把握后疫情時代多期疊加新機遇加快推動交通運輸全方位轉型發展

馬藝菲　樊一江

一、2020年交通運輸發展在疫情影響下實現“十三五”規劃圓滿收官

（一）交通固定資產投資穩投資作用有序發揮

2020年預計全國交通固定資產投資預計完成34247億元，同比增長8.1%，截至11月底已全面完成2019年底提出的2.7萬億元投資目標。分方式看，鐵路完成投資7780億元，同比下降3.1%，基本完成年初制定的8000億元投資目標，公路水路完成投資25417億元，同比增長11.9%，民航完成投資1050億元，同比增長10.5%，截至11月底公路水路投資1.8萬億元、民航投資900億元的既定目標均已完成。2020年全年來看，1—4月投資較2019年同期有所收緊，4月起固定資產投資增速由負轉正，后保持高位增長。按照“六穩”“六保”政策要求，復工復產有序推進，鐵路調增基建投資額度等措施整體有力，固定資產投資作用有序發揮。除普速鐵路、內河高等級航道、民用運輸機場、通用機場外，“十三五”綜合交通運輸體系規劃各項目標任務如期完成，決勝全面建成小康社會的兜底性交通運輸發展任務全面實現。

（二）客運出行逐步復蘇但仍未痊愈

2020年1—11月，全社會共完成營業性客運量88.0億人次，同比下降45.9%，11月營業性客運量已恢復至去年同期的67.4%。分方式來看，各領域交通鐵路完成旅客運輸量20.0億人，同比下降41.2%，公路完成旅客運輸量62.9億人，同比下降47.6%，水路完成旅客運輸量1.4億人，同比下降27.4%，民航完成旅客運輸量3.8億人，同比下降38.2%。全社會旅客周轉量達到17609.7億人公里，同比下降46.4%。全年來看，2月份旅客運輸呈現斷崖式下跌，春節后（1月25日至2月14日）全國旅客發送量同比下降82.3%，清明三天假期日均發送量同比下降約60%，“五一”期間（5月1日至5日）旅客發送量較上年同期日均下降53%，“十一”期間10月1日單日旅客發送量達到疫情以來最高峰值，截至11月底營業性客運量同比降低32.6%。城市客運也逐步恢復，1—11月中心城市客運量累計完成392億人次，同比下降35.4%。整體來看，基本生產生活出行基本恢復，旅游流、商務流等彈性出行客流雖然逐步恢復，但相較疫情前水平仍然處于抑制狀態。

（三）貨運預計與去年同期基本持平

2020年1—11月，全社會共完成營業性貨運量418.5億噸，同比下降1.2%，其中，鐵路完成40.5億噸，同比增長3.1%，公路完成308.9億噸，同比下降1.2%，水路完成69.0億噸，同比下降3.6%，民航完成606萬噸，同比下降11.1%。貨物周轉量累計完成177353.9億噸公里，同比下降1.6%。全年來看，1—4月貨運量同比下降外，貨運整體相較上年同期有所增長，特別是鐵路貨運較為穩健，貨運量較上年同期均實現基本持平或小幅上漲。需要關注的是，民航貨運量在延續2019年的疲軟增勢的同時，進一步受到疫情影響沖擊，1—10月國內航線（含港澳臺航線）累計貨運量同比下降35.6%，國際航線累計貨運量同比下降84.1%，但航空貨運仍具有較大潛力，11月國際航線貨郵運輸量同比增長1.9%，2020年以來首次實現月度正增長，全貨機貨郵運輸量較去年同期增長21.2%。除了防疫物資需求強勁、傳統圣誕節新年貨運旺季拉動外，也體現出國際高端供應鏈向航空貨運轉變的趨勢。同時，快遞物流在2020年以來逆勢持續增長，11月快遞服務企業業務量達到97.0億件，同比增長36.5%，體現出電商物流發展的強勁勢頭。

（四）運價指數普遍在波動中持續攀升

2020年1月以來，航運價格指數普遍在波動中增長。BDI 于6月出現V型反轉，環比增長超過200%，隨后在高位震蕩，中國出口集裝箱運價指數三季度以來一路高漲，并歷史性突破1400點，創歷年最高。運價指數的變化也反映出世界經濟波動發展和海運市場的調整。其主要原因，一方面，疫情防控措施逐步推進，全球范圍制造業、服務業等逐步回暖，以鐵礦石和大豆為突出，亞洲地區對于鋼鐵和谷物的強勁需求帶動航運市場報價，另一方面，在疫情影響下航運市場調整制約航運保障能力，受疫情影響多家航運公司曾取消亞洲—歐洲、亞洲—北美等多條航線，5月末全球集裝箱閑置比例達到11.6%，但隨著航運季節性需求帶動和疫情防控措施調整，航運需求開始恢復，特別是我國三季度進出口總值、出口總值、進口總值均創下季度歷史新高，11月我國貿易順差實現有數據記載以來的最高值，歐美補庫存需求旺盛和集運服務供不應求使得部分港口征收港口擁堵和旺季附加費，進一步拉高航運價格。

二、疫情影響下交通運輸發展呈現新趨勢

（一）交通物流需求結構性調整加速

從2020年全年出行情況影響來看，居民出行對于疫情反復的情況較為謹慎、反映靈敏，在疫情防控管理機制下，前往中高風險地區旅游、公務、商務出行數量隨即減少，根據國鐵集團預測，2021年春運全國鐵路預計旅客發送量4.07億人次，與2019年初春運鐵路4.1億人次的情況基本持平。快遞物流新需求凸顯，根據麥肯錫調查，55%的受訪者表示在疫情高峰期過后會繼續在線購買更多生活用品，相較傳統電子商務渠道，消費者線上化趨勢明顯，特別是移動端購買行為突出，疫情期間消費者對線下到線上和移動渠道的采納率提升，直播電商等新形勢提高電商快遞轉化率，社區團購等新模式廣受關注，無接觸配送方式、無人機等新裝備需求突出。零工經濟、宅家經濟等改變出行模式，遠程辦公需求增多，傳統差旅出行、會展組織、社交方式等也隨之調整，對各類出行物流帶來新影響。同時，交通物流相關消費思路和模式逐步調整，居民消費的態度更加謹慎，租車等靈活用車方式快速發展，工作日套餐、周租套餐等多種租賃模式展現出了機動車出行的新需求。

（二）貨運物流組織模式迎來新機遇新挑戰

從全年情況來看，貨運物流多個環節“供不應求”現象突出，體現出縱深調整的整體趨勢。國際班列方面，中歐班列在疫情影響中率先逆勢增長，因實施分段運輸不涉及人員檢疫，2020年5月起中歐班列月開行量即超千列，截至11月底，滿洲里鐵路口岸中歐班列累計開行數量同比增長約41%，幾乎所有中歐班列出境口岸均發生了擁堵，盡管國鐵集團曾多次發布停裝令，但擁堵仍然呈現常態化趨勢。遠洋運輸方面，三季度以來港口擁堵、缺箱現象時有發生，特別是集裝箱運輸，短期海外需求增長和集裝箱流轉放緩，集裝箱有效運力明顯降低，同時受上游船廠產能下降和環保政策約束，多個研究單位預測，航運市場高景氣現象預計將延續到2021年一季度，其后運價可能存在大幅波動。空運方面，受疫情影響國際航空客機腹艙帶貨大幅下降，二季度“客改貨”航班量占新增貨運航班總量比例超過50%，三季度以來，機場貨物爆倉、擁堵現象頻繁出現，空運價格同步攀升，根據統計，航空運輸貨物增長量主要來自電子產品、電商渠道產品、醫療防護器具和汽車零部件。快遞物流方面，極兔物流、京喜物流快速發展，挑戰既有快遞企業格局，快遞行業“價格戰”更加激烈，企業壓減各類加盟商派費，“快遞罷工”問題加劇，“雙十一”期間快遞爆倉、異常網點頻次增加，快遞行業發展同質化現象無明顯改進，優化成本仍然是當前“囚徒困境”下企業應對策略，但存量發展下如何變價格為價值，仍未破題。

（三）航空運輸沖擊最為嚴重

從各行業具體情況來看，航空領域受到沖擊最明顯。根據國際航空運輸協會預測，2020年全球航空業預計凈虧損1185億美元，2021年預計將凈虧損387億美元，最早將在2021年第四季度實現現金盈利，同時航空運輸的沖擊也蔓延輻射至周邊產業，預計旅游業有4600萬人就業受到航空客運暴跌的影響。全球來看，2020年全球航空旅客人數預計較2019年下降60.5%，退回到2003年水平，預計到2024年才能回到2019年水平。值得注意的是，我國國內航空運輸市場整體表現相對較好，對比其他國家恢復較為迅速，其主要來源于國內航線旅客出行以及國際航空貨運帶動，多個航空公司“隨心飛”等出行套餐模式豐富航空出行選擇，部分閑置客機“客改貨”保障國際貨運需要。但國際旅客運輸仍然疲軟，各國疫情防控措施仍未放松，英國發現新冠病毒變異毒株，中英往返航班已經暫停，民航局進一步調整國際客運航班“熔斷措施”。在疫情影響下，航空領域恢復應持續關注航空公司債務水平、財政補貼支持以及疫情封閉隔離措施等方面的問題。

（四）交通物流現代化治理能力進一步提升

在疫情傳播潛在風險防范方面，通過應用大數據等技術，“健康碼”等方式有效把握客運出行軌跡。冷鏈運輸安全成為“外防輸入”的重要內容，由于新冠病毒耐低溫的特點，2020年6月以來持續在進口冷鏈食品或包裝物檢出新冠病毒核酸陽性，據有關研究預測，2020年中國冷鏈物流行業市場規模將達5000億元人民幣，如何在保障人民美好生活需要的同時確保疫情防控有效，成為推進冷鏈物流發展的重要問題，國務院聯防聯控機制綜合組及行業管理部門對生產、運輸、貯存及銷售等過程中對冷鏈食品的消毒、從業人員安全防護要求及應急處置要求等作出指導。在配套機制保障方面，對于持續支撐保障統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作提出進一步要求，2020年以來先后出臺延長收費公路免收通行費、常態化疫情防控中對防疫應急運輸車輛優先通行等政策以及結合疫情防控要求推進國際航空航線“熔斷”機制實施等整體發揮了較好作用。

三、2021年交通運輸發展的主要建議

（一）持續推進交通運輸發展轉型升級

2021年是全面開啟建設社會主義現代化國家新征程的第一年，也是“十四五”的開局之年，是交通強國建設深入推進重要時期。交通物流領域參與統籌推進疫情防控與經濟社會發展也進一步走向縱深，面對2020年疫情發展帶來的沖擊以及隨之涌現的新特點新需求，又充分展示優化完善發展模式、創新發展的新機遇。應充分認識到轉型升級的窗口期進一步成熟，將受疫情影響較大的行業和領域轉變為推進轉型升級的沉潛期和蓄力期，切實從發揮交通運輸的支撐引領作用出發，精準補齊發展短板、改善交通運輸服務供給，優化運輸市場管理，改善交通運輸領域發展環境，規范各類運輸物流活動，形成轉型升級創新發展氛圍，為交通強國建設尋求新路徑謀求新突破。

（二）保障疫情防控和交通運輸行業穩定發展雙管齊下

在常態化疫情防控要求下，應充分吸取既有疫情防控相關發展經驗教訓，探索推進規律性發展的路徑，對于重點時段、重點區域、重點環節的潛在風險提前防范，做好交通物流環節的應急管理。強化資源配置調控的精細度和靈敏性，重點關注貨運供不應求問題，同時強化交通物流領域運力的整體統籌。以航空運輸為例，從第三方民航服務測評CAPSE對2020年11月旅客出行意愿研究來看，大部分航線處于供大于求的狀態，廣州、深圳、重慶、西安、昆明和杭州等城市投入運力冗余略多，三亞投入運力略有不足，應持續推進宏觀指導的精細化，及時跟蹤各地旅游出行情況，合理布局運力。強化重點領域宏觀指導，及時跟進行業發展情況，加強交通物流領域防疫安全保障和就業穩定，并包容審慎應對各類新模式，如社區團購等新發展新需求中，以整體流通環節為統籌，在鼓勵新業態發展的同時切實保障農村供應商發展需要和利益。

（三）統籌投資拉動與消費升級帶動作用

2021年統籌推進疫情防控與經濟社會發展仍將是發展的主線，根據相關部門數據，預計2021年全年完成交通固定資產投資2.4萬億元，應充分利用好交通運輸領域基礎設施投資尤其是新型交通基礎設施建設發展的引領拉動作用，結合交通強國建設和“十四五”綜合交通運輸體系發展要求，加大重點領域項目投資，發揮重大項目帶動作用，著重優化基礎設施供給結構，完善交通運輸公共服務，加快推進交通物流基礎設施補短板，戰略性謀劃推進智能化交通基礎設施建設，發揮交通運輸的支撐引領作用。同時，結合擴大內需戰略相關要求，提升基礎設施建設對國內需求的適配性，發揮基礎設施優化升級對消費發展的帶動作用，并結合現代流通體系建設，拓展物流組織新模式，提升線上線下消費融合發展等新需求新模式的保障作用。

（四）支撐保障新發展格局建設

緊密圍繞構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局要求，提升我國供應鏈韌性安全水平。從國際情況來看，我國在統籌推進疫情防控與經濟社會發展中的優勢明顯，為我國在既有的供應鏈中組織和控制力提升營造了條件。RCEP（《區域全面經濟伙伴關系協定》）、中歐投資協定等進一步拓展了供應鏈發展空間，特別是強化了我國與日、韓、歐等國家和區域間的經貿交流，在支撐保障貨物貿易、服務貿易、人員往來等方面提出了更高要求，要求布局強化國際產業供應鏈結構和能力調整轉變，切實提升我國全球產業供應鏈安全運行能力。應充分借鑒發達國家全球供應鏈建設經驗，加強我國在國際運輸市場的競爭力，對各類國際運價進行追蹤研究并及時反饋，重點提高供應鏈價值鏈創新創造能力，充分發揮我國巨大內需市場的發展潛力。◆

（作者單位：國家發展改革委運輸所）