未來移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

吳芍希

摘 要：移動支付是互聯(lián)網(wǎng)不斷發(fā)展的結(jié)果，在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)及移動支付設(shè)備不斷發(fā)展更新的背景下，移動支付擁有著廣闊的發(fā)展前景，各國運營商均在不斷推出新的移動支付產(chǎn)品，參與全球競爭。本文從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策監(jiān)管環(huán)境、社會技術(shù)環(huán)境三方面分析了移動支付發(fā)展的環(huán)境，為未來消費工具、第三方支付以及未來金融科技發(fā)展的相關(guān)研究具有重要的理論意義和現(xiàn)實意義。

關(guān)鍵詞：移動支付;宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境;政策監(jiān)管環(huán)境;社會技術(shù)環(huán)境

中圖分類號：F2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.13.005

2019年，受全球經(jīng)濟(jì)下行和貿(mào)易摩擦等因素影響，經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)承壓。在此背景下，以移動支付為代表的數(shù)字支付市場仍呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，特別是在東南亞、拉美、印度和非洲地區(qū)，電子商務(wù)和電子錢包服務(wù)不斷向普通大眾滲透，顯著擴(kuò)大當(dāng)?shù)亟鹑诜?wù)受眾規(guī)模，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。同時，全球支付產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新動力不減，國際卡公司、商業(yè)銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)通過業(yè)務(wù)和資本合作等方式，增強(qiáng)自身技術(shù)和業(yè)務(wù)能力，推出一系列創(chuàng)新支付產(chǎn)品和服務(wù)，并進(jìn)一步深入企業(yè)服務(wù)和跨境支付等尚未被充分挖掘的需求場景。部分互聯(lián)網(wǎng)科技公司和商業(yè)銀行積極探索數(shù)字貨幣落地，對現(xiàn)有的金融體系架構(gòu)形成潛在影響。2020年，在新冠肺炎疫情全球蔓延的環(huán)境下，主要經(jīng)濟(jì)體面臨巨大的經(jīng)濟(jì)增長壓力，國際支付產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模增長也將受到不利影響。

1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

從主要經(jīng)濟(jì)體看，美國進(jìn)入“后減稅時代”，財政刺激效果減弱，受貿(mào)易戰(zhàn)及地緣政治等因素拖累，美國2019年經(jīng)濟(jì)增速為2.3%，較上年下降0.6個百分點。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長疲軟，2019年GDP增長1.2%，較上年減少0.6個百分點。歐洲央行超寬松貨幣政策對經(jīng)濟(jì)刺激力度有限，財政刺激呼聲頻出，但各成員國政府行動有限，歐洲頭號經(jīng)濟(jì)體德國的復(fù)蘇并不顯著。日本經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)依舊低迷，2019年GDP增速僅0.7%。印度由于消費和投資不及預(yù)期，2019年GDP僅增長53%，低于國際組織預(yù)期的6%以上。2019年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢，GDP增速為61%。2020年，新冠肺炎疫情對中國經(jīng)濟(jì)將帶來嚴(yán)重沖擊，但防疫工作也取得了有效進(jìn)展，后續(xù)財政和貨幣政策的支持將支撐中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。

2 政策監(jiān)管環(huán)境分析

2.1 消費者隱私數(shù)據(jù)保護(hù)法案持續(xù)完善

近年來，消費者隱私數(shù)據(jù)泄露事件在全球范圍內(nèi)頻發(fā)，信息安全問題逐漸受到多國監(jiān)管部門重點關(guān)注，各國在數(shù)據(jù)應(yīng)用規(guī)范和隱私泄露處罰兩個方面有所加強(qiáng)。一是通過對數(shù)據(jù)的采集、傳輸、存儲環(huán)節(jié)制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)政策，引導(dǎo)市場參與者建立隱私保護(hù)意識，完善隱私保護(hù)細(xì)則。二是明確監(jiān)管各方權(quán)責(zé)，加強(qiáng)對違規(guī)機(jī)構(gòu)的懲處力度，構(gòu)建隱私保護(hù)的社會綜合治理體系。

歐洲數(shù)據(jù)保護(hù)委員會發(fā)布《GDPR的地域適用范圍指南（第三條）》，規(guī)定了該法案的適用地域范圍，為非歐盟實體的數(shù)據(jù)處理行為是否適用GDPR提供可操作的指引。荷蘭數(shù)據(jù)保護(hù)局DDPA發(fā)布GDPR罰款細(xì)則，明確了界定違規(guī)行為嚴(yán)重程度的判斷標(biāo)準(zhǔn)，包括受影響的人數(shù)、侵權(quán)時長、公司的應(yīng)急反應(yīng)速度以及所涉及的數(shù)據(jù)類型等。俄羅斯央行出臺保護(hù)消費者生物特征識別數(shù)據(jù)的新規(guī)，對收集生物特征數(shù)據(jù)、處理個人信息以及進(jìn)行遠(yuǎn)程識別等環(huán)節(jié)做出了相關(guān)規(guī)定，并提出了建立信息安全體系的可行方案。新加坡金融管理局計劃實施新的網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，主要涉及強(qiáng)密碼、多要素身份驗證、防火墻、限制未經(jīng)授權(quán)網(wǎng)絡(luò)訪問、定期更新防病毒軟件以及加強(qiáng)系統(tǒng)管理員賬戶的安全性等方面。

2.2 數(shù)字貨幣被逐漸納入各國監(jiān)管范圍，多國計劃發(fā)行法定數(shù)字貨幣

加密貨幣經(jīng)歷十余年發(fā)展，從最初缺乏監(jiān)管，到如今各國陸續(xù)表明相應(yīng)的監(jiān)管態(tài)度并出臺相關(guān)政策，加密貨幣被納入監(jiān)管規(guī)制范圍已漸成趨勢。據(jù)不完全統(tǒng)計，全球已有98個國家和地區(qū)對數(shù)字貨幣的監(jiān)管提出相應(yīng)政策，其中部分國家和地區(qū)已經(jīng)明確了加密貨幣的監(jiān)管框架，并出臺監(jiān)管細(xì)則或法律修訂案，允許符合監(jiān)管要求的組織或個人開展加密貨幣發(fā)行、交易等活動。另一部分國家和地區(qū)則明確禁止加密貨幣相關(guān)的發(fā)行和交易行為。2019年，F(xiàn)acebook發(fā)起的加密貨幣Libra白皮書引發(fā)全球監(jiān)管部門關(guān)注，美國、歐盟等國家和地區(qū)已表示Libra的發(fā)行和流通需要獲得當(dāng)?shù)乇O(jiān)管許可。此外，歐洲央行表示將對加密貨幣加強(qiáng)鏈上及鏈下監(jiān)管，荷蘭央行正式宣布對加密貨幣公司實行注冊制監(jiān)管，南非儲備銀行計劃出臺防止加密貨幣逃避監(jiān)管的新規(guī)。

2.3 各國移動支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加速落地推廣

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)趨于成熟，移動支付已成為全球經(jīng)濟(jì)質(zhì)量、效率和發(fā)展動力變革的重要驅(qū)動力之一。全球各國逐步重視移動支付統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范建設(shè)，明晰權(quán)責(zé)和安全規(guī)范，并引導(dǎo)市場參與主體間的標(biāo)準(zhǔn)兼容。

2019年，歐洲地區(qū)全面執(zhí)行EMV 3D Secure 2.0標(biāo)準(zhǔn)，該版標(biāo)準(zhǔn)引入了更豐富的數(shù)據(jù)（如設(shè)備特征號、生物識別特征、位置數(shù)據(jù)等）和更加復(fù)雜的算法，幫助發(fā)卡機(jī)構(gòu)開展驗證交易，進(jìn)而協(xié)助機(jī)構(gòu)做出更加精準(zhǔn)的交易風(fēng)險決策。印度出臺了支付卡交易令牌化（Token）的指引，允許獲得授權(quán)的機(jī)構(gòu)在合法合規(guī)前提下，向令牌請求者提供卡令牌化服務(wù)，并不得向客戶收取任何費用。尼日利亞出臺電子支付管理新規(guī)，推動公私部門各主體“端-對-端”電子支付運營規(guī)范化。在二維碼建設(shè)方面，日本、新加坡、印尼均在推進(jìn)各自國內(nèi)的二維碼支付統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。2019年日本總務(wù)省公布了推進(jìn)日本統(tǒng)一二維碼“JPQR”普及事業(yè)的參與方名單。新加坡移動支付企業(yè)Alldebit和銀行轉(zhuǎn)賬服務(wù)商PayNow加入新加坡二維碼統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)SGQR支付體系。印尼央行也正式推出統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)二維碼支付系統(tǒng)QRIS。

3 社會技術(shù)環(huán)境分析

3.1 5G技術(shù)構(gòu)建支付產(chǎn)業(yè)多樣化發(fā)展基礎(chǔ)

近年來，韓國、美國、瑞士、英國等國陸續(xù)宣布5G正式商用。預(yù)計全球5G市場規(guī)模將從2020年的310億美元增長至2026年的11萬億美元，全球5G用戶數(shù)量在2023年將達(dá)13億。5G網(wǎng)絡(luò)在全球范圍內(nèi)高速發(fā)展，截至2019年末，全球已有韓國、中國、美國、英國等35個國家的63家運營商推出了一項或多項支持3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G服務(wù)。

5G技術(shù)正成為萬物互聯(lián)的落地基礎(chǔ)及智慧城市的技術(shù)標(biāo)配，是支撐各行業(yè)創(chuàng)新繁榮和提升綜合國力的關(guān)鍵技術(shù)之一。得益于5G網(wǎng)絡(luò)在速率上的巨大提升，高容量數(shù)據(jù)的實時傳輸反饋得以實現(xiàn)，在與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和云計算等技術(shù)融合后，可有效提升刷臉支付、聲紋支付、車載支付、無感支付等新興支付的交易處理效率，持續(xù)拓寬新興支付方式的切入場景并提升支付效率，進(jìn)一步帶動智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域的發(fā)展。

3.2 生物特征識別技術(shù)成為產(chǎn)業(yè)各方探索的熱點

近年來，深度學(xué)習(xí)人工智能領(lǐng)域技術(shù)的突破發(fā)展，使得生物特征識別技術(shù)在基礎(chǔ)理論、算法模型、創(chuàng)新應(yīng)用、軟硬件支撐等方面不斷取得新進(jìn)展，預(yù)計至2020年全球生物特征識別市場規(guī)模將達(dá)到250億美元。各國際卡公司、商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)以及大型企業(yè)，積極開展以指紋識別、人臉識別、掌靜脈識別等技術(shù)為代表的生物特征識別應(yīng)用探索。

3.3 區(qū)塊鏈技術(shù)在支付領(lǐng)域的應(yīng)用取得新突破

2019年，加密貨幣Libra白皮書和各國央行數(shù)字貨幣概念的提出，使區(qū)塊鏈技術(shù)受到更多產(chǎn)業(yè)相關(guān)方的關(guān)注。區(qū)塊鏈技術(shù)對商業(yè)銀行、卡組織以及傳統(tǒng)跨境支付機(jī)構(gòu)的商業(yè)模式帶來潛在影響，相關(guān)方積極開展區(qū)塊鏈技術(shù)研究，并在實踐應(yīng)用中取得一定進(jìn)展。美國摩根大通銀行于2019年初推出自主開發(fā)的區(qū)塊鏈支付解決方案JPM Coin，并率先應(yīng)用于機(jī)構(gòu)間的跨境支付業(yè)務(wù)。Visa正式推出基于區(qū)塊鏈的全球跨境支付平臺“Visa B2B Connect”，該網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球30多個國家和地區(qū)。

4 結(jié)束語

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展以及移動智能手機(jī)等智能設(shè)備的不斷普遍，各國移動網(wǎng)民的數(shù)量成幾何數(shù)量增長，移動支付隨之進(jìn)入人們的生活并迅速進(jìn)入發(fā)展階段，在短時間內(nèi)吸引了大量用戶。移動支付逐漸普及民生應(yīng)用，創(chuàng)造了更多的創(chuàng)新應(yīng)用和經(jīng)濟(jì)利益，成為各國移動商務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。可以預(yù)見，在未來，支付領(lǐng)域大型并購整合和上市或?qū)⒊掷m(xù)涌現(xiàn)。受競爭環(huán)境影響，支付處理機(jī)構(gòu)已不滿足既有的業(yè)務(wù)范圍和區(qū)域，通過并購具有一定規(guī)模的同業(yè)公司，謀求資源與能力的迅速整合，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，促進(jìn)服務(wù)體系的快速落地。

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