疫情年商用車為何創(chuàng)紀錄增長？

王靜儀

受新冠肺炎疫情影響，2020年全年汽車銷量下跌已成定局，以重型卡車為代表的商用車卻逆市上揚，創(chuàng)造歷史紀錄。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年1月-11月，中國重卡市場實現(xiàn)累計銷售151萬輛，同比增長39.5%。從二季度開始，重卡銷量一路走高，單月增幅始終保持在17%以上，年中最高時增幅一度達到63.1%，連續(xù)八個月刷新單月銷售紀錄，重卡全年銷售有望超過180萬輛，商用車全年銷量有望突破500萬輛大關(guān)，超出所有廠家年初的預計。

在高歌猛進的銷量數(shù)字下，隱憂已經(jīng)顯現(xiàn)。中汽數(shù)據(jù)有限公司市場數(shù)據(jù)室主任李冰陽認為，這是在老舊車淘汰、超載超限治理常態(tài)化背景下導致的透支性增長。他預計，由于2021年已無類似政策刺激，商用車市場將下滑10%。

業(yè)內(nèi)多家公司認可這一判斷。一汽解放（000800.SZ）總經(jīng)理助理、銷售公司總經(jīng)理王志才對《財經(jīng)》記者分析道，首先是法規(guī)的力量，國三（排放標準）車的淘汰，帶來了較大的銷售增量;第二是按軸計費的稅費改革推動市場走高;第三是快遞快運行業(yè)、新零售模式在疫情后迅速發(fā)展;第四是國家基建投資規(guī)模的加大。“2021年銷量可能是140萬輛，不過從十年的維度來看，還是非常不錯的市場。”

政策刺激下，產(chǎn)品供不應求

“訂單太多，實在生產(chǎn)不過來，以前吃飯給一個小時，現(xiàn)在只有40分鐘了。”12月初，《財經(jīng)》記者實地探訪位于吉林長春的一汽解放卡車廠總裝車間，一位工人如此說道。

《財經(jīng)》記者了解到，總裝車間現(xiàn)有兩條生產(chǎn)線，每四分半鐘下線一輛車，產(chǎn)量約每天550輛，已經(jīng)達到上限，正在采取多種手段提高產(chǎn)量，新生產(chǎn)線也已在建設中。“現(xiàn)在要盡量避免停車，因為一個點停了，整個生產(chǎn)線就得停，所以要讓員工明確流程，把后續(xù)的件先準備好，避免因為缺件少件打斷生產(chǎn)節(jié)拍。”

車間里的熱火朝天也反映在公司財報上。根據(jù)一汽解放公布的2020年三季度財報，2020年1月-9月，公司營收達977億元，同比增長19.67%;凈利潤為26.5億元，同比增長48.56%。

中國重汽（000951.SZ）、東風汽車（600006.SH）、福田汽車（600166.SH）、江鈴汽車（000550.SZ）等商用車領(lǐng)軍企業(yè)也在2020年車市整體下行的背景下，交出了營收、利潤雙雙上揚的財報。比如中國重汽2020年前三季度實現(xiàn)營收428.34億元，同比上升46.40%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.11億元，同比增長59.90%。

作為生產(chǎn)工具，重型卡車一般指總質(zhì)量在14噸-100噸、用于運送貨物的汽車，以柴油發(fā)動機為動力來源。從需求上，可以分為工程重卡和物流重卡兩類，其中工程重卡主要用于基建、地產(chǎn)投資，周期屬性較強，物流重卡則服務快遞等消費場景，周期屬性較弱。

按類別看，2020年銷量上升主要得益于工程重卡板塊的表現(xiàn)。華西證券測算，2020年物流重卡市場維持穩(wěn)健，工程重卡銷量在逆周期調(diào)節(jié)帶動下觸底反彈，全年重卡銷量有望維持在較高水平。

2020年，中央發(fā)布多個文件定調(diào)新基建，涉及5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域，網(wǎng)絡通信、電力、交通、數(shù)字等多個社會民生重點行業(yè)。多個研究機構(gòu)測算，2020年基建投資呈雙位數(shù)增長，整體規(guī)模超20萬億元。

公路智能運力平臺滿幫集團提供給《財經(jīng)》記者的數(shù)據(jù)表明，2020年1月1日至今的公路貨運發(fā)貨品類TOP5是建材、農(nóng)用物資、食品飲料、金屬鋼材、煤炭礦產(chǎn)，占比分別是11.18%、6.04%、5.95%、5.90%、5.29%。

2020年5月19日，安徽一家汽車公司的重型卡車生產(chǎn)線。圖/視覺中國

此外，國三及以下排放標準的商用車強制退出也是刺激2020年銷量走高的直接原因。

這一政策源于2018年發(fā)布的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，到2020年底，全國多地將淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上，2020年7月更將強制報廢。

就此，全國多個省市通過限行、禁行、提供金錢補貼等手段，制定了各自的國三退出政策。比如深圳、青島、麗水、洛陽等地市都提出，7月1日后淘汰補貼將會有不同程度的退坡，鼓勵上半年盡早退出。河北省的要求更加激進，力爭2020年底實現(xiàn)國三及以下重型柴油貨車“清零”。

《財經(jīng)》記者從中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華處了解到，2020年是三年行動計劃的最后一年，環(huán)保法規(guī)的政策要求，淘汰國三及以下排放柴油貨車，推廣天然氣貨車都促進了重型卡車的更新。各地對排放不達標的老舊貨車提前淘汰給予獎勵補貼政策等，都在很大程度上刺激了市場回暖，激發(fā)了工業(yè)企業(yè)的購車需求。

據(jù)第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2019年底，重點區(qū)域國三及以下排放標準中重型柴油貨車實際完成淘汰量56萬輛，距離2020年底前100萬輛的目標仍有較大差距，2020年國三車型淘汰對商用車尤其是中重卡銷量仍是重要支撐。

同時，另一政策因素治理超載也是重卡銷量提升的原因之一。2019年10月10日，江蘇省無錫市312國道錫港路上跨橋由于貨車嚴重超載，導致橋面?zhèn)确瑧K痛的教訓極大地推動了各地治理貨車超限超載的決心，其后，十多個省市出臺從嚴治理本地區(qū)超載運輸?shù)南嚓P(guān)文件和規(guī)定。

“2016年受治超政策影響，商用車出現(xiàn)了銷量增長，背后是治超帶來社會運力不足，運價隨之升高，促進人們購買車輛。2020年貨車銷量雖高，但公路運價相對保持平穩(wěn)，沒有發(fā)生劇烈波動，說明實際市場需求并不一定那么旺盛。”東風公司戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心業(yè)務主任王帆表示。

對此，李冰陽總結(jié)為：2020年老舊車淘汰，包括超載、超限治理常態(tài)化，造成了商用車透支性的增長。

外資入華，市場競爭加劇

2020年1月-11月，中國重卡累計銷量排名前五的企業(yè)，分別是一汽解放、東風商用車、中國重汽、陜汽集團和福田汽車，合計市場份額超過80%，行業(yè)集中度較高。

但外資卡車的進入，使老牌自主企業(yè)都感到明顯的壓力，尤其在高端重卡領(lǐng)域。

隨著2020年1月1日起商用車合資股比限制的全面放開，一批外資企業(yè)紛紛建廠國產(chǎn)，向世界第一大商用車市場中國吹響猛攻的號角。

12月2日，福田戴姆勒在北京懷柔工廠生產(chǎn)國產(chǎn)化梅賽德斯-奔馳品牌重卡的計劃正式落地;11月28日，瑞典卡車企業(yè)斯堪尼亞在江蘇如皋獨資建立的年產(chǎn)5萬輛重卡生產(chǎn)基地揭幕。時鐘繼續(xù)回撥，10月，比亞迪與日本日野汽車正式簽署合資協(xié)議，計劃合作開發(fā)純電動商用車;2月，韓國現(xiàn)代汽車收購了四川現(xiàn)代100%股權(quán)，從此合資企業(yè)轉(zhuǎn)為外商獨資。

外資卡車和自主卡車在產(chǎn)品層面存在一定差距。以直接關(guān)系到用車成本的發(fā)動機節(jié)油性為例，美國能源部在2016年完成50%熱效率的研發(fā)目標、啟動第二步提升至55%的計劃，而四年之后的2020年9月，中國動力龍頭濰柴動力剛剛宣布和德國博世集團的合作實現(xiàn)歷史性突破，將發(fā)動機熱效率提升到50%。

外資重卡產(chǎn)品普遍售價超過50萬元，目前沒有一家實現(xiàn)銷量過萬，純看銷量數(shù)字不足為懼。多位業(yè)內(nèi)人士告訴《財經(jīng)》記者，盡管外資卡車價格較高，與傳統(tǒng)的自主卡車不在一個價格區(qū)間，但是高端用戶比如快遞企業(yè)可能選擇外資卡車，形成較強的品牌示范效應，繼而影響個體卡車司機的選擇。

各大物流公司頻頻傳出集中批量采購外資高端卡車的消息。2020年6月，德邦快遞斥資3.5億一次性采購450輛沃爾沃卡車，用以提升其大件貨物的運力。

“當前中國的物流行業(yè)集中度不斷提高，大型車隊和企業(yè)客戶的比重顯著增加。它們對卡車的全生命周期成本、售后服務能力提出了更高的要求，高端化趨勢非常明顯。”福田汽車黨委書記、總經(jīng)理，福田戴姆勒汽車董事長鞏月瓊表示，預計到2025年，單價在55萬元以上的車型占比會接近40%。

月度商用車銷量增長率

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會。制圖：顏斌

散戶卡車司機群體也在起變化。滿幫集團《2020中國干線卡車司機大數(shù)據(jù)》顯示，疫情后很多人跨行成為卡車司機，26歲-35歲的卡車司機注冊比例明顯高于以往，更多青壯年甚至95后加入。

外資品牌已經(jīng)打到家門口的同時，自主品牌內(nèi)部競爭也不曾停歇。

中國重汽和一汽解放都提出“中國第一”的愿景。盡管一汽解放的全年總銷量遙遙領(lǐng)先，但是第三名中國重汽從四季度開始呈現(xiàn)出強勁的追趕之勢，通過價格促銷、網(wǎng)絡擴充等手段，對一汽解放和東風汽車的地位形成沖擊。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年9月-11月，中國重汽分別錄得31797輛、5656輛、36272輛的重卡銷量數(shù)據(jù)，同比增速達165.7%、29.6%、94.3%，增速是行業(yè)平均水平的數(shù)倍。

各家企業(yè)都已磨刀霍霍向2021年，既要上量，也要向上。年尾密集舉行的2021商務年會上，2020年紛紛創(chuàng)下產(chǎn)銷紀錄的廠家們都立下雄心壯志，對產(chǎn)品、技術(shù)、營銷、服務等提出規(guī)劃，盡管2021年相較于2020年的銷量數(shù)字將有下滑，但仍是不容錯失的好時節(jié)。

“現(xiàn)在的商用車市場是賣方市場，能生產(chǎn)就能賣，我理想的狀態(tài)是供大于求，呈現(xiàn)出一定的市場張力，這時優(yōu)秀的公司就能體現(xiàn)體系能力。我認為2021年會達到這樣的狀態(tài)。”王志才向《財經(jīng)》記者表示。

誰將成為第一尚有不確定性，但2021年的市場競爭一定空前激烈，已成共識。