莜麥產業鏈融合機制與區域鄉村振興研究

張思光 王培 常勝利

[摘要]中國莜麥產業發展迅速，但在其產業鏈組織管理與相應的一二三產業融合中遇到了新的挑戰，急需從縱向融合與帶動區域鄉村振興上尋找解決方案。為此，本文剖析了中國莜麥產業鏈中的價值形成、組織鏈接、鏈條控制，發現國際燕麥品牌對中國莜麥品牌形成市場擠壓，本土莜麥產業上游、中游受下游環節影響。通過實踐調研，本文從中觀角度提出了加大品牌區分度、發揮裸燕麥特色產業資源優勢、振興區域鄉村經濟的莜麥產業鏈發展的建議。

[關鍵詞]莜麥產業鏈;品牌區分;經營組織;鄉村振興

中圖分類號：F127 文獻標識碼：A DOI：10.16465/j.gste.cn431252ts.202009

1 莜麥產業鏈現狀

1.1 生產、倉儲標準化程度低，積聚程度高

全球莜麥種植面積的90%集中于中國，而中國70%的優質、高產區域集中于華北的冀晉蒙三省交匯處。這里是由西北向東南、華北過渡的生態屏障和農牧交錯地帶，雨熱同季，極其有利于莜麥的生長。

目前，莜麥種植經營組織有三種類型。一是大、小型農業企業。大型龍頭企業建立的莜麥種植基地為縱向一體化服務，其他小型農業企業主要是為了滿足輪作倒茬生產而規模化種植莜麥，兩類企業產出比例約占1/3強。二是大型種植農戶。由于水肥條件的限制而流轉土地，以及政策激勵的影響，出現了規模較大的莜麥種植農戶，這類種植戶產出比例約占1/3弱。三是種植小農戶，他們的種植意愿和播種面積較為剛性。莜麥小農戶的生產管理水平低、數量大，平均年齡超過60歲，以兼業收入為主。在技術、設施和水肥方面的投入最少，但是良種化程度高而不統一[1-2]。

大型種植企業間有一定的產品銷售約定和倉儲能力，大型種植戶與龍頭加工企業間多是單向依附型關系，供給合作程度不深。而小農戶基本沒有組織平臺，產品以自行儲備為主，主要用于食用、飼料和銷售等，銷售形式靈活多樣。莜麥合作社較少，無法提供生產資料、采購和銷售等方面的支持，生產上沒有形成統一的標準和規范，且多數大型企業在試圖建立更大的生產基地。

1.2 加工集中度高，創新產品不斷涌現

在地域上，莜麥產地與初級加工企業所在地基本一致，而中國南部沿海省份形成了進口燕麥即皮燕麥的大型加工基地。加工技術、營養分析以及高端化工提取等研究機構多而散亂。對比燕麥加工工藝，中國莜麥初級加工和食用加工方式獨特，其“三生三熟”的面食傳統工藝具有極鮮明的地域特點。在產區之外，市場沿襲了國際上習慣的燕麥米和燕麥片產品形態，以及少量的深加工方便食品形態。深加工的工業制成品品種在增多，增值幅度不斷加大，基本為少數企業所壟斷，但是莜麥主流產品與國外皮燕麥食用制成品基本一致[3]。

1.3 市場需求大，代工和貼牌產品多

中國燕麥類產品消費人群在快速擴大，已經由特殊疾病型需求群體擴大至大健康、快節奏的普通需求群體。以燕麥片為代表，北京以南的一二線城市，以及沿海經濟發達的城市成為其主要集散地。2019年燕麥片消費量達到了國產莜麥產量的16%，調查發現，在國內莜麥主產區，大型加工企業已經成為部分燕麥國際品牌的主要供貨商。

2 莜麥產業融合趨勢及影響因素

2.1 產業鏈剩余分配不公減緩了上游專業化速度

莜麥產業種植與加工環節，以企業一體化、企業+大型種植戶組織形式為主體。莜麥深加工技術及轉化應用具有較高的市場風險，同樣也具有獲得高利潤的機會，許多企業因享受政府優惠政策而降低了投資成本，承諾與種植戶開展市場合作。然而，兩者的市場競爭地位懸殊，談判能力基本掌握在企業一方，當遇到市場風險時，企業基本會將風險轉嫁給莜麥種植戶。在莜麥主產區，加工企業和種植戶都面臨著專用性較強、產業退出可能性小的壁壘，而種植大戶受到土地流轉、水肥條件、種植選擇面及市場前景等因素限制，會降低退出的意愿。此時，合作關系會轉變為依附關系，進而出現剩余分配和風險承擔的不合理問題。

專業種植戶仍然存在規模小、數量大、專業化程度低、社會化服務組織缺位的困難。由于小農戶與企業供應合作中，經常會出現脫離標準和規范的情況，從而降低了產品的統一性，因此合作協議的范圍會不斷縮小。當產品價格成為合作中的核心要素時，農戶對企業獲利性貢獻降到最低，其市場化目的也較難實現，從而導致專業種植戶擴大種植面積的動力降低，小農戶流出土地的速度減緩，專業服務組織出現的可能性減小。

2.2 社會保障低和新型經營組織少制約小農戶的轉化

現代莜麥產業過程中，小農戶數量有所減少，且從業方式發生轉變，一部分農戶離開了莜麥種植生產，在新的生產經營體系中獲得就業機會，從而使市場重新配置人力和土地要素。然而，土地所發揮的社會保障功能及其可能具有的未來增值性收益，共同阻礙著要素的流動。一方面，在社會保障的范圍和程度上，農民養老保險、農村合作醫療兩項與城市居民社會保障相比還存在較大差距，以土地經營權來預防社會風險的情況依然存在。另一方面，小農戶脫離莜麥種植后，新型經營組織較少，就地兼業的機會比較少，其所獲得的轉移支付收入和兼業收入還無法吸引其轉出土地經營權，進而出現不規范的土地流轉現象。從產業融合度上看，小農戶在加速脫離莜麥產業，而大型種植戶由于土地集中速度慢于產業整體發展，其參與度也有所降低[4-5]。

2.3 品牌壟斷導致加工企業利潤低、回報低

調研顯示，莜麥加工產品80%是莜麥片、莜麥米，出廠利潤很低，供應商以批發和食品加工為主，品牌對零售市場的影響很小。在以傳統線下渠道為主的情況下，加工企業市場營銷力量比較薄弱，按照一般的食品市場規律，銷售環節的人力消耗約為生產、加工、相關制造環節的1.5倍。對比發現，銷售環節未給上游提供人力資源配置機會，從而大幅度減少了分配剩余的機會。對于深加工莜麥產品，如工業提取物、莜麥酒、飲料、糕點類，其增值幅度巨大，但是對資本、技術的要求高，低水平勞動力消耗少，產品市場占有急需擴大。相比之下，國際知名燕麥品牌占據市場壟斷地位，其加工原料為進口的皮燕麥和國產的蕎麥，對利潤和營銷渠道的控制力強，與種植加工企業和產地基本脫節。長期以來，國內加工企業依托國際品牌渠道，自有品牌的市場地位難以提升，逐漸將莜麥的特點和優勢丟失，同時失去了在莜麥產業價值鏈中的決定性地位。

3 莜麥產業鏈優化的發展建議

3.1 打造莜麥品牌，形成與燕麥品牌的高區分度

借助莜麥傳統資源稟賦優勢，培育特色莜麥品牌，采取對峙性市場定位策略。一是借助國家農村一二三產業融合中對加工制造企業的有利政策，圍繞莜麥產品特性，以大型企業龍頭為引領，促進莜麥品牌的形成。二是豐富品牌內涵，以大數據支持區域特色品牌，加大對地理標識、綠色生產標識、健康功能方面的傳播力度。三是減少區域中小麥種植的補貼政策，降低耗水作物種植面積，適度激勵莜麥種植戶。四是強化產品的方便性，推進標準化、多樣化快消品開發，并以區域特色飲食文化推廣強化莜麥品牌，以此爭取下游價值鏈中的主要位置。

3.2 創新經營組織，提高融入莜麥產業鏈的能力

莜麥種植區域基本是國家脫貧的主陣地，以搬遷為代表的農村改造加速了農民退出、土地使用權流動和工商資本進入。以合作制、股份制等機制來形成具有相對規模優勢的經營主體，形成合作社、家庭農場等新經營組織，進而在新生產經營體系中形成競爭地位，與企業、品牌企業形成良性合作與競爭關系，強勢爭取合作剩余的分配。

3.3 注重生態、社會和經濟等的協同性、可持續性發展

國家可制定相應的激勵措施，確保莜麥生態有效益、經濟效能不下降、農村社會面貌有改善，快速壓減錯季蔬菜的種植面積，防止地下水資源快速消耗，擴大莜麥種植面積，減少地面裸露風蝕程度，同時為莜麥產業鏈橫向發展提供可能性。這樣既可以發揮以特色小鎮旅游為代表的農業多功能作用，又可以達到支撐生態功能區域定位的目的。

參考文獻

[1]蘆千文，姜長云.關于推進農村一二三產業融合發展的分析與思考：基于對湖北省宜昌市的調查[J].江淮論壇，2016（1）： 12-16+58.

[2]程華，盧鳳君，謝莉嬌.農業產業鏈組織的內涵、演化與發展方向[J].農業經濟問題，2019（12）：118-128.

[3]車甜甜，鄭建梅，胡新中.皮燕麥片和裸燕麥片的化學組分及流變學特性比較[J].中國糧油學報，2015（12）：33-37.

[4]楊才，周海濤，張新軍，等.對我國燕麥產業“一鏈三環九點”的發展戰略解讀[J].作物雜志，2014（2）：1-4.

[5]趙慧娥，孫林.我國“公司+農戶”型產業化組織不穩定的原因及對策[J].經濟縱橫，2004（5）：23-25.