自動分揀設備與系統領域：需求增速迅猛，競爭態勢加劇

文 / 蔡 熙 劉登峰

金峰集團

2020年，在新冠疫情影響下，國人的消費習慣發生巨大變革，線上消費持續提升帶動了電商、快遞等行業快速擴張。而電商和快遞的井噴式發展，也促使物流業發生變革，對應用于大型分撥中心的自動分揀系統的運行效率、準確率、穩定性、柔性分揀等能力，提出了更高要求，自動分揀設備系統市場前景十分廣闊。

一、2020年自動分揀設備與系統市場回顧

1.市場規模快速增長

我國的自動分揀設備市場，繼續保持著高速增長態勢。據統計，2020年我國自動化物流裝備市場規模將超1800億元，年復合增長率25%以上，其中自動化分揀設備市場規模約213.5億元，年度增長率約29%。圖1和圖2分別為2012～2020年我國自動化物流裝備和自動化分揀設備的市場規模情況。

2.需求增速迅猛

2020年，國內電商、快遞行業發展迅猛。截至2020年12月，我國網絡購物用戶規模達7.82億，較往年增長7215萬；2020年全國網上零售額達11.76萬億元，比上年增長10.9%。同期，快遞市場增長也極為迅猛。根據國家郵政局的統計數據，2020年我國快遞業務量和業務收入分別為833.6億件和8750億元，同比分別增長30.8%和16.7%。

圖1 我國自動化物流裝備規模（單位：億元）

圖2 自動化分揀市場設備規模（單位：億元）

圖3 2014～2020年網絡零售額（單位：億元）

圖4 2015～2020年快遞業務量（單位：億件）

表1 各大快遞企業的網點情況和企業需求

表2 波特五力模型下的自動分揀設備行業競爭狀態分析

為應對快遞業務量的快速攀升，各大快遞龍頭企業積極提升運轉中心效率及末端網絡自動化率。作為自動化物流市場的核心模塊，自動分揀設備系統的市場需求空間巨大，行業設備系統集成及裝備制造廠家也都開足產能，全力配合。

二、主要設備廠商發展情況

1.行業競爭態勢加劇

根據波特五力模型分析，業內各設備廠家面臨的競爭壓力異常激烈，下游客戶傳導的降成本壓力，直接考驗著上游設備廠家的成本管控能力和技術創新能力。

2.積極推動研發創新，加快產品優化和設備迭代

分揀設備與系統領域屬于技術密集型行業，技術創新是企業的立足之本，利潤之源。近年來，下游甲方快遞企業需求日益旺盛，對降本增效的需求也愈發強烈，自動分揀設備行業步入“技術競賽”賽道，誰能夠在技術上不斷創新，研發出幫助用戶降本增效的產品，誰就能夠獨占鰲頭。

在這種環境下，各企業均積極推動科技創新，加快產品優化和設備迭代，提升用戶體驗。在硬件方面，加強自動化智能物流裝備的研發和應用，提升物流過程中的智能制造水平；在軟件方面，利用大數據、物聯網、云計算、人工智能等新興技術改善物流信息管理體系，全面推進新時代智慧物流體系建設，輸送分揀產品系統向著智能化、自動化、柔性化的方向加快推進，相繼開發出快遞包裹高速集散的單件分離系統、大件擺輪柔性分揀技術設備、交叉帶自動供包/集包系統、末端單件分離+六面掃+分揀等新技術裝備的創新與應用。

同時，各大資本加大了對物流行業頭部企業的投入。據統計，2020年全年物流及相關行業發生了86起投融資事件，總投資金額高達到400億元；其中，十億元級、億元級的綜合比例有所增加。例如，在2020年的自動輸送分揀領域內，德馬科技成功上市，中科微至完成2.3億元融資，金峰集團獲得過億元C輪融資；此外，順豐入股科捷，并且某幾家公司都在擴大業績，全力以赴沖擊IPO。

偏轉輪式分揀系統

表3 技術創新的發展方向與應用情況

三、產品技術朝著智能化、無人化方向發展

目前，市場上主流的智能分揀解決方案，主要有交叉帶式、擺臂式、擺輪式、翻盤式、滑塊式及新興的AGV式智能分揀解決方案，各種自動分揀解決方案根據其布局、參數等特性適用于不同場景。

近年來，隨著國內企業發展經驗的積累，產品裝備制造水平不斷提高，與國外先進裝備技術相比，技術差距在逐漸縮小，技術創新實現突破，自動分揀系統及設備的運行效率、準確率、穩定性等方面取得巨大發展和突破，自動分揀行業智能化、模塊化、標準化已成必然趨勢。

值得關注的是，交叉帶提速（2.5米/秒以上）、自動供包技術、自動集包技術、自動裝卸車技術、單件分離技術等成為各設備廠家關注的重點。

四、2021年自動分揀設備與系統領域展望

1.市場需求：快遞市場需求保持旺盛，快運市場需求快速提升，快遞快運融合創新趨勢明顯

據預測，2021年我國快遞包裹數量將突破1000億件，目前快遞行業競爭已進入膠著階段，老玩家之間的價格戰極為激烈，加上新玩家的強勢入場，整個快遞行業主打低價模式，以價換量是目前整個快遞行業的主旋律。2020年上半年通達系單票收入，集體下滑25%以上，即便是主打優質的順豐也加入電商市場，其綜合單票收入從2020年1月的19.7元一路降至12月的17.89元。

目前的快遞業價格戰，已經探底行業盈利紅線，為進一步降低成本，各快遞企業持續加大自動化設備引進，且快遞末端網點的“智能化”需求愈發緊迫。根據預估，2021年各大快遞公司采購規模約為交叉帶累計1000套以上，擺輪5萬套以上，單件分離1萬套以上。

快運市場體量巨大，約為快遞市場的2倍，但目前快運市場貨物標準化程度低，市場主體較為分散，尚未形成規模化運營。隨著大件分揀技術迭代升級，將帶動設備價格大幅下降及快運行業集中度進一步提高，自動化分揀需求將逐步顯現，未來3～5年快運市場需求增速將有大幅提升。2020年中旬，金峰集團助力壹米滴答快遞快運融合創新，上線了首條全自動分揀線。

擺臂式分揀系統

圖5 自動分揀系統行業微笑曲線

2.市場競爭：行業進入深化整合階段，系統集成能力凸顯，行業龍頭逐漸產生

隨著《中國制造2025》深入推進，以及物聯網、機器人、人工智能（AI）、大數據等技術的創新與應用，自動輸送分揀行業發展正逐步成熟，行業競爭格局將會重塑，行業集中度發展趨勢明顯，行業龍頭逐漸產生。

交叉帶式分揀系統

裝備制造是產業基礎，利潤率最低，系統集成以全局思維模式對各環節采用的自動化設備進行調用，執行全局優化的復雜操作，附加值最高。基于微笑曲線原則，頭部企業立足自身資源優勢，在重點建設研發技術能力、大型樞紐綜合規劃能力、項目執行能力等核心能力基礎上，積極拓展業務范圍，向著利潤率更高的軟件開發、售后服務、規劃集成設計等領域進發，凸顯企業綜合能力。

盡管在物流裝備行業，微笑曲線兩端的價值仍未能獲得客戶認可，但仍有企業在堅持這方面的服務。如金峰集團承接并完成多個超大型快遞樞紐中心項目建設，德馬科技擬啟動工程服務業務，東杰智能通過收購中集智能股權實現智能物流軟件方面布局等。

3.市場機遇：制造業市場潛力巨大，海外市場前景可期

在人力成本上升、土地資源有限、經濟轉型升級的大背景下，許多制造業企業開始以物流端為切入點，對企業運作進行自動化轉型升級，“智能工廠”作為制造業自動化物流的重要模塊，將備受各行業關注。一般而言，電商、快遞類企業對于成本把控極為嚴格，相比之下，制造類企業則長期專注于生產制造成本，對于物流成本的要求沒那么苛刻。因此，為提升其物流效率，制造企業在自動化物流系統建設方面的需求會更加旺盛，從而為包括分揀設備系統在內的物流裝備企業提供更多市場機會和利潤空間。

隨著中國物流裝備市場快速發展，高性價比的產品和服務贏得海外客戶傾心，但在疫情影響下，如何保證項目及時交付，成為物流裝備企業需要考慮的頭等大事。例如，金峰集團在海外疫情異常嚴峻的情況下，積極探索新的交付方式，做到了“人未到亦可交付項目”，在東南亞的幾個項目中得到了鍛煉，也獲得客戶認可。在倉庫管理、立體庫建設方面，東南亞市場正進入高速發展階段，中國企業或可更多考慮抱團出海，尋找新機遇。