2021年中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

賽迪智庫 超高清視頻產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組

2020年，隨著企業(yè)積極性增高、產(chǎn)業(yè)支撐能力提升、行業(yè)應(yīng)用逐步落地，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)步入產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)新階段。展望2021年，端到端關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)出臺、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)整機(jī)產(chǎn)品不斷升級換代、內(nèi)容供給持續(xù)豐富、行業(yè)應(yīng)用加速落地、產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸完善，將共同推動我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。與此同時(shí)，在超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中仍面臨著一些問題與挑戰(zhàn)。為此，未來應(yīng)立足基礎(chǔ)底層技術(shù)，持續(xù)支持協(xié)同創(chuàng)新;構(gòu)建行業(yè)生態(tài)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給支撐能力;整合優(yōu)勢資源，充分發(fā)揮行業(yè)組織協(xié)調(diào)作用。

對2021年形勢的基本判斷

（一） 關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺。2020年5月，工信部、國家廣電總局聯(lián)合發(fā)布了《超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2020版）》，指出2020年制定急需標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)以上，到2022年，制定標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)以上，將全面搭建超高清視頻產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟于2020年9月發(fā)布了HDR團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，定義了顯示終端如何基于動態(tài)元數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示適配，為產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)作建立了基礎(chǔ)。展望2021年，隨著面向色度學(xué)、HDR轉(zhuǎn)換函數(shù)、音頻處理、編碼算法等基礎(chǔ)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺，端到端技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將不斷打通，覆蓋采集、制作、傳輸、運(yùn)營、終端呈現(xiàn)等領(lǐng)域產(chǎn)品及各個(gè)接口的標(biāo)準(zhǔn)體系將逐步完善，形成橫跨重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的超高清視頻產(chǎn)品的綜合標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同合作。

（二） 整機(jī)產(chǎn)品不斷升級。2020年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品種類不斷豐富，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。在內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域，索尼、夏普、創(chuàng)維、索貝、京東方、創(chuàng)維等廠商推出了8K 攝像機(jī)、4K切換臺、4K/8K監(jiān)視器等產(chǎn)品，豐富了超高清視頻內(nèi)容制作設(shè)備;在網(wǎng)絡(luò)傳輸領(lǐng)域，今年已新建5G基站50多萬個(gè)，累計(jì)開通69萬個(gè)，數(shù)據(jù)中心裝機(jī)能力已經(jīng)超過100萬家，CND下沉節(jié)點(diǎn)總?cè)萘窟_(dá)到357Tbps，為超高清視頻傳輸?shù)於司W(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ);在終端呈現(xiàn)領(lǐng)域，國內(nèi)市場43英寸以上的4K超高清電視滲透率已接近百分之百，8K電視已成為各電視機(jī)廠商的標(biāo)配產(chǎn)品，到2020年底，8K電視銷量將達(dá)到20萬臺。展望2021年，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)整機(jī)產(chǎn)品將向高質(zhì)量、高品質(zhì)路徑逐步演進(jìn)，在現(xiàn)有4K設(shè)備日漸成熟基礎(chǔ)上，8K相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化將成為未來趨勢，各大廠商將在8K產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品上不斷發(fā)力，8K產(chǎn)品將在市場不斷涌現(xiàn)。

（三）內(nèi)容供給持續(xù)豐富。內(nèi)容供給難以滿足消費(fèi)者需求一直是超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大痛點(diǎn)。2020年，中央廣播電視總臺、地方廣播電視臺、各內(nèi)容制作企業(yè)不斷發(fā)力，積累了眾多超高清視頻內(nèi)容。中央廣播電視總臺4K節(jié)目制作時(shí)長已達(dá)5000小時(shí); 廣東已可提供超過2.5萬小時(shí)4K節(jié)目;廣州市廣播電視臺、上海市電視臺、杭州市廣播電視臺等也陸續(xù)了開通4K頻道，進(jìn)一步完善了超高清頻道建設(shè)。展望2021年，更多電視臺、企業(yè)將參與超高清視頻內(nèi)容制作，4K頻道數(shù)量將持續(xù)增加，內(nèi)容時(shí)長將不斷擴(kuò)大，促進(jìn)廣大消費(fèi)者對超高清視頻內(nèi)容和終端認(rèn)知不斷提高，消費(fèi)習(xí)慣持續(xù)提升，市場培育加速擴(kuò)大，共同推動我國超高清視頻內(nèi)容供給能力快速增強(qiáng)。

（四）行業(yè)應(yīng)用加速落地。超高清與5G、AI、VR等新一代信息技術(shù)不斷滲透融合，加之疫情防控催生的無接觸模式，進(jìn)一步推動了行業(yè)應(yīng)用落地。在醫(yī)療健康領(lǐng)域， 5G的低時(shí)延性賦能超高清，促進(jìn)醫(yī)院利用遠(yuǎn)程醫(yī)療進(jìn)行診療及手術(shù)，如5G+4K技術(shù)助力協(xié)和醫(yī)院完成全球首例遠(yuǎn)程眼底手術(shù)示范;在文化娛樂領(lǐng)域，VR、5G與超高清結(jié)合，助力云博物館、云演唱會、云直播等應(yīng)用場景落地，豐富了人們的居家娛樂生活，如2020年5月開展的 5G+4K+VR珠峰直播;在智能交通領(lǐng)域，華為聯(lián)合海康威視、大華利用 AI+5G+超高清技術(shù)更好地分析城市交通情況，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)度，降低交通事故發(fā)生率。展望2021年，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將加強(qiáng)項(xiàng)目合作及產(chǎn)學(xué)研協(xié)作，促進(jìn)優(yōu)勢互補(bǔ)，圍繞新媒體、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域，以及東京奧運(yùn)會等重大賽事活動開展合作，著力推動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，撬動超高清視頻行業(yè)巨大的應(yīng)用市場，產(chǎn)生廣泛的社會效益。

（五）產(chǎn)業(yè)生態(tài)日漸完善。2020年，超高清視頻領(lǐng)域企業(yè)、機(jī)構(gòu)攜手合作，建設(shè)的多個(gè)公共服務(wù)平臺和區(qū)域產(chǎn)業(yè)載體支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括運(yùn)營商、終端顯示廠商、內(nèi)容版權(quán)方參與的“8K+5G直播產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同工作組（聯(lián)盟）”，中央廣播電視總臺牽頭的“5G+4K/8K 超高清制播示范平臺”，湖南長沙、山東青島、四川成都設(shè)立的超高清或高新視頻產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。展望2021年，更多產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將加入超高清視頻產(chǎn)業(yè)建設(shè)中，針對如光電轉(zhuǎn)換函數(shù)、音頻處理算法等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)突破的協(xié)同中心、創(chuàng)新中心、公共服務(wù)平臺將不斷涌現(xiàn)，推廣行業(yè)應(yīng)用落地的產(chǎn)業(yè)園區(qū)/基地將持續(xù)推進(jìn)建設(shè)，助力我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)生態(tài)日臻完善。

需要關(guān)注的幾個(gè)問題

（一）端到端的技術(shù)鏈、供應(yīng)鏈、利益鏈亟待打通。超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈條長、涉及范圍廣、行業(yè)跨度大，解決端到端的技術(shù)鏈、供應(yīng)鏈、利益鏈協(xié)同配合問題尤為重要。如涉及超高清視頻內(nèi)容生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)傳輸分發(fā)、顯示終端呈現(xiàn)的視音頻編解碼算法、數(shù)字版權(quán)保護(hù)（DRM）、高速數(shù)據(jù)傳輸接口、高動態(tài)范圍（HDR）、三維聲（3D Audio）等基礎(chǔ)技術(shù)尚未建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)體系，關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)仍存爭議;高速率存儲器、GPU、專業(yè)視音頻編輯軟件、傳輸網(wǎng)絡(luò)升級改造涉及的關(guān)鍵器件、顯示終端的傳感器和芯片等產(chǎn)品成本較高，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系不完善;受廣電內(nèi)容監(jiān)管、傳播體系利益分成等因素影響，電視臺、內(nèi)容制作企業(yè)與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商尚未建立合作共贏的新模式新業(yè)態(tài)。預(yù)計(jì)2021年，我國覆蓋端到端的超高清視頻基礎(chǔ)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系初步完善，專利布局逐漸完備，更具市場競爭力的關(guān)鍵產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)、機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)合作，攜手共建超高清視頻產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，助力高質(zhì)量發(fā)展。

（二）圍繞優(yōu)質(zhì)內(nèi)容消費(fèi)的盈利模式仍待探索。高質(zhì)量超高清視頻內(nèi)容，對技術(shù)、設(shè)備、軟件有較高要求，需要產(chǎn)業(yè)生態(tài)整體升級改造，解決規(guī)模效益不足的問題。包括制作設(shè)備價(jià)格昂貴導(dǎo)致的成本大、片源少的問題;超高清視頻傳播渠道窄，制作方、視頻平臺、用戶積極性欠缺的問題;人文景觀、優(yōu)秀文化、美食、醫(yī)療、教育、娛樂等資源版權(quán)交易、版權(quán)保護(hù)不足的問題;缺少覆蓋范圍廣、企業(yè)參與多、資金支持雄厚的推廣宣傳活動的問題。目前，制作超高清視頻內(nèi)容很難吸引專業(yè)導(dǎo)演、創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)、投資方跟進(jìn)，尚未形成內(nèi)容生產(chǎn)和用戶間的良性閉環(huán)。預(yù)計(jì)2021年，超高清視頻技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品供給保障能力逐步提升，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的交流合作不斷豐富，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)痛點(diǎn)問題逐步解決，超高清視頻產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)日漸夯實(shí)。

（三）超高清視頻+5G融合應(yīng)用的供需結(jié)構(gòu)尚未匹配。超高清視頻與5G、AI、VR/AR、云計(jì)算等技術(shù)融合應(yīng)用仍以展示型案例為主，尚未形成創(chuàng)新、成熟、可靠的供需關(guān)系。新型基礎(chǔ)設(shè)施方面，支撐超高清視頻行業(yè)應(yīng)用的5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心的邊緣云計(jì)算平臺、人工智能算法等數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場等方面缺少應(yīng)用型、互動型、功能型解決方案，尚不能解決垂直行業(yè)發(fā)展的需求痛點(diǎn)問題，限制了5G+超高清創(chuàng)新型業(yè)務(wù)拓展。行業(yè)應(yīng)用推廣方面，針對會議、教育、廣告、醫(yī)療、安防、交通、工業(yè)制造等大眾化、民生化、商業(yè)化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需求，4K/8K 視頻定制化、個(gè)性化系統(tǒng)集成解決方案偏少，仍面臨著設(shè)備成本高、集成設(shè)計(jì)難、利潤成效久等問題。預(yù)計(jì)2021年，隨著超高清視頻與5G、AI、VR/AR、云計(jì)算等技術(shù)進(jìn)一步融合應(yīng)用，將促進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)效率提高，行業(yè)系統(tǒng)集成解決方案將逐漸增加，驅(qū)動以超高清視頻為核心的更多行業(yè)應(yīng)用落地。

應(yīng)采取的對策建議

（一）持續(xù)支持技術(shù)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。支持產(chǎn)學(xué)研協(xié)作，加速研發(fā)突破超高清視頻產(chǎn)業(yè)在重點(diǎn)領(lǐng)域的關(guān)鍵核心技術(shù)，如高性能存儲芯片、超高清圖像傳感器等，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果積累，推動創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化。鼓勵(lì)國內(nèi)廠商的發(fā)展路徑走向“中高端”，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，打破低價(jià)競爭局面，著力提升廠商品牌價(jià)值，擴(kuò)展市場利潤空間，促進(jìn)行業(yè)生態(tài)有序發(fā)展。持續(xù)支持探索5G視頻專網(wǎng)能力，加大內(nèi)容版權(quán)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、顯示技術(shù)提升等方面的知識儲備，夯實(shí)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

（二）加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給支撐能力。通過內(nèi)容生態(tài)促進(jìn)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、政策補(bǔ)貼等方式降低內(nèi)容制作成本、傳輸成本，引導(dǎo)社會資本關(guān)注內(nèi)容制作。推動常態(tài)化、周期性的體育賽事、演唱會、劇院活動等超高清制播，創(chuàng)新內(nèi)容供給渠道和商業(yè)模式。在商場、景區(qū)、社區(qū)、會議、課堂等大眾化、商業(yè)化、民生化行業(yè)加大宣傳推廣超高清視頻，加強(qiáng)消費(fèi)者認(rèn)知教育，創(chuàng)新用戶付費(fèi)場景，組織內(nèi)容創(chuàng)新大賽、示范性超高清短視頻評選等活動推動內(nèi)容創(chuàng)新與繁榮。

（三）充分發(fā)揮行業(yè)組織協(xié)調(diào)作用。發(fā)揮行業(yè)組織在生態(tài)體系構(gòu)建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聚焦關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)研制和評測認(rèn)證，形成與國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同發(fā)展的格局。整合龍頭企業(yè)、科研院所等優(yōu)勢資源，依托協(xié)同中心、創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)基地等平臺，加強(qiáng)突破短板和薄弱環(huán)節(jié)，提升技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品供給保障能力，持續(xù)加速超高清視頻在文化、工業(yè)、醫(yī)療、娛樂、教育、交通等應(yīng)用場景的示范和落地。