騰訊系就位！八家虛擬銀行悉數(shù)開(kāi)業(yè)：突圍香港金融市場(chǎng)，它們都放了哪些大招？

立莉

香港首輪獲批的八家虛擬銀行全部正式開(kāi)業(yè)！

12月21日，騰訊旗下的虛擬銀行——富融銀行正式開(kāi)業(yè)。該行是首家連接微信香港錢包的虛擬銀行。目前，富融銀行提供港幣、人民幣和美元的儲(chǔ)蓄、定期存款、本地轉(zhuǎn)賬和外匯買賣服務(wù)，是首間推出外匯買賣的虛擬銀行。

騰訊系富民銀行就位。至此，眾安銀行、天星銀行、匯立銀行、Livi Bank、Mox Bank 、螞蟻銀行、平安壹賬通銀行、富融銀行8家虛擬銀行已開(kāi)業(yè)。

8家虛擬銀行中內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)巨頭多有參與。香港金管局方面曾表示，引入虛擬銀行是香港邁向智慧銀行新紀(jì)元的關(guān)鍵舉措，可推動(dòng)香港的金融科技和創(chuàng)新，并能為銀行客戶提供新體驗(yàn)。

然而盡管含著金湯匙出生，香港虛擬銀行也要直面發(fā)展中可能遇到的困境。

便捷開(kāi)戶、無(wú)卡化成特色

據(jù)悉，富融銀行由騰訊、港交所、工銀亞洲、高瓴資本及鄭志剛合資組成。9月底開(kāi)始試業(yè)，目前提供港幣、人民幣和美元的儲(chǔ)蓄、定期存款、本地轉(zhuǎn)賬和外匯買賣服務(wù)，是首家推出外匯買賣的虛擬銀行。客戶也可以在富融銀行App上，通過(guò)轉(zhuǎn)數(shù)快（FPS）二維碼進(jìn)行港幣和人民幣的本地支付。

富融銀行行政總裁岑志豪表示，自試業(yè)以來(lái)運(yùn)作暢順，并獲得多方的正面回饋。將會(huì)繼續(xù)善用各個(gè)股東的優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)各種開(kāi)放銀行計(jì)劃，包括開(kāi)放應(yīng)用程序界面（API），持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)，提升用戶體驗(yàn)。

事實(shí)上，相比大眾過(guò)往較熟悉的傳統(tǒng)銀行，虛擬銀行用戶可以手機(jī)掃描身份證、自拍。用戶在線提供一些個(gè)人信息，即可簡(jiǎn)單快捷地完成eKYC（電子化“識(shí)別你的客戶”）等開(kāi)戶手續(xù)。

正因如此，多家虛擬銀行在開(kāi)業(yè)之初，“7*24全天候電子銀行服務(wù)”、”3-5分鐘遠(yuǎn)程開(kāi)戶”、“人臉識(shí)別認(rèn)證”等成為宣傳點(diǎn)。此外，各虛擬銀行還結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)推出特色服務(wù)。

10月16日，眾安銀行推出了數(shù)字+實(shí)體形式的銀行卡ZA Card是，持有ZACard用戶的消費(fèi)和管理可以通過(guò)App完成，每筆交易具有實(shí)時(shí)消息推送，消費(fèi)限額也可自由控制，如卡片丟失可通過(guò)App一鍵鎖卡。另外，ZA Card全面支持Apple Pay，可通過(guò)綁定到Apple Pay實(shí)現(xiàn)線下手機(jī)閃付。

9月28日螞蟻銀行宣布正式開(kāi)業(yè)，螞蟻銀行還將通過(guò)與AlipayHK合作，下一步有望實(shí)現(xiàn)直接從AlipayHK電子錢包的小程序完成銀行遠(yuǎn)程開(kāi)戶。屆時(shí)AlipayHK的200多萬(wàn)用戶在線下5萬(wàn)多家香港商戶消費(fèi)時(shí)可直接從銀行的“存款寶”內(nèi)劃賬支付。

9月底，渣打旗下虛擬銀行Mox Bank正式營(yíng)業(yè)，并與萬(wàn)事達(dá)卡合作推出了亞洲首張全功能無(wú)號(hào)碼銀行卡Mox卡，同時(shí)Mox Bank也是香港首家同時(shí)支持Apple Pay及Google Pay的虛擬銀行

匯立銀行主要提供純線上數(shù)字銀行服務(wù)，并推出一系列純數(shù)字化服務(wù)給客戶體驗(yàn)，其中包括：遠(yuǎn)程開(kāi)戶、定期存款及儲(chǔ)蓄賬戶、虛擬銀行卡以及“轉(zhuǎn)數(shù)快”等。

一位金融科技行業(yè)研究員曾告訴數(shù)金觀察，“香港虛擬銀行背后股東多為互聯(lián)網(wǎng)巨頭，擁有豐富的線上運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，無(wú)論是在存款還是貸款方面，其推出的服務(wù)都可以更加靈活。”

攬客利器：低門檻、高收益

香港虛擬銀行開(kāi)業(yè)以來(lái)，低門檻高收益的存款產(chǎn)品成為虛擬銀行攬客利器，各家虛擬銀行大打價(jià)格戰(zhàn)。

“虛擬銀行的架構(gòu)較為精簡(jiǎn)，并具備強(qiáng)大而且精益的科技研發(fā)能力。因此，虛擬銀行具有更高效的營(yíng)運(yùn)模式，其成本較低，因此能提供更具吸引力的產(chǎn)品定價(jià)回饋用戶。”前述行業(yè)研究人士透露。

眾安銀行在今年3開(kāi)業(yè)初期，推出一款零門檻活期存款產(chǎn)品“ZA活期Go”，無(wú)論起存額多少，用戶均可享受年利率1%的活期利息。此利率適用于50萬(wàn)港元或以下的存款額，超出上限部分將按中國(guó)香港地區(qū)基本活期存款利率（年利率0.001%）計(jì)算。

天星銀行開(kāi)業(yè)初期則重點(diǎn)推介年化3.6%港幣活期存款利率。2020年6月11日起在開(kāi)業(yè)期間所有成功開(kāi)戶的天星銀行新客戶，活期存款港幣首2萬(wàn)元都可享有3.6%的年利率，利率保證直至2021年6月10日。此外，金額在50萬(wàn)至100萬(wàn)港元的活期存款客戶可享有1%的年利率。

定期存款產(chǎn)品方面，匯立銀行主要推出了GoSave存款產(chǎn)品。GoSave是香港首個(gè)以人數(shù)決定利率的定期存款產(chǎn)品。通過(guò)這種方式，客戶可以和家人朋友乃至所有WeLab Bank的客戶一起儲(chǔ)蓄，從而獲得更高的利率。參加GoSave的人數(shù)越多，利率就會(huì)越高，年利率最高可達(dá) 4.5%。用戶最低只需港幣10元就可以開(kāi)始GoSave，甚至可以隨時(shí)提款而無(wú)需額外費(fèi)用。

螞蟻銀行在開(kāi)業(yè)時(shí)宣布，可即時(shí)體驗(yàn)包括本地轉(zhuǎn)賬以及“存款寶”活期儲(chǔ)蓄存款，兩萬(wàn)元以下年利率2.5厘，兩萬(wàn)至50萬(wàn)，年利率則為1厘。

據(jù)金融時(shí)報(bào)消息，香港地區(qū)基準(zhǔn)利率長(zhǎng)期處于低位，以匯豐銀行為例，存款額少于5000港元不設(shè)利率，高于5000港元活期利率也只有0.01‰，其他各大銀行的活期利率也大多在0.01-0.02‰上下。按照此利率水平算，上述虛擬銀行提供的利率已經(jīng)達(dá)到市場(chǎng)平均水平的1000倍甚至3600倍。

緩解中小企業(yè)的貸款難題

按照香港金管局定義，以個(gè)人和中小企業(yè)為主要對(duì)象。多家虛擬銀行也已經(jīng)開(kāi)始面向中小企業(yè)推出產(chǎn)品。

9月29日，虛擬銀行平安壹賬通正式開(kāi)業(yè)，其行政總裁馮鈺龍指，該行與貿(mào)易通合作，利用對(duì)方提供的數(shù)據(jù)，集中為中小微企提供存款、轉(zhuǎn)賬及貸款服務(wù)，目前上客速度與預(yù)期相若。目前批出的貸款額平均是170萬(wàn)港元，貸款期集中18及24個(gè)月。

螞蟻銀行也在研究支持中小微企業(yè)的方案。據(jù)螞蟻銀行行政總裁王瀾透露，下一階段希望以阿里巴巴經(jīng)濟(jì)體內(nèi)的電商作為其中小企商戶服務(wù)試點(diǎn)，積極研發(fā)包括數(shù)字化貿(mào)易融資在內(nèi)的小微金融服務(wù)。

一般來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)銀行考慮成本后，普遍認(rèn)為中小企業(yè)不是理想客戶，但虛擬銀行成本結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，配合貿(mào)易通數(shù)據(jù)，可以分析企業(yè)在不同經(jīng)濟(jì)周期中的抵御能力，協(xié)助批核貸款。

前路并非坦途

值得注意的是，虛擬銀行在香港的發(fā)展也并非毫無(wú)挑戰(zhàn)。

針對(duì)虛擬銀行高息攬儲(chǔ)大打價(jià)格戰(zhàn)，香港金管局曾表示，已經(jīng)注意到某些銀行向客戶提供“促銷”利率，并強(qiáng)調(diào)銀行推出產(chǎn)品是商業(yè)決策的結(jié)果。

不過(guò)，金管局同時(shí)表示，“雖然金管局不會(huì)干擾個(gè)別機(jī)構(gòu)的商業(yè)決策，但如果在運(yùn)營(yíng)初期，虛擬銀行以大量虧損為代價(jià)侵略性地?fù)屨际袌?chǎng)份額，且在中期內(nèi)沒(méi)有任何可靠盈利計(jì)劃，這將是令人擔(dān)憂的。”

目前是虛擬銀行仍然仍處于“燒錢”階段。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道統(tǒng)計(jì)，8家虛擬銀行發(fā)布的2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，八家虛擬銀行在去年總共虧損超過(guò)11億港元，其中最大開(kāi)支為員工成本。

結(jié)合香港本土金融環(huán)境，或許更能解釋虛擬銀行開(kāi)業(yè)之初的高息攬儲(chǔ)戰(zhàn)略。

香港的傳統(tǒng)金融服務(wù)非常完善，金融服務(wù)也很容易獲得。成熟穩(wěn)定的金融市場(chǎng)環(huán)境使得消費(fèi)者需要花費(fèi)更大的成本去適應(yīng)新的商業(yè)模式。

虛擬銀行作為一種新興服務(wù)和產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)仍處于發(fā)展初期。眾安銀行首席技術(shù)官田丹曾表示，“相比之下，傳統(tǒng)銀行擁有不少既有優(yōu)勢(shì)，特別是多年來(lái)積累的品牌信任度和聲譽(yù)，加上用戶‘慣性，要吸引市民使用創(chuàng)新的金融服務(wù)，虛擬銀行必須多下工夫。”

蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智告訴數(shù)金觀察，突破成熟的金融市場(chǎng)環(huán)境和消費(fèi)習(xí)慣有一定難度，在香港“小額刷八達(dá)通，大額刷信用卡”的支付理念也已經(jīng)根深蒂固。想要推廣新的模式，既非容易之事，也非一天兩天之功。

此外，數(shù)據(jù)可以說(shuō)是金融科技的能源系統(tǒng)，支撐整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。“對(duì)比內(nèi)地，香港對(duì)于服務(wù)過(guò)程中的安全、隱私等問(wèn)題更加看重。已經(jīng)習(xí)慣于在內(nèi)地玩‘默認(rèn)條款、價(jià)格補(bǔ)貼等游戲的金融科技企業(yè)，必須要面對(duì)‘更加嚴(yán)格的保護(hù)用戶數(shù)據(jù)安全這一難關(guān)。FPS的安全問(wèn)題便是前車之鑒。”黃大智分析稱。

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)認(rèn)為，目前香港銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，即使虛擬銀行加入會(huì)促使競(jìng)爭(zhēng)加劇，但是不會(huì)改變游戲規(guī)則。同時(shí)不少香港銀行已擁有較先進(jìn)的數(shù)碼銀行，及流動(dòng)銀行服務(wù)能力，能與虛擬銀行競(jìng)爭(zhēng)，相信未來(lái)零售存款的流動(dòng)性，對(duì)銀行資金成本有關(guān)鍵作用。

“對(duì)于香港當(dāng)局，虛擬銀行被寄予厚望，增強(qiáng)市場(chǎng)活力，帶動(dòng)本地金融科技發(fā)展。而對(duì)于有野心進(jìn)軍國(guó)際金融市場(chǎng)的巨頭來(lái)講，虛擬銀行是一個(gè)絕佳的跳板。“黃大智坦言，“但無(wú)論怎樣，帶給金融科技行業(yè)的創(chuàng)新活力不會(huì)變，逐步改善金融科技落后的局面不會(huì)變。而這，對(duì)于香港或許已經(jīng)足夠了。“