培育南繁產業鏈條的動因與策略分析

陳冠銘 曹 兵 任 杰

（1 三亞市南繁科學技術研究院，海南三亞 572000；2 海南省農業科學院，海口 570000）

南繁是指將水稻、玉米、棉花等夏季作物的育種材料，在當地秋收后，冬季利用我國南方部分地區（如海南三亞、陵水、樂東等地）的典型熱帶或亞熱帶氣候資源進行繁殖和選育的方法。通過對種苗一年繁育多代，從而加速育種過程，縮短育種年限。產業化則是建立良好的種苗市場環境，明確需求導向，從而實現經濟效益，依靠專業、統一的質量管理及統籌創新，形成的系列化和品牌化的經營管理形式。

海南省委書記沈曉明曾在三亞召開的全國現代種業發展暨南繁硅谷建設會議上，就南繁產業相關問題，提出要建設好南繁硅谷，就需要將南繁事業轉型升級，而核心則是南繁產業化，讓市場在南繁資源配置當中起更具體的作用。如今，海南自貿港及“南繁硅谷”的建設打造，正是海南南繁事業轉型升級的關鍵時期，也是最好的歷史機遇期。如何實現在海南發展壯大南繁產業鏈，實現產業配套管理，是擺在海南南繁人面前的重大課題[1]。

1 南繁產業鏈定義與內涵

南繁產業與種業、生物技術產業息息相關。現代種業全產業鏈在生物技術和互聯網技術的支撐下，將發生重大演變以適應新時代的發展。現代種業全產業鏈主要包涵種子生產經營管理服務的標準和規范層、產業育繁推一體化層、產業鏈主體層等3層結構[2]（圖1）。

圖1 基于生物技術和互聯網技術的現代種業全產業鏈發展模式

其中生物技術在現代種業中發揮越來越重要的關鍵性作用，生物技術研究應用水平將決定種業創新能力和市場競爭能力。要積極將生物育種納入到種業價值鏈循環之中，加強知識產權的研發、保護、孵化和產業化[3]（圖2）。

圖2 生物育種與種業鏈匹配模式

參照農業產業鏈理論以及產業鏈的內涵[4]，以及現代種業全產業鏈發展模式和生物育種與種業鏈匹配模式，南繁產業鏈是以培育良好的市場環境為基礎，以價值傳遞、價值創造和價值增值為導向，以貫通資源市場和需求市場、打造種子產業和生物技術產業為目標，催生孵化出為南繁上游（創新）、中游（生產）、下游（品牌網絡）提供不同功能或服務的企業、各類機構、制種專業戶等組成的利益關聯、動態的戰略網絡結構（圖3）。

圖3 南繁產業鏈微笑曲線

種子產業是個比較特殊的產業，種子本身是農業的重要生產資料，種子產業后續還有種植產業鏈，而種植產業鏈后續還可以有食品、棉紡等輕工業類的加工產業鏈。因此，可以以種業為統領，強化種業的社會經濟力，使之具有更廣泛的影響，從而延長產業鏈。

通過技術創新實現產業鏈價值整體提升或減少產業鏈曲率（圖3）。南繁產業作為種業和生物技術產業的重要組成部分，政府要全流程監管服務，為產業發展提供諸如品種權保護、品種審定認定、種子質量監督、科學倫理監管、市場執法，甚至提供必要的公共實驗服務平臺。

南繁產業鏈的核心是育（品種研發和生物技術創新服務）、繁（種子生產加工與貯藏）、推（市場銷售網絡）、服（售后服務網絡）一體化。南繁產業可分為直接產業（基礎產業，包括制種產業、育種產業等）、依存產業（極強的帶動性產業，包括生物技術產業、農藥研制產業等）、關聯產業（與育種制種前后關聯的產業，包括種子加工與貯運業、農業生產等）、派生產業（服務前述產業的服務業，包括保險、科普、金融、產業地產、交易服務等），這些產業均將分布在南繁產業鏈之上。

2 南繁產業鏈的基本特征

2.1 價值鏈屬性側重于種子和生物科技產業鏈的環節構成以及其價值形成、價值增加、價值傳遞、價值留存和價值減損[5]。

2.2 產品鏈屬性側重于種子及生物科技產業鏈各環節具有物質特性的育種材料、親本、商品種子以及科技服務的形成、流通[5]。種子種苗尤其是植物類的種子種苗種類繁雜，可細分為水稻種業、玉米種業、棉花種業、蔬菜種業、林木種業、花卉種業、瓜類種業等。并且種子種苗還是一種個性化產品，一般情況下它們不僅有特定的適宜區域，還有特定的消費市場。種子種苗受地理環境、氣候條件、水土質量等自然因素的影響較大，其最終的產品質量很難標準化，可控性較差。

2.3 知識鏈屬性側重于關注種子及生物科技產業鏈各環節相關主體的非物質特性的技術方法、產品、知識產權（如專利、品種權）等暗默知識和形式知識的形成（創造）、流動、共享、轉移等[5]。種業屬于高新技術行業，創新主導了行業的發展，因此種業鏈知識網絡構建與創新模式演進密切相關（圖4）。

圖4 種業鏈知識網絡構建與創新模式演進

2.4 政策鏈屬性習近平總書記在2016 年全國科技創新大會、兩院院士大會及中國科協第九次全國代表大會上首次提出了創新鏈、產業鏈、資金鏈和政策鏈的“四鏈融合”概念。政策鏈這一概念源自于列寧，基于執政黨為解決同一政策問題而先后制定的內容具有一致性、在形態和功能上具有差別性的一系列政策。政策鏈是由各項政策基于彼此相關性，依據特定的層次結構和政策作用機制，客觀形成的政策影響鏈[6]。

中國種業發展歷史與許可經營立法的現實以及南繁發展史與生物技術監管的現實表明，南繁產業將具備明顯的政策主導和引導的特征。政策鏈分析框架見圖5[7]，強調政府政策的戰略性和引導性作用。

圖5 政府主導的產業發展政策框架

3 南繁產業鏈現狀與問題

3.1 南繁產業鏈尚未成型根據南繁產業鏈的定義與內涵，南繁產業鏈仍處于培育階段，并未真正成型。一是沒有領軍企業或企業聯盟，未形成規模效益。二是南繁產業鏈條缺少重點環節，環節與環節之間并未聯通。南繁育種科研并未根植于海南，缺少研發環節的產業化能力、產學研沒有基礎。三是沒有形成產業整合能力，主要表現在：制種產業屬于買方市場，市場未能整合；缺少南繁產業實體，沒有基于南繁的產業品牌，企業缺乏整合基礎；涉種企業全島散落，種植類種業、水產類種業等行業間分割，且相關協會的協調能力有限。四是產業空間結構較為模糊。按南繁產業細分，南繁產業鏈也未成型。主要體現在以下幾方面。

首先，我國以農業作為國民經濟的基礎產業，且為直接產業，整體發育不充分、不系統。一是近年來受南繁制種保險政策的激勵，南繁水稻制種面積 快速擴大到1.2 萬hm2以上（圖6），在制種行業內產生了深遠的影響，目前南繁水稻制種占全國水稻制種面積的14.49%；但現有的制種產業與地方的嵌入度不高，僅小部分制種隊聯合在海南成立了實體制種公司，沒有形成規模效益。二是南繁育種產業正處于從幼稚期（初創期）跨向成長期的關鍵時期，具備育種能力的種業企業僅5 家。

圖6 制種保險對南繁水稻制種面積的影響

其次，作為極強帶動性產業的依存產業仍處于萌芽培育之中。一是種業類生物技術研發機構仍處于意向或建設之中，尚無影響力。二是2018 年9 月海南省農業廳為海南6 家農藥生產企業頒發《農藥生產許可證》，農藥研制產業有一定的基礎。

再次，作為與育種制種產業前后關聯的產業規模小、檔次低、缺特色。一是種子加工業零星分布，且以種子初加工處理為主。二是承接南繁成果轉化的種子推廣企業規模小，以個人推廣為主。三是定向選育服務生產的僅限于甜瓜。

最后，作為服務前述產業的派生產業處于起步階段。一是南繁水稻制種保險走在全國前列。二是海南成立了南繁基金服務南繁產業。三是設立南繁科技城，打造產城整合。四是種業領域知識產權服務列入試點。

3.2 南繁產業鏈培育提速通過南繁產業園區的建設，南繁產業將進一步在一定的空間內聚集，成長為區域的新增長極。南繁產業成為海南的主導產業將有助于海南現代農業的優化升級，南繁向產業化方向發展是社會經濟發展的必然選擇。

首先，內部機制正在蘊育力量，南繁產業鏈的關鍵環節有望聯通。一是中科院種子創新研究院、國家耐鹽堿水稻技術創新中心等國家頂級技術創新平臺正在孕育成形，其他國家級科研機構也在準備進入。二是南繁科技城相關項目已開工建設，對企業的吸引力開始顯現。三是行業體系正在發揮作用。中國種子協會南繁分會、海南省南繁協會、海南省果蔬種苗協會成立，有了自組織的行業基礎。四是海南種子種苗產業正在加速整合、融合，尤其是水產南繁正在加速融入南繁產業，海南種子種苗產業將成為南繁產業的重要組成部分，可以幫助南繁產業實現跨越發展。2018 年海南水產種苗產業產值達254.32 億元，排全國第11 名，遠超傳統的南繁制種產業，海南水產種苗產業在國內已有一定影響力。

其次，外部機制正在發揮作用。一是政策引導機制對南繁產業的形成發揮了關鍵性作用，設立南繁育種創投基金，出資重點建設了種業眾創中心等若干重點重大項目。二是市場引導機制初現端倪，南繁面向“一帶一路”的意向正成為行業的共識，部分企業在三亞設立海外研發中心。三是各南繁省份加速了南繁基地的投入。

最后，內部機制和外部機制正在形成合力。政府主導建設的南繁產業載體——南繁科技城正積極吸納南繁產業鏈各個環節。

4 南繁產業鏈的培育動因

4.1 戰略動因一是國家對南繁的發展提出了新的要求。建設南繁硅谷的愿景，其實質上就是打造南繁產業鏈，從低端的“代孕者”成長為我國種業鏈的“鏈主”或者“鏈主”之一，成為我國生物技術產業鏈的重要分支或環節。二是海南省對南繁定位有了更高的要求，將其列為海南的三大未來產業之一。三是種業領域存在的競爭越來越激烈，企業需要基于海南自貿區（港）的政策，培育區域優勢和增強種業的競爭力，打造面向國際市場尤其是面向“一帶一路”沿線國家和地區的種業和生物技術“出海口”。

4.2 現實動因一是產業鏈作為一種高效的社會網絡之一，通過培育產業鏈，可以極大地提升南繁產業整體效率和質量，增強海南對企業的吸引力。二是南繁占用瓊南地區大量的優質農業用地資源，但對地方的經濟帶動能力有限，即南繁根植性弱，需要通過培育產業鏈來徹底改變這一現狀。三是種業作為特許經營的產業，有大量程序性障礙，需要通過優化產業鏈環節，增強產業鏈環的銜接性，需要通過產業鏈的協作，減少程序性障礙。南繁作為育種的前端優勢并未完全發揮出來，例如，完全可以用南繁數據替代區試數據，完全可以基于南繁為植物新品種打造一站式DUS 測試服務等。四是種業產業鏈整合的現實需要，南繁位于種業的前端，打造南繁產業鏈有助于種業產業鏈的整合。

5 培育南繁產業鏈的策略

5.1 建設南繁產業鏈配套體系產業鏈配套體系包括產業鏈自身配套、生產服務配套、非生產服務配套和基礎設施配套4 個層次[7]。一是緊緊圍繞南繁產業鏈自身建設，在育種科研平臺方面加大投入，在企業培育上大膽創新。二是在南繁生產服務配套上，努力構建產-學-研-政-金-介大體系。三是為推進產業可持續發展，力促產城融合式發展，讓產業更具生命力。四是為產業發展配套良好的交通、水電、通信等基礎設施。

5.2 嵌入和聯通相關產業鏈打造南繁產業鏈不僅是從根本上優化海南農業結構的重要舉措，還是讓海南分享種業科技和生物科技帶來的高收益。要積極構建內聯外通的南繁產業鏈，嵌入全球種業產業鏈、水產和生物技術產業鏈，實現縱橫向的互通、互補、互融，實現建鏈、強鏈、補鏈，構筑良好的南繁產業生態。

5.3 培育新興市場并做大南繁產業鏈的打造要盡量避開激烈的存量競爭（紅海戰略），要以增量競爭（藍海戰略）為主。在存量競爭中要實現突圍，重點要在增量競爭中實現嵌入，更為關鍵的是創造引領。利用南繁育種的優勢，開展個性育種、委托選育、基因改良等定向選育。

5.4 抓住重點環節重點突破三亞是經濟小市，很難做到全面開花，需要集中火力解決主要矛盾和矛盾的主要方面，即鼓勵生物技術支撐傳統育種，重點打造作物育種平臺、水產育種平臺和南藥育種與生物醫藥平臺。產業鏈構建重點在創新利益聯接機制，關鍵在于培育能“合”縱“連”橫的產業實體——科研機構和龍頭企業，促進由鏈式發展到網絡發展。立足于打造南繁創新體系，重點建設各類公共服務平臺、扶持產業鏈核心企業。基于制度創新，營造有利于南繁產業發展的營商環境和居住環境。

5.5 培育南繁產業鏈的主體一是，動用南繁制種保險、補貼等政策工具，要求制種隊在南繁區成立公司、合作社等產業實體，解決南繁制種產業嵌入地方的問題。南繁制種隊成立專業公司有四大優勢：（1）南繁制種是高風險性的行業，接受委托后，可能會顆粒無收，成立為公司可以通過公司正常的倒閉來避免制種人破產返貧；（2）通過公司的形式，實現制種隊伍的大浪淘沙，讓一批優秀的制種人領導一批優秀的制種隊，甚至一批優質的制種企業，使之快速成長，讓南繁制種行業逐步成熟；（3）專業企業可讓管理、財務更加透明，增加了騙保、騙補的難度；（4）有利于種業公司與制種隊建立更加穩固的法律關系、合作關系。此項措施將推動南繁制種產業真正與我國的種業鏈互補、互通、互融。

二是，鼓勵創辦各類南繁產業孵化器和孵化器平臺公司，通過制度創新吸納各類資本投資南繁產業，培育南繁創新創業環境尤其是金融環境。通過資本來加強南繁產業實體的管理運營能力，通過資本來擴寬創業者的心胸眼界，通過資本來打通科研與市場間的鏈條。

三是，根據“科研院校-產業企業-政府部門”三螺旋理論和創新生態系統理論[8]，政府積極主動引導和培育南繁產業，整合、催化和創建一批知識生產機構與企業，引入和建立科技服務機構、學會協會等各類非正式網絡，孕育開放的南繁產業創新環境，實施重大項目帶動，實現多元投資驅動，實現南繁產業科學可持續發展。

5.6 南北互動鏈條相嵌連海南打造南繁產業鏈，需要與甘肅種業鏈相嵌，要與北京等北方地區種業鏈、生物技術產業鏈相連，形成南北互補、互動和聯動。同時要摸清其他南方地區競爭對手的底細。目前各地的絕對優勢都未形成，規劃速度和規劃落地速度將決定誰將占領種業鏈和生物技術產業鏈的關鍵環節。