車險(xiǎn)綜改對市場影響分析

摘要：本文的研究從我國車險(xiǎn)的發(fā)展歷程展開，首先對車險(xiǎn)目前存在的問題進(jìn)行總結(jié)以此引出車險(xiǎn)綜改的必要性并對其具體內(nèi)容進(jìn)行介紹，然后從消費(fèi)者與生產(chǎn)者兩個(gè)角度分析車險(xiǎn)綜改預(yù)計(jì)會(huì)對其產(chǎn)生的影響，進(jìn)而提出各類保險(xiǎn)公司面對此次車險(xiǎn)綜改應(yīng)采取的應(yīng)對策略。

關(guān)鍵詞：車險(xiǎn)綜改;市場影響;應(yīng)對策略

一、我國車險(xiǎn)發(fā)展歷史

汽車保險(xiǎn)于鴉片戰(zhàn)爭后首次進(jìn)入我國，但我國保險(xiǎn)市場被外國公司所操控，這一階段是我國汽車保險(xiǎn)行業(yè)的萌芽時(shí)期。1950年，中國人民保險(xiǎn)公司開辦了我國汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但很快于1955年暫停。這代表著我國汽車保險(xiǎn)業(yè)試辦時(shí)期的結(jié)束。1980年，我國保險(xiǎn)業(yè)逐漸恢復(fù)，中國人民保險(xiǎn)公司也重啟了汽車保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，這標(biāo)志著我國汽車保險(xiǎn)歷經(jīng)挫折之后真正走上發(fā)展之路。隨著改革開放的逐步深入，社會(huì)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在這一段時(shí)間也展現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭，由1980年僅占財(cái)險(xiǎn)市場份額的2%，到1988年汽車保險(xiǎn)的保費(fèi)收入打破20億元大關(guān)，搶占財(cái)險(xiǎn)37.6%的市場份額，第一次超過企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，汽車保險(xiǎn)僅用8年就發(fā)展為我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的第一大險(xiǎn)種，并在此后持續(xù)保持高增長率，財(cái)險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種的地位日漸穩(wěn)固。

二、車險(xiǎn)綜改概述

2.1車險(xiǎn)綜改的必要性

在2020年之前我國已經(jīng)對汽車保險(xiǎn)進(jìn)行過三次不同程度上的整改。三次改革都試圖在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與投保人之間謀求利益的最大公約數(shù)，兼顧多元目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

但是我國汽車保險(xiǎn)市場仍存在著保險(xiǎn)公司利用信息優(yōu)勢采取高費(fèi)用率，利用文字游戲?qū)⑹鹿守?zé)任推脫給投保人從而逃避理賠責(zé)任等諸多問題。為了切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者的利益，我國汽車保險(xiǎn)仍然存在著改革的必要性，因此新一輪的針對汽車保險(xiǎn)的改革在2020年正式拉開帷幕。

2.2車險(xiǎn)綜改簡介

本次車險(xiǎn)綜改從七部分入手，為應(yīng)對生活水平的日益提高，提升了保險(xiǎn)的賠付限額，切實(shí)保護(hù)了消費(fèi)者利益;將以往的7項(xiàng)附加險(xiǎn)條款轉(zhuǎn)移至主險(xiǎn)賠付責(zé)任當(dāng)中，降低了保險(xiǎn)費(fèi)用的同時(shí)使理賠更方便快捷;針對代駕業(yè)務(wù)的發(fā)展制定了相關(guān)的針對性條款;從車主義轉(zhuǎn)變?yōu)閺娜酥髁x，鼓勵(lì)廣大車主文明行車，駕駛行為良好的車主在往后投保時(shí)可減少保費(fèi)投入。可以看出本次車險(xiǎn)綜改甚至不再將汽車保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入看的那么重，而是更加注重對消費(fèi)者利益的保護(hù)，顯示了我國銀保監(jiān)會(huì)對本次改革的決心。

三、車險(xiǎn)綜改整體影響

3.1車險(xiǎn)綜改對消費(fèi)者的影響

從需求價(jià)格彈性角度分析，需求價(jià)格彈性等于需求量變動(dòng)的百分比與價(jià)格變動(dòng)的百分比的比值，即Edp=ΔQ/Q/ΔP/P。

一般我們認(rèn)為汽車保險(xiǎn)Edp>1，也就是說汽車保險(xiǎn)是富有彈性的，即當(dāng)汽車保險(xiǎn)的價(jià)格降低時(shí)，需求的增加程度會(huì)大于價(jià)格降低程度。

本次車險(xiǎn)綜改不僅提高了無賠款優(yōu)待系數(shù)，還下調(diào)了附加費(fèi)用率。因此在本次車險(xiǎn)綜改的影響下，汽車保險(xiǎn)保費(fèi)的降低勢必會(huì)刺激汽車保險(xiǎn)需求量的增加。但消費(fèi)者在購買車險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)仍要對保險(xiǎn)條款和費(fèi)用等進(jìn)行比對，切不能因?yàn)閮r(jià)格下降而盲目購買。

3.2車險(xiǎn)綜改對保險(xiǎn)公司的影響

由市場結(jié)構(gòu)的四個(gè)指標(biāo)對我國汽車保險(xiǎn)市場進(jìn)行分析，可以認(rèn)為我國的汽車保險(xiǎn)市場屬于壟斷競爭型保險(xiǎn)市場。

越來越多的保險(xiǎn)主體進(jìn)入車險(xiǎn)市場，僅2019年石家莊車險(xiǎn)市場就新增了7家。從壟斷競爭型市場的長期均衡來看，新保險(xiǎn)主體的加入會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)公司必須以更低的價(jià)格才能維持新主體加入前的需求量。同時(shí)由于企業(yè)數(shù)量的增大，還會(huì)影響成本的上升。綜合來看，成本上升利潤下降勢必會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利潤的下滑，考慮到目前我國汽車保險(xiǎn)市場僅中國人民保險(xiǎn)和平安保險(xiǎn)就占據(jù)了一半以上的市場份額，多數(shù)保險(xiǎn)公司處于劣勢地位，因此經(jīng)濟(jì)利潤的下降對中小型的保險(xiǎn)公司來說是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

3.3車險(xiǎn)綜改的影響初步顯現(xiàn)

本次車險(xiǎn)綜改在降低費(fèi)用率的同時(shí)提升了車險(xiǎn)的賠付率，導(dǎo)致車險(xiǎn)保費(fèi)增速的降低，在收入降低的情況下保險(xiǎn)公司必須擴(kuò)大客源才能維持原有的經(jīng)營規(guī)模。而我國眾多中小型保險(xiǎn)公司生存艱難，甚至存在著虧損的情況，因此本次車險(xiǎn)綜改將進(jìn)一步加速我國車險(xiǎn)行業(yè)的優(yōu)勝略汰。

僅就石家莊汽車保險(xiǎn)市場來看，本次車險(xiǎn)綜改之前，2018和2019年全年車險(xiǎn)保費(fèi)增速基本呈正增長態(tài)勢，市場表現(xiàn)良好，而2020年由于受到新冠疫情和本次車險(xiǎn)綜改的影響，全年各月基本負(fù)增運(yùn)行。其中新冠疫情對車險(xiǎn)保費(fèi)增速影響主要體現(xiàn)在2020年上半年，且疫情緩解后雖仍呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢，但情況逐漸好轉(zhuǎn)，甚至在8月份呈正增長態(tài)勢。而9月份車險(xiǎn)綜改正式實(shí)施后，保費(fèi)增速一路下滑，截止至11月底，石家莊車險(xiǎn)市場全年累計(jì)負(fù)增7.63%。11月當(dāng)月，車險(xiǎn)市場負(fù)增19.7%，車險(xiǎn)綜改的影響逐步凸顯。從市場資源流向來看，中國人民保險(xiǎn)和平安保險(xiǎn)等大型保險(xiǎn)公司市場份額提升，多數(shù)中小型保險(xiǎn)公司市場份額下降，印證了前文提到的中小型保險(xiǎn)公司面對著車險(xiǎn)綜改帶來的挑戰(zhàn)，這也是中小型保險(xiǎn)公司急需解決的問題。

四、車險(xiǎn)綜改下各保險(xiǎn)公司應(yīng)對策略

當(dāng)然，本次車險(xiǎn)綜改也存在著機(jī)遇，車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍完全放開，各保險(xiǎn)公司可以進(jìn)一步制定差異化產(chǎn)品，把中心轉(zhuǎn)移到客戶上來。

以石家莊車險(xiǎn)市場為例，2019年度石家莊總車險(xiǎn)保費(fèi)收入家用車占比66.36%，為車險(xiǎn)最大的客戶群體。石家莊車險(xiǎn)市場占比前五的保險(xiǎn)公司中，只有平安保險(xiǎn)的家用車保費(fèi)占比超過了66.36%，因此其余中小型保險(xiǎn)公司大多是以家用車客戶群作為絕對保費(fèi)收入來源的，例如太平保險(xiǎn)家用車保費(fèi)收入就占車險(xiǎn)總收入的83.80%。

對于如中國人保和平安保險(xiǎn)這類的大型保險(xiǎn)公司而言，因其本身擁有著較高的市場份額和穩(wěn)定的客戶資源，在本次車險(xiǎn)綜改洪流中，他們要做的就是以客戶為基礎(chǔ)，順應(yīng)費(fèi)用率下調(diào)和優(yōu)待系數(shù)提高等政策，積極開發(fā)出能切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者利益的新險(xiǎn)種，另外也可以鼓勵(lì)更多的線上投保、報(bào)案及理賠，這也能在一定程度上降低保險(xiǎn)公司的成本，做到在保費(fèi)降低的同時(shí)也降低成本，使總經(jīng)濟(jì)效益保持穩(wěn)定，維持住自己在行業(yè)的龍頭地位。

而對于眾多中小型保險(xiǎn)公司來說，應(yīng)將獲取客戶作為第一要?jiǎng)?wù)，其直接表現(xiàn)也體現(xiàn)在新險(xiǎn)種的研發(fā)上，畢竟產(chǎn)品才是吸引顧客的首要因素。中小型保險(xiǎn)公司可以對客戶的信息進(jìn)行篩選，選取駕駛行為良好、出險(xiǎn)率低的車主，對其提供相對來說更低價(jià)、更優(yōu)質(zhì)的險(xiǎn)種。其次也需改善過度依賴中介來獲取客戶的這一問題。中小型保險(xiǎn)公司過度依賴中介，沒有形成差異化的渠道優(yōu)勢，對保險(xiǎn)代理公司的過度依賴使中小型保險(xiǎn)公司無法形成穩(wěn)定的客戶群體，成本也較高，不利于中小型保險(xiǎn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

五、小結(jié)

總的來說，本次車險(xiǎn)綜改對大大小小的保險(xiǎn)公司都帶來了不同程度上的挑戰(zhàn)，各保險(xiǎn)公司要想持續(xù)的發(fā)展下去必須在降低自身成本的同時(shí)，設(shè)法獲取更多的用戶以維持甚至進(jìn)一步搶占市場份額，而這不僅僅表現(xiàn)為價(jià)格戰(zhàn)，各保險(xiǎn)公司應(yīng)從針對性的研發(fā)新險(xiǎn)種、注重客戶的服務(wù)體驗(yàn)和提高自身的服務(wù)質(zhì)量等方面著手，提升自己的核心競爭力，才能做到在車險(xiǎn)市場上穩(wěn)步發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

[1]張銳.2020.車險(xiǎn)綜合改革：一場惠民利眾的深度市場化布局.中關(guān)村.9：34～35

作者簡介

胡偉杰（1996.10——），男，漢族，河北省石家莊市正定縣，河北地質(zhì)大學(xué)碩士研究生，研究方向：內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理。