越南貿易概況

1 2019年越南吸引外資創新高

截至2019年12月20日，外國投資者新注冊資本、追加資本合資購買股權總額達380.2億美元，同比增長7.2%，創10年來新高。FDI到位資金約203.8億美元。從投資領域看，外國投資商對19個領域進行投資，其中，加工制造業是吸引外資最多的領域，協議資金近245.6億美元，占協議總額的64.6%。房地產領域排名第二，協議資金達38.8億美元，占10.2%。批發零售業位居第三。截至目前，共有125個國家和地區對越南進行投資，其中，韓國以協議資金達79.2億美元居首位，占協議總額的20.8%。新加坡協議資金為45億美元，占協議總額的11.8%[1]。

2 截至2019年11月，越南實現貿易順差近92億美元

根據越南海關總署統計，截至11月15日，越南2019年進出口總額超過4 500億美元，實現貿易順差近92億美元，較2018年全年的63億美元有大幅增長。除2015年外，自2012年以來的其它年份越南均實現貿易順差。

2019年越南出口額達到百億美元以上的產品主要是電腦、電子產品及零件，紡織品，鞋類，機械設備、工具及零配件5大類商品，出口金額分別達到463.2億美元、307億美元、285.4億美元、156.4億美元和156億美元。

越南的貿易市場主要集中在亞洲，截至2019年10月，同亞洲國家的貿易額占其總貿易額的65.4%，特別是亞洲市場進口額占總進口額高達80.3%。其中，中國、韓國與日本三國分別占越南進口總額的29.6%、18.8%和7.7%。但同期，越南對外貿易增長最快的是美洲市場，進出口額達到794.3億美元，同比增長22%。

外資企業仍是越南對外貿易的主力軍，2019年前10個月，外資企業出口和進口額分別占越南出口與進口總額的68.5%和58%[2]。

3 韓國將重新開始向越南出口柿子

2020年 1月 8日，韓國與越南兩國正式簽署農產品檢驗檢疫標準文件，至此，韓國將重啟向越南出口柿子。

2015年，韓國與越南雙方已就柿子出口貿易開啟談判。據越南農業與農村發展部稱，在越南通過農產品病蟲害感染檢測防疫規程后，韓國可以重新開始向越南出口柿子。韓國政府已向越南政府提交了柿子出口貿易必備的文件，兩國將積極推動柿子出口貿易進程。2015年，韓國出口越南柿子總量約為250 t。

2019年前 11個月，韓國柿子出口總量為6 444 t，馬來西亞是韓國柿子最大進口國[3]。

4 越南咖啡出口呈猛降趨勢

2019年越南咖啡出口行情慘淡，創咖啡產業10年來最大降幅。

據越南海關總局的統計數據顯示，2019年前11個月，咖啡出口量累計達147.3萬t，出口總額25.38億美元，同比分別下降14.6%和22.2%。2019年全年的出口量預計為157萬t，創匯27億美元，同比分別下降16.57%和21.17%。

2019年11月份，咖啡的平均出口價格為1725美元/t，環比下降4.2%，同比下降7.6%；前11個月平均價格為1723美元/t，同比下降8.9%。

越南咖啡與可可協會代表表示，2018年咖啡出口量達到188萬t，創匯35.4億美元，同比分別增長30.3%和9%[4]。

5 2020年越南腰果出口額力爭達到40億美元

根據越南腰果協會（Vinacas）的消息，2020年Vinacas和越南腰果行業領先企業G30集團將本著“減少數量，提高質量”的方針，2020年，力爭實現腰果出口額達到40億美元的目標。

2019年越南腰果仁出口量超過45萬t，高出2018年5.5萬t，增長了14%。2019年，腰果仁平均出口價格為7 240美元/t；未加工腰果進口量達160萬t，同比增長25%。因此，2019年越南腰果仁出口量和未加工腰果進口量均創新高。

根據越南官方統計數據顯示，2019年腰果仁深加工量在國內銷售量和出口量均實現雙增長態勢，腰果仁深加工量占腰果仁加工總量的15%，而2018年腰果仁深加工量僅為7%～8%。

2019年，腰果行業從各國（大多數為非洲國家）進口了160萬t腰果原料，平均價格為1 300美元/t，較 2018年增加了 30萬 t。2019年，越南使用全球未加工腰果總量的50%，越南腰果仁出口量占越南全國的70%～80%。

越南腰果協會預測，2020年越南未加工腰果進口量預計達到200萬t，腰果仁出口量可達50萬t。但很多企業預測，2020年越南腰果仁出口量增長率不會太高，很可能保持2018年14%的增長[4]。

6 加強對歐盟市場的果蔬出口

歐盟是世界最大的果蔬進口市場，但歐盟愿意進口越南果蔬的國家并不多。因此，越南在歐盟市場的出口潛力還有待繼續挖掘。

據越南工貿部的統計數據顯示，2019年前11個月，越南果蔬十大單一出口市場中，歐盟市場僅荷蘭上榜（排名第五），出口額達7 400萬美元。但與2019年前11個月，越南果蔬出口總額的34.1億美元相比，對荷蘭的出口額還是很小。

據荷蘭發展中國家出口促進中心（CBI），總人口5億多人的歐盟市場占全球蔬果貿易總額的 45%。世界上十大果蔬進口國中，5個國家都是歐盟國家。

近5年來，歐盟水果進口額與進口量的增幅都較為明顯，分別達到30%和24%。主要歸因于歐盟增加了油梨、芒果、檸檬等高價值水果的進口。同時，美元對歐元匯率的上漲以及惡劣的天氣導致水果生產成本增加也是進口額上漲的原因。歐盟因為果蔬自給率不高，因此對果蔬的進口量一直較大，尤其是水果進口量猛增。

越南工貿部要求越南出口企業，按照歐盟市場的食品安全、產品質量、環境保護等的進口安全規定，出口越南果蔬至歐盟市場。工貿部建議將荷蘭視為進軍歐盟市場的突破口，先研究荷蘭分銷途徑和零售系統，再制定進軍荷蘭市場的營銷策略，進而打入歐盟市場。此外，比利時、西班牙等市場也是果蔬出口歐盟的主要市場[4]。

7 日本正式向越南荔枝敞開大門

日本農林漁業部（MAFF）2019年12月向越南植物保護局致函，通知允許滿足檢疫標準的越南荔枝出口到日本。該規定自2019年12月15日起生效。這是越南植物保護局與MAFF經過5年多努力談判所得的結果。

出口到日本的越南荔枝的檢疫要求包括：荔枝必須在經過植物保護局檢查和監督的花園中種植，并發布種植區代碼和符合日本植物檢疫和食品安全規定。出口到日本的越南荔枝必須進行包裝并在植物保護局和MAFF認可的機構中用溴甲烷熏蒸處理，并在越南和日本植物檢疫人員的監督下實施劑量為32 g/m3持續2 h的溴甲烷熏蒸處理。出口到日本的越南荔枝必須附有植物保護局簽發的植物檢疫證書。

1月9日，越南駐日本大使館商務參贊謝德明表示，日本市場對越南荔枝開始實施準入政策，這為越南農產品出口打開了一條新路，減少了越南出口企業對單一市場的依賴壓力。除火龍果、芒果和香蕉外，荔枝是進軍日本市場的越南第四種水果，日本是世界上對農產品要求最為苛刻的市場之一，因此越南新鮮水果成功進軍該國市場將有助于越南產品開拓國際市場。越南水果出口企業應嚴格遵守日本關于檢疫標準和食品衛生安全的標準。值得注意的是，應特別關注檢疫流程，原因是農藥殘留限量超出日本規定的任何一批新鮮荔枝都將被退還或銷毀。建議越南企業應考慮到新鮮水果保管的技術應用。

2020年初，越南海陽省青河縣已引導農民嚴格遵守采用越南良好農業規范認證（Viet GAP）和全球良好農業規范認證（globalGAP）的安全荔枝生產流程，滿足各市場尤其是出口市場的要求。

目前，越南海陽省荔枝種植面積達約1萬hm2，主要分布在青河縣和志靈市，獲Viet‐GAP認證的荔枝面積達300 hm2以上，80%海陽省荔枝面積按照VietGAP流程生產。特別，全省132 hm2荔枝面積已獲得種植區編碼，滿足出口到美國、澳大利亞和歐洲等市場。近年來，該省10%荔枝出口到英國、法國、澳大利亞、韓國等標準較為嚴格的市場，甚至還對日本市場出口冷凍荔枝。

越南海陽省農業與農村發展廳領導評價說，日本是一大市場，因此最近該國對新鮮荔枝開放市場的信息已成為提高荔枝價值的機會，同時表示希望越南農業與農村發展內部、植物保護局盡早正式做出通知和提出關于種植區和包裝等的具體條件，讓海陽省盡早展開相關工作[4]。

8 越南進出口商品總值成績喜人，19年增長了近17倍

越南海關總局稱，2001～2019年的19年間，越南進出口商品總額增長了17倍。根據越南海關總局的統計數據顯示，2001年商品進出口總額僅300多億美元。2007年越南加入世貿組織后，越南全國商品進出口總額達到1 000億美元。2011年，商品進出口總額增加了一倍，達2 000億美元；到2017年12月中旬已達到4 000億美元；截止2019年12月，進出口總值突破了5 000億美元的大關。

據世貿組織排名顯示，越南商品進出口排名明顯提高。2006年，越南出口和進口總額分別排名世界第50位和第44位。而到2018年，越南進出口貿易量提升非常顯著，出口排名第26位，進口排名第23位。

越南躋身全球商品進出口總值最大的30個國家和地區行列。在東盟，越南進出口能力排名第三，僅次于新加坡和泰國。

近20年來（2000～2019年），越南的商品進出口總額達4萬億美元。其中，最近5年（2015～2019年）越南的商品進出口總額就達到了2.11萬億美元，高于之前15年（2000～2014年）的進出口總額[4]。

9 越南農產品生產、加工和銷售潛力巨大

據聯合國工業發展組織（UNIDO）駐越南代表處的評價，2015年全球食品加工業市場總規模達6.3萬億美元，2020年預計將達7.7萬億美元。近年來，食品加工業保持高位穩定增長勢頭，年均增長率為4.8%～5.1%，預計2020年可能達到5.4%。

目前，消費規模達1 000億美元的市場有15個，包括歐洲、亞洲、北美、中國、美國和日本等國家和地區。這是越南可集中資源來開展貿易促進工作，破解障礙，擴大農產品、林產品和水產品的出口力度。

越南日益深度融入世界經濟，尤其是已簽署13項雙邊和多邊貿易協定，同時正繼續開展談判工作。新一代自由貿易協定正在為越南企業進入地區和全球市場創造便利條件。

據此，從現在到2030年，越南農業部門將朝著發展集中式原料區進行農產品加工工業結構重組和轉移，對越南全國畜牧和農作物結構進行重組促進產品銷售。選擇資金強、科技強和市場能力強的“龍頭”企業來引領連接鏈暢通和有效運行。

越南農業部門將采用先進、具有競爭能力的加工技術來發展國家品牌產品，包括大米、咖啡、橡膠、腰果、胡椒和畜牧產品等國家主要農產品[4]。

10 蝦類成為越南農業的主要出口產品

根據越南農業與農村發展部的信息，在越南30個省市養殖的半咸水蝦包括2個種類：斑節對蝦（本地蝦）和南美白對蝦。經過多年的發展，截至目前，蝦類養殖面積已達72萬hm2，產量近69萬t，并成為越南的主要商品，出口額達到38億美元，出口到世界90個國家。

越南蝦已獲得GlobalGAP、ASC、BAP等國際認證和VietGAP標準，其充分證明了越南蝦類的質量。許多大型企業已將越南蝦類出口至日本、韓國、澳大利亞、美國、歐洲等高端市場。

在東南亞地區，目前新加坡是東盟區內越南蝦類最大出口市場。具體的是，新加坡市場占越南對東盟地區蝦類出口總額的55%，占越南對全球市場蝦類出口總額的0.9%。新加坡主要從越南進口新鮮冷凍白蝦的蝦仁[4]。

11 2019年農林水產品出口:養殖業和橡膠是亮點

據越南農產品加工與市場開發局的消息，2019年農林漁業出口額為413億美元，主要農產品出口額達到185億美元，同比下降5.3%。

2019年12月養殖產品出口額約達6 500萬美元，將2019年養殖產品出口額提升至7.1億美元。養殖產品出口額成為越南農產品出口的最大亮點。

2019年越南大米出口額大幅下降。2019年12月大米出口量達到47.4萬t，創匯27.9億美元，出口量增長3.9%，出口額同比下降9.7%。

菲律賓是越南大米最大出口市場，市場占有率達到31.5%，出口量達到215萬t，出口額達到9億美元，出口量是2018年的2.55倍，出口額是2018年的2.34倍。

基于社區學習共同體與社會資本之間的關系，結合上述公式一、公式二、公式三的原理，相應地，依次間接可以推導出社區學習共同體與社區治理之間的關系，意即社區學習共同體的社區治理功能，可用公式表述為：

2019年12月越南蔬果出口額達到3.2億美元。2019年蔬果出口額達到37.4億美元，同比下降1.9%。2019年，中國是越南最大蔬果出口市場，出口額達到25億美元，同比下降13.2%。其次是美國（市場占有率為4%，增長9.2%），韓國（市場占有率3.5%，增長14.2%），日本（市場占有率占3.3%，增長14.4%），荷蘭（市場占有率2.2%，增長34.8%）等。

2019年12月越南咖啡出口量約達12.6萬t，出口額2.18億美元。2019年越南咖啡出口量約達159萬t，出口額達到27.5億美元，出口量下降15.2%，出口額下降22.4%。德國和美國繼續是越南最大咖啡出口市場，市場占有率分別達到12.9%和8.7%。2019年越南咖啡出口價格平均為1 724美元/t，同2018年相比下降8.9%。

2019年12月越南胡椒出口量達到1.7萬t，創匯4 100萬美元。2019年，越南胡椒出口量達28.4萬t，出口額達7.15億美元，出口量增長23.4%，出口額下降5.7%。2019年越南胡椒平均出口額為2 516美元/t，同比下降23.6%。

2019年12月，越南腰果仁出口量達到4.3萬t，創匯3億美元，2019年腰果出口量行為45.7萬t，創匯32.9億美元，出口量增長22.4%，單出口額下降2.1%。

2019年12月越南橡膠出口量為18.1萬t，出口額為2.38億美元，使2019年越南橡膠出口量達到168萬t，出口額達到22.6億美元，出口量增長7.7%，出口額達到22.6億美元，出口量增長7.7%，出口額增長8.3%。中國、印度和韓國是越南三大橡膠出口市場，市場占有率分別為 66.5%、8.3%和 3%[4]。

文獻來源

[1]《越南通訊社》，2019-12-19

[2]www.cafta.org.cn，2019-12-02

[3]koreabizwire.com，2020-01-08

[4]zh.vietnamplus.vn，2019-12-28至 2020-01-11）