歐盟核電市場分析及開發策略

張 磊,劉正暉,胡 丹,李 娜,鄧 琨,嚴盛宇,段 然,楊玉婷

(中國中原對外工程有限公司,北京 100044)

1 歐盟核電發展現狀

歐盟核電總體發展起步較早，市場較成熟，核電占比高，其中法國、捷克等國核電占比達30%以上。歐盟27國中，14個擁有在運核電機組，3個擁有在建核電機組，7個規劃新建或續建新的核電機組，國別劃分如表1所示[1]。(注：烏克蘭和土耳其為對歐市場開發具有潛力的目標國，因此本文同歐盟成員國一并研究。)

2 歐盟核電市場發展分析

2.1 大型核電機組

在大型核電機組方面，表1所示的有核電規劃國家中，保加利亞、烏克蘭、土耳其作為重點開發對象，我國具有進入其核電市場的可能性。

保加利亞已將核能作為能源安全的重要組成部分，明確提出將新建2000 MW的核電機組。對于保貝萊內核電項目，中、俄、韓同時入圍合作短名單，未來將形成三足鼎立的競爭格局。此外，保加利亞也在與美國探索建設科茲洛杜伊核電廠7號機組的可能性。烏克蘭批準了新建(含續建)11臺機組的核電戰略，共計16 500 MW，其中，赫梅利尼茨基3號、4號機組的續建重新被提上日程，我國可利用現有資源，爭取與烏克蘭合作伙伴聯合取得該項目的總承包資格。土耳其未來將新建8臺百萬千瓦級核電機組，其中，錫諾普項目(4臺)的可行性研究未達到建設預算以及竣工時間的要求，政府將重新選擇合作伙伴，我國具有進入土耳其大堆市場的機會[2]。

表1 歐盟各國核電發展分類Table 1 Classification of nuclear power development in European countries

另外，捷克、斯洛伐克、匈牙利、芬蘭、波蘭5個具有明確核電規劃的國家，具有大堆市場開發空間，需持續關注其核電市場。

2.2 小堆、高溫堆、供熱堆

在小堆、高溫堆、供熱堆方面，芬蘭、捷克以及波蘭等國具有較大的市場空間。其中，芬蘭具有供熱需求，包括低溫、低壓核能供熱技術等，并積極舉辦“赫爾辛基能源大賽”以求提供解決供熱的替代方案；捷克電力公司已與11家小堆供應商取得聯系，其中7家小堆設計將進入進一步評估流程，包括我國的“玲瓏一號”(ACP100)以及高溫氣冷堆(HTR-200)兩種方案；波蘭已將高溫堆計劃應用到其未來工業生產中。此外，羅馬尼亞也具有較大的市場潛力，積極探索小堆合作及建設。

2.3 核電運維

歐盟面臨大量老舊機組升級、退役或延壽，加之短期內不會大規模新建核電廠，這為運維服務提供了很大的市場空間。不過，由于歐盟已經建立完善的核電運維供應體系，設置各種條件形成壁壘，以及客觀上存在的激烈競爭態勢和歐盟的不信任態度，中國核電企業未來進入歐盟運維市場存在一定難度。

3 競爭對手在歐盟核電市場整體分析

針對歐盟核電市場，目前形成了以俄羅斯、法國、美國、日本、韓國為主要競爭對手的核電市場競爭格局，本文針對不同競爭對手在歐盟市場的整體情況進行分析。

3.1 俄羅斯

自組建俄羅斯原子能公司以來，俄羅斯始終堅持以核電為龍頭，帶動核工業產業鏈整體走出去的海外開發戰略，已取得顯著成效。在全球已取得了12個國家的38臺核電機組訂單，其中歐盟國家包括芬蘭、匈牙利及斯洛伐克3國。俄羅斯在歐盟乃至全球核電市場的競爭力日益增強[3]。

3.2 法國

法國出口EPR技術的歐洲國家包括芬蘭(歐盟成員國)和英國，并均出現了超支、拖期的情況。總體上來看，M310的出口相對成功，EPR機組的在歐盟甚至全球的出口之路并不是一帆風順的。

3.3 美國

美國核電產業出口的特點是美國核電兩頭強，中間弱(即研發設計和燃料、運維服務強，美國具有全球領先核研發能力和核技術，但其核電工程建設能力較弱)。不過考慮到美國政府將核電出口作為保持美國全球影響力的戰略措施，所以會加大美國核電產業出口的力度，美國在歐盟核電市場的優勢將逐漸顯現，具備一定的競爭力。

3.4 日本

考慮到目前日本出口海外的核電項目紛紛觸礁，包括東芝、日立等傳統核電企業在海外核電市場或中止項目、或撤出資金，以及由于福島核事故對日本核電安全性造成的信任危機，日本未來占據歐盟核電市場份額不容樂觀，競爭力相對薄弱。

3.5 韓國

以韓國電力公司為首的韓國企業聯盟擊敗了法國企業聯盟、美日企業聯盟，獲得了阿聯酋巴拉卡項目合同，為韓國核電技術形成了重要的國際影響力，韓國與中國、俄羅斯也一同進入保加利亞貝萊內核電廠續建招投標的短名單，但由于其不具備VVER系列堆型經驗，在后續競爭中是一個明顯的劣勢。

4 歐盟核電開發策略分析

從總體來看，我國內部方面的優勢主要體現在建設經驗和人才方面，劣勢主要體現在技術標準和融資方面。在外部環境中，市場需求和市場環境有一定的機會，但中美關系和新能源行業的競爭帶來了很大的不確定性。針對我國的優、劣勢，以及面對的機會、威脅，進行SWOT分析，如表2所示，并提出具有針對性的核電開發策略。

表2 SWOT分析Table 2 SWOT analysis

4.1 “同心圓”策略

一是，通過保加利亞核電項目建立的高層政府、企業關系尋找并推動相關多元業務，在相對短、平、快的相關多元業務落地過程中注重加深并積累對保加利亞國家政策以及核電及整體電力市場運作體制機制理解，積極融入當地供應鏈，鞏固與保加利亞各方關系，逐步塑造中核品牌，進而反哺核電項目運作。

二是，依托貝萊內項目,將對歐區域市場開發總部設在保加利亞，逐步投入與項目進度相匹配的資金和人力資源，實現對歐區域管理和資產管理功能。并在深耕保加利亞市場時搜集調研周邊國家市場機會，建立溝通渠道，尋求開發突破。

“同心圓”策略如圖1所示。

圖1 “同心圓”策略Fig.1 The “concentric circle” strategy

4.2 本地化策略

通過組織、項目用工、供應鏈的本地化，實現進入高端市場及落實市場國要求的目標。1)組織本地化。主要通過在當地設立分支機構推動項目進展，建立并維護當地公共關系，同時匹配受認可的咨詢顧問，助力項目開發及運作。2)項目用工本地化。結合項目進展和當地勞工要求，聘用市場國人員，并在疫情防控常態化的趨勢下，進一步推進海外工程勞務用工屬地化，規避風險的同時實現屬地管理。3)供應鏈本地化。通過充分調研市場國供應鏈中的設備制造、土建安裝、運維服務等能力，在此基礎上與當地具備資質和能力的供應商建立緊密合作關系，實現利益綁定。

4.3 國際策略

在核電出口過程中形成國際聯隊，既有利于獲取聯隊相關國支持，也能幫助市場國平衡各方政治力量，并有助于提高市場國認可度。積極落實國際化策略，建立并加強與歐洲核電相關設備制造商及金融機構聯系，逐步推動形成圍繞中國核電出口的國際化聯盟。(俄羅斯通過與美國通用電氣成立合資公司，實現利益捆綁，形成開發合力。)

4.4 產品策略

1)大堆方面。保加利亞貝萊內項目最有可能實現落地，仍將是我國在歐盟市場的開發重點；烏克蘭勢必將新建核電廠，赫梅利尼茨基3號和4號規劃采用VVER技術，但鑒于俄不被烏核電市場接納，擁有VVER機組建設經驗的中核集團優勢更加凸顯。在土耳其阿庫尤項目上，通過與土方建立的良好合作基礎，尋求項目工程分包和設備供貨機會，同時我國還需重點關注錫諾普項目的合作機會。

2)小堆開發方面。當前歐盟擁有核電的國家對于發展小堆趨勢明顯，ACP100小堆技術通過國際原子能機構(IAEA)通用反應堆安全審查。小堆示范項目的順利推進，將更有助于我國積極開拓歐盟市場。

3)高溫氣冷堆方面。作為我國自主掌握的第四代核電技術，不僅是中核集團在全球核電市場的一張名片，也是我國在歐盟核電市場上的主打產品之一。

4)核電運維方面。若想撬動歐盟運維市場，烏克蘭是最好的突破口，積極嘗試聯合烏克蘭核電公司合格承包商等途徑進入烏運維市場。

5)新能源方面。在開發核電項目的同時，需借助一些小項目去熟悉歐盟電力市場規則，為未來大項目積累必要的經驗和資源。

4.5 競合策略

1)與俄羅斯競爭中合作，與俄共同開發市場，不僅可利用我國在VVER機組建造和運行方面的經驗，而且可考慮通過“VVER續建”“華龍一號新建”，實現項目捆綁。通過引入對俄合作，與國內核電企業形成差異化競爭，贏得國內政府支持。

2)加強與第三國核能企業合作，如與烏克蘭核能企業合作，可以大幅提升我們開發歐盟和烏克蘭核電市場的優勢。

3)加強與歐盟知名公司合作，共同開發市場并執行項目，不僅可以依托其在歐盟市場豐富經驗避免“走彎路”，而且引入歐盟企業也可提高自身影響力，獲得市場國認可，并有利于歐盟對項目的支持，促成項目落地。

4)加強與國內企業合作，尤其是電力能源領域的企業抱團出海十分必要。一方面要不斷擴大自己“朋友圈”，另一方面要深挖與現有合作伙伴的合作潛力。

4.6 品牌策略

1)明確品牌主體。依托中核集團，講好中核故事，增進客戶對企業的認同與支持，找準核心競爭力及市場定位。

2)做到有效宣傳。借助歐盟核電國際會議、學術研討、展會以及國際交流等各類高質量平臺是行之有效的宣傳手段，針對不同性質的平臺，策劃和設計不同的宣傳策略。

3)實現宣傳媒介本地化。利用好目標國當地的宣傳媒介，達到受眾面廣、宣傳質量高、品牌效應強的效果。

4)關注核電特殊性。針對不同受眾策劃不同的核科普活動，通過綠色、環保、節能等主題的引入，達到深入人心的宣傳效果。

5 結論

通過對歐盟成員國的核電發展現狀進行層層梳理，并進行未來核電市場預測，從中甄別出重點開發國別；對俄羅斯、法國、美國、日本及韓國等主要競爭者在歐盟市場的發展情況進行分析，形成不同競爭者在歐盟市場的總體競爭力。通過SWOT工具的運用，提出我國在歐盟核電市場開發中的“同心圓”策略、本地化策略、國際策略、產品策略、競合策略及品牌策略等一系列具有針對性的策略分析，為我國在歐盟以及其他區域的核電市場開發提供相匹配的開發策略。