為存在政治和貿易方面沖突的風險，所以美國和日本市場優先級應在歐洲市場之后，視國際政治和產業發展形勢而定。

（4）在歐洲電動汽車市場大發展的過程中，速度很重要，因為市場空當時間窗口可能不會太長。受政策的激勵，中國市場和中國企業總體上具有先發優勢。但在2020年歐洲市場總體銷量已經迎頭趕上，歐洲傳統車企特別是德國車企依靠強大的資金和技術研發能力，已經在快速追趕，而美國和日本車企在技術上還處于領先地位。因此，速度對于突破歐洲市場至關重要。

（5）在新一輪的產業重組過程中，一定有發達國家傳統車企掉隊跟不上產業發展，通過資本或金融手段對這些資源進行兼并和布局，對于中國車企快速有效地進入主流市場，規避品牌和渠道的短板，不失為一條捷徑。

（6）中國造車新勢力要積極進入國際市場。相比傳統車企，擁有互聯網基因的造車新勢力在智能網聯、自動駕駛等市場新趨勢上具有與生俱來的優勢，也更具有國際化的特質，像“華為”“字節跳動”“小米”“大疆”這些科技公司一樣，它們的國際化過程也將更順利。國際資本對“蔚來”“小鵬”等中國造車新勢力的青睞，也意味著這些中國造車新勢力在國際化過程所需要的資本和品牌力上有一定的先發優勢。

6.2 發展中國家市場穩扎穩打

對于發展中國家市場，由于較低的消費能力和汽車擁有率，加上大部分國家尚缺乏發展新能源汽車所需要的巨量投入，這些市場還將以傳統能源汽車為主，所以其開拓策略也將與發達國家有較大的不同。

（1）如前文提到，中國車企已經開始在主要發展中國家，如印度、巴西、東南亞、俄羅斯進行深度布局，通過在當地建立制造基地和供應鏈，在當地市場精耕細作，通過并購國際車企或當地有實力的車企快速布局。以這種方式穩打穩扎，依靠國內市場無可匹敵的規模優勢和完備的產業鏈優勢，中國車企就具有了在發展中市場競爭最重要的成本優勢，假以時日，中國車企必將逐漸擴大市場份額。

（2）新能源汽車是全球大趨勢，部分發展中國家也制定了初步的新能源汽車產業發展政策，需要高度關注。比如，東盟主要國家包括泰國、印尼、馬來西亞都出臺了支持整車鼓勵汽車企業投資建廠和投放新能源車型，中國車企需要密切關注發展中國家市場的產業動態，參與甚至主導制定這些市場的產業政策和法規標準。有先見的中國車企已經在這方面開始行動。比如，上汽通用五菱印尼公司作為主要成員成立了印尼新能源汽車協會，將積極參與印尼新能源汽車相關政策和技術標準制定、生態建設規劃等工作。

7 結語

中國汽車企業走向世界是幾代中國汽車人的夙愿，更是中國制造強國戰略的重要基石。自強不息的中國汽車企業一定能抓住百年未有的大變局帶來的歷史性機遇，實現彎道超車，為中國的偉大復興事業貢獻力量。

參 考 文 獻

[1]商務部對外貿易司，中國汽車技術研究中心有限公司. 2019中國汽車貿易高質量發展報告[R].2019.

[2]中國汽車技術研究中心，日產（中國）投資有限公司，東風汽車有限公司.中國新能源產業發展報告（2020）[R].2020.