明月鏡片(301101)申購代碼301101申購日期12.07

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股3358.54萬股，無原股東公開發售股份，公開發行數量不低于發行后總股本的25%，公司實際募集資金扣除發行費用后全部用于公司主營業務相關的項目。發行人初步計劃募集資金用于如下項目：高端樹脂鏡片擴產項目、常規樹脂鏡片擴產及技術升級項目、研發中心建設項目、營銷網絡及產品展示中心建設項目。

基本面介紹：發行人是一家國內領先的綜合類眼鏡鏡片生產商，其“明月鏡片”品牌具有良好的品牌形象及市場知名度。公司建立了完善的全國性銷售網絡，直接及間接覆蓋和服務全國各省市地區逾萬家門店客戶。公司具備完善的產業鏈及一站式服務體系，擁有完備的研發、設計、生產、銷售能力，業務涵蓋樹脂原料的研發、生產及銷售，鏡片光學結構、光學膜層及功能化鏡片的研發及設計，樹脂鏡片大規模工業化生產及個性化定制生產，鏡架設計及成鏡的生產、銷售。多年來，發行人持續為市場提供品質穩定、品類齊全的眼視光產品。

核心競爭力：發行人深耕鏡片行業多年，為消費者提供高質量、個性化的專業鏡片產品，積累了豐富的經驗和技術。發行人在鏡片原材料、光學設計、膜層技術及生產工藝等方面的積累，使公司持續保持行業領先。此外，發行人與著名光學專家莊松林院士及其團隊合作，建立了行業示范性的院士工作站和眼鏡工程技術中心，對眼視光行業的前瞻性課題進行專項攻堅。截至2021年6月30日，發行人擁有12項發明專利，54項實用新型專利，21項外觀專利。

鏡片的選擇受個體差異影響較大。為消費者配制一副專業的眼鏡，需要綜合考慮屈光度、瞳距等各種參數，同時結合消費者對于鏡片功能的需求和定位，選擇相應的折射率、阿貝數的鏡片，并融入防藍光、變色、漸進多焦點等功能。這使得鏡片產品具有一定的定制化特點，也導致鏡片品種繁多。品種的齊全性，尤其在多品類產品體系能夠保證統一而穩定的品質，是衡量鏡片生產商實力的重要標準之一。發行人產品品種齊全，而且能夠滿足客戶個體復雜情況的定制化需求，保證了對市場的產品覆蓋。

發行人積極切入鏡片原料領域，與知名原料供應商進行戰略合作，堅持自主創新，創造了獨特的原料產品，實現了部分鏡片原料的自給，打通了產業鏈上游。同時，深刻理解新型材料特性，具備自主改良及應用能力，快速實現新材料的產業化落地。發行人切入鏡片原料領域有助于公司進一步增強競爭優勢，確保原料供應的及時性和原料的高品質。

募投項目匹配性：公司本次募集資金的投資項目，主要圍繞公司現有主營產品進行擴產，提升公司研發能力和營銷服務能力。本次募集資金投資項目實施，將使公司樹脂鏡片產品的產能提高，產品結構優化，進一步擴大銷售收入，實現公司利潤的快速增長，同時，提升公司的研發能力和營銷服務能力，使公司核心競爭力得到進一步提高。

風險因素：創新和技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、募集資金投資項目相關風險、發行失敗風險、成長性風險。

（數據截至12月3日）