如何應對全球價值鏈下的不確定性變革

袁平紅

在全球價值鏈主導世界貿易的大背景下，中國攀升全球價值鏈的戰略空間面臨嚴峻挑戰。來自發達國家并且掌握關鍵核心技術的跨國企業正引領全球價值鏈的結構性變革，試圖以顛覆性方式重新定義產業格局，產業互聯網生態共同體呼之欲出。在國際市場空間嚴重受限、國內市場空間競爭日益激烈的大背景下，中國企業只有扎根中國、面向全球，才能重塑全球價值鏈話語權，在不確定性中擁抱未來。

近年來，國際市場變化復雜，黑天鵝不時出現，這在2019年表現尤為明顯。英國脫歐懸而未決、WTO上訴機構陷入停擺、美墨加簽署含有排他性條款的貿易協定……這些事件相繼發生，表明基于規則的多邊貿易體系正受到前所未有的沖擊，統一、開放的世界市場受到美國等發達國家的人為分割。某些極端事件的發生更加劇了全球價值鏈突然斷裂的風險。比如美國對華出口進行管制、日本對韓國半導體材料出口進行管制、波音737MAX暫停生產等等。原本寄希望于2020年行情好轉的全球價值鏈眾多參與者，在新年伊始就被新冠肺炎疫情迎頭一棒，生產、交易秩序瞬間被打亂。新冠肺炎疫情目前在全球擴散，給全球價值鏈帶來巨大沖擊。由于全球價值鏈涉及不同國家的不同企業，全球價值鏈任何一個環節的波動都將產生連鎖反應。某些企業的命運可能一夜之間被改寫。在全球價值鏈不確定性劇增的大背景下，中國企業該如何應對，才能保證自己不被淘汰出局而且能活在未來呢？

中國的全球價值鏈戰略空間矩陣

從生產的角度來看，附加值生產或最終產品生產主要依托三種形式實現，分別是純粹國內生產、傳統貿易、全球價值鏈（圖1）。目前，全球價值鏈已經主導了全球三分之二以上的貿易。依托全球價值鏈融人世界分工體系，參與全球貿易已經成為大勢所趨。

在過去的四十多年中，中國依托加工貿易嵌入全球價值鏈，迅速成為全球價值鏈的重要參與者。中國參與全球分工的廣度、深度都得到不同程度的拓展，中國在全球貿易中的規模不斷擴大。以2018年為例.中國出口占據全球出口總額的12.8%，成為全球最大的商品出口國。如果從全球價值鏈角度來衡量中國在全球貿易中的地位更替，需要測算附加值出口在不同年份的變化情況。從圖2可見，經過十七年的發展，中國已經成為傳統貿易網絡的最大樞紐。

與2000年相比，中國在簡單全球價值鏈網絡中的存在感增強（圖3）。中國簡單全球價值鏈涉及的國家和地區從2000年的4個提升到2017年的15個，主要集中在東南亞地區。

在復雜全球價值鏈網絡中，中國成為重要參與者之一（圖4）。2017年，中國與包括日本、韓國、澳大利亞、印度、印度尼西亞等15個國家和地區發生復雜全球價值鏈貿易活動。在電子、機械和設備等領域，中國已經全面融入全球價值鏈，但是在藥品行業中國的全球價值鏈參與率低，并且缺失話語權。

值得關注的是，在亞洲地區的復雜全球價值鏈網絡中，日本、韓國、澳大利亞的相對規模不容小覷。俄羅斯憑借豐富的能源、參與敘利亞港口建設、開展巴基斯坦鐵路項目、與非洲的油氣進行合作等方式，對亞洲和非洲進行投資，提升其經濟存在，正成為復雜全球價值鏈網絡中的新興力量。相比較來說，德國和美國各自在其所在的歐洲、北美洲的傳統貿易、簡單全球價值鏈網絡、復雜全球價值鏈網絡中都居于樞紐地位。

對于中國來說，在保持現有的傳統貿易網絡樞紐地位的同時，有必要加強自身在簡單全球價值鏈中的存在，大幅提升在復雜全球價值鏈網絡中的地位。中國要實現全球價值鏈網絡地位的提升，迫切需要一個開放、統一的國際市場，為中國開展復雜全球價值鏈提供空間。維護基于規則的多邊貿易體制、鞏固并擴大中國企業的國際市場準入，對中國在全球價值鏈網絡中的攀升具有戰略意義。

基于現實的觀察，本文從不同國家對中國的市場開放程度出發，按照發展中國家和發達國家兩個維度，構建出中國的全球價值鏈戰略空間矩陣，具體如圖5所示。

在中國的貿易伙伴中，如果發達國家和發展中國家對中國的市場開放程度都比較高，這將有利于中國在全球范圍內進行生產要素的有效配置，有利于打造復雜全球價值鏈。如果發達國家對中國的市場開放程度高但是發展中國家的市場開放程度低，或者發達國家對中國的市場開放程度低而發展中國家對中國的市場開放程度高，這樣的國際市場對中國的簡單全球價值鏈有幫助。如果發達國家和發展中國對中國的開放程度都低的話，這將只利于中國發展傳統貿易。從當前發展情況來看，在短期內中國要想獲得更多的國際市場準入，為中國企業參與復雜全球價值鏈提供市場通道并非易事。

中國要擺脫全球價值鏈中的“低端鎖定”困境，產生更多的復雜全球價值鏈貿易，可以通過向全球技術鏈的上游挺進來完成。從國際經驗來看，向全球技術鏈上游攀爬，需要多個因素的支持（見圖6）。在大規模投入資金方面，中國一直在努力加大科研投入。2018年中國研發費用僅次于美國，占中國GDP的比重達到2.18%。

中國以積極的態勢，依托“一帶一路”倡議，積極推進自由貿易區戰略，以開拓國際市場。《麥肯錫2019中國報告》指出，在其分析的186個國家和地區中，其中33個國家的第一大出口目的地是中國，65個國家的第一大進口來源地是中國。與此同時，我們也不能忽視國際市場開拓中的某些不和諧聲音。比如美國一墨西哥一加拿大協定通過阻止成員國與“非市場化”國家達成自由貿易協議等排他性條款，旨在屏蔽中國等國家對北美市場的開發。有的發達國家為了維護自身的技術壟斷優勢，對中國技術領先企業進行封殺。比如，美國不僅自己封殺華為而且試圖拉攏其盟友一起封殺華為。

中國加強知識產權保護，努力改善營商環境，2018年中國營商環境排名提升至第46位。《中國城市營商環境報告2018》相繼發布。世界知識產權組織發布的《2019年世界知識產權指標》顯示，中國受理專利數量全球最多，達到154萬件，占全球總量的46.4%。

在獲取技術和知識方面，中國一方面主張自主創新尤其是制度創新，聚焦“卡脖子”技術，攻克重大難題。另一方面，中國積極舉辦國際學術交流活動，將世界一流科學家、專家學者請到中國參加學術會議或研討。然而，某些西方發達國家或者學術機構卻以種種名義，不斷阻擾中國正常的人才、科技等國際交流活動。比如全球最大專業技術組織之一的IEEE（電氣和電子工程師協會）禁止華為參與審稿。包括藍牙、WiFi、PCI-SIG及微電子行業組織JEDEC（固態技術協會）在內的多個國際技術標準委員會也封殺或者暫停了華為的會員資格。美國限制向中國出口高端科技，并限制科學、技術、工程、數學專業的留學生簽證等等。近期，美國政府對美國醫療機構與中國的合作也進行打壓。

覺察全球價值鏈的結構性不確定性

結構性不確定性比營業性不確定性更具有殺傷力

美國學者拉姆·查蘭在《求勝于未知：不確定性變革時代如何主動出擊變中求勝》一書中，將不確定性分為經營性的不確定性和結構性的不確定性。在他看來，經營性的不確定性在一定程度上是可以預知的，并不可怕，真正可怕的是結構性的不確定性。這就是所謂的當時代拋棄你的時候，連聲招呼都不打。從全球經濟發展來看，結構性不確定性已經有了不少案例，比如蘋果公司對手機進行重新定義，諾基亞不得不出局;微信重新定義社交軟件，僅支持中國移動的飛信直接出局。

全球價值鏈的結構性不確定性基本邏輯

如果說全球經濟本身充滿不確定性，并且結構性不確定性隨時可能出現，對在全球貿易中占據主導地位的全球價值鏈來說，也一樣具有結構性的不確定性。

所謂全球價值鏈的結構性不確定性往往是由全球價值鏈上具有核心技術的企業發起（圖7）。他們將客戶價值主張與技術變化相結合，以提升客戶體驗作為企業的價值主張，進而制定企業的競爭戰略。他們往往根據戰略決定結構，采用新的商業模式入局，以迅雷不及掩耳之勢顛覆某些傳統行業，這種變革就是所謂的結構性變革。從目前全球產業發展來看，這種結構性變革正朝著建立產業互聯網生態共同體的方向前進。值得說明的是，全球價值鏈的結構性不確定性不僅僅來自于經濟層面，也可能來自于其他領域，比如新冠肺炎疫情等全球公共衛生突發事件。國際產業競爭疊加新冠肺炎疫情爆發的巨大殺傷力，加速了全球價值鏈的結構性變革。

處于傳統行業全球價值鏈上的企業倘若對這種結構性變革具有洞察力和預見力，并及時調整主動應對，興許能夠不被淘汰出局。如果這些企業墨守成規，仍舊癡迷于企業自身已有運營模式，對外部環境的變化尤其對其所在市場的所謂攪局者嗤之以鼻或者置之不理的話，這些企業則很有可能直接被市場領先者的降維打擊直接消滅。

全球價值鏈的結構性不確定性案例——智能家居

從全球來看，智能家居行業的結構性變革正在發生。目前智能家居以孤立的消費電子產品為主，功能局限于控制和遠程遙控，不僅語音交互、人機對話等痛點并沒有得到解決，而且不同企業的智能家居產品互不兼容……這些痛點就構成了客戶的價值主張。云計算、大數據、人工智能的進一步發展，加上通用兼容的智能家居統一標準，所有這些將為解決客戶痛點提供可能。亞馬遜、谷歌、蘋果等對準客戶的痛點，提出企業的價值主張，比如試圖解放用戶的雙手。為此，在智能音箱產品上，亞馬遜的echo和谷歌Google Home全部采用自主研發的語音助手。

為了解決產品不兼容這個痛點，蘋果、亞馬遜、谷歌計劃聯合打造智能家居統一標準。主要為智能家居提供低速短距離傳輸的網上協議ZigBee聯盟中的部分公司比如宜家也將參與其中。這項合作被稱為“基于IP的互聯家庭項目”（如圖8）。如果智能家居的控制方向誠如“互聯網女皇”瑪麗·米克所言，在未來一定會是語音為主、手機為輔，可以預見，誰能搶占人工智能制高點、誰能對全球網民的手機有直接管控權，誰就是未來智能家居的領頭羊、生態系統的頂尖捕食者。

目前，在人工智能領域，各國企業都不甘人后，但是在全球移動網絡領域，美國企業的主導地位已經形成。在全球智能手機操作系統，雖然有五大智能手機系統，但是在全球市場具有絕對話語權的無非就是谷歌公司和蘋果公司。谷歌憑借在移動網絡生態體系居于核心地位的安卓系統、蘋果公司憑借其IOS系統（圖9）、亞馬遜憑借其云服務與AI，都將成為未來全球智能家居的主要玩家。全球智能家居市場洗牌正在進行。

扎根中國、面向全球，重塑全球價值鏈話語權

面對復雜多變的國際環境，縱觀中國在全球價值鏈網絡中的相對地位以及在全球價值鏈網絡攀爬的現狀，結合全球價值鏈結構性不確定性的分析，我們不難發現，中國企業正面臨有史以來最殘酷的生存危機。活下去，健康地活下去，成為中國企業的共同訴求。

正如美國作家亨利·戴維·梭羅在《種子的信仰》的一書中所言， “任何人想要活得充實堅強，必須立足在自己腳下土地”。對于中國企業來說，自己腳下的土地就是中國市場。和世界上絕大多數經濟體相比，中國不僅人口規模龐大，而且中國人均國民收入尤其是可支配收入正在不斷增長。不斷增長的中國市場將為中國企業發展提供肥沃的土壤。中國企業只有扎根中國、面向全球，才能在日益激烈的國內市場競爭、日益殘酷的國際市場競爭中存活下來。

中國企業的生存與發展離不開國內市場，中國國內市場的保護也離不開中國企業。正如克勞塞維茨在《戰爭論》-書中所言， “軍隊是用來保衛國土的，所以自然的順序應該是先消滅敵人的軍隊，然后占領敵人的國土。……通常，消滅敵人軍隊是逐步實現的，隨此而來的占領敵人國土也同樣逐步實現的”（中譯本，1978年第1版，第49頁）。如果將企業與軍隊、國土與市場進行類比的話，我們可以這么說，中國企業就是用來保護中國市場的。只要有中國企業在，中國市場就不會輕易淪陷。無論從中國企業謀生存的利益訴求還是中國市場保護的主體訴求來看，中國企業都有必要增強自身在國內市場的經濟存在。

關注客戶價值主張，精準響應客戶痛點

中國消費市場層次豐富，不同區域、不同年齡、不同收入、不同職業、不同階層的消費主張各不相同。曾經以為淘寶和京東能夠滿足中國消費者的網絡購物需求，但是拼多多的崛起表明中國下沉市場體量龐大。口紅一哥帶貨王李佳琦的火爆則表明，誰能深諳中國消費者的主要關切，誰能贏得消費者的信任，誰就能在中國市場分得一杯羹。

中國企業要想獲得中國消費者的注意力，尤其是獲得中國消費者的認可和信任，并順利將流量轉變為現金流和利潤，這就需要中國企業真正落實以客戶為中心的理念，或者說真正落實顧客主義。誠如亞馬遜所言，在這個不確定時代，唯一真實可靠的來源是顧客。企業首先要搞清楚誰是我的顧客、我的顧客從哪來、我的顧客要到哪里去等一系列問題。顧客群體本身也在不斷變化，新舊更替是常事。這就要求中國企業在關注中國總體市場發展時，要結合中國人口年齡結構發展趨勢，關注客戶價值主張的變化。樹立普遍客戶響應原則，尊重每一個使用企業產品和服務的消費者，高度重視客戶針對產品和服務使用過程中的反饋意見尤其是負面評價，多渠道搜集、了解或者發現客戶的痛點。利用大數據、人工智能等，將用戶的關注點或者痛點進行深度挖掘，優化產品設計，提升服務水平，實現企業產品的賣點與客戶痛點的精準匹配。

突破企業邊界思維，協同打造生態共同體

中國龐大的市場吸引了世界各國的企業紛紛進入，中國不同細分行業的外資滲透率有所不同。可以肯定的是，如果中國企業不及時發力，不協同作戰，中國不同細分行業的外資滲透率將不斷提高，到時中國本土企業的國內市場空間將被進一步縮小。比如中國家居市場就是如此。宜家自1998年進入中國市場以來，持續擴大對中國市場的投資，已將中國打造成了除瑞典以外唯一擁有宜家完整價值鏈的國家。日本最大的家居連鎖店一一株式會社NITORI集團也在加大對中國市場的投資，增加店鋪、提高市場份額勢在必得。

放眼未來，中國企業要重新獲得類似家居市場的主導權，中國企業迫切需要改變單個企業單打獨斗的封閉式思維。中國企業要以開放性思維，突破企業邊界，進行跨行業、跨地域、跨文化的合作，協同創新，打造以中國企業為核心的智能家居生態共同體。目前，中國的手機廠商、傳統電器廠商、互聯網平臺以及房地產開發商等都對智能家居行業抱有極大的興趣。縱觀國際態勢，全屋、全場景的智能家居解決方案呼之欲出。但是，中國的智能家居行業仍在初始階段，大部分企業仍舊聚焦生產帶有智能元素的產品，并且不同企業的產品互不兼容，單個產品“智能孤島”的現象普遍存在。

對于中國企業來說，要想在中國市場爭奪智能家居話語權，迫切需要智能家居所涉及的行業認識到他們其實身處同一個戰壕，他們別無選擇，只有彼此協同作戰，他們才能有機會保住他們共同的陣地一一中國市場。總而言之，中國企業要互相促進，彼此照應，為中國智能家居生態共同體儲存能量。

要朝智能家居生態體邁進，中國企業迫切需要解決協同技術。目前國際智能家居協同技術由ZigBee、WiFi、藍牙主導，但是這些都是國外技術。國際產業競爭流行高維打低維，智能家居產業也不例外。對于中國企業來說，短期內從低維迅速進階到高維不太容易，但是中國企業至少要進行思維升級。要想將來中國智能家居行業不陷入低端鎖定，中國本土企業需要從互聯網底層的工作尤其是物聯網芯片開發做起，這項工作有望由華為來完成。如果華為能夠在物聯網芯片上做出實質性貢獻，那么中國的傳統家電企業、智能手機生產企業、電商平臺、房地產開發商等等都要積極主動推進標準統一、系統兼容工作，與華為一道，共同為中國消費者提供安全、便捷、舒適的智能生活體驗。

明確企業投資方向，布局價值鏈核心環節

挖掘市場需求潛力，精準響應客戶痛點，以開放性思維構建生態共同體，將為中國企業明確投資方向提供行動指南。

我們認為企業的投資方向始終要圍繞著人來做工作。中國人口龐大，僅中國老百姓的一日三餐就是一個大問題。2019年瘋狂的豬肉價格就是其中一例。僅此一項就說明，確保中國居民餐桌正常供應、維系膳食結構均衡并非易事。如何確保老百姓有飯吃、有衣服穿、有水喝、有氣燒、有油用、有學上、有地方玩……換句話說，如何讓中國老百姓活得好、活得久、活得有質量，對其中任何一項稍加分析，企業都能挖掘出投資機會。

值得注意的是，投資方向的考慮不能僅著眼于現在，而且要面向未來。中國企業的投資方向要圍繞著如何確保我們中華民族的基因順利傳遞，如何確保子孫后代能健康出生、能幸福地生活在和平的中國、子孫世世代代共享青山綠水藍天白云、安居地球遨游太空等等所有這些來考慮，將企業、環境、國家、人類、地球的可持續發展納入進來。

在此基礎上，中國企業要根據自身的核心競爭力，面向未來，向全球價值的核心環節進行布局。被稱為“中國服裝行業富士康”的申洲集團就是憑借面料研發這一核心環節的長期投資，不僅成功嵌入了耐克、阿迪達斯、彪馬、優衣庫品牌服飾的全球價值鏈，而且獲得遠遠超過行業平均水平的毛利潤率、凈利潤率，在服飾行業全球價值鏈中獲得一定的話語權。對于中國企業來說，一旦選好了投資方向，就要在核心價值鏈環節進行持續的人力資本投資，切不可抱著急功近利的心態，尤其是不能遇到瓶頸就直接按照“拿來主義”去解決。畢竟天底下沒有免費的午餐，凡是免費的就是天底下最貴的。

如今，智慧家居結構性變革正在發生，智慧醫療、智慧交通、智慧城市、智慧農業、智慧教育……新的變化層出不窮。變，是永恒的主題。無論全球價值鏈如何改變，中國企業只有依靠自己的雙手，腳踏實地，在中國市場深深扎根，自主研發并掌握核心關鍵技術，面向全球，擁抱世界，才能經得起驚濤駭浪、狂風暴雨的洗禮。