四川省繭絲綢行業2019 年運行情況及2020 年展望

陳祥平 程明 唐仕成

（1 四川省絲綢協會，四川 成都 610031；2 四川省絲綢科學研究院，四川 成都 610031；3 四川省絲綢工程技術研究中心，四川 成都 610031）

2019 年，面對世界經濟風云突變，全球貿易局勢緊張加劇，國際貿易摩擦負面影響不斷凸顯，國內經濟總體平穩但下行壓力增大的復雜局面，以及省內繭絲綢主產區之一的宜賓等地遭受地震災害沖擊的不利影響，四川省繭絲綢行業堅持穩中求進工作總基調，認真貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念，大力推進供給側結構性改革，積極構建現代繭絲綢產業體系，著力培育行業發展新動能，推動行業高質量發展，使得行業經濟長期發展形成的韌性與活力逐步顯現。

1 2019 年行業運行概況

1.1 蠶繭產量小幅增長， 主要絲綢產品產量略有下降

據四川省蠶業管理總站統計，2019 年全省桑園面積達到220 萬畝（14.6 萬hm2），同比增長4.76%；發種225 萬張，產繭8.8 萬t，同比分別增加4.65%和4.76%，蠶繭產量繼續穩居全國第2位；鮮繭收購均價48 元/kg，同比下降4%；桑果產量15 萬t，同比增加15.38%，占全國總產量的60%以上。

絲綢生產方面，來自統計部門的數據顯示，2019 年全省累計生產蠶絲1.35 萬t，同比下降8.53%（注：統計部門公布的2018 年四川蠶絲產量為1.43 萬t，我們認為同比下降應為5.59%，降幅低于全國11.26 個百分點），占全國總產量的19.64%，居全國第2 位；生產蠶絲及交織機織物1.91 億m，同比增長5.83%（注：統計部門公布的2018 年四川蠶絲及交織物產量為1.96 億m，我們認為同比下降應為2.55%，降幅低于全國2.36個百分點），占全國總產量的39.59%，居全國第1位；生產蠶絲被43 萬條，同比下降53.72%，降幅高于全國49.08 個百分點，占全國總產量的3.65%，居全國第8 位。

1.2 出口總額穩中略升，傳統商品出口下滑明顯

據四川省商務廳提供的出口商品分類數據匯總顯示，2019 年四川絲綢商品出口17582.60萬美元，同比增長3.88%。從商品出口分類的情況看，1-12 月,絲類出口1320.13 萬美元，同比下降18.35%，出口單價62.21 美元/kg，同比下降8.70%；真絲綢緞出口4714.89 萬美元，同比下降36.72%，出口單價4.36 美元/m，同比下降9.17%；絲綢制成品出口2375.49 萬美元，同比增長30.72%。

1.3 繭絲綢市場價格低位波動， 行業經濟效益難言樂觀

根據中國繭絲綢交易市場提供的信息和四川省絲綢協會的監測，2019 年國內繭絲綢市場價格依然處在自2018 年下半年以來的低位波動運行態勢。中國繭絲綢交易市場“嘉興指數”月度報告顯示，商檢3A 級生絲銷售價格，2019 年初在35.7 萬/t 左右，到5 月下降至32.6 萬/t 左右，接近跌破繭本價，10 月又攀升到42.12 萬/t，到12 月再次下跌到36 萬/t 左右，而后才略有回升，達到37.23 萬/t 左右；干繭A 類價格由2018 年年底的12.95 萬/t 跌至2019 年5 月的11 萬/t 左右，并一直盤整至9 月上旬才逐步有所上升，但仍然沒有突破12 萬/t；代表性綢緞品種12131 雙縐，年初均價在60 元/m 左右，與上年同期相比下跌17.24%，到4 月均價上漲到62 元/m 左右，7月又跌至59.5 元/m 左右，10 月起才恢復到與上年年底基本相當的65 元/m。繭絲綢市場價格的持續低位和不理性波動，給企業把握生產經營節奏帶來一定困難。部分生產企業抱著觀望心態，時開時停，出口企業盡管相應采取了降低報價的方法，但吸引力仍然不夠。

從行業經濟效益來看，受市場行情影響，總體上難言樂觀。據四川省絲綢協會統計，2019 年全省蠶桑絲綢總產值378 億元，比上年下降0.53%。其中，蠶業綜合產值86 億元，比上年上升7.5%，絲綢工業產值292 億元，比上年下降2.67%。

2 2019 年行業運行的主要特征

2.1 蠶桑基地建設不斷強化， 蠶業發展能力穩步上升

2019 年，全省各級蠶業主管部門認真貫徹落實中央和省委1 號文件以及四川省委省政府《關于加快建設現代農業“10+3”產業體系推進農業大省向農業強省跨越的意見》精神，圍繞培育壯大川桑優勢特色產業，以“一產蠶桑基地助農增收、二產繭絲助企增效、三產農旅融合提升發展”為目標，以川南、川中北、攀西三大產業帶及30 個重點縣為重心，以發展現代蠶桑產業園區、產業強鎮為抓手，建立完善蠶桑基地建設運營管理機制，引導資本、技術、人才等現代生產要素向重點區域集聚，推動蠶桑產業集聚發展和規模發展。2019 年在省級財政投入的近億元資金的撬動下，以繭絲綢龍頭企業為主的近5 億元社會資本投入現代蠶桑產業園區建設和蠶桑初加工建設。在“2019 年度四川省星級現代農業園區”評選中，有3 個蠶桑現代農業園區脫穎而出，其中，武勝縣、寧南縣被評為四星級園區，儀隴縣被評為三星級園區。同時，各級蠶業主管部門、生產企業始終把提高蠶業資源產出率擺在重要位置，持續推進蠶業資源綜合開發。南充市嘉陵區產業化開發桑葉茶，建設高標準有機桑茶基地5000 畝（333.3hm2），建成國內首條1000t 桑茶、桑葉粉生產線。宜賓市、涼山州等地生產桑枝食用菌，年產量達5 萬t。中江縣、綿陽市涪城區等地利用桑枝生產有機肥、生物質燃料，變廢為寶。攀西地區開展桑果產地初加工，開發桑果食品、飲品、保健品等精深加工產品，攀西桑果鮮果外銷北京等20多個城市。以寧南縣為代表的縣（市區）廣泛推廣桑園寬窄行栽植，開展立體種養，冬春間作榨菜、馬鈴薯，桑園飼養土雞，實現“夏秋是桑園，冬春是良田”，畝（666.7m2）地收入增加2000 余元。

2.2 生產型制造向“產品+服務”模式轉變，絲綢制造業水平持續提高

全行業按照國家工信部關于促進制造業產品和服務質量提升實施意見精神，堅持質量提升與滿足需求、技術創新與管理創新相結合，注重產品與服務互嵌配套，產品從要求“質量合格”向追求“用戶滿意”不斷躍升。四川安泰繭絲綢集團有限公司針對客戶需求及時改進工藝，5A 級以上生絲和一等品真絲綢分別達到91.42%和89.3%。蜀錦蜀繡企業和部分絲綢企業結合現代科技和時尚元素，開展個性化定制、柔性生產，產品領域持續拓展。其中，成都海蓉特種紡織品有限公司、四川新絲路絲綢有限公司以“定制化服務”模式入選“2019 年度省級服務型制造示范企業”，南充市絲紡服裝產業集群榮獲中國杰出紡織服裝集群稱號，四川安泰繭絲綢集團有限公司榮獲2019 四川省民營企業100 強、廣安市民營企業10 強。同時，為加快促進生產型制造向服務型制造轉變，全行業堅持把服務型制造人才培養放在首位，組織實施人才培訓培養工程，先后舉辦了國家藝術基金“錦繡傳承與創新藝術設計人才培養”、2019 天府寶島工業設計大賽“錦繡四川·絲綢之源”絲綢產品創新設計專題賽、“絲綢女神杯”2019 中國絲綢服裝設計大賽等活動。四川省服裝藝術學校還根據企業需求成立了相關專業建設指導委員會。此外，省內絲綢企業還積極參與大企業大集團在川的管理和資源能力組合等戰略實施，帶動企業制造模式轉變，如，寧南縣誼興絲業有限責任公司接受法國開云集團的供貨方社會責任評估，融入國際大集團協同管理模式。

2.3 科技創新載體更加多元， 產業鏈創新能力進一步增強

全行業積極順應科技體制機制變革大趨勢，在市場主導與政府引導下，著力推進企業技術中心、技術創新聯盟、技術推廣聯盟等各類創新載體培育，大力推進科技攻關和新技術新產品的推廣應用，促進科技創新和繭絲綢產業發展深度融合。

在創新載體培育上，繼前幾年四川省絲綢科學研究院牽頭在寧南縣打造省級的“院士（專家）工作站”，四川省農業科學研究院蠶業研究所牽頭創建“四川省蠶桑技術創新團隊”等創新載體之后，2019 年，四川省絲綢科學研究院又牽頭與南充銀海絲綢有限公司成功打造了市級的“院士（專家）工作站”和中國絲綢協會命名的“中國蠶絲被研發基地”。以省內6 家蠶種場為主體成立了“家蠶高品位繭絲品種“芳·繡×白·春”推廣聯盟”。儀隴縣現代蠶桑產業園區建設了蠶桑科技創新中心。與此同時，創新型企業的培育也取得新的進展，涌現出一批創新骨干作用突出的企業。其中，寧南縣銀鴻絲業有限公司、資中縣宏和絲綢有限公司、鹽邊縣天成絲綢有限公司3 家企業被評為“2019 年度全國繭絲綢行業創新企業”，南充長榮絲綢制品有限公司、四川新絲路絲綢有限公司兩家企業被列為四川省重點中小企業“2019 年高成長型中小企業”，四川順成紡織品有限公司被評為“南充十大創新企業”。

在科技攻關上，全行業瞄準繭絲綢科技前沿和市場需求，加強應用基礎研究，針對行業關鍵共性技術，加大研發力度，以技術的突破支撐引領產業轉型升級。四川省絲綢科學研究院研發的減壓自動煮繭機在原有基礎上，又取得新的技術突破，實現工藝程序全面升級，促進生絲質量進一步提升，省內外使用該設備的企業中有的生絲潔凈成績達到了95.5 分，等級超過6A 級標準。四川省農機研究設計院繼成功推出省力化養蠶機械1.0 版之后，研制的全自動養蠶設備2.0 又開始在珙縣、樂至縣開展帶蠶試驗。南充蠶種場科研團隊通過品種雜交和篩選，突破“人工飼料養蠶3 齡止步”科研“瓶頸”，蟻蠶破殼1 至5 齡全部食用人工飼料，并完成吐絲-結繭-化蛹-產卵生命周期。

在新技術新產品推廣應用上，圍繞產業轉型升級和提質增效需求，遴選示范了一批前瞻性、引領性技術、設施裝備和特色高效桑蠶新品種。至2019 年底，“川桑98-1”“川山×蜀水”“芳繡×白春”等具有自主知識產權的優良蠶品種使用量已占到全省總量的1/3 左右，優質桑品種推廣面達到90%以上。小蠶專業化共育、大蠶省力化飼養、方格蔟自動上蔟、售繭儀評定級等技術，在省內蠶桑主產區覆蓋面達95%以上。省力化養蠶機械1.0 版在武勝縣、廣元市朝天區等蠶區推廣，實現省工30%、省空間90%以上。“蠶輔通”APP等大數據信息化管理技術和裝備在寧南縣、興文縣、高縣等蠶桑重點縣應用，實現蠶業生產管理由傳統模式向“智慧蠶業”轉變。減壓自動煮繭技術及裝備、繭質智能測試技術及裝備在省內外制絲企業中得到大面積推廣。

2.4 品牌創建不斷深化， 四川絲綢特色進一步彰顯

全行業堅持把深化品牌創建，持續打造四川絲綢特色，作為推動繭絲綢產業發展的重點工作之一，結合各地實際，精準發力，區域品牌、產品品牌創建取得新的成效。在區域品牌創建方面，南充市嘉陵區繼前幾年摘得“中國桑茶之鄉”金字招牌之后，2019 年又成功打造了“中國蠶絲被之鄉”。武勝縣、高縣、珙縣以其豐富的蠶桑資源和突出的特色，相繼被中國蠶學會命名為“中國蠶桑之鄉”，宜賓市、綿陽市游仙區、涪城區等地依托蠶桑產品優勢，積極打造蠶桑類特色農產品優勢區，其中“游仙區、涪城區涪城蠶繭”“宜賓桑蠶繭”“德昌桑椹”“嘉陵桑茶”成功入選第二批“四川省特色農產品優勢區”，使全省蠶桑類特色農產品優勢區由2 個增加到6 個。在產品品牌創建方面，“涪城蠶繭”被列入2019 年第三批全國名特優新農產品名錄，“南絲路”蠶繭、“尚好茗露”桑葉茶榮獲2019“四川制造好產品”稱號，銀海絲綢獲“2019 中國家紡家居優秀品牌”，四川順成紡織品有限公司獲得中國“高檔絲綢標志”使用權，“蜀繡”、“蜀錦織造”、“閬中絲毯織造”、“絲綢傳統織染”等多項絲綢技藝入選第一批四川省傳統工藝振興目錄，“蜀錦織造工業遺產”被列入第二批四川省工業遺產項目名單，錦繡工藝品《幽篁里的寶貝》創新蜀錦蜀繡和AI 設計技藝獲第九屆四川省巴蜀文藝獎。另外，省內還有23家絲綢企業在2019 年中國西部絲綢博覽會上獲得產品創新企業獎，11 個產品分獲金獎、銀獎和銅獎。

品牌建設不斷深化，對繭絲綢產業提檔升級的帶動效應也不斷增強。南充市嘉陵區發揮“中國桑茶之鄉”招牌影響力，與上海麥金地集團等企業合作，推動繭絲綢產業鏈向食品、飲料、醫藥等領域持續延伸。成都郫都區利用“中國蜀繡之鄉”優勢，打造“水隱桑田-繡里”文化產業園。綿陽市涪城區圍繞進一步做響蠶桑類特色農產品優勢區牌子，做好產業項目，在楊家鎮建設的“蠶桑國際小鎮”，成功入選第三批省級特色小城鎮。四川朗瑞絲綢有限公司圍繞政府提出的“三城三都”城市打造規劃，不斷完善錦門絲綢小鎮文創系統，在成都市北大門樹起了絲綢產業與文旅融合的地標，成功探索出產業發展新路子。

2.5 繭絲綢產業扶貧實招頻出， 助力脫貧成效鞏固提升

全行業堅持以既是繭絲綢主產區，同時也是四川貧困片區的烏蒙山區、秦巴山區、涼山彝區為主戰場，在近年來探索出的產業扶貧模式的基礎上，不斷增添新的招術，努力打造“跨鄉聯縣”“飛地園區”“一鄉一業”“一村一品”產業格局。涼山州堅持“以桑養民、以繭富民”的思路，實施繭絲龍頭企業幫扶行動，以寧南縣為核心，推進桑園向彝區發展，在普格、金陽、甘洛等縣建立飛地蠶桑園區，新建桑園1.5 萬多畝（1000hm2），在此帶動下，深度貧困縣甘洛縣達到了“摘帽”標準。南充市強化“產業向園區集中、貧困戶向園區集中、政策資源向園區集中”，利用“中國綢都”“絲綢源點”的產業優勢，搭建脫貧攻堅產業發展平臺，幫扶有勞動能力的貧困戶成為栽桑養蠶新型經營主體或進入當地扶貧車間成為產業工人，讓喪失勞動能力的貧困戶享受土地或政策資金等入股帶來的產業發展紅利。宜賓市深化“人平兩畝桑，脫貧奔小康”模式，近三年來以發展蠶桑產業為主的88 個貧困村全部脫貧。其中，高縣全縣50 個貧困村中依靠發展蠶桑產業實現脫貧的39個；珙縣設立1 億元集體經濟發展基金發展蠶桑產業，創新“支部+產業帶頭人+農戶”入股分紅模式，助力全縣243 個行政村集體經濟收入總量突破1000 萬元，集體經濟“空殼村”全面消除。在2019 年四川省經濟和信息化廳召開的全省工業產業扶貧工作會上，南充銀海絲綢有限公司、四川新絲路絲綢有限公司、四川安泰繭絲綢集團有限公司、四川紅旗絲綢有限公司因扶貧工作成效突出，被評為全省工業產業扶貧工作先進集體。

2.6 行業交流互鑒合作走深走實，四川絲綢“朋友圈”不斷擴大

全行業積極踐行《中國西部繭絲綢產業合作——南充宣言》，采取“走出去、請進來”方式，強化交流互鑒，深化務實合作。2019 年，四川絲綢多次組團參加中國（香港）絲綢交易會、杭州中國國際絲綢博覽會、上海中國國際家用紡織品博覽會中國絲綢主題展、絲綢蘇州博覽會等專業展會，并開展赴浙江紹興、杭州等地學習考察活動，川桂、川渝繭絲生產和檢驗技術交流等活動也先后展開，進一步夯實了共謀發展的溝通基礎。在積極“走出去”的同時，也不斷地“請進來”，年內承辦了全國繭絲綢行業產銷形勢分析會、中國西部絲綢博覽會、中國果桑產業發展大會、海峽兩岸嫘祖文化交流會等5 次全國性、高規格的行業大型會議和活動，在擴大四川絲綢影響力的同時，也吸引了更多省內外客商來川發展，為四川絲綢發展注入強勁動力。其中，在南充市舉辦的2019 中國西部絲綢博覽會上，簽約30 個合作項目，計劃總投資315.4 億元。在高縣承辦的全國繭絲綢行業產銷形勢分析會上，促成高縣與江蘇鑫緣集團達成總投資5 億元的繭絲綢合作協議。在德昌縣承辦的第四屆中國果桑產業發展大會上，獲得訂單金額4.6 億元。此外，還有川桂企業以合資在桂建設絲綢加工廠、川蘇企業合資在川設立絲綢專賣店等方式開展了一系列合作。

3 當前行業運行中面臨的主要問題

3.1 企業利潤微薄、 經營困難已成為行業性的問題

2019 年以來，面對復雜的國內外經濟環境，受繭絲綢市場價格低位波動，人力、土地等生產要素成本上漲兩面夾擊，企業利潤空間進一步壓縮，使得部分企業處于虧損狀態，部分企業在微虧和微盈之間徘徊。同時，國際貿易環境不確定性增多，國際絲綢消費需求不旺等因素，也加劇了企業生產經營的困難與風險。在多重壓力之下，企業投資信心不足、意愿下降，一些企業處于維持和觀望階段，或處于停產、半停產狀態。

3.2 產業新舊動能轉換步伐緩慢

主要表現是現代裝備方面的投入較少，生產的自動化、智能化、智慧化水平不高仍然是企業的一大短板；加工營銷的現代化手段不多，制造業與現代服務業融合發展協調性不強；創新設計能力仍然較弱，不足以支撐高端產品的開發。

3.3 產業大而不強的問題依然突出

從總體上看，產業還處于產業鏈分工的中低端環節，產品檔次不高，缺乏知名品牌；產業結構不合理，蠶繭、生絲和坯綢等原料產品、初中級產品比重較高，精深加工發展滯后，印染環節仍是制約四川絲綢發展的瓶頸；產業國際化程度不高，企業全球化經營能力不足。在我國經濟增速由高速增長轉向高質量發展、市場需求不足的形勢下，統籌推動繭絲綢產業穩增長、調結構的任務更加艱巨繁重。

4 展望2020 年行業運行趨勢

2020 年是全面建成小康社會和打贏脫貧攻堅戰及“十三五”規劃收官之年，也是四川省繭絲綢行業貫徹落實商務部《繭絲綢行業“十三五”發展綱要》和《四川省繭絲綢行業“十三五”發展規劃》重要之年，更是承上啟下布局“十四五”戰略規劃關鍵之年，做好收官之年的行業發展工作意義重大。

展望2020 年四川省繭絲綢行業的發展，可謂“有喜有憂”。“憂”的是，第一，開門不紅。新年伊始就受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，導致人員流動受限，原料和產品運輸受阻，桑園春管、蠶農培訓、蠶需物資供應等方面工作不能按時推進，一季度的各類訂貨會、展會等活動被迫取消，接單減少，繭絲綢企業開工被迫推遲，開工率下降，交貨延期，嚴重打亂了企業生產經營節奏。第二，經濟環境更加錯綜復雜。世界經濟增長持續放緩，我國經濟正處于轉型升級的關鍵時期，既有增長動力、也有下行壓力，給繭絲綢產業發展帶來了不確定性，企業生產經營依然要面對較大困難和嚴峻挑戰。“喜”的是，第一，政策環境利好產業發展。首先是國家宏觀調控政策的針對性和有效性更強，國內經濟保持長期向好的基本面不會改變，為繭絲綢行業發展提供了有力的宏觀政策支撐；其次，去年以來國家和四川省以及各地方政府相繼出臺了多個與繭絲綢發展有關的文件、意見，為繭絲綢產業發展提供了明確的導向和政策支持，為產業升級提供了強大的推力；再次，為應對新型冠狀病毒肺炎疫情，助力企業復工復產、穩定中小企業經濟運行，從國務院到各級地方政府都推出了涵蓋企業減負、金融支持、財稅支持、穩崗支持的一系列舉措，將極大地緩解繭絲綢企業的困難。尤其是為了在疫情后托底經濟，預期政府將推出更為積極的財政政策與貨幣政策，以及行業政策，刺激國內消費等，這將有助于國內未來絲綢消費預期的好轉與行業景氣度的回升；第二，疫情之下繭絲綢行業危中有機。新冠肺炎疫情雖然給行業運行帶來明顯影響,但也催生了行業轉型機遇，倒逼企業推進產品線上營銷，加快繭絲綢產品開發向醫藥防護、保健食品等領域延伸，并有望成為加速繭絲綢產業結構調整和營銷模式轉型的重要契機。

綜上分析，預計2020 年四川省繭絲綢行業將呈現出“穩中有進、融合創新”的發展勢頭。