2020年我國專用汽車市場回顧及2021年市場預測

中汽數據有限公司 黃睿 宋雨童

1月18日，國家統計局發布的最新數據顯示，2020年全年國內生產總值1015986億元，按可比價格計算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度同比增長3.2%，三季度同比增長4.9%，四季度同比增長6.5%。

投資方面，2020年固定資產投資（不含農戶）51.9萬億元，比上年增長2.9%。其中，基礎設施投資增長0.9%，制造業投資同比減少2.2%，房地產開發投資增長7%。從三次產業投資來看，第二產業投資增長0.1%，第三產業投資增長3.6%，第三產業投資顯著快于第二產業。投資結構調整優化，高技術產業投資增長10.6%，其中高技術制造業和高技術服務業投資分別增長11.5%和9.1%。資本形成總額近45萬億元，占GDP的比重為43.1%。

消費方面，受疫情的影響，2020年社會零售品總額39.2萬億元，同比減少3.9%。雖然疫情導致消費增速放緩，但最終消費支出占GDP的比重仍然達到54.3%，高于資本形成總額11.2個百分點，消費仍然是經濟穩定運行的壓艙石。三、四季度消費增速已經轉正，特別是四季度社會消費品零售總額增長了4.6%，逐漸接近正常水平。消費對經濟增長的拉動作用也在逐季增強。四季度社會消費品零售總額同比增長4.6%，增速比三季度加快了3.7個百分點；最終消費增長拉動經濟增長2.6個百分點，比三季度上升了1.2個百分點。隨著疫情進一步得到有效控制，消費需求的動力也將進一步恢復。

外貿方面，2020年中國貨物貿易進出口總值46462.6億美元，同比增長1.5%。其中，出口25906.5億美元，同比增長3.6%；進口20556.1億美元，同比減少1.1%。在全球貿易大幅萎縮的情況下，中國進出口貿易實現逆勢增長，貿易總值、出口總值雙雙增長并創歷史新高。中國出口占全球的比重有望上升到14%左右，連續7年成為全球最大出口國。貿易順差5350.3億美元，比上年擴大27.1%，凈出口對經濟增長的貢獻達到約15%。

2020年1～12月，商用車累計銷售453.1萬輛，同比增長18.8%。卡車銷量419.1萬輛，同比增長21.3%，客車銷量34.0萬輛，同比下滑4.9%；專用車銷量165.1萬輛，占商用車比重36.4%，較2020年比重提升1.8個百分點。

專用車市場概述

2020年1～12月，我國專用車市場銷量165.1萬輛，同比提升24.9%（見圖1）。其中物流類專用車銷量123.6萬輛，同比增長31.8%，市場份額為74.9%，較2019年同期提升了3.9個百分點；工程類專用車銷量17.6萬輛，同比提升32.9%，市場份額為10.6%，較2019年同期提升了0.6個百分點；作業類專用車銷量23.9萬輛，同比下滑4.8%，市場份額為14.5%，較2019年同期下滑4.5個百分點。

圖1 2014～2020年專用車市場銷量

專用車市場月度表現

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2020年一季度，受新冠肺炎疫情影響，生產經營活動停滯，商用車市場需求受到抑制，專用車一季度銷量大幅下滑，尤其是2月份，銷量同比下滑72.6%；4月份之后，隨著國內疫情逐步得到控制，生產生活有序恢復，同時，為拉動經濟增長，中央及各地方政府紛紛加大基建投資力度，大量基建項目集中開工，專用車市場需求大幅增長，疊加國Ⅲ車淘汰政策，專用車銷量出現井噴，尤其是6～10月，專用車銷量同比增長幅度均超過50%。

工程車市場表現

工程類專用車市場主要以攪拌車、起重機為主，2020年1～12月兩者份額達到87.5%（見圖3、4）。工程車銷量增速與國內固定資產投資增速呈正相關關系， 2020年受大量基建項目集中開工影響，工程車銷量同比大幅增長，尤其是攪拌車、起重機、泵車，2020年1～12月銷量同比分別增長42.2%、25.1%、76.9%。

圖4 2020年工程車各細分市場表現

從月度銷量走勢來看（見圖5），2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，銷量同比大幅下滑；4月份之后隨著疫情逐步得到控制，生產經營活動恢復，同時，大量基建項目開工建設，拉動工程車市場需求快速增長，5～11月連續7個月漲幅超過50%。

圖5 2020年工程車市場月度表現

從工程類專用車市場企業競爭情況來看（見表1），工程車銷量TOP10企業市場集中度80.3%，較2019年提升了13.8個百分點。2020年1～12月共有275家企業實現銷售，平均每家企業銷量639輛，有10家企業銷量超過5000輛。銷量TOP10企業，銷量同比均增長，其中，蕪湖中集瑞江、徐工施維英、中集車輛以及唐山亞特同比增幅較大，均超過100%。

表1 2020年工程車企業銷量及份額

物流車市場表現

物流類專用車市場主要以通用廂式車、倉柵車為主，2020年1～12月兩者份額達到86.8%（見圖6）。

圖6 2020年物流車市場結構

從車輛用途來看（見圖7），通用廂式車與倉柵車依然是物流車市場的絕對主力，是各生產企業的必爭之地。此外，隨著國內居民生活水平的提高，居民對鮮果、蔬菜、肉類與海鮮的巨大需求以及政府對食品/藥品安全的監管力度逐漸加強，刺激了冷鏈運輸市場的發展，從而促使冷保車市場需求大增，2020年1～12月銷量同比增長47.0%。

圖7 2020年物流車各細分市場表現

從月度銷量走勢來看（見圖8），與整體市場一樣，一季度受疫情影響銷量同比下滑，4月份之后隨著疫情得到控制，生產生活恢復正常，物流需求回升，物流車市場回暖，銷量同比轉為正增長。

圖8 2020年物流車市場月度表現

從物流類專用車市場企業競爭情況來看（見表2），物流車銷量TOP10企業市場集中度88.6%，較2019年提升了10.8個百分點。2020年1～12月共有320家企業實現銷售，平均每家企業銷量3863輛，有11家企業銷量超過20000輛。銷量TOP10企業中，柳州五菱銷量同比下滑2.3%，其他企業銷量同比均增長，其中，中國重汽、東風柳汽增長幅度較大，同比分別增長73.1%、60.9%。

表2 2020年物流車企業銷量及份額

作業車市場表現

作業類專用車市場主要以垃圾車、環衛車、服務車為主，2020年1～12月三者份額達到69.9%（見圖9、10）。市場結構相對穩定。2020年新冠肺炎疫情突然襲來，負壓式救護車等醫用車需求激增，2020年醫用車全年銷量同比增長105.3%，市場比重達到7.3%。

圖9 2020年作業車市場結構

圖10 2020年作業車各細分市場表現

從月度銷量走勢來看（見圖11），一季度銷量跟整體市場同步下滑，二季度銷量同比由負轉正，三、四季度市場再次出現回落走勢。

圖11 2020年作業車市場月度表現

從作業類專用車市場企業競爭情況來看（見表3），作業車銷量TOP10企業市場集中度46.2%，較2019年提升了1.4個百分點。2020年1～12月共有613家企業實現銷售，平均每家企業銷量389輛，有9家企業銷量超過5000輛。銷量TOP10企業中，湖北程力、中聯重科、北汽福田、江鈴汽車銷量同比增長，中聯重科增長幅度較大，同比增長11.2%，其他企業銷量同比均下滑，其中上汽紅巖、徐工集團下滑幅度較大，同比分別下滑30.9%、36.8%。

表3 2020年作業車企業銷量及份額

2021年專用車市場預測

2021年，宏觀經濟形勢向好，消費回升帶動物流運輸需求的回升，基建項目持續保障工程車的市場需求，同時治超常態化也將促進不合規車輛的淘汰更新。但基建投資及開工增速放緩，對市場的拉動作用減弱，2020年國Ⅲ車提前淘汰透支部分市場需求，在各種因素綜合影響下，預計專用車2021年銷量將出現回落。同時，2021年7月1日，重卡正式實施國Ⅵ排放標準，各企業紛紛搶占上半年市場機會，預計上下半年市場銷量將會出現較大差異。