增幅首次超50％ 2020年我國清障車市場分析

漢陽專用汽車研究所 楊順

2020年受席卷全球的新冠肺炎疫情影響，全球經濟受到沉重打擊。中國有效控制疫情，經濟運行逐步恢復常態。2020年全年國內生產總值1015986億元，按不變價格計算，比上年增長2.3%。分季度看，一至四季度GDP增速分別為-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%，經濟顯現出持續恢復的勢頭，展現出我國經濟發展強大的韌性。

2020年全國規模以上工業企業實現利潤總額64516.1億元，比上年增長4.1%。從供給端看，工業生產增速持續加快，單月增速年內繼續超過去年同期；需求端方面，固定資產投資保持回升態勢，消費結構持續升級，貨物進出口增長較快，貿易結構不斷改善。

2020年國內商用車市場概述

2020年，受疫情影響，我國商用車市場呈“√”型上行。2月在春節假期和疫情雙重沖擊下，銷量達到近六年歷史最低值，3月以后疫情逐步緩解，經濟環境持續改善，重大工程項目陸續開工，企業復工復產、電商物流、城鄉居民消費等加速擴張運力剛需，拉動商用車市場持續回暖；老舊車淘汰、超載治理及“大噸小標”問題規范等政策加快實施，進一步刺激存量市場更新需求釋放，促進商用車全年實現銷售468.5萬輛，同比增長22.8%（見圖1），其中重卡、微卡市場銷量創歷史新高。

▲圖1 2015～2020年商用車市場銷量

2020年國內清障車市場特征

1.近五年銷量持續創歷史新高，2020年漲幅首度超過50%

2020年，是全國“脫貧攻堅戰”的收官之年。“要致富先修路”，2020年全國新改（擴）建高速公路12713km，全國高速公路里程突破15萬km。新改建農村公路26.9萬km，完成鄉道及以上公路安全生命防護工程18.1萬km，改造危橋6580座，全國公路總里程超過510萬km；全國機動車保有量穩步增長，達到3.72億輛。同時，伴隨著排放升級，各清障車企業為緩解國Ⅴ車庫存，紛紛加大購車優惠力度。這些使得2020年我國清障車市場銷量實現2.17萬輛，同比增長52.5%，在近五年的持續增長中漲幅首度超過50%（見圖2）。

▲圖2 2016～2020年清障車市場銷量

2.輕型車占比逐年攀升，2020年總質量4495kg占比超7成

從車型結構來看，清障車市場銷量主要以6t以下的輕型車為主。近三年，輕型車占比逐年攀升，2020年比重高達72.2%。從增長幅度來看，輕型車增幅最高，同比增長104.9%，實現翻番（見圖3）。

▲圖3 2018～2020年清障車各噸位占比情況

根據分析，2020年輕型清障車翻番增長的原因主要歸結于以下幾點：其一，總質量4495kg的車型，總長不超6m可上藍牌。藍牌清障車具有購車、使用成本低、C照駕駛、進城路權上的便利等諸多優勢，因此深受用戶的追捧；其二，2020年上半年，部分企業打“擦邊球”，將實為平板運輸車的藍牌車型以清障車申報，造成了銷量的上漲；其三，工信部對總質量4495kg車型公告的加嚴管理下，造成總質量4495kg清障車的消費提前透支。2020年，總質量4495kg的清障車全年銷量15448輛，占比71.3%（見圖4）。

▲圖4 2020年清障車總質量散點分布圖

3.市場集中度較高，頭部企業優勢明顯

從市場集中度來看，2020年共有78家清障車生產企業實現了銷售。清障車行業銷量排名前八的企業市場集中度達62.53%，整個清障車市場呈現“低集中寡占型”結構，行業市場集中度較高。其中，程力專汽、廣東粵海、重汽海西作為行業頭部企業，在市場上占據主導地位（見表1）。

表1 2020年清障車行業銷量排名前八企業集中度

4.年初疫情抑制需求，復工復產后市場活力旺盛

2020年初新冠疫情的暴發，國內清障車銷量出現大幅下滑。隨著疫情得到有效控制，復工復產有序開展，居民對于汽車的消費需求大幅回升，促進了清障車需求持續釋放。同時，藍牌清障車公告管理和環保升級帶來的換購需求，也對清障車市場形成重要支撐。2020年的清障車市場和往年類似，在3～5月及年底表現出更強的市場需求（見圖5）。

▲圖5 2018～2020年清障車市場銷量月度走勢

5.清障車市場區域分布

從清障車銷量區域分布來看，2020年清障車銷量主要分布在湖北、山東、河北、廣東、江蘇等省份，銷量TOP10市場集中度為70.6%，相較于2019年提升了4.5個百分點，集中度有所提升。

從增幅來看，除浙江省外，銷量TOP10省份銷量同比均增長，其中山西、山東、湖北同比增長幅度較大，增幅分別為130.4%、125.1%、100.7%（見表2）。

表2 2020年清障車區域銷量及份額

2021年清障車市場發展趨勢

2021年是“十四五”規劃開局之年，伴隨著全面深化改革的推進和“國內國際雙循環”體系的構建，我國城鎮化水平將持續提升，公路里程和汽車保有量還將持續快速增長。同時，各地對環保的要求也會持續加嚴。這些都將對清障車的市場規模產生積極作用。

此外，我國清障車的發展歷時較短，與國外發達國家相比，在高速公路管理、清障車底盤專用化、新技術利用、清障車的生產、操作等環節均有較大差距。而隨著我國高速公路的建設力度不斷增加，高速公路發生事故的幾率也越來越大，發展清障車技術是我國道路清障的必然趨勢。