聚丙烯中東區(qū)域市場分析

摘 要：本文介紹聚丙烯在中東地區(qū)的產(chǎn)能、消費、貿(mào)易、供需平衡，分析聚丙烯在中東區(qū)域的市場。

關(guān)鍵詞：聚丙烯;中東;市場

Abstract：This article introduce the production capacity， consumption， trade and supply and demand balance of polypropylene， and analyzes the market of polypropylene in the Middle East region.

Keywords：polypropylene;the Middle East;market

聚丙烯（簡稱PP）是世界五大通用熱塑性合成樹脂之一，是主要的通用塑料產(chǎn)品之一。聚丙烯具有原料來源豐富、力學性能均衡、抗沖擊性優(yōu)良、良好的耐化學藥品性、透明性、電絕緣性、耐應(yīng)力開裂性和耐磨性、易加工等優(yōu)點，可以在110℃溫度下長期使用。聚丙烯可生產(chǎn)編織、注塑、薄膜、纖維等制品，廣泛應(yīng)用于汽車、電器、日用品、家具和包裝等領(lǐng)域。

現(xiàn)通過介紹聚丙烯在中東地區(qū)的產(chǎn)能、消費、貿(mào)易、供需平衡，來分析其在中東地區(qū)的市場情況。

1 產(chǎn)能

中東地區(qū)最大的PP生產(chǎn)國是沙特阿拉伯，占該地區(qū)產(chǎn)能的64%，伊朗位列第二，約占該地區(qū)的13%。

預(yù)計在未來的五年里，只有伊朗將增加約70萬噸/年P(guān)P的產(chǎn)能。預(yù)計至2022年，伊朗PP產(chǎn)能在中東地區(qū)占比將提升到18%，沙特阿拉伯產(chǎn)能將占該地區(qū)54%。[1-2]

下表是中東地區(qū)主要的PP生產(chǎn)商。

2011年，中東地區(qū)PP生產(chǎn)商的產(chǎn)能約為825萬噸/年;2017年，這一數(shù)字增加了193萬噸/年，其中阿曼ORPIC公司增加產(chǎn)能17萬噸/年，沙特聚合物公司新增產(chǎn)能40萬噸/年，UCIC公司增加20萬噸/年，阿聯(lián)酋Borouge公司增加了96萬噸/年;到2022年，預(yù)計中東地區(qū)PP的總產(chǎn)能將達到1186.4萬噸/年。

目前，中東地區(qū)約60%的產(chǎn)能是基于氣相反應(yīng)工藝。大多數(shù)的工廠都采用大型裝置，以低成本的原料如丙烷脫氫或液化氣裂解進行生產(chǎn)。由于各國國內(nèi)市場消費有限，中東地區(qū)主要將PP出口至亞洲，并對世界貿(mào)易格局影響重大。

中東的PP生產(chǎn)商主要有三類：由政府所擁有的的實體，地方企業(yè)，以及地方投資者和來自西歐、北非、日本等地的外國投資者組成的合資企業(yè)。第三類企業(yè)使得一些來自高成本地區(qū)的生產(chǎn)商實現(xiàn)在低成本地區(qū)的生產(chǎn)，同時讓中東的企業(yè)產(chǎn)品易于進入世界其他地區(qū)的市場。

對于與丙烯根據(jù)原料不同，定價存在相當大的差異，因此，中東地區(qū)PP產(chǎn)業(yè)的中期發(fā)展將很大程度的取決于各國出臺的價格政策，其中影響程度最大的是沙特阿拉伯。

以色列。2007年，Carme烯烴公司提高了PP產(chǎn)能，產(chǎn)品出口主要銷往土耳其。[4]

科威特。Petrochemical Industries Company（PIC）公司是Kuwait Petroleum Corporation（KPC）的子公司，擁有一條多反應(yīng)器氣相法PP生產(chǎn)線。目前規(guī)劃中的煉油廠尚無更多的丙烯產(chǎn)出計劃。[5]

阿曼。2013年，Oman PP公司并入阿曼煉化和石油工業(yè)集團（ORPIC）。該公司在索哈爾省建立了兩個17萬噸的PP生產(chǎn)線，采用Novolen工藝。目前的實際運行負荷約為60%，即生產(chǎn)聚丙烯20萬噸/年。[6]

卡塔爾?？ㄋ柺凸居媱澰诶估玻≧as Laffan）

設(shè)立丙烷脫氫工廠，以利用周邊現(xiàn)有的液化石油氣，目前正在進行可行性研究，預(yù)計該裝置的丙烯設(shè)計能力將達到75萬噸。[7]

沙特阿拉伯。沙特阿拉伯是中東地區(qū)主要的PP生產(chǎn)國，目前產(chǎn)能535萬噸/年，主要生產(chǎn)商除SABIC及其關(guān)聯(lián)企業(yè)外，一些新公司也已進入了PP市場，包括APPC、Tasnee、Safra-Alujain集團和Sumitomo-Saudi Aramco（Petro-Rabigh），

National Petrochemical Industrial Co.（NATPET）。[8]

土耳其。沙特領(lǐng)先石化公司（Advanced Petrochemical Company，ADVANCED）在土耳其投資10億美元建設(shè)大型石化基地。該項目位于土耳其東南部阿當納省伊斯坎德倫灣，年產(chǎn)聚丙烯50萬噸，主要用于紡織、汽車、機械設(shè)備等。[9]

阿拉伯聯(lián)合酋長國。2010年，由ADNOC與丹麥北歐化工公司合資的Borouge公司開始了兩條40萬噸/年 PP生產(chǎn)線的建設(shè)，采用Borstar工藝。而Borouge三期工程--兩條48萬噸/年的PP生產(chǎn)線也于2016年正式投運，目前總產(chǎn)能達到176萬噸/年。2018年Borouge公司與意大利Marie Tecnimont Group簽署了聚丙烯5廠（the fifth polypropylene plant，PP5）的EPC合同，年產(chǎn)能48萬噸，預(yù)計2023年2季度建成投產(chǎn)。采用Borstar技術(shù)，將與現(xiàn)有的Borouge 3廠形成配套。PP5建成后，將使Borouge的聚丙烯年產(chǎn)能達到224萬噸。[10]

2019-2022年間，全球聚丙烯80%的產(chǎn)能擴張聚焦在亞洲，有望每年增長800萬噸產(chǎn)能，其中2/3的產(chǎn)能增長在中國。相比中東地區(qū)產(chǎn)能增長緩慢，阿曼和阿聯(lián)酋有產(chǎn)能增長。[11]

2 消費

中東地區(qū)PP的消費結(jié)構(gòu)情況如下表所示。2017年，中東地區(qū)預(yù)計消耗約460萬噸的PP。與這一地區(qū)的產(chǎn)能相比，需求略有不足，主要是與其他發(fā)達經(jīng)濟體相比，中東地區(qū)人均收入仍屬偏低，失業(yè)率也很高。土耳其是中東地區(qū)PP最大的消費者，占了近一半的份額，同時其產(chǎn)能有限。

阿聯(lián)酋、卡塔爾和沙特阿拉伯等國的工業(yè)轉(zhuǎn)型產(chǎn)生了可觀的投資，使得該地區(qū)2.13億居民的人均PP消費量提升至14kg。目前，該地區(qū)的PP消費主要用于擠壓材產(chǎn)品，年消耗量約240萬噸，占總PP消耗量的61%。擠壓材產(chǎn)品更易于運輸，包含膜和纖維（編織制品），主要生產(chǎn)這類產(chǎn)品表明該地區(qū)致力于發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)，尤其在伊朗、阿拉伯聯(lián)合酋長國、卡塔爾和沙特阿拉伯等國，PP下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了更多就業(yè)機會，提高了產(chǎn)品附加值，有利于為當?shù)亟?jīng)濟帶來長期增長來彌補能源資源的消耗。[12]

如果中東地區(qū)能夠擴大其對埃及和巴基斯坦等周邊國家的市場影響力，將惠及4億多人口，PP的消費量將有更高的增長預(yù)期。

預(yù)計到2022年，中東地區(qū)消費將以年均4.8%的速度增長，擠壓材產(chǎn)品合計市場將增長至360萬噸，未來5年的年均增長率為5.1%。

3 貿(mào)易

中東地區(qū)是世界上最大的PP出口地區(qū)。2017年，PP出口量占該地區(qū)產(chǎn)量的77%左右，達到約600萬噸，其中78%來自沙特阿拉伯。約200萬噸的PP運往東北亞（主要是中國）和東南亞，超過中東地區(qū)總產(chǎn)量的40%。2017年，該地區(qū)進口約275萬噸，土耳其是主要的PP進口國。如圖1，2018年阿聯(lián)酋和沙特很大份額的PP出口到中國。2017年，阿聯(lián)酋通過位于阿布扎比的Borouge工廠有395，000噸PP出口到中國，占中國PP進口總量的8%。沙特有620000噸PP出口到中國，占中國PP進口總量的13%。

預(yù)計未來5年，中東地區(qū)的聚丙烯消費量將以每年4.8%的速度增長。未來，中國將繼續(xù)擴大產(chǎn)能和產(chǎn)量，以滿足日益增長的貿(mào)易和消費需求。如圖2，ICIS預(yù)期2017年-2018年中國甲醇消費量增長6.5%，實際增長只為4.7%。從2018年-2020年，中國PP消費量比ICIS預(yù)計的總計減少了1100萬噸。目前中國的PP自給自足率已達到80%，這使得中東地區(qū)的PP出口貿(mào)易轉(zhuǎn)向其他如歐洲市場，同時剩余庫存會增加。[13]

4 供需平衡

下表是中東地區(qū)PP供需平衡現(xiàn)狀。2019年，中東PP產(chǎn)能達到約922萬噸。到2023年預(yù)計產(chǎn)能到1480萬噸/年，年均增長率為11.8%。中東地區(qū)PP消費量約為460萬噸的，出口量約為600萬噸。

未來5年，中東預(yù)計將每年增加大約11.8%的產(chǎn)量，以支撐日益增長的消費和貿(mào)易市場。[14]

相比2020年末，2020年初聚丙烯的價格較平穩(wěn)，價格上揚主要是由于中東區(qū)域生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備維護活動帶來的對供給的控制。但這一趨勢是短暫的，因為未來一到兩個月隨著設(shè)備維護活動的結(jié)束，供應(yīng)將恢復(fù)正常。由于原料成本的優(yōu)勢持續(xù)支撐中東地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)的利潤，而不像亞洲的生產(chǎn)企業(yè)依賴于進口丙烯原料的價格波動。

全球需求的增長緩慢及宏觀經(jīng)濟的挑戰(zhàn)影響了2019年聚丙烯的價格，并將持續(xù)影響2020年的價格水平。受到2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，中國成品出口及樹脂的需求受到?jīng)_擊，亞洲PP需求的增長變得復(fù)雜。中東自身需求的不景氣使得宏觀經(jīng)濟減緩。海灣國家人口相對恒定，對于這一區(qū)域內(nèi)消費品的需求停滯。盡管海灣地區(qū)是大型塑料制成品的生產(chǎn)中心，不同種類的生產(chǎn)企業(yè)與出口相適應(yīng)。歐洲和非洲國家是塑料制成品的主要市場，需求持續(xù)增長，海灣國家內(nèi)部的需求也是一個主要市場，或多或少比較平穩(wěn)。由于需求增長甚微，對于生產(chǎn)企業(yè)來說拓展生產(chǎn)線和投入新的投資已經(jīng)證明不可行。中美貿(mào)易戰(zhàn)的不確定環(huán)境及其對PP市場的影響同樣導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)在2019年削減庫存。生產(chǎn)企業(yè)原來持有庫存一個月，現(xiàn)在不超過15-20天，以應(yīng)對未來價格的下跌，這表示購買量減少了一半。2020年增加的供給量意味著買家的庫存不會增長。[15]

5 結(jié)論

從整體數(shù)據(jù)來看，中東區(qū)域的產(chǎn)能擴大較少，阿曼和阿聯(lián)酋有產(chǎn)能擴張，由沙特一家獨大向多邊化發(fā)展;消費方面由于中東地區(qū)內(nèi)部人口及需求相對平穩(wěn)，本地消費并無大的增長;出口方面東北亞（主要是中國）和東南亞是主要市場、歐洲非洲次之，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)及疫情影響，加之中國目前國內(nèi)產(chǎn)能的擴張，需求并未如預(yù)期速度增長，因此中東地區(qū)生產(chǎn)商都在降庫存，控制產(chǎn)量。供需平衡方面由于出口量占總產(chǎn)量比重過大，主要進口國為中國在內(nèi)的東北亞、東南亞地區(qū)。因此進口國的需求波動對供需平衡影響很大。

本文通過對中東地區(qū)聚丙烯產(chǎn)能、消費、貿(mào)易、供需平衡的分析，幫助讀者了解聚丙烯中東區(qū)域市場情況，從而為進出口業(yè)務(wù)、當?shù)毓こ探ㄔO(shè)項目給出參考。

參考文獻：

[1] Transparency Market Research; Polypropylene Market to Surpass Valuation of US$ 164 Bn by 2027;Packaging Manufacturers Utilize Versatility of Polymer， Observes TMR [J].Mining & Minerals，2020.

[2] Reports And Data; Polypropylene Market to Reach USD 205.61 Billion by 2027|Reports And Data[J].News of Science，2020.

[3]《對外投資合作國別（地區(qū)）指南-伊朗》[Z].中國駐伊朗大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處，2019：59-61.

[4]《對外投資合作國別（地區(qū)）指南-以色列》[Z].中國駐以色列大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處，2019：36-44.

[5]《對外投資合作國別（地區(qū)）指南-科威特》[Z].中國駐科威特大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處，2019：27-28.

[6]《對外投資合作國別（地區(qū)）指南-阿曼》[Z].中國駐阿曼大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處，2019：27-28.

[7]《對外投資合作國別（地區(qū)）指南-卡塔爾》[Z].中國駐卡塔爾大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處，2019：31-32.

[8]《對外投資合作國別（地區(qū)）指南-沙特阿拉伯》[Z].中國駐沙特阿拉伯大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處，2019：24-26.

[9]《對外投資合作國別（地區(qū)）指南-土耳其》[Z].中國駐土耳其大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處，2019：26-27.

[10]《對外投資合作國別（地區(qū)）指南-阿聯(lián)酋》[Z].中國駐阿聯(lián)酋大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處，2019：29-32.

[11] GCC refining and petrochemicals project listings[J].DMS Global，2020.

[12] David Lines， Polyolefins market set for improvement[J].Gulf Petrochemicals and Chemicals Association （GPCA），2020-03-08.

[13] John Richardson， Chinas Economic Slowdown Could Dampen Petrochemical Growth in 2019[J] Gulf Petrochemicals and Chemicals Association （GPCA），2019-02-01.

[14] Polypropylene Middle East-South Asia prices， markets & analysis[J].Independent Commodity Intelligence Services，2020，5（2）：47-48.

[15] Veena Pathare， Middle East PP producers gear up to a more competitive 2020[J].Gulf Petrochemicals and Chemicals Association （GPCA），2020industry new-161.

作者簡介：

劉哲（1986- ），男，內(nèi)蒙古包頭市人，碩士，中級工程師。