2019年飼料糧市場供需形勢回顧與展望

王遼衛

（國家糧油信息中心，北京 100038）

2019年非洲豬瘟疫情嚴重沖擊生豬養殖行業，盡管禽類養殖較為積極，但飼料總產量仍下滑，飼料糧消費需求減少。2020年生豬養殖有望逐漸恢復，玉米飼用消費可能維持上年水平，豆粕消費小幅增加。中美兩國經貿關系改善，美國大豆出口前景預期看好，預計國際大豆價格反彈將帶動國內豆粕價格上漲；臨儲玉米庫存充足，拍賣底價仍是影響下年度玉米市場價格的重要因素。

1 2019/2020年度全球玉米、大豆產量下降

美國農業部預計，2019/2020年度全球玉米產量11.11億噸，低于上年度的11.22億噸，主要因美國玉米產量大幅下滑。2019年美國玉米播種期遭遇持續降雨，播種進度大幅落后，部分地區玉米被迫改種或棄種，玉米收獲期延遲，產量和質量均受到不利影響，預計美國玉米產量3.48億噸，較上年減少1 725萬噸，為4年來最低水平。美國、巴西、阿根廷、烏克蘭是全球主要玉米出口國，四國合計出口量1.45億噸，占全球出口量1.65億噸的87%，2019/2020年度墨西哥等國進口需求減少，全球玉米出口量較上年減少1 578萬噸。由于出口降幅大于減產量，全球玉米期末庫存降至2.98億噸，低于上年的3.2億噸，但仍處于偏高水平。

2019/2020年度巴西大豆產量增加，美國和阿根廷大豆產量減少，預計全球大豆產量3.38億噸，比上年度的3.58億噸減少2 057萬噸；其中美國大豆生長期遭遇不利天氣影響，產量僅9 684萬噸，較上年度減少2 368萬噸，期末庫存降至1 292萬噸，遠低于上年度的2 474萬噸。目前南美大豆處于生長期，主產國天氣狀況良好，預計巴西大豆產量將達創紀錄的1.23億噸。2019/2020年度預計全球大豆期末庫存9 667萬噸，比上年度的1.1億噸減少1 360萬噸，為2011/2012年度以來首次下降，仍處于歷史偏高水平。

2 國內玉米、大豆種植結構調整，產量均增加

2019年，國家繼續推進農業供給側結構性改革，通過給種植者補貼，調整種植收益，穩定玉米播種面積，實施大豆振興計劃，增加大豆播種面積。2019年黑龍江省種植者補貼繼續向大豆傾斜，2019年7月黑龍江省印發《2019年玉米、大豆和稻谷生產者補貼工作實施方案》的通知中明確指出，適當提高玉米生產者補貼標準，大豆生產者補貼標準高于玉米生產者補貼標準200元以上；對享受糧改飼試點政策的青貯玉米面積不享受補貼。在該政策的引導下，2019年黑龍江省大豆播種面積增加71.2萬公頃，玉米播種面積小幅下滑。

據國家統計局數據顯示，2019年全國玉米播種面積4 128.4萬公頃，比上年減少84.6萬公頃，減幅2%。玉米生長期整體天氣狀況良好，玉米單產達6.316噸/公頃，全國玉米產量2.607 7億噸，比上年增加360萬噸，增幅1.4%。2019年全國大豆播種面積933.33萬公頃，比上年增加92.13萬公頃。遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古“三省一區”大豆面積增加量占全國增加量的9成以上，大豆平均單產1.942噸/公頃，總產量達1 810萬噸，比上年增加213萬噸，創歷史最高紀錄。

3 臨儲玉米、大豆拍賣成交量減少

2019年5月23日至10月17日國家糧食交易中心連續21周組織臨儲玉米拍賣工作，累計投放臨儲玉米8 059萬噸，實際成交量2 191萬噸，平均成交率27.19%。相比之下，2018年臨儲玉米累計投放21 988萬噸，實際成交量10 012萬噸，平均成交率46%。成交總量和成交率均下降，主要因臨儲起拍價格調高200元/噸，價格競爭優勢不足；加上非洲豬瘟疫情影響消費需求，成交量呈現持續下滑的態勢。經過4年臨儲玉米拍賣，目前玉米庫存大幅下降，去庫存壓力明顯減小。

2019年6月17日開始，國家糧食交易中心啟動新一輪臨儲大豆拍賣工作，累計拍賣12周計劃拍賣155萬噸，實際成交58萬噸，相比之下，2018年臨儲大豆拍賣成交200萬噸。2019年臨儲大豆起拍價格為國標三等大豆3 000元/噸，相鄰等級價差40元/噸，與上年持平。本輪拍賣過后，臨儲大豆全部消化完畢。

4 飼料糧進口情況

2019年我國進口玉米479萬噸，同比增幅36.1%，為近四年同期最高水平。其中自烏克蘭進口413萬噸，同比增長41.2%，占全部進口量的86.2%，自美國進口31.7萬噸，同比略增1.7%，占比僅6.6%。2019年我國進口高粱83萬噸，降幅達77.2%，其中自美國進口60.11萬噸，同比減少80.9%，主要在于中國對進口美國高粱實施反補貼反傾銷調查，加上中美經貿關系的不確定性，自美國進口量大幅減少。2019年我國進口大麥593萬噸，同比減少13%，其中自澳大利亞進口232萬噸，同比減少44.6%；自加拿大進口146萬噸，同比減少13.1%；累計進口DDGS 14.1萬噸，同比減少4.9%，主要來自美國。

2019年我國進口大豆8 851萬噸，比上年同期略增0.5%，受非洲豬瘟疫情影響，大豆需求大幅下滑。其中自美國進口1 701萬噸，同比增加2.3%；自巴西進口5 768萬噸，同比減少12.7%；自阿根廷進口879萬噸，同比增加5倍。

2020年1月15日中美兩國簽署第一階段經貿協議，在農產品方面，根據協議中國2020年自美采購和進口規模不少于125億美元，2021年自美采購和進口規模不少于195億美元。2017年中國自美國進口農產品約240億美元。意味著2020年中國將增加油料、肉類、谷物、棉花等農產品的進口。協議規定中國進口的美國農產品必須具有經濟效益，不干擾國內市場秩序，并沒有給出具體谷物和油料品種的數量和金額，高粱、DDGS等玉米替代品的進口仍存在不確定性。

5 2019國內飼料糧需求明顯減少

從2018年8月3日，我國確診發生第一例非洲豬瘟疫情，到2019年底全國共報告發生了162起非洲豬瘟疫情，共撲殺120萬頭染疫生豬。其中2019年全國共報告發生63起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬39萬頭。盡管因非洲豬瘟疫情直接撲殺的生豬數量不大，但因養殖者恐慌拋售及環保等因素的影響，國內生豬存欄大幅下滑，2019年10月農業農村部監測數據顯示，全國生豬存欄同比減少四成以上。盡管在國家各部門多項政策刺激下，2019年10月份能繁母豬存欄環比上升，11月份生豬存欄環比增加，但同比減幅依然較大。2019年我國豬肉產量4 255萬噸，同比減少21.3%，為過去15年來最低。預計全年豬飼料消費減少25%，用于豬飼料的豆粕、玉米消費量隨之大幅減少。

由于豬肉產量大幅減少，2019年5月份以后豬肉價格持續走高，在11月份創歷史新高，禽肉、牛肉、羊肉及禽蛋等具有替代作用的蛋白食品需求大幅增加。2019年禽肉產量2 239萬噸，同比增長12.3%，牛肉產量667萬噸，同比增長3.6%；羊肉產量488萬噸，同比增長2.6%；禽蛋產量3 309萬噸，同比增長5.8%。禽蛋、禽肉產量增加帶動家禽飼料消費需求增加，預計全年肉禽料增加15%，蛋禽料增加7%，一定程度上抵消豬飼料減產的影響，預計2019年飼料總產量降幅在4%左右。

國家糧油信息中心預計，2018/2019年度（10月至次年9月）我國玉米飼料消費17 500萬噸，同比減少1 000萬噸，減幅5.4%；豆粕飼用消費量為6 580萬噸，同比減少430萬噸，減幅6.1%。

6 2020年度飼料糧市場價格展望

2019年四季度生豬養殖已經呈現逐漸恢復的態勢，生豬養殖利潤豐厚，養殖企業補欄積極性較高，生豬和母豬存欄月環比連續增加，規模場增幅高于全國平均水平，生豬生產恢復形勢持續向好。2020年1月份新型冠狀病毒感染的肺炎疫情在全國發生，人員流通減少，生豬調運量下滑，對于防控非洲豬瘟有積極意義，同時屠宰企業開工延遲可能導致壓欄豬增加，出欄體重提高，均利于豆粕消費。盡管局部地區飼料供應不足的擔憂可能使得補欄積極性受挫，育肥母豬轉后備母豬的比例下滑，但并不影響生豬存欄逐漸恢復的大趨勢，豬料需求預計逐漸好轉。禽類養殖量保持較高水平，也有利于刺激飼料糧消費需求，預計2020年下半年飼料消費需求將是影響玉米、豆粕價格走勢的重要因素。

2020年國內玉米生產將以穩為主，我國玉米市場已連續多年產不足需，臨儲玉米拍賣依然是保障國內玉米供給的關鍵，也是穩定國內玉米價格的基石。目前臨儲玉米庫存依然較大，能夠有效供應市場，2019年臨儲玉米起拍價格提高200元/噸，2020年是否還會延續提價拍賣值得關注。中美兩國簽署第一階段經貿協議，中國將增加進口美國農產品，其中增加玉米進口預期較強，是否增加進口美國高粱、DDGS等飼料糧，以及何時開始進口、進口規模如何將直接影響玉米價格。

2019/2020年度全球大豆產不足需，7年來期末庫存首次下滑，但仍保持較高水平，如果后期南美大豆生長期天氣良好，產量預估能夠實現，全球大豆供應依然充足。中美兩國簽署第一階段貿易協議，中國可能增加對美國大豆采購，但其他國家可能轉向采購南美大豆，從而限制美國大豆價格漲幅，預計美國CBOT大豆期價在880～1 050美元/噸區間運行。國內豆粕消費需求在生豬存欄不斷增加的帶動下逐漸恢復，加上日糧中豆粕添加比例偏高、出欄體重增加、前端料飼喂期延長等積極因素，預計2019/2020年度國內豆粕需求同比增長2.4%，其中下半年增幅更加明顯。在美國大豆價格預期上漲及國內需求逐漸恢復的背景下，預計國內豆粕價格可能震蕩上行。