廣東省2021年電力市場環(huán)境與“十四五”發(fā)展形勢分析

楊全寧

摘 ?要：廣東省是國內(nèi)經(jīng)濟大省，2020年GDP總量已跨上10萬億元臺階，連續(xù)31年位居全國第一;同時廣東省也是全國人口總數(shù)最多、常住人口過億（1.19億人）的省份。巨大的人口和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模，也帶來了巨大的電力消費需求。2020年廣東全省用電量6927億千瓦時，約占全國電力消費總量的10%。隨著新一輪新型工業(yè)化的深度推進和新一代信息技術(shù)的持續(xù)突破，在內(nèi)外部環(huán)境未發(fā)生重大變化的情況下，預(yù)計廣東省電力需求增長態(tài)勢在未來一段時期內(nèi)，仍將比較強勁。

關(guān)鍵詞：電力市場;現(xiàn)貨;價格走勢;電力供需

一、引言

十四五期間，廣東省用電增速有望保持在3-5%，電源項目新增投產(chǎn)并網(wǎng)規(guī)模將近6000萬千瓦，清潔能源發(fā)電項目投產(chǎn)并網(wǎng)規(guī)模將占據(jù)其中7成。海上風(fēng)電和氣電有望成為未來一段時間內(nèi)電源發(fā)展的主要方向，現(xiàn)貨市場將取代中長期+現(xiàn)行模式。

二、廣東2021年及“十四五”電力市場環(huán)境分析預(yù)測

（一）2021年及“十四五”電力市場內(nèi)外部環(huán)境分析

當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境與能源格局深刻調(diào)整，供求關(guān)系總體緩和，應(yīng)對氣候變化進入新階段。隨著廣東經(jīng)濟發(fā)展步入新階段，5G、智能制造、智能機器人、三產(chǎn)服務(wù)業(yè)等快速發(fā)展，拉動大數(shù)據(jù)中心、基站用電、生活用電水平進一步提高，但電力發(fā)展質(zhì)量、供應(yīng)安全、使用效率問題仍然突出。2021年國內(nèi)防控新冠疫情效果明顯，經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，電力需求大幅增長，全省用電量預(yù)計達7850億千瓦時，增速增長13.5%，中長期用電需求增長的基本面不會改變，電力行業(yè)向市場經(jīng)濟、清潔智能、安全高效、多能互補方向發(fā)展的趨勢愈加明顯。

（二）廣東2021年及“十四五”電力建設(shè)及電力平衡

2021年，根據(jù)廣東發(fā)改委及能源局相關(guān)文件，省內(nèi)氣電計劃投產(chǎn)300萬千瓦;海上風(fēng)電、陸上風(fēng)電、光伏電站、生物質(zhì)能等新能源計劃投產(chǎn)195.3萬千瓦;核電、水電（含抽蓄電站）無新投產(chǎn)機組;煤電計劃投產(chǎn)200萬千瓦，其中河源二期（2×100萬千瓦））計劃在年內(nèi)投產(chǎn)，黃埔電廠#6機組、長海電廠#1機組共43萬千瓦計劃2020年退役。預(yù)計2021年末，全省裝機規(guī)模將達到15200萬千瓦，煤電裝機6800萬千瓦時。西電送廣東通道方面，烏東德水電站共計500萬千瓦于2020年8月投產(chǎn)送廣東，2021年末，西電送電能力將達4520萬千瓦。

根據(jù)相關(guān)渠道，“十四五”期間，廣東省將安排續(xù)建項目、新開工電力重點項目40余項，其中惠州核電、陸豐核電共計劃裝機規(guī)模500萬千瓦、氣電項目共計劃2200萬千瓦左右（預(yù)計投產(chǎn)1200萬千瓦）、海上風(fēng)電等新能源項目計劃投產(chǎn)2100萬千瓦左右，煤電計劃投產(chǎn)近1000萬千瓦，退役近200萬千瓦，預(yù)計2025年末，廣東省裝機規(guī)模將達到18600萬千瓦，煤電裝機規(guī)模達7400萬千瓦左右，但煤電裝機占比將由2020年底的48%下降至40%，在中長期內(nèi)仍將是廣東省主力電源。

（三）廣東電力市場2021年及“十四五”形勢分析

1.電力市場面臨的主要形勢與風(fēng)險

（1）電力市場化改革進入深水區(qū)，深層次的矛盾和問題亟待優(yōu)化解決。十三五收官之年，現(xiàn)貨試點和電力市場化改革必將進一步深入推進，廣東電力市場面臨計劃與市場兩種管理模式并存、計劃電價與市場電價相互作用、降電價與建市場需統(tǒng)籌兼顧、全社會發(fā)電成本需合理分攤等一系列深層次問題，隨著市場規(guī)模進一步擴大，市場建設(shè)愈發(fā)復(fù)雜。新一輪電力體制改革不是簡單的“讓利”，而是通過建立新的“隨行就市”和反映供需關(guān)系的價格形成機制，以全面優(yōu)化和提高電力行業(yè)管理效率、電力投資效率及系統(tǒng)運行效率為改革目標，探索電力工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑。

（2）現(xiàn)貨市場機制有待完善，長周期連續(xù)試運行年內(nèi)實行。現(xiàn)貨市場初步建立后，在阻塞管理、需求側(cè)響應(yīng)、信息披露、容量成本回收、雙邊報價模式等方面需進一步完善機制，通過月及以上長周期試運行來充分驗證和改進。

（3）局部地區(qū)負荷高峰期面臨供電緊張，電力供應(yīng)形勢更加復(fù)雜多變。2021 年廣東省統(tǒng)調(diào)最高負荷1.45億千瓦。由于新增發(fā)電資源分布不均、自身有效出力受限等情況，預(yù)計負荷高峰期全省電力供應(yīng)處于緊平衡，不排除局部地區(qū)存在較大電力缺口的風(fēng)險。

2.現(xiàn)貨規(guī)則變化風(fēng)險

2021年10月29日，廣東電力交易中心公布《南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場2021年11-12月全月結(jié)算試運行方案》，基于煤炭價格高企的影響，此次試結(jié)算較今年5月現(xiàn)貨試結(jié)算規(guī)則出現(xiàn)部分調(diào)整，部分成本通過現(xiàn)貨市場傳導(dǎo)到用戶。

3.2021年及十四五期電力市場運行展望

2021年，廣東將以“中長期+現(xiàn)貨”市場為基礎(chǔ)，繼續(xù)推進全月現(xiàn)貨試結(jié)算運行，進一步完善市場體系機制，2021年以后，市場逐年放大，市場主體持續(xù)增加，廣東開展全年連續(xù)長周期現(xiàn)貨市場，現(xiàn)貨市場將根據(jù)開展情況正式運行，交易品種及衍生品種持續(xù)豐富，市場運行機制不斷完善。

（1）市場電量占比越來越大。按目前廣東用電結(jié)構(gòu)來看，二產(chǎn)及三產(chǎn)用電占比接近8成。十四五期間，年均用電增速5%測算，2021年市場電量將達到3000億千瓦時，2022年達到3500億千瓦時，2023年達到4800億千瓦時，2024年達到5000億千瓦時，2025年將接近6000億千瓦時，實現(xiàn)工商業(yè)電量全部放開。

（2）市場交易價格愈加體現(xiàn)發(fā)電側(cè)及供電側(cè)經(jīng)營成本。從年度長協(xié)價格和月度集中競價價格走勢來看，隨著市場越來越成熟，兩者價格逐漸趨同。不考慮政策與電力物理屬性的情況下，中長期交易價格會更加體現(xiàn)發(fā)電側(cè)及供電側(cè)（電網(wǎng)公司）經(jīng)營成本。用戶將承擔(dān)部分由煤價和氣價等導(dǎo)致發(fā)電成本增減的壓力。現(xiàn)貨價格預(yù)計更多時段會體現(xiàn)發(fā)電側(cè)的邊際成本（超發(fā)電部分）。

（3）市場體系機制逐步完善。一是建立售電公司高買低賣補償機制、輸配電價應(yīng)用、信息披露及雙邊報價等重要機制，引進市場風(fēng)險第三方評估和風(fēng)險防范機制。二是市場制度體系將有望健全，現(xiàn)貨市場規(guī)則細則編制完善、交易規(guī)范化、標準化水平持續(xù)提升。三是現(xiàn)貨市場相匹配的零售市場交易和管理模式仍會探索建立，零售市場交易管理平臺的關(guān)鍵功能有待開發(fā)。

（4）交易品種多樣化。一是月度集中競爭、月度發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓、現(xiàn)貨試運行等交易仍是中長期交易基礎(chǔ)。二是交易中心逐步規(guī)范完善交易組織管理，持續(xù)開展交易業(yè)務(wù)指導(dǎo)書修編，進一步規(guī)范交易全流程，保證交易時效性。三是交易中心將基于現(xiàn)貨試運行情況，加強交易流程管控，保障“中長期+現(xiàn)貨”連續(xù)運行正常有序開展，并逐步建立場力監(jiān)測與防范機制。

（5）結(jié)算機制逐步健全。交易中心將優(yōu)化完善現(xiàn)貨按月試運行混合結(jié)算機制，優(yōu)化營銷、計量、財務(wù)及深圳電網(wǎng)現(xiàn)貨協(xié)同結(jié)算流程;逐步完善現(xiàn)貨市場評價機制及體制，建立現(xiàn)貨試運行評價機制，繼續(xù)規(guī)范現(xiàn)貨零售市場。

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