新冠疫情下的全球MRO市場

Lee Ann Shay

時光荏苒，轉眼間已經進入2021年，盡管全球各地的疫情穩(wěn)步趨緩，多地區(qū)迎來了里程碑式進展，但來自疫情的威脅并未解除，其對全球民航運輸市場以及民航維修市場造成的嚴重沖擊也一時間很難消除，甚至可以說自去年以來行業(yè)所受沖擊的傳導效應還在不斷顯現。因此當下全球各主要分析機構對未來一段時期的民用航空市場預測持謹慎態(tài)度，那么全球各地MRO企業(yè)處境如何？各自面臨哪些挑戰(zhàn)？又有著怎樣的發(fā)展策略？

亞太地區(qū)

新加坡

一直以來，新加坡都是亞太地區(qū)MRO市場中的不可或缺的組成部分。從近年的維修工時數看，新科技術工程（ST Engineering）旗下的新科宇航已經成為全球最大的航空維修提供商。載旗航空公司新航下屬的工程公司（SIAEC）在全球最為繁忙的新加坡樟宜機場提供航線維護服務，并在全球各地的維修基地向眾多航空公司提供機體大修服務。然而，在新冠疫情對飛機維修業(yè)造成了巨大沖擊的情況下，新科宇航與新航工程也將不得不調整專業(yè)化方向，積極應對市場變化。

他們認為，隨著疫情在全球蔓延愈演愈烈，全球各地對防疫物資的需求量陡然增加，航空貨運需求不斷擴大，促使飛機“客改貨”工作量激增。因此，作為波音757、767和空客A330的客改貨中心，新科工程2018年開發(fā)了A320系列的改裝能力，并于2020年10月向澳航交付了首架A321客改貨飛機，目前，第二架A321P2F正處于試飛階段，準備向英國泰坦航空（Titan Airways）交付。

此外，新科技術工程旗下的廣州新科宇航工程服務公司增設了工程師培訓項目，并計劃2021新增兩條改裝生產線。其美國子公司VT San Antonio Aerospace也將計劃在2022年擴大產能。2021年底前，新科工程還將建成第二條波音767改裝生產線。

近期，新航工程（SIAEC ）入股兩家合資企業(yè)，一家是與空客公司合資的新加坡大修服務公司（HMSS），另一家是與宿務太平洋合資的新航工程菲律賓公司（SIA Engineering Philippines）。HMSS主要專注于空客A350和A380的大修業(yè)務。因為據新航工程判斷，A350飛機將成為后疫情時代的主力客機，HMSS公司有望在A350維修方面取得預期收益。

中國

得益于中國政府在疫情防控、經濟重啟等方面采取的及時有效措施，中國民航率先復蘇。2020年第三季度，國內運輸量已恢復到2019年同期水平，10月份超過了2019年水平。在新冠疫情引發(fā)大量貨運需求后，中國政府也及時出臺了相關政策，積極推動航空貨運業(yè)發(fā)展，不斷提升貨運保障能力水平。目前，國內眾多省市一級的貨運航空公司不斷涌現，貨運機型大多以波音737客改貨機型為主。

在此背景下，國內的客改貨市場迎來了空前繁榮景象。2020年6月16日，廣州飛機維修工程有限公司（GAMECO）在廣州總部舉行首架737-800波音改裝貨機（BCF）主貨艙門切割活動，慶祝波音737客改貨項目正式開工。根據協議，波音公司將委托GAMECO執(zhí)行40架波音737NG飛機客改貨業(yè)務，以滿足不斷增長的市場需求。9月9日，在啟動首條737-800BCF生產線約3個月后，為了進一步提升產能以滿足迅猛增長的貨機需求，GAMECO又宣布增開第二條生產線的計劃，稱第二條新生產線預計于2021年投產。今年2月9日，GAMECO再次宣布增開第三條生產線的計劃。

此外，北京飛機維修工程有限公司（Ameco）積極拓展了波音777-300ER和747-8機型的附件維修新能力。2020年5月，南航正式啟用了北京大興國際機場的新機庫，該機庫面積達4萬平方米，可以同時容納兩架空客A380、3架波音777和3架空客A320停場大修，目前，該機庫已經成為亞洲最大的維修機庫，并開始為南航A330機隊提供C檢服務。2022年GAMECO還將在廣州建成三期機庫，屆時將開啟30條重維修生產線，充分滿足國內外客戶的需求。

在發(fā)動機維修方面，雖然疫情對發(fā)動機維修影響較大，但MTU對亞洲市場的復蘇和發(fā)展以及對窄體發(fā)動機服務需求充滿信心。珠海保稅區(qū)摩天宇航空發(fā)動機維修有限公司2020年捷報頻傳，迎來了多個里程碑事件，令發(fā)動機維修業(yè)為之振奮。2020年11月25日，正式宣布將在珠海市金灣區(qū)建立分廠，廠房設計年產能初步定為250臺發(fā)動機，預計于2024年投入運營。除南航外，珠海摩天宇金灣分公司未來也將向第三方客戶提供MRO服務。隨后11月26日，珠海摩天宇公司又宣布順利完成三期廠房擴建。擴建后的的珠海摩天宇產能提高50%， 每年可接收450臺發(fā)動機進廠維修。12月4日， 珠海摩天宇公司與普惠公司簽署了關于在中國對普惠PW1100G-JM發(fā)動機提供維護、修理和大修服務的網絡協議，這也使其成為MTU全球網絡中第三家具備PW1100GJM發(fā)動機維修能力的大修廠，聲稱珠海摩天宇很快將開始引進PW1100G-JM的技術能力，并有望從2021年中期開始開展MRO業(yè)務。珠海摩天宇預計在未來十年將有1000臺發(fā)動機入廠維修。

隨著全球疫情在海外的持續(xù)蔓延，國際航線何時大面積復蘇仍然沒有時間表。然而，中國國內航線運輸量已經觸底反彈，面對黑天鵝事件，中國民航已經領跑全球，具有廣闊的國內維修市場。特別是2020年，國產飛機ARJ21在國有三大航陸續(xù)投運，這標志著國產支線飛機正式進入國際主流航空公司的運營機隊行列。此外，C919國產大飛機正式投入商運的時間越來越臨近，不斷開發(fā)中國自主研制的ARJ21和C919飛機的MRO能力已提上了日程。

越南和菲律賓

在東南亞地區(qū)的航空運輸市場中，越南和菲律賓已經成為閃耀的明星。近些年來，該地區(qū)的航空運輸量一直保持兩位數的增長速度。隨著民航業(yè)的崛起，這兩個國家相對低廉的勞動力供給為發(fā)展勞動密集型的MRO產業(yè)提供了有力的支撐。

然而，新冠疫情的出現對兩國能否保持東南亞區(qū)域新興MRO中心的地位帶來了諸多不確定性。受疫情影響，越南航空的大部分國際航線不得不停飛，其現金流捉襟見肘，致使新科宇航與越南航空在胡志明市成立合資維修公司的計劃延期執(zhí)行。不過，當前越南在疫情防控方面已取得較好的成效，有望成為東南亞地區(qū)最早恢復國際航班的國家之一。

此外，菲律賓擁有大量熟練的技術人員和低廉的勞動力，這將有助于新航菲律賓工程公司從設在克拉克國際機場（Clark International Airport）的項目中受益（盡管宿務太平洋航空公司由于財務問題離開了合資公司）。克拉克機場是北呂宋地區(qū)新興崛起的機場之一，并有望為幾乎飽和的馬尼拉國際機場（Manila International Airport）分流部分客流。

德國漢莎技術菲律賓公司（LTP）是亞太及遠東地區(qū)A380的主要機體大修服務商。受新冠疫情沖擊，各家航空公司的A380機隊加速退役，因此，LTP的A380重維護工作量面臨大幅下滑的不利局面。目前，菲律賓是東南亞地區(qū)新冠確診病例第二大國，在疫情沒有完全得到有效控制的情況下，地區(qū)性航空運輸市場不會有太大起色。

歐洲地區(qū)

西歐

新冠疫情爆發(fā)后，全球飛機的停場存放需求越來越大。特別是在國際航線深受沖擊的背景下，寬體機首當其沖。在法國和西班牙提供飛機存放服務的Tarmac Aerosave公司已經將業(yè)務延伸至整個歐洲。2020年，該公司已將飛機存放區(qū)拓展為6個，包括即將在ParisVatry 機場啟用的新區(qū)域。該停機區(qū)最初能夠容納30架飛機，并預留了進一步拓展的空間。2021年，該公司還將增加在法國塔布斯和西班牙特魯埃爾兩地的存放能力。

另一方面，歐洲的一些航線維修服務提供商已經將擴充產能提上了議事日程。2020年初，法國Sabena技術公司擴大了在波爾多的維修業(yè)務規(guī)模，建成并交付使用第6個機庫，該機庫可以同時容納1架寬體飛機、3架軍用飛機和6架窄體飛機停場維修。預計在今年晚些時候，Sabena技術公司還將收購軍事和商業(yè)MRO供應商AeroTech Pro，在法國南部再增加兩個新站點。

歐洲是MRO業(yè)務比較發(fā)達的區(qū)域，形成MRO產業(yè)集群已經成為一種趨勢。最近幾年，隨著愛爾蘭半島西海岸的香儂機場不斷擴建，波音公司、德國漢莎技術以及大西洋航空集團均在該機場開展維修運營業(yè)務。在荷蘭，特文特市計劃將該市東部的一個前軍用機場重建為一處MRO樞紐。特文特機場目前開展的業(yè)務包括飛機封存停場、改裝、報廢拆解及維修服務。目前，該項目正在尋找更多的售后服務供應商加入，希望打造成為區(qū)域性的MRO集群。目前，該機場正在實施“投資計劃三步走”戰(zhàn)略的第二階段，計劃在該基地新建一個附件維修車間和一座航材庫，提高飛機改裝和客艙升級的服務水平，并為飛機的售后回租業(yè)務提供一攬子方案。

繼美國STS航空集團于2019年收購位于英國伯明翰的前君王飛機工程機庫，以及總部位于紐奎的蘋果航空之后，該公司于2020年4月在伯明翰機場增加了歐盟航空安全局（EASA）基地維修許可，并在全年為航空公司客戶承擔了多個發(fā)動機更換項目。

都柏林航空順應投資英國MRO的海外投資趨勢，收購了已倒閉的Flybe航空公司的維修部門，組建了名為“Exeter Aerospace”的新維修公司。該公司主要從事巴航工業(yè)的170/190型支線飛機、龐巴迪達索8/Q400和ATR72渦槳系列飛機的基地維護業(yè)務，以及APU及起落架大修業(yè)務。

新冠疫情的出現，推動全球航空貨運業(yè)務量激增。一些西歐獨立MRO的眼中充滿了商機。近日，英國Caerdav公司宣布在南威爾士基地成立一家專門從事客改貨業(yè)務的子公司。此前，迪拜MOBH集團擬定了在Caerdav公司的維修基地附近建造飛機噴漆機庫及配套設施的投資計劃，受新冠疫情影響，該數百萬英鎊的投資計劃被迫擱置。

東歐

新冠疫情促使大量維修工作量從遠東地區(qū)向歐洲回流，歐洲各地都有增加產能的趨勢。相比較而言，東歐地區(qū)具有勞動力成本較低和技術人員資源豐富的特點，因此，該地區(qū)的維修產能將有望迅速擴張。

近期，匈牙利的國有飛機維修企業(yè)Aeroplex計劃投入2800萬歐元，預計2022年初在布達佩斯建成面積達26000平方英尺的維修車間。該項目的建成將標志著Aeroplex公司成為東歐地區(qū)為數不多的同時擁有寬體機機體大修和附件維修能力的獨立MRO之一。

一直以來，東歐地區(qū)都是各MRO企業(yè)投資合作的理想區(qū)域。2020年，由德國漢莎技術與MTU航空發(fā)動機公司合資成立的EME Aero正式運營。此外，盡管受新冠疫情影響，以波蘭為主基地的維修公司Rzeszow作為普惠公司GTF售后維修服務網絡成員，提供了近21臺PW1100G發(fā)動機的大修服務（PW1100G型發(fā)動機主要為A320neo提供動力）。該公司下一步計劃在2021年中引進PW1500G維修能力，隨后建立PW1900能力，最終實現年產能450臺發(fā)動機大修能力。

2020年10月，專注于發(fā)動機輕維護的立陶宛公司FL Technics ，在考納斯（Kaunas）啟用了新建維修車間，專注于CFM56-3，-5B和-7B發(fā)動機的快修能力。FL Technics 運營的新機庫同時獲得立陶宛航空監(jiān)管部門和EASA的批準。此外，羅馬尼亞的Aerostar公司也將在雅西國際機場啟用新的航線維修機庫。與此同時，位于巴克烏（Bacau）的維修基地，總面積約9萬平方英尺，將為空客A320和波音737系列飛機提供綜合維修服務。

中東地區(qū)

過去幾十年里，阿聯酋迪拜和阿布扎比的國際航空中轉量持續(xù)增加，中東地區(qū)的航空維修能力也在不斷增強。盡管目前，中東地區(qū)的MRO能力發(fā)展速度已經超越了全球平均水平，但在某些業(yè)務領域內仍然缺乏特定的維修能力和專業(yè)技能人才。在迪拜南部緊靠阿勒馬克圖姆（AI Maktoum）國際機場以發(fā)動機和附件維修為特色的航空維修集群正在形成，吸引著全世界的目光。此外，德國漢莎技術中東公司也在不斷加強備件水平與維修能力，不斷打造成為GE90反推修理的卓越中心。

2020年1月，位于阿布扎比的Sanad Aerotech 公司開始承接GEnx發(fā)動機大修業(yè)務，預計未來15年將達到年產300臺發(fā)動機大修業(yè)務量。與此同時，2021年還將建成Leap1A和1B型發(fā)動機維修能力，維修產品體系更加豐富。根據其與CFM國際公司的協議，未來10年將維修Leap發(fā)動機達200臺。此外，該公司還與普惠公司和IAE公司簽訂了新的合作協議，在阿布扎比基地為V2500發(fā)動機提供延伸性維修服務。

土耳其，作為連接中東和歐洲的重要橋梁，具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢。2019年4月，新伊斯坦布爾機場正式啟用，預計到2028年，隨著四條跑道和六個航站樓全部投入使用，該機場有望成為世界上最大的運輸機場，預計年旅客運輸量突破2億人次。2020年10月，Turkish Technic 公司在伊斯坦布爾建成了總面積達64.5萬平方英尺的維修綜合設施，可同時容納3架寬體機和6架窄體機停場大修，為日益增多的維修工作量做好充足準備。

沙特阿拉伯也在MRO領域中不斷加強競爭力，Saudia Aerospace Engineering Industries （SAEI）是其重要的MRO企業(yè)，該公司在吉達（Jeddah）建成了960萬平方英尺的維修機庫，并且不斷提升維修能力。目前，SAEI總計擁有11座維修機庫和20多個附件維修車間。基地位于約旦的Joramco公司，正在不斷增強基地維修能力，培養(yǎng)歐洲地區(qū)的客戶群，并表現出強烈的信心。例如為愛爾蘭低成本航空公司瑞安航空提供維護服務。

非洲

與全球其他區(qū)域相比較，非洲地區(qū)的MRO能力略顯不足。埃塞俄比亞航空公司可謂是該地區(qū)的一顆“明珠”，現已經意識到加強自身維修能力建設尤為必要。該航空公司在過去的五年中，不斷開發(fā)位于首都亞的斯亞貝巴的MRO新能力，并將業(yè)務重點向不斷增長的第三方客戶上轉移。下一步，該公司計劃與總部位于阿布扎比的Sanad Aerotech公司合作，開展APU卓越維修服務，初期致力于波音737和空客A320飛機的APU服務，后續(xù)有意將合作關系拓展至部件或發(fā)動機維修方面。

北美地區(qū)

加拿大

2019年，隨著航空公司維修業(yè)務量的增長、新建維修設施的投入運營，特別是客改貨業(yè)務的持續(xù)升溫，加拿大的MRO業(yè)取得了良好的發(fā)展。在魁北克的蒙特利爾市，漢莎技術公司持續(xù)擴大發(fā)動機維修設施，預計到2021年底，實現發(fā)動機本地維修量是移動支援服務的三倍，并創(chuàng)造更多的就業(yè)機會。總部位于米拉貝爾（Mirabel）的諾里諾航空公司（Nolinor Aviation），最近成立了一家航空公司子公司（OWG），該公司運營的所有波音737-400飛機的維護工作全部由諾里諾航空公司自己的機務維修部門實施。

加拿大航空對Transat航空公司的收購計劃，推動了新一輪的MRO合作。2020年2月加航與美國AAR、Avianor公司就長期的機體維護協議達成意向書。此項協議的簽署，標志著兩家MRO企業(yè)將建立新的機體大修卓越中心，開展機體維修業(yè)務。目前AAR已經在為加航的A320機隊和E190機隊提供維護服務，未來Trois-Rivieres的維修基地將為加航和Transat 航空公司的A330提供機隊保障服務。

Avianor公司的卓越修理中心建在米拉貝爾，該中心與空客飛機制造工廠相鄰，主要為加拿大航空以及其他客戶的全新的A220機隊提供保障和第三方服務。2020年4月，Avianor公司為加拿大航空公司實施了三架777-300ER飛機的客艙改裝工作，以滿足其一定的貨運需求。

貨機改裝同樣在安大略也很有需求。2020年5月，德哈維蘭加拿大公司（de Havilland Canada）為Dash-8渦輪螺旋槳飛機設計推出簡化版的客改貨工作包，通過拆除座椅和座椅軌道實現客艙內裝載貨物。與此同時，KF Aerospace公司在安大略省漢密爾頓新建第二條改裝線，并于2020年4月開始提供AEI公司STC的波音737-400SF貨機改裝服務。早在2017年，KF Aerospace公司已在不列顛哥倫比亞省的基洛納建立了改裝能力，成為了AEI公司的第四個授權客改貨中心。

另外，不列顛哥倫比亞省地區(qū)的軍機及直升機維修能力也有所增長。2019年末，StandardAero公司在溫哥華開設了一家直升機新維修工廠，MTU加拿大公司通過業(yè)務收購增加產能，并將所有維修業(yè)務整合在一起。2020年2月，MTU成為了美國空軍F138發(fā)動機的維修站；2020年10月，繼續(xù)與GE航空攜手，拿下了美國空軍F108發(fā)動機5年期的維修協議。

美國

新冠疫情對美國航空業(yè)造成了嚴重沖擊，隨著航線停飛，美國西北部地區(qū)逐漸成為飛機存放的主要場所。在亞利桑那州馬拉那（Marana）的皮納爾停機場（Pinal Airpark）， Ascent航空服務公司的飛機存放量翻了兩番，拆解飛機的工作量也在不斷增加。為了消化不斷增加的工作量，2020年該公司新增了25%的員工，并宣布將在新墨西哥擴建羅斯威爾國際航空中心，計劃建造一個新的寬體維修機庫，預計第一年增加130名新員工，隨后五年將陸續(xù)雇傭360名員工。在新冠疫情初期，羅斯威爾國際航空中心已經接收了超過350架飛機的停場，截至2020年年底，停場飛機數量已經達505架。為應對不斷增長的飛機停場需求，該中心正在積極制定存放備份方案，并新招聘了200多名機械員和其他人員，以應對不斷上升的停場飛機的檢修需求。

在停飛的飛機中，大部分來自于AerSale公司，其在亞利桑那州固特異市（Goodyear）和新墨西哥州羅斯韋爾市（Roswell）的停場區(qū)域內共儲存了近500架飛機。2020年9月，AerSale收購了24架存放在羅斯韋爾的波音757-200，計劃將這些飛機改裝成貨機或者拆 解成二手件出售。

2020年的全球航空貨運市場可謂是一派紅火。總部位于邁阿密的AEI公司承接了不少的客改貨訂單。其中，為GA Telesis公司設計改裝的第二架波音737-800SF，將于2021年5月交付；與此同時，為Nauru航空公司實施的波音737-300客改貨，已于2020年12月底交付。2021年1月，AEI為該航空公司執(zhí)行了第二架737-300SF貨機改裝。

另一家邁阿密土生土長的改裝公司FEAM，為了應對日益增長的客改貨需求，在邁阿密國際機場投資新建維修機庫。此外，2020年初，Intrepid Aeospace公司宣布，將在佛羅里達西南國際機場修建新的MRO廠房和噴漆機庫。該公司表示，這將是佛羅里達州唯一能夠為寬體飛機提供噴漆服務的機庫。

在美國中部，俄克拉何馬州的MRO業(yè)生態(tài)取得了良好的發(fā)展，這主要得益于當地政府對航空航天業(yè)勞動力實施稅收減免等經濟激勵政策。2020年2月，美國航空公司（American Airlines）宣布，將在塔爾薩技術中心新建一座造價5.5億美元的寬體維修機庫。King Aerospace公司也考慮在Ardmore航空工業(yè)園建造一座9萬平方英尺的新機庫，該項目將為VVIP、軍用和政府飛機的大型內飾改裝工作提供支持。

拉丁美洲

拉丁美洲規(guī)模較大的MRO企業(yè)均具備機體大修能力。當席卷全球的新冠疫情來臨時，隨著航空公司階段性停飛，該地區(qū)的維修工作量出現明顯萎縮。目前看來，具有一定規(guī)模的飛機維修企業(yè)馬上倒閉或者立即復蘇，都不太容易實現。即便航空運輸需求量恢復性上升，短時期內維修工作量的下滑趨勢也無法立即扭轉。鑒于實際情況，部分MRO企業(yè)如Aeroman公司正在努力與航空公司保持密切聯系，以便在需求恢復到疫情前水平時能夠鎖定維修工作量，并積極做好相關準備。

隨著推遲的維修工作量不斷積累，與客戶加強密切聯系，做好維修計劃是至關重要的。此外，租賃公司已經出現陸續(xù)引進飛機的跡象，盡管目前全球產能存在一定的過剩現象，但不少航空公司仍有優(yōu)化調整機隊結構的意向，這將在一定程度推動飛機租賃業(yè)重整旗鼓。此外，墨西哥的客改貨工作量不斷攀升，近期，Mexicana MRO公司為互聯網電商巨頭——亞馬遜公司（Amazon）成功實施了兩架曾屬西捷航空公司的波音767-300ER客改貨工作。

（郭志帥，譯自AW&ST）