喧嘩與騷動：碳中和戰略反思

文 | 本刊記者 武魏楠

誰也不會想到，9月22日第75屆聯合國大會一般性辯論中習近平總書記的講話會震動整個能源行業。

“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。”的目標中，2030年碳排放達到峰值并非是一個新鮮的話題。2014年11月，中美兩國就氣候變化發布聯合聲明，聲明中就提到中國計劃2030年左右碳排放達到峰值。2015年的氣候變化大會上，習近平總書記在開幕式講話中再度重申了中國將在2030年左右二氧化碳排放達到峰值。

根據《巴黎協定》，各締約方于2020年更新已提交的國家自主貢獻目標，進一步加強氣候行動目標以彌合減排差距。習近平總書記的這一表態，無疑是強化了中國在二氧化碳排放戰略上的決心。

截至2020年，中國“非化石能源在總的能源消費中的比例達到15%”和“單位GDP的二氧化碳排放比2005年下降40%到45%”這兩大承諾已經提前完成。但考慮到未來能源消費的持續增長，無論是2030年二氧化碳排放達到峰值還是2060年碳中和，對中國來說都不是一個輕松的過程。

在這樣一個關鍵的年份——“十四五”規劃制定緊鑼密鼓進行中——來自最高領導層的堅定戰略無疑對未來中國能源發展起到決定性作用。

在低碳轉型已經成為能源行業共識和必然的情況下，2030和2060年的“大限”也給行業、企業響起了倒計時的聲音。

激動的可再生能源

最先點燃了可再生能源激情第一槍的，是遠景能源。

10月10日，遠景科技集團CEO張雷在線上媒體交流中表示，到2023年，風電在中國三北高風速地區的度電成本將實現0.1元/度，發電側儲能的度電成本也將達到0.1元/度。

盡管遠景為0.1元的度電成本設置了近乎苛刻的邊界條件：1.不能棄風限電；2.風機發電效率提高30%；3.風機運行壽命至少在20年以上；4.以數字化手段降低運維成本；5.風場建設成本降低30%；6.土地等非技術成本降低；7.風資源足夠好，所以2023針對的是三北地區；8.融資成本降低。

但在媒體的狂轟濫炸之中，大家的目光只看到遠景提出了0.1元的度電成本。然而誰也沒有想到，幾天之后的北京風能大會上，風電行業給出了更勁爆的新聞。

北京風能大會的第一天，數百家中外風電企業聯合發布了《風能北京宣言》（以下簡稱《宣言》）。《宣言》提出：在“十四五”規劃中保證年均新增裝機5000萬千瓦以上，2025年后，中國風電年均新增裝機容量應不低于6000萬千瓦。到2030年，中國風電累計裝機容量至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。

要知道，即便是近幾年風電全行業搶裝，最樂觀的風電裝機預計也是35GW左右。50GW的目標不僅一舉提高了40%，更是在今年風電供應鏈在搶裝下暴露出大量問題之后，讓人心生疑惑。

風電行業喊出了每年50GW裝機的口號，多年來新增裝機超越風電的光伏，自然也不會示弱。10月27日的AsiaSolar亞洲光伏創新論壇上，先是有專家提出光伏每年新增裝機可以達100GW以上，緊接著就是隆基全球營銷高級副總裁佘海峰透露，早在2019年年初，隆基創始人李振國就向他談起過光伏可能迎來每年300GW裝機量。

風光企業的激動可以理解。無論是風電還是光伏，過去十幾年的時間里國內產業都經歷了不止一輪的“政策刺激——產業擴張——過剩——再刺激——再擴張——再過剩”的循環。光伏和風電一次次的搶裝，都源于企業預判政策到期之后缺乏延續性，因此產生恐慌性的搶裝。

這一輪的風電搶裝從2019年就開始暴露出風機制造供應鏈關鍵零部件短缺的問題。這也成為風電每年50GW目標面世之后遭遇的最大質疑：風機供應鏈能支撐50GW么？

供應鏈上的企業不僅僅供應著風機制造商們。如果為了風電不確定的未來目標而盲目擴產，最終可能對自身的發展產生不利影響。

因此，“碳中和”目標的提出對于制造業和上游供應鏈來說，算是一顆定心丸。盡管各種多或者更多的裝機目標都是“民間色彩”，沒有官方背書。但是產業鏈上下游企業完全可以通過國家的戰略決心對未來產業發展的規模和速度進行預判。

考慮到未來無論是風電還是光伏，都會是平價時代，補貼限期帶來的恐慌性搶裝大概率不會再現。雖然沒有“大躍進”式的發展，但穩健的、有時間表的、上升的產業規模擴張其實才是企業最愿意看到的。

喧囂之后的反思

如果說“碳中和”目標的確立帶來了未來幾十年可再生能源發展的政策確定性，那為何風電、光伏都要忙不迭地通過各種方式發表宣言、決心，甚至是超過目前發展能力的目標呢？

雖然從表面上來看，碳中和幾乎是相當于宣判了化石能源的“死刑”。未來中國能源消費的增量將絕對以可再生能源為主，甚至未來現有的化石能源，尤其是煤電也會被替代。而在可再生能源中，最具規模的風電、光伏是無可替代的主力。

但風電、光伏在目前依然沒有實現上網端100%的平價，那么延伸到用戶側，煤電的綜合成本（包含電網的平衡）依然低于風電和光伏。所謂的平價上網對于風電和光伏來說只是走出了第一步。

無論是消納還是降低綜合系統成本，亦或是光伏風電開發中的土地、審批等一系列非技術性成本的降低，本質上還是離不開政府的支持。

從這個角度來看，風電光伏的吶喊未嘗不是有搶占輿論高地進而強化政府公關游說能力的意圖在其中。誰能夠更快、更早、更好地證明自己有大規模發展、替代化石能源發電的能力，誰就可以在未來獲得更多的政策傾斜。

而在可再生能源的對立面，以油氣為代表的化石能源又是怎樣的反映呢？

據《能源》雜志記者了解，三桶油內部研究院近期并沒有將碳中和對油氣行業的影響迅速作為工作重心。其主要研究方向還是摸清國內油氣消耗的上下限臨界點和油氣儲量、產量的發展潛力。

2019年5月，國家能源局召開名為“大力提升油氣勘探開發力度工作推進會”的會議。章建華在會上表態：“石油企業要落實增儲上產主體責任，不折不扣完成2019-2025七年行動方案工作要求。”油氣上游的增儲上產是來自最高層領導的決策。在中國早已經決策2030年前后實現碳排放的背景下，依然大規模發展油氣上游勘探開發對于油公司來說有著充足的動力。

一個鮮為人知的事實是，部分油氣資源（致密油氣、頁巖油氣等）的開發依然是享有國家補貼的。“盡管補貼數額很小，但這表明油氣作為化石能源還并沒有完全從國家政策支持中徹底走開。”三桶油內部人士說。

“碳中和”是龐大的系統性概念，除了能源產業占據了毫無疑問的絕對主流，工業生產、建筑、人類生活等等都涉事其中。但碳中和絕不是零碳排放，而是匯碳與碳排放的相互抵消，使得人類活動中向大氣排放的二氧化碳是凈的零。

過去150年的時間里，煤炭、油氣這樣的化石能源支撐了人類社會走向文明和現代化。但過早地斷言化石能源在短期內消亡，亦或是過度吹捧少數可再生能源在未來能源結構中的作用，都過于主觀了。