青島科創(chuàng)母基金年度投資報(bào)告：合作規(guī)模超50億

高揚(yáng)

從2020年2月完成基金備案登記算起，青島科創(chuàng)母基金已經(jīng)正式運(yùn)營(yíng)一周年有余。在過去的一年里，科創(chuàng)母基金的落地和投資并沒有因?yàn)橐咔橛绊懛怕?jié)奏，而是在持續(xù)加速。

2021青島·全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)，以“創(chuàng)投風(fēng)投創(chuàng)時(shí)代，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)未來(lái)——打造高質(zhì)量資本聚集高地”為主題，向全球呈現(xiàn)一場(chǎng)行業(yè)專業(yè)交流、高端資源交匯的盛會(huì)。

“青島科創(chuàng)母基金分論壇暨2021青島科創(chuàng)母基金年度大會(huì)”作為“2021青島·全球創(chuàng)投風(fēng)投大會(huì)”的重要分會(huì)場(chǎng)，于5月7日在青島圓滿落幕，政界、經(jīng)濟(jì)界、產(chǎn)業(yè)界、金融界各方精英齊聚一堂，探索創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)最新發(fā)展趨勢(shì)，共話科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。

會(huì)上，頭部機(jī)構(gòu)代表、知名投資人、行業(yè)專家，帶來(lái)了深刻的主旨演講、專業(yè)的投資報(bào)告，以及精彩的圓桌對(duì)話，讓觀眾收獲頗豐。

堅(jiān)持投早投小投科創(chuàng)

5月7日，記者在現(xiàn)場(chǎng)觀看了《青島科創(chuàng)母基金年度投資報(bào)告》的發(fā)布。據(jù)青島科技創(chuàng)新基金管理有限公司董事長(zhǎng)王偉介紹，從2020年2月完成基金備案登記算起，青島科創(chuàng)母基金已經(jīng)正式運(yùn)營(yíng)一周年有余。在過去的一年里，科創(chuàng)母基金的落地和投資并沒有因?yàn)橐咔橛绊懛怕?jié)奏，而是在持續(xù)加速。

報(bào)告顯示，青島科創(chuàng)母基金目前已經(jīng)深入對(duì)接了超過200支子基金，安排90余支基金進(jìn)行線上線下路演;已立項(xiàng)40支子基金，預(yù)投決26支子基金，有11支子基金通過投決和交割;完成1個(gè)直投項(xiàng)目;總認(rèn)繳額達(dá)到13.7億元，合作基金規(guī)模53.29億元，意向合作基金規(guī)模超過200億元。預(yù)計(jì)到今年上半年，科創(chuàng)母基金的首期投資額度即將完成。

青島科技創(chuàng)新基金有限公司副總經(jīng)理姬利在會(huì)上表示，聚焦硬科技，對(duì)標(biāo)科創(chuàng)板，重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，支持原始創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化和高端科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的培育，簡(jiǎn)單來(lái)講歸納成七個(gè)字就是“投早投小投科創(chuàng)”是青島科創(chuàng)母基金唯一的使命。其他的投資策略中間可能會(huì)有一些調(diào)整，包括賽道會(huì)有一些細(xì)微的變化，但是總體的宗旨在投早投小是一個(gè)一以貫之的宗旨。

姬利在會(huì)上表示，青島在這一波基金設(shè)立和基金募集的熱潮當(dāng)中，由于青島政策的力度和深厚的產(chǎn)業(yè)投資基礎(chǔ)，吸引了眾多中國(guó)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和PE機(jī)構(gòu)來(lái)青島合作。青島已經(jīng)成為北方私募的第三城，僅次于北京和天津。整個(gè)青島創(chuàng)投行業(yè)的迅猛發(fā)展，使青島成為中國(guó)創(chuàng)投最優(yōu)的增長(zhǎng)極?；鸸芾頂?shù)量的增速目前青島已經(jīng)排名第二，管理人總數(shù)已經(jīng)首次進(jìn)入全國(guó)前十。2020年青島的IPO創(chuàng)造了一個(gè)歷史，境內(nèi)外過會(huì)及上市公司17家，創(chuàng)造了單月新增3家過會(huì)公司的歷史紀(jì)錄。

“其實(shí)，目前科創(chuàng)母基金在各區(qū)的一些布局已經(jīng)非常完善了，覆蓋了整個(gè)青島市各個(gè)市區(qū)。從去年一年我們立項(xiàng)基金的數(shù)量上來(lái)看，嶗山區(qū)占據(jù)了最高的數(shù)字，一共有14支意向資金打算落地在嶗山區(qū)，后面緊跟著西海岸的差不多有10支，即墨區(qū)、城陽(yáng)區(qū)、市北區(qū)、市南區(qū)等等。除了我們跟各個(gè)市區(qū)在合作子基金，其實(shí)更多的是通過子基金作為一個(gè)鏈接，把更多的產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目落地到各地的區(qū)域?！奔Юf(shuō)道。

子基金迎來(lái)開花之年

不久前，青島科創(chuàng)母基金又添了兩只子基金——青島梅花盛開股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）落地嶗山區(qū)、山東同創(chuàng)新興智聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）落地城陽(yáng)區(qū)，兩只基金總規(guī)模12億元。

這是青島科創(chuàng)母基金蓬勃發(fā)展的縮影。今年開年以來(lái)，青島科創(chuàng)母基金已陸續(xù)完成多支子基金落地交割，投資業(yè)務(wù)全面開展，多個(gè)優(yōu)秀項(xiàng)目落地青島，深入推進(jìn)了青島戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的聚集和發(fā)展。如同創(chuàng)新興智聯(lián)基金落地城陽(yáng)區(qū)、石藥仙瞳新藥投資基金落地即墨區(qū)、中以高創(chuàng)基金落地青島高新區(qū)、梅花盛開早期基金落地嶗山區(qū)等。止匕外，與成為資本、梧桐樹資本、中金上元、厚為資本、元禾原點(diǎn)等優(yōu)秀創(chuàng)投合作的子基金正在加速設(shè)立中，整體基金總規(guī)模超過50億元。

青島科創(chuàng)母基金堅(jiān)持政府引導(dǎo)母基金的目標(biāo)定位，聚焦硬科技，對(duì)標(biāo)科創(chuàng)板，重點(diǎn)投資于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，支持原始創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化及高端科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目培育。重點(diǎn)圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新基建、先進(jìn)制造及生命科學(xué)四大領(lǐng)域，科創(chuàng)母基金持續(xù)踐行產(chǎn)業(yè)型和生態(tài)型投資策略，與具備深厚產(chǎn)業(yè)背景及科技成果孵化能力的機(jī)構(gòu)及企業(yè)合作，以資本助力戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)的聚集和發(fā)展，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈、技術(shù)鏈“四鏈合一”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，科創(chuàng)母基金與同創(chuàng)偉業(yè)合作成立了同創(chuàng)新興智聯(lián)基金，重點(diǎn)投向于向企業(yè)服務(wù)、物流供應(yīng)鏈、智能制造等為核心的新興產(chǎn)業(yè)。同創(chuàng)新興智聯(lián)基金的成立，將發(fā)揮同創(chuàng)偉業(yè)的市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，有效地搭建起青島市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)的橋梁，助力青島世界工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之都的打造。

在新基建領(lǐng)域，科創(chuàng)母基金與梅花創(chuàng)投合作成立了梅花盛開早期基金，重點(diǎn)投資于智能制造、5G行業(yè)應(yīng)用，原始創(chuàng)新及高端科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。該基金將借助梅花創(chuàng)投項(xiàng)目資源，引入更多過往投資的優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶青島，達(dá)成戰(zhàn)略合作，推進(jìn)青島“新基建”項(xiàng)目建設(shè)，打造國(guó)際一流的新型基礎(chǔ)設(shè)施示范城市。

在先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域，科創(chuàng)母基金正與北京智芯微電子科技有限公司及山東藍(lán)區(qū)基金合作成立了山東藍(lán)區(qū)半導(dǎo)體投資基金。該基金將以國(guó)家電網(wǎng)的巨大芯片應(yīng)用基礎(chǔ)和市場(chǎng)需求為基礎(chǔ)，將有效填補(bǔ)青島市芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的短板，助力青島打造完整的高端工業(yè)芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

在生命科學(xué)領(lǐng)域，圍繞產(chǎn)業(yè)型投資策略，科創(chuàng)母基金與石藥集團(tuán)及仙瞳資本共同成立了石藥仙瞳新藥投資基金，該基金聚合了石藥集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力及深圳仙瞳資本早期投資孵化能力，將彌補(bǔ)青島市生命科學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)短板，助力青島市的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

經(jīng)過一年多的發(fā)展，科創(chuàng)母基金對(duì)青島科技創(chuàng)新領(lǐng)域的助推作用有目共睹。

推動(dòng)“領(lǐng)頭羊”項(xiàng)目落地

經(jīng)過一年多的發(fā)展，青島的創(chuàng)投風(fēng)投環(huán)境正發(fā)生著翻天覆地的變化，松立控股集團(tuán)股份有限公司總裁劉寒松感受頗深。松立集團(tuán)是科創(chuàng)母基金在青島的第一個(gè)直投項(xiàng)目，也是目前唯一一個(gè)直投項(xiàng)目。

青島科創(chuàng)母基金成功向青島松立控股集團(tuán)股份有限公司投資超4000萬(wàn)元，這是青島科創(chuàng)母基金落地后投出的第一筆資金。

據(jù)介紹，深耕智慧停車領(lǐng)域的松立集團(tuán)成立于2014年9月，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)，其擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的城市級(jí)智慧停車管理平臺(tái)——慧停車，以城市公共停車資源管理為主，兼容商業(yè)停車場(chǎng)、市政道路停車管理等模式，構(gòu)建了城市停車資源頂層管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了資源的統(tǒng)籌規(guī)劃、可視監(jiān)管、線上收費(fèi)、信息交互的智能數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用管理體系。下一步，松立集團(tuán)將繼續(xù)致力于側(cè)向視頻識(shí)別、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)與靜態(tài)交通場(chǎng)景深度融合，賦能企業(yè)數(shù)字化停車轉(zhuǎn)型，為空間規(guī)劃和智慧城市提供數(shù)據(jù)支撐。

“青島成立科創(chuàng)母基金吸引了國(guó)內(nèi)大量基金進(jìn)來(lái)，激活了青島的創(chuàng)投行業(yè)，同時(shí)也能讓基金快速找到青島本土企業(yè)?！彼闪⒖毓杉瘓F(tuán)股份有限公司總裁劉寒松說(shuō)，很多創(chuàng)業(yè)者沒能邁過天使輪，而科創(chuàng)母基金投早投小的理念，讓青島的創(chuàng)業(yè)者體驗(yàn)到了以往體驗(yàn)不到的待遇，現(xiàn)在有基金主動(dòng)找來(lái)，會(huì)尋求青島本土的優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行交流。“青島的創(chuàng)投領(lǐng)域正慢慢變得活躍，短短兩年時(shí)間，成果非常顯著?！眲⒑烧f(shuō)。

奮楫正當(dāng)時(shí)，風(fēng)正好揚(yáng)帆?！懊闇?zhǔn)”硬科技，青島科創(chuàng)母基金在實(shí)踐中不斷推敲、打磨出了一套“青島邏輯”，以科技引領(lǐng)發(fā)展、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)為邏輯起點(diǎn)，以平臺(tái)思維、生態(tài)思維為演繹路徑，用“資本之水”澆灌出了青島科技創(chuàng)新的“欣欣向榮”。