信息通信業（ICT）十大趨勢

□ 文 中國信息通信研究院

2020年12月15日，在“2021中國信通院ICT深度觀察報告會”上，中國信息通信研究院副院長余曉暉發布ICT深度觀察十大趨勢。

趨勢一：數字經濟融合創新，助力經濟體系優化升級

黨的“十四五”規劃建議指出，發展數字經濟，推進數字產業化和產業數字化，推動數字經濟和實體經濟深度融合。

未來五年，數字經濟將成為經濟增長的關鍵動力：預計2025年，我國數字經濟規模將超過60萬億元；數字經濟融合發展趨勢將更加凸顯，產業數字化仍是數字經濟主攻方向：預計，產業數字化占比將由2019年的80.2%提升至85%左右。

數據要素流動暢通：以數據流動驅動經濟大循環，以數據價值化實現經濟大發展；數字經濟和實體經濟融合發展：數字技術與實體經濟深度融合，催生新產業新模式新業態，培育戰略性新興產業，推進現代產業體系建設，助力經濟體系優化升級。

數字產業化和產業數字化協同發展：數字產業化為產業數字化賦智、提質、增值，促進傳統產業轉型升級，優化經濟結構，提升產業鏈供應鏈現代化水平。產業數字化為數字產業化提供廣闊應用市場，倒逼數字產業提升創新能力。

信息消費、數字基建、數字貿易協調發展：信息消費、數字基建投資為數字貿易發展興市、筑基、增效，推動貿易多樣化、便利化、高級化。數字貿易為信息消費、數字基建投資拓展兩個市場、兩種資源，推動我國積極融入全球產業鏈、價值鏈。

趨勢二：新型基礎設施賦能，構筑萬物互聯數字新基石

泛在、便捷、低成本、高安全物聯網基礎設施產業物聯網連接2024年超越消費物聯網。

寬帶網絡正進入“雙千兆”時代，5G+千兆光纖+Wi-Fi6協同發展，實現網絡端到端千兆接入和服務。

多級算力，云網融合將結合云端與邊緣計算能力，構建云、網、邊一體化的數字基礎設施。

新技術基礎設施加快培育，普惠AI基礎設施逐步開放，區塊鏈創新持續深入。

趨勢三：技術市場雙輪驅動，打造ICT產業增長新周期

技術能力快速升級，新材料、新工藝、新器件的進步和創新，促進CPU芯片性能每年提升約30%；GPU芯片性能每年提升數倍；專用AI處理能力每年提升數倍到數十倍。

與此同時，計算芯片由通用到專用和異構加速：未來3年GPU占比下降30%，AI ASIC占比提高30%；以資源為主向以應用為重：未來3年超過80%的企業在生產中使用云原生容器化應用；計算能力部署從中心向邊緣：未來3年新增邊緣節點5萬，云間互聯和邊緣云服務增長明顯。

數字化轉型驅動產業增長，2023年數字化轉型在全球技術投資額中的占比超過50%。也是在傳統行業轉型驅動下，計算等基礎設施提速。

一方面，先進計算產業增長空間廣闊。2023年，全球計算產業投資空間超過1萬億美元，平均增速超8%。2023年，我國AI服務器在新增算力中占比超過70%，全球超過50%。

另一方面，5G通信帶動芯片、設備全產業鏈規模增長。2023年，全球5G手機出貨量超7億部，占全球智能手機市場的50%；2023年，全球5G基站累計超過500萬個，平均增速超過50%，主要動力來自中國；2023年全球5G元器件市場規模近千億美元。

趨勢四：數字化轉型全面啟動，塑造產業智能發展新范式

面向未來5-10年，通過生產運營優化、智能研發與智能產品的涌現、服務和商業模式的表格創新、系統間的協同創新等等方式，形成清晰明確的數字化轉型方向和階段。

產業數字化為經濟發展注入新動能。預計2025年我國產業數字化增加值占GDP比重比2020年提升10個百分點。

支撐未來行業轉型的諸如數字孿生、數字化平臺、網絡等關鍵要素初步形成，逐步賦能交通、制造、能源、農業、醫療等行業數字化轉型。

趨勢五：5G應用持續綻放，驅動社會生產生活新變革

5G網絡的發展遵循傳統規律“3階段”發展，2020-2024年規模建設期，預計2024年To C覆蓋全部城市、縣區；To B重點企業行業虛擬專網達到3000張以上；2025-2028年完善期，To C網絡全面廣域覆蓋+深度覆蓋，To B網絡規模發展，5G行業虛擬專網達到8000張以上；2029年左右網絡替換期，新一代系統替換，6G開始引入。

應用方面呈現階段性推進特征。消費類應用逐漸成熟，創新應用爆發。新型娛樂和游戲成為關注重點，2025年To C商業應用可達1000個以上。多級規劃、多主體協作推動行業應用團體協作模式成為主要推動方式，預計2025年To B商業應用可達2000個以上。

產業生態逐漸成熟。5G終端穩步發展，逐漸豐富。截止11月底，全球5G終端519款；預計2025年累計超過3200款5G終端。消費類終端以手機為主，多元發展，截止11月底，To C全球手機達到251款，預計2025年累計可達1200款以上。行業終端“基礎類+定制”同步發展，預計2025年行業終端累計2000款以上，形成千萬級連接。

趨勢六：算法創新算力升級，AI漸入感知增強新階段

算法增強方面，學習方式多元化；深度學習與多種技術分支融合發展；深度學習、類腦等理論體系探索顛覆性創新，試圖從機理上提升認知能力，但仍處于早期階段。算力升級方面，進行底層技術變革、計算范式演進、計算生態整合。

應用拓展方面，智能應用走深拓寬，行業賦能場景逐步深入、AI介入程度不斷深化、行業需求趨于復雜化、領域滲透難度加大。下一個十年，預計70%企業使用人工智能技術，預計為全球增加附加值13萬億美元。

趨勢七：天地融合緊密協同，構建衛星互聯泛在新服務

未來5年，全球低軌衛星互聯網系統將從論證設計階段進入部署應用階段，ITU已接收200多個星座建設申請。

低軌衛星互聯網性能提升較大，速率、時延、單星容量等性能接近地面網絡。對比來看，無線基站規模為百萬量級，衛星互聯網最多僅為萬量級，其用戶容量遠小于地面網絡；另外每顆衛星的建設運維成本是基站的數十倍以上，導致資費較高。不過，衛星互聯網支持全球覆蓋，可為地面網絡提供補充和增強，因而，兩者之間是互補融合關系。

在技術和需求的雙重驅動下，衛星互聯網向高中低軌結合、超大規模部署、天地融合組網、星間路由交換等方向發展。

趨勢八：量子信息亮點紛呈，加速技術與應用新探索

量子通信方面?；诹孔用荑€分發（QKD）的量子保密通信需要突破工程化和實用化技術瓶頸，完善標準化與測評認證，進一步探索和開拓應用場景，才能帶動產業化發展。量子信息網絡（QIN）成為近期前沿研究布局和關注熱點，QIN與經典網絡面向不同應用場景，并無替代關系，其研究處于起步階段，實用化仍有較大差距。未來5年，QIN突破基礎組件關鍵技術，開展網絡試驗與技術驗證，研究組網架構與協議將是主要目標。

量子計算方面。量子計算處于原理樣機研發和技術驗證攻堅期，多種技術路線并行發展，量子糾錯和邏輯比特尚未實現。近期，物理比特數和量子體積等指標屢創新高，量子計算優勢得到實驗驗證，開始在分子化學、組合優化、量化金融和人工智能等領域開展應用探索。未來5年，基于各類含噪聲中等規模量子計算（NISQ）樣機平臺能否產生“殺手級應用”將是關注焦點，實現大規模通用量子計算仍是遠期目標。

量子測量方面。量子測量在時間基準、磁場、慣性、重力和成像識別等五大應用方向發展趨勢進一步聚焦，在基礎科研、航空航天、國防建設和生物醫療等領域極具應用前景。分布式量子測量組網，機器學習數據后處理，集成化和芯片化系統開發成為研究熱點。未來5年，量子測量技術在高精度定位/導航/授時系統，微弱磁場和重力場監測系統，以及目標成像與識別系統等領域有望產生“改變游戲規則”的創新應用。

趨勢九：數字治理體系建構，重塑數字化全球新格局

數字經濟蓬勃發展，深刻改變著人類生產生活方式。不過，全球數字領域發展不平衡、規則不健全、秩序不合理等問題日益突出。未來十年，將是全球治理體系深刻重塑的十年。隨著數字全球化的縱深發展，如何更好兼具效率與公平，協調不同治理主體間分歧，更好推進全球數字合作，既是未來全球數字治理的重要方向，也對我國參與數字領域國際規則和標準制定提出了新的挑戰。

趨勢十：需求驅動安全轉型，建設全向融通數字安全新體系

新基建加速垂直行業數字化轉型，線上線下深度融合，云網、算網、鏈網融合架構帶來模糊化邊界。以往外掛式、固化單一、松耦合的安全能力融通性不高，難以滿足場景化安全需求。此外，人工智能、大數據、區塊鏈等新技術在新基建下的融合應用可能誘發更加高效、針對性、偽裝度更高、難以檢測溯源的新型網絡攻擊。

因而，安全技術演進需要尋求發展新范式，包括主動安全、按需安全、智能安全、架構即安全方向發展。此外，安全與網絡應該向著一體化演進，推進技術、場景、業態全向融通的數字安全加速落地實踐。賦能方式從固化設備形態向全面云化方案轉變，應用部署從松耦合、后驗式向緊耦合、前置性轉變。■