我國商業銀行中間業務的發展現狀與對策研究

王振

摘要：受金融脫媒現象加劇、利率市場化進程加快、存借款利率收窄、互聯網金融迅速發展等因素影響，商業銀行愈發將中間業務作為營業收入的重要增長極，尤其在當前實體經濟受挫、銀行業不良率攀升的趨勢下，中間業務的提高可幫助商業銀行降低業務成本與風險，帶來相對穩定安全的收入流。因此，本文選取20家國內主要商業銀行為樣本，對其中間業務收入情況進行剖析，發現我國商業銀行中間業務呈現出收入占比較低、結構不合理、中間業務投入的轉化效率較低等特點，由此提煉出我國商業銀行中間業務發展中面臨的主要問題并提出對策建議。

關鍵詞：疫情 中間業務 中小銀行

基于資本約束的強化、傳統業務市場萎縮及商業銀行戰略轉型的考慮，國內商業銀行普遍加強了中間業務的發展力度。如今中間業務已躋身商業銀行三大支柱業務行列，成為商業銀行營業收入的重要來源，中間業務發展水平更是成為衡量商業銀行轉型發展的重要標準。然而，與美國主要商業銀行中間業務收入超過40%占比相較，我國商業銀行這一指標均普遍低于30%，發展潛力巨大。

中間業務是指不構成商業銀行表內資產、表內負債，形成銀行非利息收入的業務。按照功能與性質，中間業務主要包括傳統型的支付結算類、銀行卡類、代理類、擔保類、承諾類業務和新型的交易類、基金托管類、咨詢顧問類業務及其他類。中間業務收入主要指手續費及傭金收入，計入非利息收入。因此本課題將手續費及傭金收入代指中間業務收入納入研究，對應利潤表中的“手續費及傭金凈收入”。

一、我國商業銀行中間業務發展現狀分析

本文將選取全部6家國有銀行、10家主要全國股份制銀行以及4家頭部城市商業銀行為樣本，主要圍繞2019年數據進行對比分析，探究當前各家樣本銀行中間業務發展現狀。

（一）中間業務收入占比不足

從中間業務收入占比的角度看（圖1），與國際優秀同業40%的中收占比相較，我國主要商業銀行中收占比較低，目前不足30%，中收占比排序與中收占總資產比重的排序基本一致，兩項指標大致呈現股份行>國有行>城商行的規律。

（二）銀行卡業務是最大中收來源

根據各行2019年年報顯示，手續費及傭金收入主要來自五類業務（表2），據此歸類，我國主要商業銀行各項中間業務收入占比呈以下特點：一是國有商業銀行與全國股份制銀行中間業務收入主要來自銀行卡業務，占比一般超過30%，高者超過60%;二是國有銀行中間業務收入結構更為均衡，占比超過10%中收業務的一般為3項，而全國股份制銀行的中收結構較為簡單，主要依靠銀行卡業務，銀行卡帶來的中收占比一般超過50%，其他各項中間業務收入占比較小，中收結構仍需優化調整。

（三）中間業務投入的轉化效率仍需提高

由中間業務支出/中間業務收入、中間業務收入/總資產兩項指標構建的散點圖反映了樣本商業銀行在中間業務方面的投入力度和轉化為中收的效果（圖3）。招商、民生、中信等股份制銀行，以及城商行中的寧波銀行中間業務的投入少，創收高，投入產出轉化效果較好。中國銀行、農業銀行、北京銀行、渤海銀行均處于第四象限，屬于中收支出/收入較高、中收/總資產較低的情況，中收投出產出情況不容樂觀，投入轉化為中收的效果有待改善。

（四）不同類別商業銀行中收結構差異明顯

將具有代表性的國有銀行（工商銀行）、全國股份行（興業銀行），以及城商行（北京銀行、寧波銀行）進行對比（圖4），工商銀行各項中收業務的發展相對均衡，興業銀行的銀行卡業務收入占比最高，兩者分別體現了當前國有銀行和全國股份制銀行中收業務發展的特點;寧波銀行中間業務發展較好，代理收付及委托、銀行卡業務兩項收入的占比較高;北京銀行中間收入主要來自代理收付及委托業務，銀行卡業務收入占比低，其他中收業務占比相對均衡。

二、我國商業銀行中間業務發展中的痛點

（一）中間業務收入增長乏力

一方面，與國有銀行相比，樣本中股份制銀行與城市商業銀行中間業務缺乏較為穩定的戰略牽引，中收增長結構穩定性較差，增減波動隨機性較強，尤其是城市商業的銀行卡業務短板比較明顯。另一方面，受監管政策影響，商業銀行為企業減費讓利、降低中間費用的力度不斷增強，基礎結算類業務的收費標準持續壓降，顧問咨詢、結算及清算等中間收入整體下行，而股票市場低迷、保險監管新規導致中短存續期產品供給下降等因素也對代銷類收入有所影響。

（二）中間業務可持續發展能力有待提高

一是部分商業銀行中間業務服務流程、產品創新的程序化程度較低，收費標準不夠規范，發展模式相對粗放，系統化管理思路有待提升;二是跨條線、跨分支機構的中收業務協同推進、利益分成等方面缺乏統籌，集團層面政策措施與指導方案相對缺乏，中間業務協同發展潛能需進一步挖掘;三是行內專業人才較為緊缺，高質量技術人員、產品開發人員和行業研究人員較為短缺，中間業務發展難以獲得足夠支撐，中收產品與服務的多元化發展能力不足。

（三）市場競爭形勢越發嚴峻

一是金融開放、利率市場化趨勢加劇了中間業務領域競爭，中間業務創新趨于同質化，價格成為客戶重要比較參數，這迫使中間業務費率一降再降;二是盡管資產端收益大幅下降，但投資者對低收益產品接受度差，迫使保值增值類中收產品的收益率相對剛性，相關負債成本下降緩慢，中收進一步壓縮;三是互聯網金融對商業銀行中間業務擠出效應強，基于互聯網的網貸平臺、支付平臺、理財平臺等分流了銀行客戶，削弱了銀行中間業務競爭力，嚴重擠壓中收空間。

三、我國商業銀行中間業務發展的對策建議

（一）加強業務模式創新，推動中間業務“輕資產”轉型

以中間業務產品與服務的價值提升為突破口，創新中間業務服務模式，豐富中間業務種類，提高中間業務收入占比，逐步降低對重資本、重資產的依賴。一是提高中間業務發展質量，鞏固清算結算業務，狠下功夫發展銀行卡業務，增強投資銀行業務服務能力，同時要把握“一帶一路”建設契機，強化國際業務服務，創新多樣化貿易融資產品，擴大輕資產業務中收比重，提高中間業務收入整體占比;二是以滿足客戶需求為核心，拓展傳統業務內涵與外延，為客戶提供定制化、綜合性、差異化投融資解決方案，提升金融產品與服務價值，從業務延伸中獲取中間業務收入空間;三是保持市場敏感性，從消費金融、銀行理財、資產托管等新需求中尋找機會，迎合市場新趨勢，增強中間業務發展新動能。

（二）夯實體制機制保障，助推中間業務“精細化”發展

一是對標行業標桿，梳理對比標桿銀行與自身中間業務結構，結合銀行自身稟賦特點進行戰略跟隨，統籌全行資源協同推進落實，并逐步建立具有自身特色的中間業務產品與服務體系;二是在互惠互利、公開透明的基礎上確定中間業務服務費率，嚴禁“息轉費”操作，持續優化費率內部管理框架體系，在行業細分、客戶細分、產品細分的基礎上，逐步增強針對不同中間業務產品服務、費種、客戶的差異化定價能力;三是推進中間業務規范化管理，按照《銀行中間業務產品分類與代碼》的標準，對中間業務進行歸類與管理，實現合規收費，有序發展，提升中間業務品牌形象。

（三）強化金融科技運用，賦能中間業務“智慧化”升級

一是構建并提升在數字金融、數據管理和金融科技方面的能力，運用大數據、人工智能等技術精準刻畫客戶肖像，挖掘客戶潛在需求，增強合作機構間產品與服務的智能互薦能力，暢通業務循環路徑，提升客戶粘性，降低獲客成本，提升中間業務競爭力;二是加快中間業務流程改造升級與后臺中心建設，推進中間業務線上化、平臺化和生態化發展;三是加強科技人員、產品開發人員以及投資研究人員的選拔培養，探索與具有比較優勢的金融同業在資本市場、債券市場、外匯市場，以及人才培養方面合作，補齊能力短板。

參考文獻：

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[3]林靖.中國股份制商業銀行中間業務收入發展情況分析[J].時代金融，2018（1）.

基金項目：北京市博士后工作經費資助項目

作者單位：北京銀行博士后科研工作站