重整河山待“十四五”

文／傅向升

2020年，新冠肺炎疫情疊加低油價，石化行業遭遇的挑戰和沖擊前所未有，全年實現營業收入11.08萬億元、同比下降8.7%，利潤總額5155.5億元、同比下降13.5%，進出口總額6297.7億美元，同比下降12.8%。這是石化行業有統計記錄以來經營數據極為少見的一年。總體看，全年生產經營情況的特點可以用“有降有增”來概括。

2020：有降有增有突破

受疫情影響，2020年1-2月，全行業生產經營遭遇嚴重沖擊，原油加工量、主要產品產量等降至冰點。由于封城、封閉化管理、交通中斷等問題，市場消費、物流運輸嚴重受阻，行業營業收入和利潤在3、4月降至冰點。

2020年全年，石化行業經濟運行呈現以下3個特點。

●這一片平靜的背后，是石油等各行業全力拼搏把疫情影響降到最低。攝影/林江海

一是經濟數據下降。營業收入同比下降8.7%，利潤總額同比下降13.5%，進出口總額同比下降12.8%，這3個主要指標同步大幅下降是石化行業歷史上極少有的。

二是產品價格下降。全年布倫特原油均價41.74美元/桶，與上年度的64.26美元/桶相比，同比下降35.05%。這是在上年度同比下降9.9%的基礎上再次出現的大幅下降。

化工品價格總水平同比下降6.4%。其中，39種主要無機化工品中年均價格同比下降的有29種，占比達74%；88種主要有機化工品中年均價格同比下降的有70種，占比達79.5%。產品價格的大幅下降是全行業效益大幅下滑的主要因素。

三是主要產品產量增加。全年原油產量1.95億噸、同比增長1.6%，連續兩年同比增長；天然氣產量1888.5億立方米、同比增長9.8%，連續4年增量超過100億立方米；原油加工量6.74億噸，同比增長3.0%；主要化學品總產量增長3.6%。具體看：燒堿產量同比增長5.7%，乙烯增長4.9%，純苯增長8.6%，精甲醇增長4.7%，合成樹脂及共聚物增長7.0%（其中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯同比分別增長8.9%、10.8%、3.3%），合成纖維單體增長8.6%，氮肥（折純）增長2.7%，輪胎增長1.7%。

四是主要產品消費增加。主要石化產品的市場消費雖然一季度大幅受挫，但是自二季度開始逐步回升。全年原油表觀消費量7.36億噸，同比增長5.6%；天然氣表觀消費量3253.6億立方米，同比增長7.3%；主要化學品表觀消費總量同比增長約4.6%，其中燒堿同比增長5.8%、乙烯增長1.7%、純苯增長8.8%、甲醇增長7.5%、合成樹脂增長8.4%、合成纖維單（聚合）體增長7.9%。

五是分化更加明顯。從營業收入看，油氣板塊同比下降17.6%，差于行業平均值；煉油板塊同比下降15.5%，差于行業平均值；化工板塊同比下降3.6%，好于行業平均值。

從利潤看，油氣板塊同比下降82.3%，大幅差于行業平均值；煉油板塊同比下降45.6%，也大幅差于行業平均值；化工板塊同比增長25.4%，明顯好于行業平均值，并大幅好于油氣和煉油兩個板塊。

從子行業看，基礎化工產品全年營業收入、利潤雙下降（-5.2%、-2.6%），農藥（+6.1%、+0.5%）、專用化學品（+1.6%、+13.4%）全年營業收入、利潤雙增長，合成材料（-6.7%、+5%）、橡膠制品（-0.8%、+39.6%）全年營業收入、利潤“一降一升”；煤化工產品營業收入同比下降14.7%，全年虧損19.4億元，增虧近11億元。

2020年，石化產業創新發展又有新突破，主要表現在防疫抗疫發揮突出作用，全力拼搏把疫情影響降到最低；科技創新取得新突破，本質安全實現新提升；骨干企業“壓艙石”作用更趨明顯；園區規范化又有新進展4個方面。

自2020年5月開始，生產經營逐步改善并回升向好，煉油板塊到當年9月底實現扭虧為盈38.4億元。9月，全行業營收已接近正常年份每月1萬億元的水平；10月，全行業利潤總額恢復到較好年份每月700億元以上的水平。

中石油、中石化、中海油、中化、中國化工完成國資委下達的考核指標，營業收入總和、利潤總額高于全行業的50%，原油加工量和成品油產量高于加工總量和總產量的70%，乙烯聚乙烯產量占全國總產量的近的70%，石油和天然氣總產量占全國的100%，確保了原油和天然氣產量連續兩年正增長，為保國家能源安全做出了重要貢獻。

華誼、巨化、中國化學等企業集團及萬華化學、魯西、東岳、魯北化工、利華益、京博等一批企業在創新發展以及管理改革中取得優異成績，為區域經濟和石化行業實現穩中求進做出重要貢獻。

十三五：“11212”

“十三五”期間，我國石化行業進一步鞏固世界第二石化大國和世界第一化工大國的地位，對世界石化市場的貢獻一直穩居40%左右，總體可以概括為“11212”。

“一個目標”：強國跨越成為全行業共同的追求。“由石化大國向石化強國跨越”是石化產業“十三五”發展規劃提出的長期奮斗目標。這一目標一經提出，即高度凝聚了行業共識，成為廣大石化企業和石化人的共同行動。廣大企業和石化園區對標世界一流：找差距、查短板，借鑒典型、學習經驗，改變過去拼資源、拼規模、拼資金的傳統模式，把突出主業、做強做優放在了突出位置。

“一個主題”：高質量發展成為全行業的根本要求。基于“十三五”以來我國石化行業淘汰落后產能、加快轉型升級、推進產業結構產品結構調整和優化以及創新驅動、綠色發展等方面取得的明顯進步，“2019年石化產業發展大會”提出：中國石化產業正在邁入高質量發展的新階段，從此全行業和各企業無論是研究發展思路還是部署發展目標，都首先統籌高質量發展這一根本要求。

“兩大發展戰略”：創新驅動和綠色發展成為全行業的共同發力點。創新驅動和綠色發展成為石化產業“十三五”發展規劃的“兩大發展戰略”。5年來，石化行業突破了一批先進勘探開發技術，攻克了一批具有自主知識產權的現代煤化工技術，創新開發了一批化工新材料和高端專用化學品“補短板”和“制高點”技術，創新開發了一批先進過程強化和資源化利用技術及重大技術裝備。綠色發展戰略深入實施，綠色發展理念更加強化，全行業和廣大石化企業加快推進綠色低碳發展，由末端治理向源頭控制轉變，深入推進“能效領跑者”活動，注重綠色技術創新，接連推出綠色新工藝和綠色產品目錄，不斷提高資源和能源的利用效率，節能減排取得積極進展，綠色發展水平顯著提升。行業能耗增速由“十二五”的6.9%下降為3%，COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放量均下降10%以上，5年來，共認定綠色工廠170家、綠色產品416種、綠色石化工藝30項、綠色園區試點示范12家。

“一個共識”：國際合作在中外企業和企業家間深化。伴隨著跨國公司紛紛進入中國和中國改革開放的大門越開越大，中國石化行業國際交流與合作的深度和廣度都在不斷深化和拓展。“十三五”期間，我們成為國際化工協會聯合會（ICCA）的正式會員，與ICCA等國際組織以及歐美、日、韓等地區和國家的石化組織都建立了良好的交流與互動機制，并就全球共同關注的碳減排、責任關懷、可持續發展、化學品監管、解決塑料污染等重要議題展開深入探討并尋求合作。

DISCOURSE

“十三五”期間，我國石化行業進一步鞏固世界第二石化大國和世界第一化工大國的地位，對世界石化市場的貢獻一直穩居40%左右。

“兩個世界一流”：一流企業和一流產業集群正在闊步向前。“十三五”以來，我們加大培育世界一流企業和現代石化產業集群的力度，中石油、中石化、中化等央企積極與埃克森美孚、巴斯夫等世界一流跨國公司對標，加快打造具有全球競爭力的世界一流企業。5年來，我國石化企業在《財富》世界500強榜單排名有顯著的變化。

中石化營業收入由2016年發布的2943.4億美元上升到2020年發布的4070億美元，增長38.3%；5年間一直保持《財富》世界500強前3位，2020年居第2位、居能源化工行業第1位，煉油能力、PX產能、煉油產品總銷量均全球第一，化工品銷售額全球第二。

中石油營業收入2016年的2992.7億美元上升到2020年的3791.3億美元，增長26.7%；《財富》500強排名一直保持前4位、國際大石油公司排名保持前3位，“十三五”創造了歷史上持續時間最長的儲量增長高峰期，聚烯烴專用料占比提升到54%。

中海油銷售利潤率等經濟指標一直居世界各大能源公司前列、連續16年央企考核A級，《財富》500強排名由2016年的109位上升到2020年的64位，營業收入由678億美元上升到1086.9億美元，排名提升45位、收入增長60.3%。尤其是去年對國內原油增量貢獻了83%，為連續兩年增產做出了積極貢獻。

中化集團實施“科學至上”理念，推動由貿易型和投資驅動型向創新驅動型轉變。農藥種子業務與美德等強國并肩，《財富》500強排名由2016年的139位上升到2020年的109位，營業收入由606.6億美元上升到803.7億美元，排名提升30位、收入增長32.5%。

中國化工特種化學品競爭力增強，5年收入增長58.9%，《財富》500強排名大幅提升70位。

延長石油《財富》500強排名由2016年的325位上升到2020年的265位，營業收入由317.5億美元上升到445.6億美元，排名提升60位、收入增長40.3%。新上榜的恒力集團2020年列榜單第107位。還有像萬華化學、新和成、東岳等一批主業突出、創新能力強、核心競爭力強的企業在國際市場有著很強的競爭力。

世界一流產業集群方面，以上海化工區、大亞灣、寧波、長興島石化基地以及南京、常熟、東營港新材料產業園、寧東現代煤化工示范基地等為代表的一大批石化、化工園區，都在對標德國路德維希港基地、新加坡裕廊島等世界一流化工園區和石化基地，目前已具備較強的世界一流綠色石化基地的基礎。

十四五：踏上新征程

十九屆五中全會對“十四五”發展及其2035年遠景目標都作了規劃和展望，石化產業“十四五”發展指南也已發布，中央經濟工作會議從8個方面部署了今年經濟工作。“把握大勢，立足新起點開啟新征程”，要求我們在新的一年“把握新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局”。

石化行業立足連續10年世界石化大國的平臺，既要正視大宗基礎化學品過剩的現狀，也要正視創新能力嚴重不足的問題，深入分析并把握行業、企業和產業、人才等方面的優劣勢，密切結合行業、企業的實際情況，緊緊圍繞高質量發展這一主題，把創新置于一切工作的首位，通過創新推動傳統產業和企業的轉型升級，通過創新加快解決結構性矛盾及區域間、行業間發展不平衡不充分的問題，通過創新加快結構調整和產業鏈產品鏈的高端化，通過創新補齊短板、鍛強長板，保障產業鏈供應鏈的安全。

全行業應當重點盤整淘汰落后產能、產業結構優化以及創新驅動、綠色發展、本質安全、園區管理等方面的情況和突出問題；相關子行業尤其是化肥、氯堿、純堿、電石以及煉油等12個基礎石化工工領域應當結合自身的狀況和特點，重點盤整落后產能退出情況、產品結構優化以及關鍵核心技術制約等方面存在的短板、綠色發展和資源綜合利用等方面存在的突出問題以及智能工廠建設、產業升級示范的經驗與教訓等。企業主要盤整“十三五”規劃執行的如何，目標是否實現，中期有沒有調整以及與世界一流企業對標的內容。通過盤整既總結經驗、更總結教訓，既看到優勢、更發現短板，既盤整了基礎、又找到了再出發的方向，既盤整了穩中求進的底氣、又明確了高質量可持續發展的動力。

全行業應堅持問題導向，強化優勢補齊短板。煉油產業成品油過剩，化工新材料和高端化學品短缺，提出“減油增化”；面對柴油消費接近平臺期，汽油市場小幅增長，加快調整柴汽比，都是以問題為導向在推動產業結構和產品結構的調整。鑒于2020年有些企業陷入經營困難，出現資金風險，新的一年不穩定性和不確定性因素進一步增加，因此需要認真分析企業生產經營中存在哪些風險，如果國際國內環境長期不見好轉將產生或遇到什么樣的風險，并研究相應的解決應對方案。

問題導向可以及時發現質量與效益存在的問題。我們的企業運營效益與跨國公司相比差距較大。2020年，全行業還有4596家規模以上企業虧損、占比約17.6%，同比增加8.4%，虧損額1993億元，同比增長8.5%。產成品庫存和應收賬款居高不下的問題也很嚴重。去年，油氣開采板塊應收與庫存合計為937.9億元、是利潤總額270.9億元的3.5倍，煉油板塊應收與庫存合計為2305.7億元、是利潤總額476.7億元的4.8倍，化工板塊應收與庫存合計1.1萬億元、是利潤總額4297.2億元的2.55倍。在利潤再創新低的現實面前，庫存和應收賬款是如此之巨。是否可以安排專人對這些庫存和應收做些分析，看看都是什么樣的構成，賬齡是多少，并研究制定“壓庫存、減應收、提效益”的具體方案和措施。

●走過2020，2021向好。 攝影/林江海

問題導向可以幫助制定產業鏈安全預案。為適應構建“雙循環”新發展格局的戰略轉變，我們應該花一些功夫認真梳理產業鏈供應鏈的情況、認真梳理關鍵核心技術是否存在“卡脖子”的瓶頸，并針對特殊情況、特殊時期制定相應的應對辦法和預案。