中美商業航天發展脈絡對比分析

文 | 郭文彧 崔彪

北京空間科技信息研究所

一、商業航天基本范疇

關于商業航天，各航天大國根據自己國情、發展目的、技術基礎等做出了相關內涵界定，如2010年美國在《國家航天政策》中提出，“商業航天活動是私營企業在承擔適度的投資風險和責任的前提下，提供航天產品和服務的活動。商業航天活動與基于市場動機的活動都以控制成本、優化投資回報率為目標，均具有為現有或潛在非政府用戶提供產品和服務的法定資格。”

我國專家學者對商業航天進行了大量研究，但是目前國內還未形成對商業航天的統一界定。本文認為，商業航天是運用商業化理念、技術、運營模式等，提供航天產品和服務的活動。

商業航天的核心關鍵要素是產品所有者屬性、商業化理念、技術和運營模式。產品所有者屬性，是指產品是歸用戶所有還是歸企業所有。商業化理念，主要體現在尊重市場規則，以市場為導向，以企業為主體，以盈利為目標，風險收益對等。商業化技術，主要體現在面向商業市場需求的技術創新，以及從市場獲得商業技術，運用商業化技術開展綜合應用等。商業化運營模式，主要體現在以市場化、商業化運作為牽引的融資模式、研制模式、組織管理模式、產品和服務模式、盈利模式等。

商業航天非關鍵要素是商業航天活動的主體屬性和用戶類型，無論提供活動的主體是國有企業還是私營企業，用戶是軍方、政府、企業還是個人，均不是判定航天活動是否為商業航天的關鍵。商業航天不僅民營企業可以參與，國有企業也可以進入，而且軍方也可以通過商業航天活動獲得產品和服務。本文認為，商業和私營并不是一個概念，商業航天不等同于私營航天。

二、美國商業航天發展脈絡

美國是世界上最早開展航天商業化利用的國家，從20 世紀50 年代至今，整個商業航天的發展過程是一個逐步加強、逐步深入的過程。目前，美國商業航天產業已經在低成本、高效率、高可靠實現客戶需求方面，展現出強大的創新力、競爭力，在國際航天市場中占據領先地位。從政策、技術和市場方面的特征及發展的核心驅動力看，美國商業航天的發展歷程可劃分為萌芽、發展、成熟三個階段，如表1 所示。

表1 美國商業航天發展階段

1. 萌芽階段

20 世紀60 年代至80 年代末，正處于冷戰時期美蘇爭霸的時代，美國政府通過成立美國國家航空航天局（NASA）使航天產業逐漸系統化和規模化。當時航天技術處于起步期，技術能力在某種程度上直接決定國家任務和商業市場的需求，因此是技術驅動商業航天的發展。此時商業市場由通信衛星引領，遙感衛星私營市場開始顯現，商業發射受到政策的嚴格限制，商業航天整體處于萌芽階段，稱之為商業航天1.0 時代。

2.發展階段

20 世紀80 年代中后期至21 世紀10 年代，美國經歷了兩次大規模的金融危機，經濟在當時受到了嚴重的損傷，國防預算相應收緊。隨著航天技術的成熟，美國政府看到了商業航天的發展前景，希望通過發展商業航天，一方面緩解美國軍方的經濟負擔，降低航天活動的各項成本，另一方面刺激市場需求，培育新興產業，促進經濟增長。為此，美國政府頒布了一系列的政策法規鼓勵并積極引導商業航天的發展，并通過技術支持和資金投入，扶植了一批具有國際競爭力的商業航天公司。在政策和資本的驅動下，商業航天進入發展階段，稱之為商業航天2.0 時代。

3. 成熟階段

自21 世紀10 年代，航天技術普遍成熟，商業航天產業積累了豐厚的資本。美國政府對商業航天開始全方位的扶植，希望通過發展商業航天提高美國航天工業的核心競爭力，維護其世界領導地位。商業航天開始進入成熟階段，各產業領域得到全方面的加強，逐步形成穩定的市場生態，成為助推航天產業發展的強勁動力。此階段可以稱之為商業航天3.0 時代，市場需求成為商業航天產業發展的第一驅動力，技術突破、量產和低成本成為商業公司和用戶的關注點。

三、我國商業航天發展脈絡

我國航天歷經60 多年的發展，形成了系統齊全的航天工業體系和較為完整的空間基礎設施，為商業航天發展奠定了堅實基礎。我國商業航天發展至今大致可以分為初始、培育、發展三個階段，如表2 所示。

表2 我國商業航天發展階段

1. 初始階段

20 世紀80 年代中期至21 世紀初期，我國航天的商業化、國際化開始起步，在商業航天衛星制造與發射、衛星運營、地面設備制造等方面開展了積極的商業實踐。我國運載火箭在國際率先具備市場需求，發射成功率不斷提高，技術穩定可靠，基本能夠滿足不同用戶的需求，逐漸獲得一些國際客戶的青睞，在國際商業衛星發射服務市場中占有了一席之地，同時衛星制造和服務技術逐步提升，具備在軌交付能力。

我國商業航天初始階段是由政府部門主導，國家統籌布局航天工業發展，以滿足國家戰略需要為目標，提升國家核心競爭力，初步形成運用航天技術，提供航天商業化服務需求的趨勢，但是商業航天技術不成熟，處于探索發展階段。

2. 培育階段

21 世紀初期至2014 年，我國航天事業實現快速發展，載人航天、月球探測、北斗、高分等航天重大科技工程取得突破性進展，空間技術整體水平大幅躍升，衛星通信、導航、遙感領域均有商業航天企業成立，我國開始逐步探索建立以市場化、商業化牽引的運營模式。2000 年組建中國衛星通信集團公司，實現衛星通信商業化，開啟我國商業通信應用市場；2000 年9 月，北京北斗星通導航技術股份有限公司成立；2001 年6 月，二十一世紀空間技術應用股份有限公司成立，作為實施主體組織北京一號小衛星項目，成功探索遙感領域市場化運營服務的全新機制。2010 年，我國審議并通過《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，為商業航天發展創造了有利環境。

我國商業航天理念逐漸從國家計劃經濟向低成本、高效益的理念轉變，逐步探索利用商業化理念解決航天需求，但此階段仍以滿足國家戰略需求、努力完成好國家重大專項和重大工程任務、提升綜合國力和國際影響力為首要目標。

3.發展階段

2014 年至今，在全球興起商業航天發展潮流的背景下，我國航天商業化進程不斷加快，商業航天呈現出加速創新發展的總體態勢。2014 年國務院頒布了《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，開啟了民間資本參與國家民用空間基礎設施的大門，吸引了更多的人才和資源投入到商業航天尖端領域。同時，我國國防用戶部門改變采購模式，實施以“競標采購”為主要特征的裝備采購模式，鼓勵和支持商業航天發展。

經過十年發展，戰略性新興產業的引領帶動作用越發明顯，已經成為構建我國現代產業體系的新支柱，如電子、信息、精密制造等方向處于世界領先地位，引領推動航天技術發展。但是，商業化航天技術發展尚不成熟，整體上還未形成牽引帶動航天商業化、產業化發展的強大實力。

我國商業化技術的進步使得衛星和各個垂直行業的結合點也逐漸顯現，商業航天給傳統行業打開了新的大門，使得商業航天的價值被投資者認可和接納。但是我國的商業航天主體，除兩大國有航天軍工企業外，其他大部分初創商業航天企業還處于發展起步階段，缺乏優勢產品和市場競爭力。此外，我國航天產業并不是完全按照市場規則運行，即使是新成立的商業航天企業也不能完全擺脫對傳統航天的依賴。

總體來看，我國整個商業航天處于起步發展階段，各領域的指導政策尚不完善，缺乏創新的商業化技術，市場體系尚不成熟，市場主體整體競爭力不強，尚未形成成熟的商業航天市場生態。根據我國目前商業航天的發展現狀，本文認為我國正處于商業航天2.0 時代。

四、中美商業航天對比分析

本文從體制、政策、市場主體、驅動因素、發展理念、商業技術、運營模式等方面，對中美商業航天發展情況進行了對比分析，如表3 所示。

表3 中美兩國商業航天對比

1. 政策

美國的空間立法起步最早也最為完善，相關規則的數量、復雜程度和內在一致性都是其他國家無法比擬的。美國政府在商業發射和衛星導航、通信、遙感等各個領域都制定了較完善的法規，明確了市場主體的進入條件、行為準則、法律責任與權利；并在實施過程中，不斷地完善政策、法律法規，促進美國商業航天能力提升。

目前，我國政府積極頒布政策鼓勵商業航天的發展，但是，商業航天相關的法律法規相對比較少，產業發展、標準規范、激勵機制等均無明確或專門的指導意見，成熟系統的商業航天法律法規還有待進一步完善。

2. 商業技術

美國采用多種技術應用方式促進公司在商業航天領域獲得競爭優勢，大膽采用先進技術，充分利用外部成熟技術的同時，內部不斷尋求新的技術突破，在產品的系統設計和任務規劃上再創新。商業航天公司把低成本優勢作為其發展和占據市場的重要競爭力，試圖通過技術創新、理念創新，來降低傳統方法、流程下的成本，進一步降低市場門檻，拓展用戶規模，促進自身和行業的繁榮。

我國商業航天產業依然存在技術創新能力、開發應用能力不足等現實問題。通過對目前我國商業航天公司的業務以及已公開的技術方案來看，除了我國有背景的商業航天公司，如科工火箭公司、長光衛星公司，市場上絕大多數的民營商業公司主要聚焦在系統的總體集成方面，并且處于技術積累的初始階段，比如在衛星制造領域能自主研發并進入軌道正常運行的微納衛星并不多。雖然我國商業航天的全產業鏈均有民營企業進駐，但在衛星研制和發射領域布局較多，在電子元器件、終端類產品、應用系統和運營服務等技術領域相對較弱。對于衛星應用來說，目前廣播通信、導航、測繪等方面，與國外相比商業應用明顯不足，商業衛星要解決的是技術突破、應用領域拓展、產業深度挖掘以及對經濟發展的推動。

3. 運營模式

隨著美國商業航天準入門檻不斷降低，航天產品與服務逐漸從政府高端用戶向大眾消費市場傾斜。商業資本紛紛涌向航天領域，帶動大量互聯網企業、技術和資源進入航天領域，催生了大批商業初創航天公司。公司融資渠道廣，組織管理靈活，注重將航天產品與服務同互聯網技術結合，力圖利用“長尾效應”實現從大眾消費市場盈利。繁榮的資本市場為美國商業航天發展提供了雄厚的資金支持。

目前我國商業航天在政府和國防用戶部門都有市場，但是市場規模仍有限，能給商業航天企業帶來的盈利空間還不足以支撐商業航天產業大規模發展。我國社會資本在進入商業航天領域時，更多的是出于追逐投資熱點、開展股權融資的考慮。盡管目前商業航天已經吸引了資本市場的廣泛關注和參與，但商業資本的質量與體量尚達不到大規模推動商業航天產業發展的要求。

五、相關啟示

1. 合理規劃商業航天發展路徑

商業航天發展是航天產業發展規律的必然體現，是航天產業逐步走向成熟的標志，同時與國家經濟政治背景緊密關聯。縱觀國外商業航天發展的歷程，商業航天是航天工業在技術、運營達到一定成熟基礎上走向市場的自然過程，是國家治理能力提升、政府監管手段演變、產業自身成熟與行業吸引力提高的重要標志。盡管由于國家體制不同，監管理念不同，但推動航天商業化已經成為各國政府的共同選擇。

我國商業航天的發展，不僅僅在于確保國家戰略安全、引領技術創新、贏得國際競爭優勢、帶動相關產業發展等方面，也需要結合我國政治經濟背景，科學布局商業航天發展路徑，培育規范商業航天發展環境，推動航天產業形成內生發展和可持續發展能力，引導商業航天產業穩定快速發展。

2. 持續加大政策和技術支持

盡管商業航天在不同發展階段的驅動因素不同，但商業航天產業始終是服務于國家價值體系和國家意志的強勢體現。從美國商業航天發展脈絡看，美國新興企業強勢崛起雖然代表的是美國新航天勢力，但終究是國家意志的體現，離不開政府對于行業的扶持和支持。

目前，我國商業航天處于發展起步狀態，市場還未達到內生成長的成熟程度，與美國存在不小的差距。后續我國商業航天的發展需要政府持續完善商業航天政策，制定資助計劃，大力扶持商業航天的發展，加大對原始創新、核心技術與產品、競爭項目的投入力度，解決卡脖子技術問題，實現政府、企業、用戶、資本等共促商業航天產業發展的局面。

3. 探索建立多元化的商業航天運營模式

美國通過合同、采購訂單、資助、合作協議等多種模式推動商業航天的發展。政府對于商業航天的扶持模式在不斷探索實踐中逐步走向成熟，并持續創新發展。

我國政府部門可以充分借鑒美國的運營模式，通過商業合同、采購訂單、資助計劃、PPP 等多種模式推動商業航天發展，或結合國家重大工程和重大項目，提出引導社會資本參與的相關要求，培育多元化、具有競爭力的市場主體，建立完善成熟的商業航天市場生態，提升我國航天的整體實力和競爭力。