物產環能(603071)申購代碼732071申購日期12.06

發行概覽：經于2020年10月30日召開的公司第三十次股東大會審議通過，公司本次發行募集資金扣除發行費用后將按輕重緩急投資于金華金義新區農林生物質焚燒熱電聯產項目、海鹽經濟開發區浙江物產山鷹熱電有限公司公用熱電項目、桐鄉泰愛斯環保能源有限公司氣熱聯供項目和補充流動資金項目。

基本面介紹：物產環能的主營業務是環保能源綜合利用服務，包括煤炭流通業務和熱電聯產業務，其中熱電聯產業務在提供蒸汽、電力（含燃煤發電、生物質發電及污泥發電）及壓縮空氣的同時，可為客戶提供污泥處置等服務。最近三年，物產環能主營業務未發生變化。

核心競爭力：公司專業從事煤炭經營業務達70年，國內煤炭流通市場也經歷了從計劃經濟時代的“統購統銷”向市場化運作的變革和洗禮。在多年的運行中，公司在行業發展、格局變化、政策導向、市場信息的獲取以及煤炭市場價格走向的研判等方面均積累了豐富的經驗，并以各種形式沉淀在企業內部，為公司發展成為現代化大型煤炭流通企業提供了經營戰略、經營理念、專業人才、業務模式、網絡渠道等方面的優勢。

公司注重創新發展，公司設有研究院，各電廠設有技術中心，其中新嘉愛斯熱電污泥清潔焚燒集成技術獲2014年國家科技進步二等獎;專利《污泥處理方法及污泥處理系統》獲2017年度浙江省優秀專利獎;生物質焚燒綜合利用發電、供汽項目被列入2014年浙江省重點建設項目，幾大項目共同推進了公司建設資源節約型和環境友好型企業目標的實現。公司建有新嘉愛斯熱電省級企業研究院、省級企業工程技術中心、省級企業工程研究中心。同時公司還設有新嘉愛斯熱電省級院士工作站、省級博士后工作站以推進產學研結合、促進高端人才培養，全面提升科技創新能力。公司旗下新嘉愛斯熱電研發團隊的研究成果“秸稈類生物質高效熱電聯產與超低排放系統關鍵技術及產業化應用”榮獲2019年度浙江省科學技術進步獎二等獎;2020年“大規模工業化生物質綠色高效處置關鍵技術及產業化應用”榮獲中國發明協會發明創新成果一等獎。新嘉愛斯熱電已完成國家863計劃子課題一項，省重點科技計劃項目一項，省重點技術創新項目一項。目前還有一項國家重點科技計劃子課題和一項省重點科技計劃項目正在研究實施，被評為“國家知識產權優勢企業”。

募投項目匹配性：本次發行募集資金投資項目實施后，將擴大公司產能，優化產品結構，提高公司產品附加值和盈利能力，提升公司競爭力與市場地位，是公司現有核心業務的自然延伸。

截至2021年6月30日，公司歸屬于母公司所有者權益為174683.99萬元，每股凈資產為3.82元，本次發行募集資金全部到位后，公司凈資產及每股凈資產均有一定幅度增長，將使公司股票的內在價值顯著提高，公司的股本擴張能力進一步增強，為公司進一步發展創造了良好條件。

風險因素：宏觀經濟及政策風險、經營風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目風險、經營業績大幅下滑的風險、股票價格波動風險、其他風險。

（數據截至12月3日）