四問制造業“回流

卓賢 莊元 汪婧煜

基于對6500余種產品的全球貿易數據分析，可以發現疫情以來的出口增長并非簡單的“訂單回流”，中國在173種產品上形成了成規模的新產能。新流入產能改變了區域發展格局，南北差距初步收斂，中西部“過早去工業化”有所遏制，東部產業在轉移中升級。新流入產能不僅對增長、就業和市場主體產生即期效應，還推動國內產業鏈供應鏈在重組中裂變。主要經濟體生產復蘇對中國出口帶來的“需求效應”大于“競爭效應”，應在全球競合中將“抗疫紅利”內化、強化和固化，鞏固中國在全球生產網絡中的位勢。

“訂單回流”帶動了多少“產能流入”？

短期“抗疫紅利”提升中國工業體系的長期發展能級。按美元計價，2020年中國貨物出口全球份額升至16.5%，較2019年提高2.3個百分點，實現出口規模和全球份額“雙升”。而美國、墨西哥、東盟出口呈“雙降”，日韓德法四國出口份額提升但出口規模下降。在新冠肺炎疫情導致國際供應鏈斷裂的極端壓力測試下，中國出口“雙升”并非只得益于需求端暫時的訂單“回流”，供給端核心技術國產化加速和國內產業鏈完整性提升是主因。今年以來，出口仍是中國經濟最大亮點，以美元計價的前九個月貨物出口同比增長32.8%，三季度出口較二季度環比增長9.2%，比2016年-2019年同期季度環比增速高4.3個百分點。盡管主要經濟體產能出現結構性復蘇，但目前中國出口全球份額仍處于15%左右的歷史高位。

中國在173種產品上形成了成規模的新產能。對于聯合國公布的6554種貿易品，將中國“在全球份額提高3個百分點以上且出口額增加1億美元以上”的出口產品，視為新流入中國的產能。在定義新流入產能時，對出口規模和全球份額設置門檻，因為成規模新產能是由可觀的新固定資產投資、新市場主體和新增就業崗位支撐的，而不只是原有產能利用率的提高。根據對全球貿易數據的分析，中國在173種出口產品上形成了成規模的新產能，2020年新流入產能的出口規模為1716億美元，增速為30.1%，為中國出口增長貢獻了31.9%。其中，出口額增長5億美元以上且全球份額提升5個百分點以上的重點產品有36種，新流入產能1059億美元，增速高達43.9%。

新流入產能既有“回流”更有“分流”。在173種產品中，對“2017年-2019年出口份額下降但2020年明顯上升”的產品，定義為逆轉此前全球份額下降趨勢的產能“回流”；對“2017年-2019年出口份額上升且2020年繼續明顯上升”的產品，定義為延續全球份額上升趨勢的產能“分流”。從來源地來看，中國從發達國家承接的產能（127種產品，994億美元），明顯大于從發展中國家承接的產能（46種產品，722億美元）。

由此，將新流入產能分為四類：一是從發達國家回流產能（72種，686億美元），包括通訊設備、電子元器件等；二是從發展中國家回流產能（21種，585億美元），包括紡織服裝、家用電器、摩托車等；三是從發達國家分流產能（55種，308億美元），包括電腦零部件、醫療器具、高級座椅等；四是從發展中國家分流產能（25種，136億美元），包括廚房用具、衛浴設備、電冰箱等。

新流入產能并非集中在低端勞動密集型產品。今年前三季度，機電產品出口同比增速達到23%，勞動密集型產品出口同比增速僅為9.8%，后者比整體出口增速低了近13個百分點。從貿易方式來看，在2020年新流入的產能中，近六成（59.3%）為一般貿易，來料、進料和出料加工貿易僅新增166.4億元。從產品種類看，新流入產能中的消費品有81種，新增出口規模為1324億美元；資本品和中間品分別有25種、67種，兩者新增出口規模392億美元，資本品的增速比消費品高出3.7個百分點。優勢資本品和中間品出口的快速增長，表明中國正從“世界工廠”逐漸升級為制造業的“全球供應商”，中國在區域生產網絡中的核心地位得以進一步鞏固。

新流入產能如何改變區域發展格局？

新流入產能并非均質流向國內各區域，而是加快了產業在國內空間的集聚，改變了各區域產業鏈融入全球生產網絡的進程，區域發展格局呈現出新動向。

南北出口差距初步收斂。2021年1月-8月，北方地區（包括北京、天津、山東、河南、河北、山西、陜西、新疆、遼寧、內蒙古、黑龍江、吉林、青海、寧夏、甘肅等15個省份）出口總額4372億美元，占全國比重由19.3%上升到20.9%，扭轉了2018年以來南北出口差距拉大的趨勢。從新流入產能來看，北方地區173種產品的全球份額從2019年的5.4%提升到2020年的7.8%，今年1月-8月較2019年同期仍保持97.2%的增速。其中，山東、河南與山西出口比重明顯提升。

山東充分發揮其縣域產業集群和勞動力充裕的優勢，出口占全國比重提高了1.3個百分點，在新流入產能中，有71種產品增長位列全國第一，有105種產品進入全國前三，分布在家電、機電、電器零部件、鋼鐵、家居等領域。與2019年相比，今年上半年北方企業單位數占全國的比重提高1.3個百分點，規上工業企業利潤占全國比重提高7.0個百分點。但遼寧、吉林等省今年前七個月出口比重同比下降，東北僅集裝箱（遼寧）、呼吸機（遼寧）和賴氨酸（黑龍江、吉林）等三種產品出口增長居全國前三，尚未利用好回流窗口期。

中西部“過早去工業化”有所遏制。由于發達地區產業向境外遷移較快，中國區域間產業梯度轉移一度不暢，2011年-2019年中西部工業占比從41%下降到31%。近一年多，中西部充分發揮勞動力資源優勢，借新流入產能扭轉“過早去工業化”趨勢，承接從海外流入的勞動密集型產能（比如河南、四川、重慶的手機和電腦等），以及原本具有一定產業基礎的產能（比如安徽的家電、汽車，湖南的工程機械等）。

2021年前八個月，中西部地區出口總額4027億美元，占全國比重提高2.1個百分點，173種新流入產能全球份額從2019年的8.9%提升到 2020年的13.1%。今年前八個月，中西部地區規上工業企業利潤占全國比重比2019年同期提高1.9個百分點。但西北地區和廣西未能抓住全球生產網絡重組的機遇，出口占全國比重有所下降，在173種新流入產能中也所占寥寥。

東部實現產業“在轉移中升級”。雖然2021年1月-8月東部出口占全國比重較2019年同期下降1.7個百分點，但在承接全球新流入產能和區域產業轉移中，東部仍承擔著“總開關”的角色，為173種新流入產能貢獻了65.9%。從產品結構看，廣東、江蘇和浙江的電子產品和家電出口占全國比重下降12.2個百分點，轉移至更具成本優勢的中西部；不過，這三省在高附加值消費品（如空氣凈化器、柜式冷凍箱）以及價值鏈中上游的零部件和機器設備（錄音機及電視圖像零部件、紡織機械）出口增長較快，占全國的比重分別上升4.7個和1.3個百分點。

東部地區還充分利用跨境電商渠道，在需求端開拓自主品牌和市場渠道，在供給端實現C2M的研發設計和柔性生產，提升了產品附加值和產業競爭力。2020年中國出口跨境電商交易額比2019年增長40.1%，廣東、浙江、江蘇、福建四個省就占七成以上，帶動四省新流入產能占全球的份額提高2.5個百分點。

近萬億新產能若再度“流出”，沖擊幾何？

隨著全球范圍內疫苗接種的推進，以及中國制造業出現原材料價格上漲、國際航運成本飆升、能源供給緊張等困難，新產能面臨再度“流出”至國外的可能。由于新流入產能規模接近萬億元，應提前預判產能“潮漲潮落”之間可能造成的沖擊。

產能再度“流出”將不利于保增長和穩就業。以各行業出口增加值率進行測算（各行業增加值率參考商務部2018年《全球價值鏈與中國貿易增加值核算研究報告》），2020年新流入產能的增加值為9411億元，對當年經濟增長貢獻率達31.9%。在2020年全國第一和第二產業就業人員銳減2645萬的背景下，新流入產能成為就業穩定的壓艙石。用“新流入產能的增加值/勞均二產增加值”估算出，新流入產能在2020年創造了528萬個就業崗位，占當年城鎮新增就業崗位的44.5%。值得一提的是，新流入中西部地區的產能承接了農民工返鄉潮，支持了縣域經濟“分布式”就業新格局，有利于緩沖勞動力流動性因疫情防控而下降的影響。若不能穩定住新流入產能，完成今明兩年保增長和穩就業的壓力較大。

產能再度“流出”會惡化市場主體生存環境。新流入產能為制造業注入活力，從2020年7月到2021年8月末，新注冊制造業企業66.3萬戶，比2018年-2019年同期多增8.3萬戶。同時，新流入產能改善了企業發展環境：每年6月-8月是企業注吊銷集中時段，在今年多重壓力下，2021年6月-8月制造業注吊銷企業仍比2019年同期減少21.3%。在2020年下半年新注冊的制造業企業中，截至2021年8月，新生制造業市場主體的存活率達95.2%，比2018年-2019年同時段高出1.6個百分點。產能若再度“流出”，將使已成規模的新產能出現過剩，那些“為新流入產能而生”的市場主體特別是小微企業將面臨較大的生存壓力。

產能再度“流出”影響中國把握住全球價值鏈升級的窗口期。偶發事件會打破全球固有分工格局，產生深遠影響。2011年日本福島大地震打斷全球電子供應鏈，倒逼跨國公司嘗試將中國企業作為“備胎”，才使本已具備高性價比的國內企業擺脫“低端鎖定”的發展路徑。新冠肺炎疫情再次沖擊全球供應鏈，中國大陸在蘋果公司2021年前200家供應商中占據42席，比上年增加12家，實現對日本（33家）的超越。新流入產能的形成并非“天上掉餡餅”，而是本土企業在全球供應鏈斷裂的極端壓力測試下，開展關鍵零部件本土化、技術創新產業化、產業協同數字化的艱難探索。在西方國家加速全球產業鏈大重組之際，如果將新流入產能回落視為必然，而不在數字化改造、供應鏈補短板、區域營商環境優化、通關效率提升等方面創設政策條件，就會放大原材料價格上漲、國際貨運成本飆升等困難，弱化中國在本輪全球產業鏈重構中爭取到的主動權。

如何鞏固新流入的優勢產能？

百年一遇的新冠肺炎疫情沖擊并非只產生短期效應。新冠肺炎疫情仍是世界經濟當前面臨的最大不確定性，東盟和南亞疫情波動導致其開工率下降，歐美疫情累積滯后效應仍在生產和物流領域發酵。留住一批新流入的優勢產能，并在全球價值鏈上持續創造新的具有優勢的產能，不僅有必要性，而且有可行性。

各國開工率提升對新流入產能既有“競爭效應”，也產生“需求效應”。今年4月-8月，中國口罩、消毒劑、呼吸機等防疫品出口同比下降517億美元，體現了各國恢復產能后的“競爭效應”；同期，在2020年新流入產能名單之外，由于各生產合作國開工率提升，2021年中國在存儲器、鋰離子蓄電池、集成電路等62種中間品和資本品形成新產能（將今年4月-8月單個產品出口同比增長超6億美元的產品視為2021年的新增產能），出口同比增長927億美元，“需求效應”大于“競爭效應”。因此，即使制造業出現成本、物流、能源等壓力，新流入產能也不應一放了之，而要在全球競合中將“抗疫紅利”內化、強化和固化為優勢產能。

加快產業鏈供應鏈數字化協同步伐。即使對于那些所謂的“低端產品”新流入產能，通過數字化改造實現智能制造，也能提高其生產效率和技術工藝，讓其在中國重新具備比較優勢。2020年中國產業數字化比重為31.2%，但與服務業40.7%的數字化程度相比，工業數字化比重僅有21%，數字化改造空間很大。建議將數字化改造支出計入企業研發投入給予稅前抵扣，鼓勵各行業龍頭企業向上下游企業特別是中小企業輸出數字化能力，通過工業互聯網的傳感、遙感、機器學習等技術，實現產業分工的智能協同，提高國內產業鏈供應鏈的韌性和競爭力。

以龍頭企業為核心構建產業鏈共同體。中國不僅是超大規模的消費市場，更是以中間品和資本品為標的超大規模生產者市場。要發揮各產業鏈龍頭企業在國內生產者市場的統籌作用，以解決重大工程技術問題為導向，以供需對接、試用反饋和訂單支持等形式，構建研發與制造聯動的產業鏈共同體，帶動本土核心技術和產品應用迭代。

提高通關效率以降低國際物流成本。完善貿易企業和物流、貨代、報關等相關服務企業信用體系，推進“大數據+信用積分通關”建設，實施優質信用企業“先放行再核驗”政策，以減少通關成本和手續。還應推出全新高效的多式聯運中歐鐵路運輸替代方案，加密“中歐班列”和“中國—東盟多式聯運國際班列”班次并提高運輸效率，緩解海運壓力。

以優化產業生態環境為抓手引導國內產業轉移。近年來，東部地區產業向安徽、河南等中部地區以及重慶、四川等西南地區轉移趨勢明顯，但東北和西北地區承接產業轉移的能力不足，出現東部地區一些本可在國內實現轉移的產業直接外遷的現象。究其原因，還是與一些地區產業發展的生態環境不佳有關。要通過提高區域營商環境、產業配套能力和綠色能源供給能力，鼓勵東部乃至中部地區的產業向東北和西北地區二次梯度轉移，實現國內產業在動態轉移中持續升級。

（摘編自《財經》）