美國(guó)平軋鋁產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)

張 琪，王祝堂

（1.北京安泰科信息股份有限公司，北京 100814；2.中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100088）

1 美國(guó)SPF生產(chǎn)

平軋鋁產(chǎn)品可寫成SPF（sheet plateand foil）。除中國(guó)外，美國(guó)是全世界最大的平軋鋁產(chǎn)品（板、帶、箔）生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)；在全球范圍內(nèi)，美國(guó)是最大最強(qiáng)的高精尖平軋鋁產(chǎn)品（航空航天、罐料、軍工、電子產(chǎn)品鋁材）生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)。美國(guó)是世界平軋鋁產(chǎn)品商業(yè)化批量生產(chǎn)發(fā)源地，始于1888年，初期板材主要用于制造日用品。2013年～2018年美國(guó)SPF的年平均增長(zhǎng)率為3.2%，除了個(gè)別年度外，增長(zhǎng)量較為穩(wěn)定。2018年，美國(guó)SPF的產(chǎn)銷均創(chuàng)歷史紀(jì)錄，在未來(lái)的幾年內(nèi)，仍將保持3%以上的年增長(zhǎng)率。

2 美國(guó)SPF出口

美國(guó)一直是高端平軋鋁產(chǎn)品的主要出口國(guó)。2018年，美國(guó)出口SPF103kt，同比上升6%，總體上處于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，出口產(chǎn)品價(jià)值6.74億美元。主要出口到韓國(guó)（23kt）、中國(guó)（18kt）和日本（13kt），以上占總出口量的53%；其次出口到的國(guó)家與地區(qū)是：中國(guó)臺(tái)灣省、土耳其、新加坡、馬來(lái)西亞、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、以色列和巴西，占美國(guó)總出口量的約35%。2013年～2018年期間，出口到新加坡的增長(zhǎng)最快，2018年出口量比2013年增長(zhǎng)17.9%，出口到其他國(guó)家與地區(qū)的增幅不大。

從出口金額來(lái)看，韓國(guó)第一，為1.43億美元；中國(guó)其次，為1.14億美元；日本第三，為0.93億美元，以上占總出口額的52%。出口金額較大的其他國(guó)家與地區(qū)還包括中國(guó)臺(tái)灣省、法國(guó)、土耳其、德國(guó)、英國(guó)、巴西、馬來(lái)西亞、新加坡、以色列，以上占總出口額的35%。

2018 年美國(guó)出口SPF的平均單價(jià)為6.6美元/kg，比上年度上漲1.8%，總體上呈溫和下降態(tài)勢(shì)。據(jù)估算，美國(guó)出口SPF的單價(jià)約比中國(guó)高78%，這是因?yàn)槊绹?guó)出口的為高端產(chǎn)品，而中國(guó)出口的為中、低檔產(chǎn)品。

從出口到的國(guó)家來(lái)看，價(jià)格相差懸殊。2018年出口到法國(guó)的單價(jià)最高，達(dá)到9.2美元/kg，筆者認(rèn)為這是因?yàn)槌隹诘椒▏?guó)的大多是制造空客飛機(jī)用的厚板。出口到以色列的最便宜，只有4.4美元/kg，因?yàn)橹饕巧a(chǎn)啤酒罐的薄帶材。2013年～2018年出口到法國(guó)的SPF單價(jià)每年均在上升，平均上漲率為2.2%/年，出口到其他國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)品單價(jià)雖然也在上漲，但上漲率較小。

3 美國(guó)SPF進(jìn)口

2018 年美國(guó)進(jìn)口SPF約1.2Mt，比上年增加2.8%，總價(jià)值約39億美元。主要進(jìn)口自中國(guó)，為284kt，占總進(jìn)口量的23%；第二大進(jìn)口國(guó)為印度尼西亞，為82kt；第三為德國(guó)，進(jìn)口78kt，占6.4%。2013年～2018年，從中國(guó)進(jìn)口的SPF的年增長(zhǎng)率為1.9%，從印度尼西亞進(jìn)口的產(chǎn)品的年增長(zhǎng)率為5.9%，而從德國(guó)進(jìn)口的為-0.4%/年。從進(jìn)口SPF總金額來(lái)說(shuō)，中國(guó)最高，為801M美元，占總進(jìn)口金額的21%；第二是德國(guó)，為294M美元，占總額的7.5%，第三是南非共和國(guó)，占總額的6%。

2018 年美國(guó)進(jìn)口的SPF平均單價(jià)為3.2美元/kg，同比上漲15%，但按國(guó)家來(lái)說(shuō)，價(jià)格較為平穩(wěn)。從奧地利進(jìn)口的SPF的平均價(jià)最高，為4.2美元/kg，而從阿曼進(jìn)口的單價(jià)最低，為2.6美元/kg。2013年～2018年，從南非進(jìn)口的SPF單價(jià)的上漲率最大，達(dá)到2.3%/年，其他國(guó)家的價(jià)格比較平穩(wěn)。

參與本報(bào)告調(diào)查的美國(guó)公司有：雷諾茲消費(fèi)產(chǎn)品公司（Reynolds Consumer Products），威斯合金公司（Wise Alloys），JW鋁業(yè)公司（JW aluminium），諾蘭達(dá)鋁業(yè)公司（Norandal），三箭鋁業(yè)公司（Tri-Arrows aluminium），波爾先進(jìn)鋁技術(shù)公司（Ball Advanced aluminium Technologies Corp.），肯聯(lián)軋制產(chǎn)品公司（Constelliun Rolled Products），諾貝麗斯—?jiǎng)P撒（Novelis and Kaiser aluminium）鋁業(yè)公司。

4 全球鋁軋制工業(yè)趨勢(shì)

鋁平軋產(chǎn)品在交通運(yùn)輸和包裝領(lǐng)域需求旺盛，據(jù)德刊《鋁》（Aluminium，11/2019：42-43）的統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，全球汽車工業(yè)2018年的SPF用量為1.5Mt，2025年的需求量可達(dá)到3.5Mt，7年內(nèi)增長(zhǎng)133%，這在鋁工業(yè)是少見(jiàn)的。這種發(fā)展趨勢(shì)是受汽車車身（Body?in?White）對(duì)鋁合金薄板與包裝工業(yè)對(duì)鋁薄板帶及鋁箔需求旺盛拉動(dòng)，無(wú)疑將刺激投資者加大對(duì)鋁軋制廠的投資，一方面建設(shè)新軋制廠，另一方面對(duì)現(xiàn)有的軋制生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)或改擴(kuò)建。

為了滿足全球交通運(yùn)輸裝備制造業(yè)特別是汽車產(chǎn)業(yè)，以及包裝工業(yè)對(duì)SPF的需求，除中國(guó)在建鋁板帶軋制項(xiàng)目外，其他國(guó)家也都在建設(shè)，最值得關(guān)注的是美國(guó)，自2017年9月以來(lái)，美國(guó)就掀起了一股建設(shè)鋁板帶軋制項(xiàng)目的投資熱潮：瑞典格朗吉斯公司（Gr?nges）擴(kuò)建其田納西州享廷頓（Huntingdon）軋制廠與重新啟動(dòng)阿肯薩斯州紐波特（Newport）軋制廠的生產(chǎn)線；JW鋁業(yè)投資公司2.55億美元擴(kuò)建其南卡羅里納州霍利山（Mt.Holly）鋁加工廠；奧科寧克鋁業(yè)公司（Arconic）也投資德克薩斯州德克薩卡納（Texarkana）軋制廠擴(kuò)建工程并對(duì)田納西州諾克斯維爾（Knoxville）加工廠進(jìn)行較大規(guī)模的改擴(kuò)建，爾后奧科寧克鋁業(yè)公司將德克薩卡納軋制廠賣給了塔晨國(guó)際公司（Ta Chen International Inc.）。這些新建與改擴(kuò)建項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品都是市場(chǎng)上短缺的箔材與通用薄板帶。

2018 年，總部位于亞特蘭大（Atlanta）市的諾貝麗斯鋁業(yè)公司（Novelis）投資約3億美元，在肯塔基州古斯里（Guthrie）建一個(gè)全新的ABS（汽車車身薄板，Auto-Body-Sheet）廠，生產(chǎn)能力200kt/a，有自動(dòng)化的帶材氣墊式熱處理與預(yù)處理生產(chǎn)線，所產(chǎn)帶材用于制造汽車覆蓋件，計(jì)劃2020年投產(chǎn)。

此外，以上項(xiàng)目都對(duì)廢鋁的循環(huán)利用給予了充分的注意，在熔煉配料時(shí)使用多一些廢料，對(duì)產(chǎn)品成本下降非常有利。

格朗吉斯公司早在2016年就收購(gòu)了諾蘭達(dá)鋁業(yè)公司在美國(guó)的鋁軋制板塊的業(yè)務(wù)：田納西州亨廷頓軋制廠和北卡羅里納州索爾茲伯里（Salisburiy）軋制廠和阿肯色斯州紐波特（Newport）表面處理廠。

5 中國(guó)鋁軋制工業(yè)

中國(guó)鋁板帶軋制產(chǎn)業(yè)裝機(jī)水平和生產(chǎn)能力均位于世界前列。截至2019年，中國(guó)鑄錠熱軋生產(chǎn)能力約15000kt/a，雙輥連續(xù)鑄軋帶坯生產(chǎn)能力約9000kt/a，哈茲雷特連鑄連軋帶坯生產(chǎn)能力1000kt/a，共計(jì)約25000kt/a；冷軋帶材生產(chǎn)能力約20000kt/a。熱軋生產(chǎn)能力約占全球的55%、鑄軋帶坯約占全世界的85%以上，冷軋帶材生產(chǎn)能力約占全球近60%。

遼寧忠旺板帶項(xiàng)目建設(shè)已接近尾聲，有2條（1+4）式熱連軋生產(chǎn)線，專業(yè)生產(chǎn)通用鋁合金板帶材，熱軋帶卷與厚板生產(chǎn)能力可達(dá)1600Kt/a；有10臺(tái)不可逆式冷軋機(jī)，生產(chǎn)能力可按1000kt/a或1200kt/a帶卷匡算，實(shí)際上如果市場(chǎng)允許，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)達(dá)到最大合理化，帶材通過(guò)量有可能達(dá)到1500kt/a。

大慶豫港龍泉鋁加工項(xiàng)目是中國(guó)最大的鋁材及精深加工項(xiàng)目，當(dāng)然也是全球最大的鋁加工項(xiàng)目，計(jì)劃投資約330億元，規(guī)劃占地面積10km×10km，總建筑面積約1000萬(wàn)m2，建成達(dá)產(chǎn)后銷售收入為800億元/a～1000億元/a，利稅80億元～100億元，提供就業(yè)崗位1.7萬(wàn)個(gè)。該項(xiàng)目已于2019年1月7日打樁，3月8日開(kāi)始道路施工，4月10日開(kāi)始廠房施工。

大慶豫港龍泉鋁加工項(xiàng)目分為三個(gè)子項(xiàng)目：板帶部分平軋產(chǎn)品生產(chǎn)能力1200kt/a；擠壓部分，產(chǎn)品生產(chǎn)能力500kt/a；精深加工部分各種產(chǎn)品零部件200kt/a。按計(jì)劃，精深加工區(qū)2020年底前全部建成投產(chǎn)；擠壓型材區(qū)2020年4月開(kāi)工建設(shè)，2021年12月陸續(xù)投產(chǎn)；板帶材區(qū)2021年開(kāi)工建設(shè)，2023年陸續(xù)投產(chǎn)。

三門峽寶武鋁業(yè)有限公司2019年開(kāi)工建設(shè)，寶武鋼鐵股份有限公司占51%股份，2020年下半年起陸續(xù)投產(chǎn)，板帶生產(chǎn)能力600kt/a。

其他在建的鋁板帶項(xiàng)目還有15個(gè)以上，總生產(chǎn)能力超過(guò)2000kt/a。