專家畫像在評標專家管理中的應用研究

陳文俊 徐旸 馬菁澤 董超 楊宗亮

摘 ?要：目前專家畫像技術研究已成為學術熱點，文章以專家畫像在評標專家管理中的應用為背景，對專家畫像評價維度和各個維度的評價標準量化進行了研究。在此基礎上，對專家畫像數據指標體系和展現方式進行了設計，并加以實踐應用。應用成效表明該研究的評價維度和指標體系具有廣泛性和代表性，基本可以反映評標專家的特性，在評標專家管理工作中具有較好的實用性。

關鍵詞：專家畫像;評標專家管理;專家評價

中圖分類號：TP39 ? 文獻標識碼：A 文章編號：2096-4706（2021）12-0131-05

Abstract： At present， the research on expert portrait technology has become an academic hotspot. Based on the application of expert portraits in the management of bid evaluation experts， this paper studies the evaluation dimensions of expert portraits and the quantification of the evaluation standards of each dimension. On this basis， the index system and display method of expert portrait data are designed and applied in practice. The application effects show that the evaluation dimensions and index system of this study are extensive and representative， and can basically reflect the characteristics of bid evaluation experts， and have good practicability in the management of bid evaluation experts.

Keywords： expert portrait; the management of bid evaluation experts; expert evaluation

0 ?引 ?言

招投標活動是公司重要的基礎性工作，是保障采購質量的重要環節，評標專家作為招投標活動的主要參與者，承擔著為公司擇優選型、選商的重要責任。在整個評招投標環節中，評標專家都是其中的核心主體之一，主要涉及職業道德、法律素養以及專業能力等一系列的個人綜合素質，會對招投標評價質量產生決定性的影響，與招投標活動是否更具公平性、公開性以及公正性具有極為緊密的關聯[1]。評標專家能否按照招標文件規定的評標原則和辦法，客觀、公正、獨立地進行評審，會直接影響評標結果。在招標采購活動中，對評標專家的科學管理和正確使用，是規范評標流程、提高評標活動質量的重要途徑。

目前，評標專家分散在各單位、各部門，難以有效的組織管理，對專家履職盡責的要求難以有效的傳遞到每一個專家，導致專家管理中普遍存在“專業履歷難匹配”“專家缺乏責任心”“專家考核流于形式”等問題。且由于對專家的考核管理多采用“事后管理”機制，難以有效將評標專家的履職風險和廉潔風險前置處理。此外，專家個人信息、出勤履職數據分散在多個系統中，缺乏數據的有效整合，不利于對人員的有效分析和管理。

為強化評標專家管理，精準施策，有必要對在庫專家歷史典型性數據進行整理分析，建立數據分析模型，進行評標專家畫像研究。

1 ?專家畫像在評標專家管理中的應用

從概念上說，專家畫像起源于早期的用戶畫像（Personas）。用戶畫像的概念最早由Alan Cooper提出（Personas are a concrete representation of target users）[2]。隨后，姜曉慶從科研管理系統建設角度，對專家畫像系統的建立進行了技術分析，設計了一種面向PDF文件的混合元數據提取模型，提出了標簽抽取與專家聚合模型[3]。兩者都是真實用戶的虛擬代表，都是基于數據-用戶標簽的映射方式，也有共性技術，但兩者之間也存在不同[4]。專家畫像針對的是某個特定專家的標簽化描述，多采用經過驗證的數據，價值密度高、可信度較高，多用于科技管理流程如專家及人才團隊評價、學術發展動態展示等方面表現形式如研究領域標簽、科研合作關系、學術能力評價報告等。

2 ?專家畫像評價維度規則研究

根據對評標專家管理的需要，依據設計原則，從3個維度對專家評價進行規則量化，包括“專業”“敬業”“廉潔”。

2.1 ?專業維度

該維度擬量化測算專家歷史工作履歷及成果對所選專業的支撐程度，因一個專家可以選擇多個專業，所以從綜合專業性、分項專業性兩個角度呈現評價結果。

2.1.1 ?分項專業性評價

分項專業性評價方面，主要是對專家的各個專業從基礎項和加分項兩個方面進行評價。測算內容及測算依據有：

（1）基礎項，依據專家工作崗位與該專業的相關性和從事該專業相關工作年限兩項進行測算。工作崗位與該專業相關計2分，不相關計0分;從事該專業相關工作5年及以下計1分，5～10年計2分，10年及以上計3分。

（2）加分項以5分為上限，依據參與該專業相關事項進行測算。詳細測算內容和計分依據如表1所示。

（3）分項專業性評分計算，分項專業性評分=基礎項得分+加分項得分。

2.1.2 ?綜合專業性評價

綜合專業性評價方面，主要是對專家的總體專業進行評價。測算內容及測算依據有：

（1）扣分項，專家選擇專業過多、過雜都會影響其專業性。因此，當專家選擇專業數超過10個，或所選專業的一類專業類別數超過3個時，將按以下公式計算扣分值進行扣分：

（2）綜合專業性評價分計算，綜合專業性評價分=分項專業性評分的平均分-扣減分。

2.2 ?敬業維度

該維度擬測算作為評標專家履職情況，綜合考慮了專家出勤、響應、臨時請假、一標一評、評審完成度及專家本職崗位能力勝任評價幾方面的情況對專家進行評價。

2.2.1 ?響應評價

響應評分主要從專家的響應率進行測算，響應率30%及以上計5分;10%～30%之間計3分;10%及以下計1分。

2.2.2 ?出勤評價

出勤評分主要從出勤率、臨時請假次數和遲到早退次數進行測算，詳細測算內容和計分依據如表2所示。出勤評分=出勤率得分+臨時請假得分+遲到早退得分。

2.2.3 ?評標評價

評標主要從一標一評、參評項目流標率、評標次數和崗位能力評價進行測算，詳細測算內容和計分依據如表3所示。評標評分=一標一評評價得分+參評項目流標率得分+評標次數得分+崗位能力勝任評價得分。

2.2.4 ?敬業評價

敬業評價將以響應評分、出勤評分、評標評分作為測算依據，進行敬業評價分計算。計算公式為：

敬業評價分=響應評分得分+出勤評分得分+評標評價得分

2.3 ?廉潔維度

該維度擬測算評標專家廉潔情況，從廉潔意識和廉潔風險兩個方面進行評價。

2.3.1 ?廉潔意識評價

廉潔意識的評價主要是從參加廉潔教育和出現不良行兩個方面進行測算，詳細測算內容和計分依據如表4所示。廉潔意識評價分=初始評分+不良行為得分+廉潔教育得分。

2.3.2 ?廉潔風險評價

廉潔風險的評價目前從選擇專業的和參與評標項目方面來進行測算，詳細測算內容和計分依據如表5所示。

2.3.3 ?廉潔評價

廉潔評價將采用廉潔意識減去廉潔風險的方式進行評價，計算公式為：

廉潔評價評分=廉潔意識評價得分-廉潔風險評價得分

3 ?專家畫像數據指標體系設計

數據指標體系是建立用戶畫像的關鍵環節，也是在標簽開發前要進行的工作，具體來說就是需要結合企業的業務情況設定相關的指標[5]。專家畫像的數據指標體系將按照標簽類型從統計類、規則類和機器學習挖掘類進行設計，并依據不同標簽的特性設計最佳的展現方式。

3.1 ?統計類

統計類主要以專家的基本信息為主，包括性別、職稱、政治面貌、崗位、評標專家級別、專業技術資格等信息，依據信息的實際值或統計值設置標簽。

3.2 ?規則類

規則類主要以評價維度規則的評價量化得分進行設計。按照專業、敬業、廉潔的評價維度得分劃定標簽范圍給出對應的評價標簽。

3.2.1 ?專業評價標簽設計

因綜合專業性評價是綜合分項專業性評價得出的評價，因此專業評價標簽采用綜合專業性評價分進行設計，標簽對應關系如表6所示。

3.2.2 ?敬業評價標簽設計

敬業評價標簽依據計算得到的敬業評價分進行設計，標簽對應關系如表7所示。

3.2.3 ?廉潔評價標簽設計

廉潔評價標簽依據計算得到的廉潔評價分進行設計，標簽對應關系如表8所示。

3.2.4 ?關鍵數據標簽設計

評價過程中的數據三維度總體情況、每個維度的各項得分情況因文字標簽不能直觀展現，將采用指標的形式進行展現。

3.3 ?機器學習挖掘類

機器學習挖掘類主要是依據評標專家參與評標的相關數據，通過系統對數據進行挖掘分析獲得，如專家打分偏好、評標地點喜好、評標時長偏好、評標項目偏好等，依據占比范圍設置標簽。

4 ?畫像展現

依據數據指標體系的設計，通過系統對指標進行實現。為更好地實現畫像的功能，將采用印象標簽和指標圖表相結合的方式進行專家畫像的展現。

4.1 ?印象標簽展現

印象標簽主要是以文字標簽的形式進行展現。通過對指標體系設計的關鍵字標簽進行展示，便于對專家的突出點有個整體印象，如圖1所示。

4.2 ?指標標簽展現

指標標簽主要是以指標圖的形式進行展現。用于展現文字表示不直觀的需分析對比的信息，通過指標圖的展示，能夠更直觀地看出這些信息的占比、分布情況，以便詳細了解專家的具體情況，及時發現專家的偏好、不足和問題，如圖2至圖6所示。

5 ?應用成效

專家畫像的應用對評標專家管理提供了很大的幫助。通過專家畫像結果，能夠針對專家傾向評標時長、月份，結合歷年項目分布情況，給出一份各專業項目評標時長、月份建議;結合專家畫像結果，給專家發送一份“體檢報告”，定制化推送對專家的培訓、教育內容以及信息規范化修改建議;運用專家畫像結果，作為定標小組對于項目評標質量輔助預判依據;依據畫像結果，給出專家異常行為監控指導建議。

6 ?結 ?論

專家畫像在評標專家管理中的應用，能夠直觀快速了解評標專家的情況，解決了專家考核流于形式等問題。通過專家畫像能夠對專家進行體檢及時發現評標專家可能存在的履職風險和廉潔風險，給出意見，做到提前預防。目前的評標專家畫像還會在今后的使用中不斷優化改進，使之更加科學完善。

參考文獻：

[1] 嚴春苗.關于加強評標專家管理的實踐與探討 [J].市場周刊（理論版），2019（27）：195.

[2] COOPER A. The ORIGIN of PERSONAS [J].Innovation，2004（1）：26-28.

[3] 姜曉慶.科研文獻系統中專家畫像技術研究與應用 [D].杭州：浙江大學，2016.

[4] 王翔，侯威，陳潔.專家畫像技術在科技管理中的應用分析 [J].安徽科技，2018（9）：37-39.

[5] 趙宏田.用戶畫像：方法論與工程化解決方案 [M].北京：機械工業出版社，2019.

作者簡介：陳文俊（1988.05—），男，漢族，云南曲靖人，經濟師，碩士，研究方向：企業信息化、供應鏈管理。