全球價值鏈中貿易增加值的測度與比較

趙燕梅 祝濱濱 吳云霞

摘? ?要：近年來，以“金磚國家”為代表的新興經濟體已成為全球經濟增長的重要引擎和貿易重地，中國、俄羅斯和印度三國作為其核心國家在國際分工中的地位舉足輕重。以傳統貿易總值法測算中國出口貿易夸大了中國真實的貿易利得，導致中國頻頻面臨貿易摩擦。本文利用世界投入產出表1995—2011年的數據，從增加值貿易角度對三國間的出口額進行國內外增加值分解和測算，對比分析總值貿易和增加值貿易，解釋三國貿易趨勢和結構特征，進一步了解三國在全球價值鏈中的地位和作用。實證結果表明，貿易增加值核算方法能更全面和準確反映各國參與國際分工和在國際貿易中的真實獲益情況，對中國認清主要貿易合作伙伴、有針對性地制定貿易政策有指導作用。

關鍵詞：全球價值鏈;貿易增加值;中國;俄羅斯;印度

一、引言

經濟全球化促使越來越多國家和地區參與全球價值鏈分工，傳統的國際分工模式已經逐漸被全球價值鏈分工所取代。相關數據顯示，2011年全球貿易中產生于全球價值鏈分工的比重就高達49%（李媛，2016）[1]，全球價值鏈已經成為世界經濟發展的一大顯著趨勢。全球價值鏈分工模式使最終產品和服務的生產超出國界范圍，由處在價值鏈環節上的不同參與者分工協作完成。在整個過程中，一國將本國生產的商品和服務作為中間投入品出口到其他國家和地區，中間品被其他國家進一步加工后再出口，直到該商品或服務成為最終產品進入消費者手中。生產的不同階段被分割，中間品貿易不斷增加并發展為國際貿易主流，而傳統的貿易統計方法將出口產品的全部增加值都統計在價值鏈的最終環節，不能反映一國或地區真實的出口規模，一定程度上扭曲了各國在參與國際分工中的真實獲益程度。因此，國際社會和學術界展開了以貿易增加值核算為核心的全球價值鏈的相關研究。貿易增加值可以理解為貿易過程中產生的價值增值，是對傳統全值出口統計中按不同來源和不同原因進行的增加值的分解（葛明和趙素萍，2017）[2]。在科技進步和國際貿易發展的共同作用下，以“金磚國家”為代表的新興經濟體取得了迅猛發展，在助推世界經濟增長方面發揮了重要引擎作用。本文基于增加值貿易角度，選取中國、俄羅斯和印度為例，測算和比較各國貿易增加值，分析三國的貿易趨勢和結構特征，對進一步了解三國在全球價值鏈和國際分工中所處的地位和作用及其真實的貿易利得有重要意義。

二、文獻綜述

近年來，全球價值鏈中貿易增加值的核算問題引起了學術界的廣泛研究，其測度方法大致可歸為微觀、中觀和宏觀三類（劉景卿等，2018）[3]。第一類主要基于企業或產品的微觀數據庫進行測度，對進口中間品的投入使用情況進行分析。如Upward等（2013）[4]? 、Kee和Tang（2016）[5]在企業數據庫的基礎上計算了企業進口的中間品在產出中占的比重，該方法忽略了部分產品同時具有中間投入品和最終產品的屬性，因此在準確獲取并統計中間品投入相關的詳細數據方面存在缺陷。此外，雖然也有學者從產品層面數據出發進行了貿易增加值的測算，如Kraemer 等（2011）[6] 以iPhone 手機為研究對象進行案例分析，類似的研究具有代表性和特殊性，但缺乏普遍性和完備性。上述測度方法在獲取微觀數據的過程中容易產生渠道困難、數據復雜、標準不統一等問題，同時很難體現不同產業間的關聯性。第二類主要基于單個國家和國家間的投入產出數據庫進行測度。該數據庫對不同產業的中間品投入、產出和出口等相關數據涵蓋全面，對一國或地區不同產業在全球價值鏈中的嵌入程度和變化趨勢反映得更加準確。關于國家層面的測算有代表性的研究如下：Hummels 等（2001）[7]提出HIY測算法又叫垂直專業化方法，該方法雖然對國家總出口數據中的中間品含量進行了核算，但是忽略了中間品又重新返銷回本國的情況，因此使用該方法對加工貿易出口盛行的情況進行測算的貿易增加值必然會造成國內實際出口增加值被高估的結果。以Daudin 等（2011）[8]為代表的學者提出的DRS測算法解決了上述缺陷。此后，Koopman 等（2012）[9]提出了KWW測算法，該方法對非競爭型投入產出表進行了分解，分成了加工貿易和一般貿易，從而對傳統的HIY測算法的“同比例”設定問題進行了解綁，在此基礎上各自測算了國內銷售生產和出口生產兩種不同情況下的投入產出系數。而關于產業層面的核算方法在實際應用中價值較低，因為該方法對雙邊貿易和行業貿易中貿易增加值的核算有局限，在衡量本國對他國外需的依賴程度方面存在不足之處。第三類屬于宏觀核算法，主要基于多種數據庫的總貿易測度。該方法引入了多國模型，更符合準確測算出口貿易增加值的需求。Koopman 等（2010）[10]提出的KPWW 方法基于構建全球多部門投入產出數據庫，結合了傳統統計方法和增加值貿易測度方法，能更準確地測度一國進出口貿易的增加值情況。Koopman 等（2014）[11]在跨國投出產出數據基礎上結合了海關微觀數據，對各國在進出口貿易活動中的貿易增加值進行了較為準確的測度，并分析了其在全球價值鏈中所處的地位。Wang等（2017）[12]在此基礎上將出口模型進一步進行拓展，將全球價值鏈分析框架由出口拓展到生產階段，對于不同國家和部門在全球價值鏈中所處的位置和發揮的作用進行了更加準確的刻畫。國內學者王嵐和盛斌（2014）[13]利用世界投入產出數據庫（WIOD），用增加值貿易法對1995—2009年中美雙邊貿易的規模進行測算，同時分析了中美之間的貿易利得情況，在此基礎上得出結論：用傳統總值貿易統計方法核算的中美貿易順差的情況被放大，中國獲得的貿易利得被嚴重高估。還有學者專門區分了貿易增加值和增加值貿易相關概念，葛明和趙素萍（2017）[2]厘清了總值貿易、增加值貿易和貿易增加值之間的邏輯關系，指出增加值貿易和貿易增加值主要區別在于對一國參與國際分工的進出口貿易利得考察的角度不同，分別是從生產側和消費側兩個視角進行的分析。

對現有文獻進行梳理總結得出以下結論：第一，運用世界投入產出模型測度進出口貿易增加值是當前學術界普遍接受的方法，運用國家間投入產出模型（ICIO）進行出口貿易增加值核算能更全面地展現各國中間品和最終產品投入產出的關聯情況，因此本文的實證分析也建立在該模型基礎上。第二，現有文獻單獨研究中國出口貿易增加值的較多，測算中歐、中日韓及中美雙邊貿易的居多，鮮有專門研究中國、俄羅斯和印度等國的文獻，鑒于中國、俄羅斯、印度為新興經濟體的典型代表國，本文的實證研究將有助于進一步豐富全球價值鏈測度相關理論，有助于充分了解三國在國際貿易和分工中所處的地位及真實貿易利得，對我們重新認識三國各自的貿易和相互間的貿易情況具有重要現實意義。

三、中國、俄羅斯和印度貿易增加值實證研究

（一）核算方法和數據說明

該矩陣對角線和非對角線上的元素分別代表不同國家本國吸收的增加值和其他國家吸收的增加值，由此可以得到一國出口增加值由橫向非對角線元素之和求得，而其進口增加值則由縱向非對角線元素之和求得。

2. 數據來源與說明。本文采用世界投入產出數據庫（WIOD）的國家間的投入產出數據，對貿易增加值進行測度。該數據庫涵蓋全球41個國家、35個部門1995—2011年的生產和貿易數據，詳細包含了各國本國每個部門的總產出數據和國內及國家間貿易產生的中間投入品和最終消費品的部門數據。本文選取中國、俄羅斯、印度三國進行研究，文中實證結果的數據由Matlab 2017軟件結合所構建的三國模型實現，通過測算三國增加值出口情況進行相關分析。

（二）測算結果與分析

1. 三國增加值貿易與傳統貿易統計的比較。表2對中國、俄羅斯和印度三國在2000 年和2011年增加值統計貿易和傳統統計貿易情況分別進行比較，由數值的直觀結果可以看出三國的傳統統計貿易額超過了增加值貿易額。原因在于傳統方法測算的出口包含了增加值出口和本國折返增加值及國外增加值的出口兩部分，而增加值貿易統計則測算的是一國出口中直接或間接地包含在其他國家最終消費中的價值增值部分，即被國外實際吸收的貿易增加值。此外，兩種統計方法得到的各國出口額基本都呈一致上升趨勢。值得注意的是這三個國家的增加值出口比重都要小于傳統貿易統計額的出口比重。其中中國的傳統貿易統計出口比值要遠大于增加值出口的比重，這說明在中國的出口中，真正由本土創造的價值增加值偏低，尚處于全球價值鏈的中低端位置，即仍處于“微笑曲線”的中部或底部，意味著中國從出口中獲得的利益并不多。

2. 三國增加值雙邊貿易流向分析。比較圖1和圖2，可以看出中國、俄羅斯和印度三國的雙邊增加值貿易與傳統的貿易統計情況有較大差異。

首先，2000年和2011年中國對俄羅斯的增加值出口在中國總出口中的比重和傳統貿易統計的出口在中國總出口中的比重均在上升，與此同時，俄羅斯對中國的增加值出口在俄羅斯總出口中的比重也呈現上升趨勢，并且俄羅斯對中國的增加值出口占比要高于中國對俄羅斯的增加值出口份額。這說明中國與俄羅斯的貿易往來中，中國獲得的是價值鏈中下游環節產生的貿易附加值，從而獲得的增加值較少。

其次，2000年和2011年不管是中國對印度還是印度對中國的傳統統計的雙邊貿易額的出口比重都在上升。但是雙邊的增加值出口比重卻表現出相反的趨勢。中國對印度的增加價值出口由2000年的2.97%上升到2011年的9.44%，而印度對中國的增加值出口由2000年的14.39%下降到2011年的12.90%。這說明印度的市場潛力很大，對于中國貿易收益具有很大貢獻力。

再次，印度與俄羅斯的雙邊貿易情況均表現為不同程度的下降趨勢。印度對俄羅斯傳統貿易統計的出口額在印度總出口中的比重呈下滑走勢，由2000年的2.12%下降到2011年的0.63%，同樣，俄羅斯對印度的傳統貿易出口額比重也從2000年的1.07%下降為2011年的0.91%。而雙邊的增加值出口貿易比重同傳統貿易統計額占比的趨勢走向一致，但是趨于平穩，變化較小。

總之，從上述分析中可以得知，隨著三國出口貿易總額的不斷增大，貿易增加值也表現為逐漸上升的趨勢，并且日漸形成貿易增加值出口比重超過傳統貿易統計的現象。這充分說明中國、俄羅斯和印度不斷參與價值鏈上產生高附加值的生產環節，積極融入全球生產網絡，尋求較多的增加值。

3. 行業層面：三國增加值出口結構分析。利用上述的KPWW模型分別計算出中國、俄羅斯、印度三國的35個行業的增加值出口份額（見表3），通過比較分析三國的出口結構。

（1）從表中可以得知，2011年中國35個行業增加值出口份額均比2000年大幅提升，其中上升幅度最大的4個行業依次是其他制造業、建筑業、內陸運輸業、紡織及紡織制品業，分別增加了30.47%、23.37%、19.27%、12.65%，說明國外對這些行業的增加值吸收力度強，中國從這些行業出口中可以獲得較多收益，同時也說明這些行業正逐步參與國際分工，處于價值鏈上的多個環節。2000年中國增加值出口份額最大的6個行業是紡織及紡織制品（7.93%）、建筑業（6.29%）、其他制造業（3.60%）、基本金屬及金屬制品業（3.52%）、內陸運輸業（3.24%）、化學及化學制品業（2.75%），2011年中國增加值出口份額最大的6個行業是其他制造業（34.08%）、建筑業（29.66%）、內陸運輸業（22.51%）、紡織及紡織制品（20.58%）、交通運輸設備制造業（14.36%）、基本金屬及金屬制品業（14.22%），通過比較發現2000年和2011年中國增加值出口份額最大的行業中有5個行業是一致的，這表明在價值鏈條上，能帶來收益的行業具有穩定性。

（2）比較俄羅斯2000年和2011年的增加值出口份額可以看出，35個行業的增加值份額雖有所上升，但是上升幅度較小，遠低于中國增加值出口份額上升幅度。這表明俄羅斯在參與國際分工中獲益情況劣于中國，并且在價值鏈上的各環節真正由本國自己吸收的增加值較少。2000年俄羅斯增加值出口份額最大的6個行業是造紙及印刷業（1.16%）、化學及化學制品業（1.11%）、建筑業（1.08%）、基本金屬及金屬制品業（1.01%）、石油加工、煉焦及核燃料加工業（0.79%）、電氣和光學設備制造業（0.79%），2011年俄羅斯增加值出口份額最大的6個行業是基本金屬及金屬制品業（4.07%）、建筑業（3.37%）、石油加工、煉焦及核燃料加工業（3.06%）、化學及化學制品業（3.03%）、電氣和光學設備制造業（2.83%）、紡織及紡織制品（1.25%），通過比較發現2000年和2011年中國增加值出口份額最大的6個行業中雖然排名次序發生變化，但是有5個行業仍然躋身在此。這再一次說明在價值鏈條上，能帶來收益的行業具有穩定性。

（3）與中國和俄羅斯的增加值出口占比不同，2011年印度的增加值出口份額相較于2000年呈現下降趨勢。下降幅度最大的5個行業依次是基本金屬及金屬制品業、化學及化學制品業、農林牧漁業、采礦業、紡織及紡織制品業，分別下降了1.47%、1.23%、1.16%、0.95%、0.90%。說明這些行業增加值出口縮減，給本國帶來的收益下降。同時2011年印度增加值出口占比最大的前6個行業是電氣和光學設備制造業（1.24%）、建筑業（1.18%）、基本金屬及金屬制品業（0.99%）、紡織及紡織品業（0.77%）、交通運輸設備制造業（0.63%）、化學及化學制品業（0.60%）。2000年印度增加值出口占比最大的前6個行業依次是基本金屬及金屬制品業（2.46%）、建筑業（1.85%）、化學及化學制品業（1.83%）、紡織及紡織制品業（1.67%）、采礦業（1.50%）、食品、飲料及煙草加工業（1.39%），與其他兩國類似，通過比較2000年和2011年的各行業增加值出口份額可知，在增加值出口份額最大的前6個行業中有4個行業仍然位列于此。這充分說明這些行業在價值鏈上的各個環節創造的收益具有穩定性。

綜上，從對三國增加值出口份額的比較分析中，可以得出制造業都是三國增加值出口份額較大的行業，這是因為制造業多屬于加工貿易，從產品原料到零部件、加工裝配等多個環節都會產生附加值，所以制造業會為參與國際分工的國家帶來巨大收益。值得一提的是，三個國家的機動車和摩托車銷售維修、燃料零售業和家政服務業的增加值出口占比極其微小，甚至為0.00%，足以見得三國在這些行業的開放度不夠，幾乎沒有增加值出口。

四、研究結論與啟示

（一）研究結論

本文采用WIOD數據，運用KPWW三國模型測算和比較了中國、俄羅斯、印度三國各自的貿易增加值及雙邊貿易增加值情況，對我們重新認識三國各自的貿易和相互間的貿易情況具有重要意義。從計算結果可以看出，中國、俄羅斯和印度的增加值出口比重雖然均呈現上升趨勢，但是上升的幅度較小。與此同時，本文研究的三個國家的增加值出口在全球中的比重均小于傳統貿易統計方法下的出口額比重，這也證實了這三個國家出口中由本國創造的增加值偏低，三國在價值鏈生產環節上出口獲得的利益有限。另外，從雙邊貿易的增加值計算結果可以得知，中俄兩國、中印兩國的貿易在中國對外貿易中的地位上升，而印度對中國雖然海關統計的貿易出口額在增大，但是貿易增加值卻呈現下降趨勢，這對中印兩國日后開展貿易往來具有重要的啟示。與此同時，印度與俄羅斯雙邊增加值貿易在印度和俄羅斯對外貿易中的地位均下降，說明兩國需要積極開展溝通交流，增強貿易往來，實現互利共贏。

（二）研究啟示

貿易增加值核算方法可以更為全面和準確地反映國際貿易的現實狀況，有助于我們進一步認識各國參與國際分工在國際貿易中的真實獲益情況，從而認清各國在全球價值鏈中的地位。中國作為加工貿易比重大的國家，應該重視增加值貿易統計方法，利用該方法糾正與各國的貿易數據，認清主要的貿易合作國，進而制定一系列符合自身實際情況的對外經濟政策，從而在國際貿易中占據有利地位。

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