2021年前3季度國Ⅵ柴油重卡市場特點：“金九”銷量創新高，累計增長近2 倍

任詩發 文

In September 2021,29,700 national VI diesel heavy trucks (excluding exports) were sold,with a month-onmonth increase of 44% and a year-on-year increase of 197%,a new monthly sales volume since 2021,accounting for nearly half of the sales of the heavy truck terminal in September.In the first three quarters of 2021,a total of 164,700 units of national VI diesel heavy trucks were sold,up nearly twice year-on-year.

2021 年9 月是國Ⅵ全面切換的第3 個月，根據終端上牌數據，2021 年9月國Ⅵ柴油重卡銷售2.97 萬輛（不含出口），環比增長44%，同比增長197%，創2021 年以來單月銷量新高，占據9 月重卡終端銷量近半壁江山的份額。可見國Ⅵ柴油重卡在2021 年的“金九”季節還是有一些新的收獲。2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡累計銷售16.47 萬輛，累計同比（2020 年同期為5.75 萬輛）大漲近2 倍（187%）。那么2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡市場有哪些特點？

特點一：9 月國Ⅵ柴油重卡銷量2.97萬輛，跑贏重卡大盤，占據重卡大盤半壁江山的權重，占比同比增加37.21 百分點

根據終端上牌及中汽協數據，2021年9 月國Ⅵ柴油重卡銷量同比與重卡大盤比較、占據重卡大盤權重比較如表1 所示。從中可見，2021 年9 月，國Ⅵ柴油重卡銷量2.97 萬輛，同比增長197%，跑贏重卡大盤；國Ⅵ柴油重卡占據重卡的權重為50.34%，比2020 年同期13.13%的權重增加37.21 百分點；也就是說9 月作為國Ⅵ全面切換的第3 個月，國Ⅵ柴油重卡占比已經達到重卡市場的半壁江山，其余近1/2 實際銷量主要是由6 月已開票、7 月上牌的國Ⅴ重卡車型組成。這說明國Ⅵ柴油重卡在9 月的銷量雖然有些收獲，但并未達到預期，主要有以下幾點原因：

表1 2021 年9 月國Ⅵ柴油重卡銷量同比與重卡大盤比較、占據重卡大盤權重比較

一是9 月雖然是傳統的重卡銷售旺季，但2021 年情況比較特殊，不少經銷商仍然把主要精力放在國Ⅴ庫存的處理；二是在國Ⅵ全面切換前，大部分卡友都買過新車了，9 月終端客戶對國Ⅵ柴油重卡的實際需求并不多；三是9 月運價依然低迷、車多貨少矛盾仍很突出。購買成本較高（購車成本比國Ⅴ高，另外不能加“小油”，使用成本也比國Ⅴ高）的國Ⅵ車輛，在同樣貨源、同樣運價的情況下意味著客戶收益比國Ⅴ車輛更少，因此不少潛在客戶仍在持幣觀望等待；四是9 月國家宏觀經濟指標增速進一步下滑，經濟大環境使得市場對作為生產資料的國Ⅵ重卡的總體需求在萎縮。

特點二：前3 季度 國Ⅵ柴油重卡銷量同比大漲近2 倍，跑贏重卡大盤，占比同比增加近1 成

根據終端上牌及中汽協數據，2021年前9 月國Ⅵ柴油重卡銷量及同比、占比情況如表2 所示。從中可見，2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡累計銷量為16.47萬輛，同比大漲近2 倍（187%），遠遠跑贏前3 季度的重卡大盤-0.26%的增幅；2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡占據重卡的權重為13.4%，比2020 年同期的4.7%提高近1 成（8.7%）。總體看，2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡占重卡市場的份額還較低，這也是導致近來重卡市場一直低迷的重要原因。

表2 2021 年前9 月國Ⅵ柴油重卡銷量及同比、占比情況

根據調研分析，2021 年前3 季度購買國Ⅵ柴油重卡的主要客戶是重視高效運輸的快運物流公司，這些客戶主要扎堆在對環保要求比較嚴格、靠近北京周邊的河北、山東，河南，還有廣東、江蘇等區域市場。而大部分散戶對目前國Ⅵ柴油重卡的高成本、不成熟的技術及不完善的售后服務等方面仍存有顧慮。

特點三：“金九”國Ⅵ柴油重卡銷量創2021 年前3 季度單月新高

根據終端上牌信息，2021 年前3季度各月國Ⅵ柴油重卡銷量及占比情況如表3 所示。從中可見，在2021 年前3季度各月國Ⅵ柴油重卡銷量中，9 月銷量為2.97 萬輛，占比18%，創2021 年前3 季度以來單月新高。這主要可能與9月是傳統重卡的黃金銷售旺季有關。

表3 2021 年前3 季度各月國Ⅵ柴油重卡銷量及占比情況

特點四：國Ⅵ牽引車累計銷量同比增幅最大，且占比同比增加最多

根據終端上牌信息，2021 年前3季度國Ⅵ柴油重卡各細分市場銷量及占比情況如表4 所示。從中可見，國Ⅵ柴油牽引車銷量45 210 輛，同比增長372.1%，成為前3 季度國Ⅵ柴油重卡同比增幅最高的細分車型，占比27.45%，且占比同比增加11.79%，是占比同比增加最大的細分車型，說明國Ⅵ柴油牽引車是目前國Ⅵ柴油重卡中增長勢頭最旺盛的細分市場；國Ⅵ柴油載貨車銷量37 535 輛，同比增長166.3%，成為前3季度國Ⅵ柴油重卡同比增幅第二高的細分車型，占比22.79%，且占比同比減少1.72%，是占比同比減少最小的細分車型；國Ⅵ柴油自卸車銷量20 308 輛，同比增長145.4%，成為前3 季度國Ⅵ柴油重卡同比增幅第三高的細分車型，占比12.33%，且占比同比減少2.06%，是占比同比減少第二大的細分車型；國Ⅵ柴油專用車銷量61 647 輛，同比增長135.9%，成為2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡同比增幅最小的細分車型，占比37.43%，且占比同比減少8.01%，是占比同比減少最大的細分車型。

表4 2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡各細分市場銷量及占比情況

從上面分析可知，2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡主要是銷售在專用車及牽引車2 個細分領域，而且牽引車增長最快，主要是因為牽引車在重卡領域用途最廣，一些中高端物流快運公司從事大件物流公路運輸主要依靠牽引車，并且非常注重貨物運輸的時效性和準點送達率，特別是在貨運市場競爭激烈的大背景下，更注重把擁有高效快速、安全可靠、智能化水平較高的國Ⅵ柴油牽引車作為競爭的制高點，因此導致國Ⅵ柴油牽引車在前3 季度增速最高，占比同比增加最多。

而國Ⅵ柴油專用車占比雖然銷量仍是最大，但同比占比減少最多，主要是由于專用車（如各種作業的灑水車、城市道路洗掃車、多功能抑塵車等環衛車）在市區作業較多，而按照法規，在市區作業的城市車輛在2020 年7 月1日就必須滿足國Ⅵ排放標準。換言之，專用車輛換購國Ⅵ柴油車型比較早，該換的基本都換得差不多了，存量車型在不斷減少，因此導致2021 年前3 季度國Ⅵ柴油專用車同比增幅相對最小。

特點五：東風汽車奪冠，一汽解放第二，中國重汽第三；TOP10 銷量同比全部大漲，三一重卡領漲行業；TOP10 市場份額同比8 增2 減，其中解放增加最多，福田減少最多

2021 年前3 季度TOP10 企業國Ⅵ柴油重卡銷量及同比情況如表5 所示。從中可見TOP10 銷量呈現以下特點：東風汽車累計銷量64 700 輛，同比大漲124%，位居行業榜首，銷量是第2 名的近2.43 倍，但市場份額同比下降11.08百分點，說明其市場份額正在被其他競爭對手搶奪；一汽解放累計銷量26 600輛，同比大漲299%，市場份額同比增加4.56 百分點，是行業份額增加最多的車企，表現突出；中國重汽累計銷量23 500 輛，同比大漲214%，跑贏大盤，位居第三，市場份額同比增加1.25百分點，表現較好；福田汽車累計銷量20 800 輛，同比大漲122%，跑輸大盤，居第四，市場份額同比減少3.64 百分點，是行業份額同比下降最多的企業；陜汽集團累計銷量12 800 輛，同比大漲473%，跑贏大盤，位居第五，市場份額同比增加3.87 個百分點，是行業份額增加第二多的車企，表現較好；第6名—第10名累計銷量均在4 000輛以下，其中第9 名的三一重卡銷量同比暴漲13 833%，在行業中漲幅最高，領漲行業。另外值得關注的是，三一重卡這個行業新秀，由于承諾國Ⅵ不加價，這個無疑給國Ⅵ重卡市場帶來更激烈的競爭。

表5 2021 年前3 季度TOP10 企業國Ⅵ柴油重卡銷量及同比情況

總體看，2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡行業中，東風汽車、解放、重汽、福田4 家企業累計銷量超2 萬輛；其中東風汽車一家獨大，銷量位居第一，領跑行業；TOP10 中同比均大漲，可謂“全線飄紅”；從市場份額同比增減看，TOP10 中同比8 增2 減，其中一汽解放同比份額增加最多，福田汽車同比減少最多。可見在重卡頭部企業之間，目前國Ⅵ柴油重卡的市場份額爭奪戰已正在進行。

特點六：區域市場流向不均，河北拔得頭籌，山東奪得亞軍，廣東獲得季軍，河南第四，江蘇第五；TOP10 累計占比超7 成

根據上牌信息，2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡主要區域銷量及市場份額統計如表6 所示。從中可見，在2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡區域分布中，北京及周邊地區及廣東等區域占比較高，可能與這些地區重卡造成的污染比較嚴重以及本身對環保升級要求比較嚴格等有關。其中河北拔得頭籌，市場占比12.22%；其次是山東，市場占比12.20%；再次是廣東，市場占比為8.42%；第四是河南，市場占比7.79%，第五是江蘇，市場占比6.63%。TOP10累計占比超7 成（72.43%），其他20 多個區域只有27.57%的市場份額，說明目前國Ⅵ柴油重卡銷量在全國區域分布不均。

表6 2021 年前3 季度國Ⅵ柴油重卡主要區域銷量及市場份額統計