當前建筑業發展趨勢下的工程總承包企業應對措施

□ 元 野 馮 超 滕 智 陸 翊

2020年突發的公共衛生事件對全球經濟發展帶來重大影響，全球經濟增長持續低迷，經濟產出急劇下降；中美貿易常態化摩擦，促進中國經濟加速完成產業升級和結構化調整；人工智能、智慧制造等新興領域蓬勃發展……這些宏觀因素深刻影響國內建筑業及工程總承包行業的發展變革。

1 國內經濟環境分析

2012年，中國國內生產總值增速為7.86%，正式進入中高速增長新常態。按照國家統計局初步核算，2021年國內生產總值1015986億元，比上年增長2.30%；其中，第一產業增加值77754億元，增長3%；第二產業增加值384255億元，增長2.60%；第三產業增加值553977億元，增長2.10%[1]。雖然受到公共衛生事件的影響，但國內經濟運行總體平穩，消費持續發揮主要拉動作用；先進制造業、現代服務業較快增長。

2020年5月，國家提出深化供給側結構性改革，“形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。在國內經濟高質量轉型發展的大背景下，都市圈、城市群和國家中心城市將成為擴大國內需求、實現經濟復蘇的重要引擎。

中國的城鎮化率從1990年的26.44%增加到2020年的63.89%，我國城鎮化水平已趕超中等收入國家，距離70%的城鎮化成熟期越來越近，但未來年增長點數呈現明顯下降趨勢。綜合考慮世界城市發展經驗、我國基本國情和現階段城鎮化發展趨勢，中國城鎮化率在2025年將達65.50%左右[1]，“十四五”階段我國城鎮化將進入準成熟期。未來，中國城鎮化進程將著重解決區域發展不均衡、城鎮基礎設施配套和城鄉融合發展。

2 國內建筑業現狀分析

2.1 存量競爭時代已經到來

2020年，建筑業實現增加值為72996億元，比上年增長3.50%。2019年和2020年，建筑業增加值約占當年度國內生產總值的7.2%[2]。建筑業聯系著房地產開發、土地市場，并發揮著容納就業的功能，在國民經濟中的支柱產業地位未變。

中國城鎮化速度平穩下降，隨之而來的是房屋建筑等新項目的增長空間不斷縮減，對傳統建筑業整體增量上的表現造成很大影響。2017年和2018年PPI分別暴增6.3%和3.5%后，2019年基本保持穩定，微降0.3%。PPI的高企增長，也反映近年來建筑材料、人工等價格持續上漲。建筑業房屋竣工面積在2013年結束高速增長時代并首次突破40萬m2后，緩慢增加到42萬m2，并在2019年恢復2013年的水平。由此可見，中國建筑業市場年產值持續增長，但其中相當大的因素是由材料、人工、設備價格上漲的拉動。

傳統建筑業的增長疲態在2017年已顯現，普漲時代完全結束，進入存量競爭時代。勘察設計企業數量一路增長，并在2018年迎來拐點，企業數量不斷下降，未來勘察設計行業格局邁向深度重組洗牌階段，重組分化程度將不斷加劇。

2.2 經濟“雙循環”影響建筑業

中國經濟增長已經完成由資本拉動向消費拉動的轉變；吸引外資的核心競爭力從低成本勞動力優勢向完整供應鏈優勢轉變。中國制造業集群提供了完整的產業鏈，提升制造業附加值成為新的經濟競爭力。與此同時，建筑業轉向高質量發展，由成本驅動型向創新驅動型轉變，合作創新、融資創新和技術創新將成為行業發展新的推動力，工程總承包、工程建設全過程咨詢將成為“投建營一體化”轉型的必由之路。

在此影響下，建筑產業從業人員素質提升、專業分包制度完善，是細化行業分工，培育工程總承包、全過程工程咨詢企業的新方向。“雙循環”新格局的形成，將給建筑企業發展帶來新的歷史機遇，也提出新的要求。

2.3 市場轉向固化有序競爭

2018—2019年中國建筑業均維持在每年24萬億元～25萬億元的產值規模，10萬家企業可以簡化為上、中、下3個層次，企業之間的競爭明顯分層，且階層正在慢慢固化，導致未來存量市場的競爭將更為慘烈。

國內建筑市場，長期存在設計與施工相分離的施工總承包模式，使國內建筑市場的承包商同質化嚴重，競爭激烈，利潤微薄。而對比國外知名的承包商在建筑設計、成套工程、工程融資、項目管理等服務方面具備產業集成優勢，可以在國際建筑業市場競爭中獲取集成優勢帶來的高額附加利潤；而國內單純的施工總承包業務市場，已經是“一片紅海”。

2.4 “新基建”為“舊基建”賦能

受公共衛生事件影響，以5G基站、城際高鐵、大數據中心、工業互聯網等為代表的“新基建”有望加快帶動我國經濟走出疫情影響，帶動經濟健康發展。為保障民生和就業，短期內可能出現“舊基建復蘇、新基建加力”的局面；但也要警惕出現較大規模的財政資金短缺和金融杠桿積累造成的系統風險。

2020年4月20日，國家發展改革委首次明確“新基建”范圍，包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施，具體涵蓋5G基建、工業互聯網、人工智能、大數據、智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等；強調“以新發展理念為引領，以技術創新為驅動，以信息網絡為基礎，面向高質量發展需要，提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系”。

通過“新基建”穩經濟，釋放了積極的市場信號；通過投資“新基建”帶動相關高科技產業發展，優化產業結構，推動形成新的產品服務、新的生產體系和新的商業模式。我國傳統基礎設施已然進入成熟發展階段，存量資產規模大，但效率不高，智能制造水平低；需要“新基建”的有效配置來提升其運行效率、服務水平、集成能力等。

2.5 工程總承包成為市場主流

近年來，政府采用工程總承包模式的項目越來越多，正成為推動建筑業發展的主要力量。工程總承包在建筑業市場占有越來越重要的地位，預計2024年一級總承包資質承包商的總產值將達到147386億元，2019年至2024年的復合年增長率預計為6.30%。

2020年，全國公投市場中標量1220739個，增速為18.6%；全國EPC項目中標數量46206個，增速為55.35%。未來工程總承包行業發展的重點在于完善總承包配套制度，培育企業實施工程總承包能力，促進設計、施工行業整體融合。

2.6 建筑行業政策促進改革

近3年，政府及行業主管部門密集出臺政策，推進建筑業資質改革，促進招投標市場公平、開放發展，規范企業、項目、人員的監管，打破區域、行業壁壘，加速生產要素合理流動。未來建筑業市場將逐步形成有序規范的競爭氛圍，促使優秀企業做大做強，漸漸脫穎而出。

在“放管服”改革的大背景下，有實力的企業可以根據自身能力和市場需求增加業務板塊，促使傳統設計企業向全過程工程咨詢企業轉型；行業內企業間的合并、重組加速，勘察、設計、施工、招標代理、監理等資質進一步向大型龍頭建筑企業集中。國家通過優化營商環境工作，完善招投標制度改革以及建設全國聯網“四庫一平臺”，為實施全面的建筑工程規范管理奠定基礎。

3 工程總承包企業應對措施

3.1 打造工程總承包企業核心競爭力

工程設計是工程活動的核心，是構成工程本質的最重要部分，能夠使所有工程活動聯結成整體。傳統建筑設計企業，具備設計技術優勢和行業上游優勢。通過項目組織模式和生產經營模式的調整，發揮設計在工程總承包業務中的引領作用，加強項目設計管理能力、投資控制能力、采購能力、施工管理能力，以服務產品研發與技術應用創新能力為核心，研發“一體化、一站式”工程建設服務模式，提升資源集成能力，形成工程總承包企業核心價值。企業核心競爭力的再造是傳統建筑設計企業轉型發展成敗的關鍵。

產品研發創新指結合工程總承包建設模式，積極探索新的服務類型，包括EPC+F（融資），EPCM、EPC+建筑師負責制，EPC+智慧建造等。技術應用創新指通過項目管理信息化、建筑設計標準化和智能化促進生產效率和服務質量的提升，積極探索新型智慧工地、綠色建筑、裝配式建筑、大數據、BIM技術以及數字建造的融合發展。

3.2 形成工程建設全過程管理服務能力

根據諾貝爾經濟學獎獲得者羅納德·哈里·科斯（Ronald H.Coase）提出的交易成本理論[3]，對企業的本質進行解釋。由于經濟體系中使用市場價格機能的成本相對偏高，形成了企業機制，是人類追求經濟效率所形成的組織體。如果工程建設全過程管理服務模式能夠降低交易過程中的搜尋成本、信息成本、議價成本、決策成本、監督成本等，有理由斷定這是未來建筑行業發展的方向。

工程建設全過程管理包括項目決策階段和實施階段的管理，將傳統模式中相對獨立的各個階段運用管理集成思想形成有機整體，為工程建設項目的策劃與實施提供新的視角。工程建設全過程管理的核心是數字化信息的管理和應用，以數據集成、信息驅動的方法實現管理增值。

對客戶而言，工程建設全過程管理服務，可以針對具體項目購買“一站式”服務，減少客戶的具體管理工作，消除項目組織責任盲區，可以真正降低項目成本、提高質量，減少建造過程的不確定性和項目風險，規避承包商的短期行為，能夠確定對項目最終功能全面負責的單一責任主體。

對企業而言，工程建設全過程管理服務，意味著對整個工程建設各階段管理服務產品的開發和整合，承包方介入項目時間需要向前、向后延伸拓展，滿足客戶對工程建設項目策劃、設計、采購、施工、竣工驗收和試運行等各階段的需求，使項目管理形成有機整體，避免項目信息孤島，形成對項目全過程、全方位、系統化的管理服務。

3.3 緊跟工程總承包產業鏈發展趨勢

工程建設企業產業鏈“縱向一體化”，是通過不斷并購上下游產業實現前向和后向的擴張，實現全產業鏈經營，上下游企業之間的外部交易成本轉化為內部交易成本，是提高產業鏈附加價值的有效途徑。隨著產業鏈的完善，企業規模隨之變大，進而獲得規模經濟效益。較大規模的企業符合生產社會化和科學技術進步的要求，只有具備足夠規模的企業才可以加大投入進行高質量的研發，才有可能形成技術領先的核心競爭力，通過集聚資源規避經營風險。

工程總承包企業的產業鏈一體化可以通過多種途徑實現，并非單一局限于兼并、收購形式，也可以考慮參股同業公司、戰略合作聯盟等柔性的方式整合行業資源，形成一體化產業鏈。

3.4 客觀認識并適時對接資本市場

企業上市向社會發行股票是一種較優的融資方式，可以籌集經營所需資金，降低融資難度。上市成功后，企業資產流動性增加，資產隱含風險降低，資產價格提升，財富快速增長，能夠迅速提高企業的知名度，提升企業的市場形象。可以利用更多社會公眾資金，同時社會公眾對企業進行監督，促進企業運營管理規范化。

企業為達到上市條件進行企業重組的成本，具體包括企業資產債務重組的成本、雇傭職業經理人的成本、為滿足企業業績要求而增加的前期財務成本、規范公司治理結構的成本都將明顯增加。監管機構要求上市企業對企業的重大信息進行定期或臨時的披露，也會給企業造成不利的影響。企業的股權賣給投資人，可能使原始股東持股比例出現下降，導致其對企業的控制地位從單純控制或絕對控制轉化為相對控制。

為了維持股價，企業不得不采用各種手段維持業績，這種壓力很容易導致企業經營行為的短期化，給企業的長遠發展帶來不利的影響。股價波動直接影響了企業的運營決策，為了迎合媒體和投資者的喜好，可能被迫做出錯誤的運營決策，造成不良結果。

3.5 設計企業探索開拓施工業務

2020年3月1日起正式實施的《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》，首次確立了我國工程總承包“設計和施工雙資質”制度。市場方面，多數有實力的施工企業已“先行一步”，基本完成對設計企業的收購和兼并，具備“雙資質”條件。此外，工程總承包市場的設計業務被大幅度壓縮，導致更多傳統設計企業面臨生存難題。設計企業申請同等級別的施工資質，依然面臨注冊資本金、人員、業績等方面的現實困難。

大型設計院向工程公司轉型是一項重要的戰略選擇，其實質是推動業務范圍從單一的設計向包括設計、采購、施工、試運行、運營等一系列綜合服務轉型。傳統設計企業的管理架構、生產組織模式到管理文化、理念等與施工企業存在很大不同，需要重建生產組織模式、內部管理制度以及相關行業資源體系。單一責任主體迫使設計企業提升標準化管理，整合供采資源鏈條，加速“設計—施工”融合，尋找最佳的盈利模式，最終向市場提供更優質的項目管理服務產品，主動適應行業市場變革。

4 結論

在“后疫情”時代，國內經濟情況大概率整體向好，會給建筑業提供良好的發展條件。新的時代背景下，國內、國際“雙循環”的經濟結構要求建筑業整體轉向一體化和產業鏈模式，高度同質化的競爭格局迫使建筑業提升國際競爭力和產品附加值。

工程總承包市場在整個建筑業的占比持續增長，也要求從業企業提高工程建設項目全過程管理服務能力。對于傳統建筑設計企業，對工程總承包業務模式的探索和創新以及企業核心競爭力的再造是轉型階段的關鍵工作。

在客觀認識的基礎上，適時融入資本市場可以加速企業轉型的進程；在產業鏈資源整合的行業發展趨勢下，嘗試探索開拓施工業務，是大型設計企業轉型工程公司的戰略重點。