2020年度ENR國際250強工程公司排名分析與啟示

張思維 于曉爽 盧書培

(1.中國寰球工程有限公司，北京 100012；2.中國寰球工程有限公司北京分公司，北京 100012)

0 引言

2020年8月，全球工程建設領域權(quán)威雜志《工程新聞紀錄》(ENR)揭曉了2020年度“250強國際工程公司”排名。數(shù)據(jù)顯示，近三年全球工程市場穩(wěn)步增長，國際市場競爭日趨激烈。本文擬聚焦國際油氣工程市場，分析國際一流工程公司的成功經(jīng)驗，針對后疫情時代我國傳統(tǒng)油氣工程公司面臨的挑戰(zhàn)和機遇，探索從“科技、金融、風險、數(shù)字、人才”5個方面對傳統(tǒng)工程公司提出發(fā)展諫言。

1 全球工程市場平穩(wěn)增長，國際市場競爭日趨激烈

2019年，250家國際工程公司在國際市場實現(xiàn)收入4730.7億美元，同比下跌2.9%；在本土市場實現(xiàn)收入12870億美元，同比上漲12.1%；綜合而言，這些企業(yè)在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)了17600.7億美元的營業(yè)額(即國際市場與本土市場收入之和)，同比上漲7.7%。ENR的歷史數(shù)據(jù)顯示，2012年至2019年期間，全球工程建設市場以本土市場為驅(qū)動，實現(xiàn)了年均4%的增長，尤其是近三年來，全球市場發(fā)展強勁，年均增長超過8%。然而，自2017年艱難復蘇的國際工程市場再次出現(xiàn)營業(yè)額下降趨勢，國際市場創(chuàng)收占比從2012年的39%持續(xù)下跌至27%。

從行業(yè)結(jié)構(gòu)看，工程建設領域的總體結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，交通運輸、房屋建筑、油氣工程三大行業(yè)始終占據(jù)國際工程建設市場70%以上的份額。值得注意的是，在交通運輸、房屋建筑市場份額逐年上升的背景下，包括煉油廠、化工廠、離岸和管道工程等業(yè)務的油氣工程領域表現(xiàn)低迷，國際營業(yè)額連續(xù)6年下滑，2019年創(chuàng)收709.3億美元，同比下降7.3%，占比降至15%，詳見圖1。

圖1 交通、房屋、油氣工程行業(yè)國際市場份額

在經(jīng)歷2018年全球政治經(jīng)濟形勢深刻調(diào)整、2019年全球貿(mào)易沖突加劇后，2020年，新冠疫情又給全球經(jīng)濟發(fā)展蒙上更沉重的陰影。ENR以《抗爭：在全球新冠肺炎疫情蔓延和油價暴跌的雙重沖擊下，全球工程市場步履維艱》為題，指出“大型國際工程公司面臨前所未有的生存壓力，市場情緒更加焦灼”。

2 油氣工程公司逆勢而上的成功經(jīng)驗

2019年，石化行業(yè)國際排名前10的工程公司包括TechnipFMC、PETROFAC、TECNICAS REUNIDAS、MCDERMOTT INTERNATIONAL、中油工程、MAIRE TECNIMONT、ACS、中化工程、JGC，以及三星工程。這10家企業(yè)表現(xiàn)亮眼，全球營業(yè)總收入和國際營業(yè)總收入分別同比增長21%和35%。前10名的企業(yè)全球營業(yè)收入平均在100億美元以上，國際化程度平均超過70%。TechnipFMC以超過130億美元的營業(yè)收入高居榜首，領先于PETROFAC一倍的體量。

縱觀近幾年的油氣工程市場，各家工程公司奮力求存，佼佼者能夠逆勢而上，往往展現(xiàn)出“強者愈強、業(yè)務多元、靈活應對”的核心特點。

2.1 強者愈強不斷聚攏市場，合縱連橫有效消滅競爭

根據(jù)上榜企業(yè)的數(shù)據(jù)來看，超過140家國際工程公司涉足油氣工程市場，但排名前10位的企業(yè)占據(jù)50%左右的國際市場份額，前20位的企業(yè)占比70%,前30位的企業(yè)占比已超過80%。近年來的低油價催生了一系列大規(guī)模的并購。龍頭企業(yè)強強聯(lián)合，有效地消滅了行業(yè)內(nèi)部的競爭對手，避免了兩強相遇的低價競爭；同時，實現(xiàn)了共享服務、精簡機構(gòu)等目的，核心業(yè)務更加突出，高、精、尖人才比重增大。

2.2 轉(zhuǎn)型升級對沖下滑勢態(tài)，再提速布局新業(yè)務發(fā)展

國際工程市場風險壓力不斷上升，行業(yè)微利成為普遍趨勢，面對存量市場的激烈競爭，行業(yè)巨頭雙拳出擊：一是利用自身優(yōu)勢創(chuàng)造更多的增值環(huán)節(jié)。加拿大蘭萬靈公司積極向“承包商+投資商”模式轉(zhuǎn)型，注重打造投融資業(yè)務板塊，占營業(yè)收入3%的投融資業(yè)務，貢獻出50%的利潤。多家國際工程公司在FEED、項目管理/資產(chǎn)管理、培訓、項目改進等方面開拓新的利潤空間。二是加速布局新業(yè)務領域探索轉(zhuǎn)型升級。Chiyoda、JGC、三星工程等公司持續(xù)關注LNG接收站、大型液化天然氣處理等項目；Saipem大舉進入風電項目服務領域，并計劃將清潔能源投資占比提升至60%；TechnipFMC擬拆分出一家新的公司專注于液化天然氣和生物燃料等替代能源。即使在各大公司持續(xù)收縮成本的時期，新業(yè)務所獲得的投入力度依然不變，足見國際工程巨頭尋求可持續(xù)發(fā)展新動能的決心和步伐。

2.3 戰(zhàn)術(shù)靈活堅持“成本為王”，數(shù)字技術(shù)重塑運營模式

行業(yè)巨頭久經(jīng)行業(yè)動蕩磨礪，總結(jié)出“壓縮管理成本、裁減員工規(guī)模、處理閑置資產(chǎn)、暫停發(fā)放股利、收縮非核心業(yè)務”等系列舉措，以確保現(xiàn)金流為正等硬性指標。多家企業(yè)還根據(jù)項目特點和風險等級，設立多種計費模式，均旨在增強企業(yè)靈活性和抗風險能力。同時，國際工程公司明顯加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，目標以數(shù)字解決方案為中心，重塑商業(yè)模式。JGC、Chiyoda、Toyo三大日本工程公司都提出數(shù)字轉(zhuǎn)型規(guī)劃，Chiyoda組建人工智能事業(yè)部，運用大數(shù)據(jù)為熱電廠、化工廠提供技術(shù)服務。

3 后疫情時代，中國傳統(tǒng)油氣工程企業(yè)迎來巨大挑戰(zhàn)

在油氣工程國際業(yè)務收入排名前10位的中國企業(yè)中，中油工程以33.04億美元的營業(yè)收入居于中國油氣工程公司排名第一，ENR整體排名第34位。排名前10位的企業(yè)還有中化工程、中冶、SEG、中原工程、中國有色金屬、中鋼設備、中國建材、中國機械，以及中國能建，這些企業(yè)國際業(yè)務平均收入11.02億美元，是國際10大工程公司該指標的1/4；平均國際化程度為34.6%，明顯低于國際巨頭71.2%的比例。中鋼設備、中國建材、中國能建等作為行業(yè)后起之秀表現(xiàn)出色，打敗了多家傳統(tǒng)油氣工程企業(yè)，在國際市場斬獲訂單。

在后疫情時代，我國傳統(tǒng)的油氣工程企業(yè)面臨更加嚴峻的市場考驗。

一是“國際化之路”壁壘高筑。以中美貿(mào)易關系緊張為代表，多邊協(xié)調(diào)機制失靈，引進和使用國外技術(shù)面臨更多不確定性。

二是全球供應鏈面臨重構(gòu)。疫情在全球范圍內(nèi)的蔓延直接沖擊著行業(yè)供應鏈上的每一個環(huán)節(jié)，各國“本土優(yōu)先”趨勢明顯，跨國勞工成本和經(jīng)營風險驟增。

三是跨界經(jīng)營激化行業(yè)競爭。國際市場業(yè)主面臨融資瓶頸，以中國建材、中國能建為代表的跨界競爭者依托規(guī)模和融資優(yōu)勢，已然成為油氣工程行業(yè)一支不可忽視的力量。

四是降維打擊顛覆傳統(tǒng)模式。采用傳統(tǒng)技術(shù)方式的邊際效益漸弱，而數(shù)字技術(shù)驅(qū)動下的降本增效空間潛力巨大。業(yè)主對工程建設業(yè)務數(shù)字化解決方案的需求將倒逼工程企業(yè)將技術(shù)與“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”深度融合。

4 筑夢新時代，對中國傳統(tǒng)油氣工程企業(yè)的建議

習近平總書記在中國企業(yè)家座談會上指出：“企業(yè)家要立足中國，放眼世界”。我國的傳統(tǒng)油氣工程建設企業(yè)在新時代應從以下五點入手求生存、謀發(fā)展：

一是以“科技”探索多元化發(fā)展。企業(yè)應加強重視企業(yè)自身研發(fā)機構(gòu)的建設與投入力度，將研發(fā)創(chuàng)收作為提高盈利能力的突破點和關鍵點，改變企業(yè)困守傳統(tǒng)工程建設業(yè)務的局面。

二是以“金融”打造新型競爭力。傳統(tǒng)工程公司應通過跨界合作開拓“承包商+投資商”新模式，與金融機構(gòu)、專項基金形成帶資、融資聯(lián)盟；上市公司還可在資本市場定向募集資金。

三是以“四全”加強風險管控。企業(yè)應從全員、全過程、全要素、全方位角度將風險管控融入公司“安全、廉潔和經(jīng)營”之中。

四是以“數(shù)字”重塑商業(yè)模式。工程公司應加快推進傳統(tǒng)技術(shù)與“5G”信息技術(shù)的深度融合，借助“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”內(nèi)外兼修，加快提升企業(yè)信息化水平，緊緊抓住“新基建”業(yè)務增長點。

五是以“線上”優(yōu)化人才管理。企業(yè)應在全球范圍內(nèi)建立“線上人才庫”，長期堅持打造過硬的國際市場開發(fā)團隊、研發(fā)攻關團隊及復合型經(jīng)營管理團隊，為實現(xiàn)全球運營儲備力量。

后疫情時代，全球工程企業(yè)都將在疫情常態(tài)化中面臨持續(xù)性的風險與挑戰(zhàn)，能夠快速適應形勢變化的企業(yè)才能抓住新的發(fā)展機遇，立足中國，走向世界。